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1、2021年中国物流行业市场调研报告目录一、中国物流产业总体发展2物流产业相关的社会、经济环境2物流产业相关的政策、法规环境6中国物流产业发展现状9中国物流产业发展的问题14中国物流产业发展动向16二、中国物流行业市场发展状况（按行业分）19中国制造业物流19中国商贸物流21中国医药物流22中国冷链物流25中国物流园区29三、中国物流行业市场发展状况（按专业分）33中国公路货物运输业33中国铁路物流业34中国港口物流业36中国航空物流业38中国快递业39中国仓储业40中国电子商务物流44四、中国物流行业信息化发展状况47中国物流行业信息化发展概述47中国物流行业信息化市场需求分析48中国物流行业
2、信息化建设案例简介49五、中国物流企业调查分析52中国企业物流统计调查52中国物流百强企业53中国物流仓储业企业54中国冷链物流企业55中国物流园区企业56一、 中国物流产业总体发展中国物流产业是国民经济的重要组成部分，其发展受到中国社会经济发展变化的影响和制约，随着中国经济由高速增长转向平稳增长的阶段，中国物流产业也进入了新的发展时期，影响中国物流业发展的主要因素是：中国的社会经济发展环境因素和政策、法规发展环境因素。物流产业相关的社会、经济环境进入2021年中国的经济发展告别了高速发展时期，进入平稳、持续发展阶段，产业结构进入调整时期。中国GDP增长率从过去五年前的两位数逐渐降至7%左右，
3、中国经济进入了：持续平稳、结构调整、注重质量、改善民生的“新常态”。中国经济发展的“新常态”必然会对中国物流业发展产生很大的影响。影响物流业发展的经济环境因素主要有：1、 国民经济保持中高速增长中国经济十年来一直保持着中高速的增长，增长率在2007年达到高峰的14.2%之后逐年回落，进三年来保持在7%以上。2021年中国国内生产总值达到63.65 万亿元人民币，其中第一产业增加值5.83万亿元（占比为9.2%），第二产业增加值27.14万亿元（占比为42.6%），第三产业增加值为48.2万亿元（占比为48.2%）。第三产业增加值占GDP比例已经连续两年超过第二产业增加值，说明中国经济正处于产业
4、结构高级化的调整过程中，而物流产业隶属于国民经济的第三产业范畴中，是未来增长发展的产业之一。 中国经济良好的总体发展环境为中国物流产业发展奠定了坚实的发展基础，上图所示为中国近十年经济发展（GDP增长变化）的趋势图。2、 全国工业生产平稳增长隶属于第二产业的工业生产总体处于平稳发展势态，2021年中国全部工业增加值为22.8万亿元人民币，比上年增长7%；按部门分，采矿业增长4.5%，制造业增长9.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.2%。工业生产品的增加扩大了对物流产业的需求，最近十年以来中国工业生产增加值及其增长速度的变化情况，如下图所示。3、 国内消费需求较快增长最近十年以来，中
5、国国内贸易发展的势态（全社会消费品零售总额及增长率变化情况）如下图所示，从2005年的67177亿元增长到2021年的262394亿元，十年间增长了3.9倍，呈现出高速增长的势态。2021年中国社会消费品零售总额达到26.24万亿元，比上年增长10.3%，其中电子商务（网络零售）额为2.79亿元，比上年增长49.7%，占社会零售总额的10.6%。国内消费需求的拉动作用直接推进了中国物流产业增长，具体体现在：货物运输和仓储能力及城市配送能力增加等方面的增长。4、 国际进出口贸易增速回落受到国际金融危机的影响，中国的进出口贸易额产生了很大的变动，十年间的中国商品进出口额的变化情况如下图所示。202
6、1年，中国货物进出口总额为26.43万亿元（人民币），比上年增长2.3%。其中，出口14.39万亿，增长4.9%；进口12.04万亿元，下降0.6%，进出口差额2.35万亿元。进出口货物总额的变化直接影响到国际物流、港口物流、报税仓储物流等行业的发展。5、 全国固定资产投入增速放缓从下图可见，中国社会固定资产投资额及增长率十年来保持在很高的水平，从2005年的88774亿元增长到2021年的512761亿元，十年间固定资产投资额增长了5.8倍，这反映了中国在过去的十多年间经济发展很大程度上依赖于投资驱动。2021年，中国全社会固定资产投资51.28万亿元，其中：第一产业投资1.2万亿元，比上年
7、增长33.9%，第二产业投资20.81万亿元，比上年增长13.2%，第三产业投资28.19万亿元，比上年增长16.8%。物流产业相关的政策、法规环境物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。中国政府和有关部门对物流业发展十分重视，为促进中国物流业发展，制定了一系列的政策、法规文件和推进物流业发展措施，为物流业的健康发展创造良好的环境。1、 国务院发布物流业发展中长期规划（20212021）2021年国务院发布物流业发展中长期规划（20212021）文件，部署中国未来物流业发展的总体框架，规划中明确指出物流业到2021年的发展目标：基本建立布
8、局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。使中国物流产业的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显著增强，物流基础设施及运作方式更加顺畅，物流业整体运行效率显著提高。物流业发展的总体框架如下表所示：框架主要内容物流业发展重点1、 着力降低物流业的总体成本2、 着力提升物流企业规模化、集约化水平3、 着力加强物流基础设施网络建设物流业发展任务1、 大力提升物流社会化、专业化水平2、 进一步加强物流信息化建设3、 推进物流技术装备现代化4、 加强物流行业标准化建设5、 推进区域物流协调发展6、 积极推动国际物流发展7、 大力发展绿色物流物流业重点工程建设1、 多式联运
