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1、城市综合服务行业分析报告2020 年 5 月1. 城市服务市场高速发展，玉禾田打造品质旗舰1.1. 玉禾田：规模优势显著，推动服务可复制化1.1.1. 占据产业先发地位，规模优势保驾护航玉禾田创建于 1997 年， 2016 年 7 月在新三板上市； 2020 年 1 月在创业板上市。发展 初期公司立足于珠三角地区，深耕物业清洁市场，承接大量广深地区项目，取得良好示范 效应。 2006 年起业务开始迈出珠三角，布局全国，主攻北京、上海等具有示范效应的发达 城市，参与“北京奥运会” 、“广州亚运会”等大型活动的环境卫生保障工作。玉禾田从六人发展到六万人，从深圳迈向全国百余城乡，从物业保洁领域发展
2、成为全方位一体化城市环境综合运营服务商，集市政环卫、综合物业、垃圾分类、再生资源、园林绿化、水域保洁等诸多核心业务于一身。 玉禾田凭借自身先进的管理理念和深厚的实践经验，在国家发展战略的强势带动下， 完成了从人员队伍到业务范围再到营业规模的几何式裂变， 已成为国内城市环境综合服务领域的领军民营企业。 图 1 ：公司物业清洁服务代表项目深圳宝安国际机场 图 2 ：公司物业清洁服务代表项目深圳北站资料来源：公司官网，市场部资料来源：公司官网，市场部打造精品项目提升品牌价值。在物业清洁领域，公司参与了2008 年北京奥运会、 2010 年广州亚运会等知名项目，在市政环卫领域，公司参与海口、赣州、景德
3、镇等地的大型环 卫一体化 PPP 项目。图 3 ：公司海口市环卫一体化 PPP 项目 图 4 ：公司赣州市环卫一体化 PPP 项目资料来源：公司官网，市场部资料来源：公司官网，市场部凭借着良好的声誉和不断积累的标杆项目，玉禾田业务规模不断扩大，公司服务品质 和品牌得到客户广泛认可。同时长期以来，公司不断助力政府扶贫攻坚，为来自全国各地3的已达退休年龄的就业群体、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供了大量的就业岗 位，产生良好的社会效益，这在一定程度上也提升公司的品牌形象。随着环卫市场化改革，公司依托物业清洁服务积累的服务经验和口碑，在市政环卫业 务上取得快速发展。目前，公司市政环卫业务覆盖全
4、国十几个省级行政区域，为区域内城 乡居民提供标准化、精细化的市政环境卫生管理服务。图 5 ：公司市政环卫业务一览资料来源：公司官网，市场部公司成立以来，专注于市政环卫业务和物业清洁业务，在机动车辆、专业设备和物料 方面均配备科学完善。公司经过多年的业务积累，业务范围已从深圳扩展到了北京、上海、 天津、重庆、哈尔滨、佳木斯、牡丹江、青岛、长沙、益阳、株洲、合肥、芜湖、滁州、 南昌、景德镇、九江、上饶、福州、南京、成都、昆明等全国八十多个城市。近年来，公司业务规模实现了平稳增长，在环境卫生管理行业的市场份额不断上升，品牌影响力逐渐凸显。公司服务超过一千家的物业清洁客户和超过两百家的市政环卫客户，客
5、户满意度较高，公司的综合实力在国内环境卫生管理行业中处于前列。 根据中国城市环境卫生行业年度发展研究报告 2（016-2017）， 2016 年环卫行业新签环卫市场化项目合同总额达到 829 亿，公司 2016 年新签合同金额位列全国十强。 随着 市场化的逐步深入，公司的业务规模也将逐年增长，市场地位也将得到稳步提升。从公司 目前的营收规模和服务范围来看，公司品牌、规模、服务质量在全国具有较强的影响力和 竞争力。1.1.2. 成立玉禾田大学推动服务标准可复制化公司拥有 23 年的行业管理经验，在行业中独树一帜，公司高度重视人员技能培训、项目的精细化管理、客户满意度管理等，为持续扩大公司业务规模