9、工程2、 物流园区工程3、 农产品物流工程4、 制造业物流与供应链管理工程5、 资源型产品物流工程6、 城乡物流配送工程7、 电子商务物流工程8、 物流标准化工程9、 物流信息化平台工程10、 物流新技术开发应用工程11、 再生资源回收物流工程12、 应急物流工程物流业发展保障措施深化改革开放、完善法规制度、规范市场秩序、加强安全监管、完善扶持政策、拓宽投资融资渠道、加强统计工作、强化物流理论研究和人才培养、发挥物流行业协会作用2、 国家发改委等部门印发促进物流业发展三年行动计划（20212021）2021年12月12日，为了配合落实国务院的物流业发展中长期规划，国家发展改革委员会同有关部门印
10、发促进物流业发展三年行动计划（20042021）推进中国物流业发展工作。该文件的主要内容如下表所示：主要内容重点工作和任务着力降低物流成本方面1、 简政放权、深化物流行政审批制度改革2、 加大对公路“乱收费、乱罚款”的清理整顿力度3、 完善城市配送车辆运行管理4、 落实税收支持政策着力提升物流企业规模化、集约化1、 鼓励物流企业开展跨区域网络化经营2、 积极培育规模化物流企业3、 落实和完善支持物流企业发展的用地政策4、 拓宽物流企业投融资渠道5、 鼓励物流企业对外开放和“走出去” 着力加强物流基础设施网络建设1、 加快多式联运设施建设2、 发挥物流园区的示范带动作用加快推进物流业重点工程建设
11、1、 推进粮食仓储物流设施建设2、 推进棉花现代化物流设施建设3、 加强农产品冷链物流设施建设4、 加强资源型产品物流设施建设5、 加快城乡配送网络建设6、 发展电子商务物流7、 加快物流行业标准化8、 加快物流公共信息平台建设9、 推进绿色物流发展10、 完善应急物流体系抓好物流行业基础向工作1、 进一步明确物流业的产业地位2、 完善物流相关的法律法规3、 完善物流行业市场秩序4、 加强物流业的安全监管5、 加强物流业的统计工作6、 强化物流业人才培养3、 其它有关政府部门支持物流业发展为了配合国家对物流业发展的要求，其它政府部门及地方政府制定了许多配套政策和法规，体现在以下几个方面：（1）
12、 积极部署商贸物流工作2021年9月22日，商务部印发关于促进商贸物流发展的实施意见，提出商贸物流发展的重要工作任务是：提高社会化物流水平、提高专业化物流水平、提高物流标准化水平、提高物流信息化水平、提高物流组织化水平、提高物流国际化水平。2021年10月24日，国务院办公厅印发关于促进内贸流通健康发展的若干意见，部署加快发展内贸流通，引导生产、扩大消费、吸纳就业、改善民生、进一步拉动经济增长。（2） 重视城市共同配送管理2021年1月20日，交通运输部、公安部、商务部联合发布关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知，提出强化城市物流配送运力需求管理、加强城市配送车辆技术管理、规范发展城市
13、货运出租汽车、优化城市配送车辆通行管理措施、完善城市配送车辆停靠管理措施、提升城市配送运输服务水平、强化城市配送运输市场监管、健全城市配送运输与车辆通行管理工作机制。2021年，商务部继续推动城市共同配送试点工作，共有22个城市纳入试点范围。（3） 引导道路运输行业集约化发展2021年3月13日，交通运输部公布关于促进道路运输行业集约发展的指导意见，指导意见提出，通过5年的努力，发展龙头骨干运输企业、促进道路运输行业集约发展方向取得进展，形成一批实力雄厚的骨干运输企业。（4） 积极推动港口转型发展2021年6月10日，交通运输部发布关于推进港口转型升级的指导意见，指出到2021年，基本形成质量
14、效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代化港口服务体系。（5） 促进现代航运服务业发展交通部正式发布关于加快现代航运服务业发展的意见，提出到2021年，基本形成功能齐备、服务优质、高效便捷、竞争有序的现代航运服务体系，创新航运金融保险服务等十一大项主要人物。（6） 重视应急物流发展国务院办公厅印发关于加快应急产业发展的意见，明确了中国应急产业发展的总体要求、主要任务和政策措施，重点工作包括：加强应急仓储、中转、配送设施建设，提高应急物流效率。中国物流产业发展现状物流产业是支撑国民经济发展的战略性支柱产业，随着中国经济的高速增长中国物流产业亦得到长足发展，从计划经济时代的物资供应行
15、业逐步向市场经济时代的现代化物流业进步。到2021年中国社会物流总额已经达到213.5万亿元，社会物流总费用10.6万亿元，已经达到相当规模。在中国经济处于转型时期的物流产业亦会产生相应的变化。当前中国物流产业现状可以从以下几个方面略见一斑。1、 物流业总体运行势态（1） 中国物流市场需求增速回落中国物流市场需求经过多年来的高速增长已经进入中高速的平稳发展阶段，自2021年开始年增长速度逐年下降，到2021年达到7.94%。其原因主要有：全球化的经济衰退的影响和中国经济结构转型的影响，从2021年至2021中国社会物流总量及其增长率变化情况如下图所示。（2） 中国物流业总费用增速放缓伴随着社会物流总量的变化，中国物流业总费用也产生相应的变化，自2021年开始中国物流业总费用增长率逐年减少，2021年的物流总费用增长率为3.92%。下图所示为2021年至2021年中国物流业总费用额及其增长率变化情况。2021年中国社会物流总费用的构成比例：社会物流总费用运输费用