6、和服务区域奠定了坚实 的管理基础。在获得 ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 管理体系认证的基础上，持续完 善各项制度流程，逐步实现项目管理、服务标准化和管理可复制化。玉禾田高度重视人员 培训、项目管理、客户满意度管理等，为持续扩大公司业务规模和服务区域奠定了坚实的 管理基础。服务标准化。 通过对自身管理经验和服务经验的总结和积累，玉禾田形成了整套标准化管理流程和服务体系 ：针对不同项目场景、室内外环境、客户事件性需求，均有精细化、4图 6 ：公司主办的 “玉禾田大学”标准化的作业实施方案，针对作业中的主要环节均有可执行、可检验的操作要求；对服务 品质制定了清晰、严格的
7、检验标准；在人员组织、技能及安全培训、设备配置、现场作业 方案制定及实施、物资准备、后勤保障、服务后的品质稽核等方面形成完整的管理流程。玉禾田建立了一系列规章制度，确保上述标准化的管理流程和服务规范能够落实。一 方面，公司通过完整、严格的基层培训、管理人员培训及考核，使员工充分理解作业规范， 掌握工作技能；另一方面，在项目实施过程中、实施后，公司通过多层次检查、稽核，以 及激励考核制度，持续督促项目人员改善服务品质、提升客户满意度。管理可复制化。 玉禾田的标准化管理流程和服务体系，保障了先进管理经验和服务经验的快速复制，为公司持续发展奠定了基础。 导入 KPI 绩效考核、阿米巴模式，注重干部培
8、养，推动玉禾田大学的教育。公司规模 扩大有助于发挥区域化管理、资源共享、管理精细化优势，未来提高员工待遇的同时提高 作业水平、盈利水平。资料来源：公司官网，市场部公司创立了 “玉禾田大学”，培养管理人员，推广、复制先进作业方法和管理制度。公司详细规范了从项目管理、作业管理、督查管理、应急管理、满意度管理等全方位管理体系。这些管理制度是多年管理经验的提炼、总结，已经被广泛复制到日常各项管理活动、项目作业活动中，显著提升了运营效率、作业效率，成为公司核心竞争力的组成部分。图 7 ：玉禾田清洁管理学院培训专用教材 图 8 ：项目安全管理案例汇编5资料来源：公司官网，市场部资料来源：公司官网，市场部1
9、.2. 侨银环保：立足广东，一体化服务拨得头筹1.2.1. 立足广东，业务辐射全国侨银环保成立于 2001 年， 2020 年 1 月在深交所上市。公司初期业务立足广东， 2008 年公司业务主营方向从园林绿化设计与管养转变为环卫清洁业务， 2010 继续扩展至环保 技术服务、污水集运处理、市政工程及设施维护等领域。2016 年品牌升级，确立“人居环境综合提升服务商”的定位，创新升级环境服务 4.0 模式推出 “四个一体化”综合性环境服务体系，同年，业务范围向外扩展，中标青海德令 哈城乡一体化 PP 项目；此后业务范围扩展至全国。2018 年当选为 “中国城市环境卫生协会城乡环卫- -体化专业
10、委员会副主任单位”。侨 银环保典型项目有： “佛山市祖庙村居市政环卫保洁、绿化管养服务资格项目”、“广州市 水域环境卫生保洁项目 ”等大型项目。公司业务立足广东，辐射全国，服务范围覆盖全国 16 个省，设立了华南大区、云南 大区、江西大区等九个运营和市场一体化大区。 目前主要从事城乡环境卫生一体化管理服务，具体业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务。 图 9 ：侨银环保业务布局6资料来源：招股书，市场部1.2.2. 环卫业务多样化，一体化服务拨得头筹公司现为中国城市环境卫生协会副会长单位，作为主编单位正参与起草城乡道路保 洁作业规程、生活垃圾收集运输作业规程，作为参编单位正参与起草城乡道路保洁 作业质量标准、生活垃圾收运智慧系统技术规定及生活垃圾收集运输质量标准等 行业作业规程及标准文件。截至 2019 年 6 月末，公司拥有大型机动作业车 2796 辆，机动作业船只 94 艘，员工 3.41 万人。图 10 ：公司城乡环境卫生一体化管理服务一览资料来源：招股书，市场部公司的城乡环卫保洁主要指受市、县（区）、村镇、街道等环境卫生管理单位或业主 委托， 对管理区域提供城乡道路保洁、水域保洁、绿化管养、垃圾清运、垃圾压缩中转站7
