2018年中国智能安防行业市场调研及前景预测研究报告

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1、中国智能安防行业业市场调场调 研及前景预预测测 研究报报告中商产业 研究院智能安防技术，指的是服务的信息化、图象的传输和存储技术，其随着科学 技术的发展与进步和二十一世纪信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域，智能化 安防技术与计算机之间的界限正在逐步消失。据数据预测, 预计在2020年智能安防 将创造一个千亿的市场,这也将是安防领域不可小觑的市场。前 言Introduction目录录CONTENTS前言1. 智能安防行业业相关概述1.1 定义义及智能安防1.2 行业发业发展历历程1.3 行业产业业产业 链链2.安防行业发业发展现现状2.1 安防行业应业应用领领域2.2 安防行业总产业总产 值值

2、2.3 安防行业业市场规场规模3. 智能安防行业发业发展现现状3.1 智能安防行业业市场规场规模3.2 门门禁系统统市场规场规模3.3 防盗报报警系统统市场规场规模3.4 视频监视频监 控系统统市场规场规模3.5 三大系统发统发展前景4. 智能安防行业竞业竞争格局分析目录录CONTENTS4.1 行业业整体竞竞争格局4.2 门门禁类竞类竞争格局4.3 监监控类竞类竞争格局4.4 防盗类竞类竞争格局5. 核心企业业分析5.1 海康威视视5.2 大华华股份5.3 宇视视科技5.4 安居宝6. 行业业未来四大发发展方向6.1 前端化6.2 云端化6.3 平台化6.4 行业业化为 全 球 商 业 领袖

3、 提 供 决 策 咨 询01行业相关概述定义义及系统统智能安防技术，指的是服务的信息化、图象的传输和存储技术。其随着科学技术的发展与进步以及 二十一世纪信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域， 智能化安防技术与计算机之间的界限正在逐步消失。一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警 和监控三大部分。从产品的角度讲：应具备防盗报警系统、视频监 控报警系统、出入口控制报警系统等。 这些子系统可以是单独设置、独立运行，也可以由中 央控制室集中进行监控，还可以与其它综合系统进行 集成和集中监控。门禁监控报警智能 安防 系统资料来源：中商产业研究院为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询PAGE 6

4、行业发业发 展历历程起步阶段1979 年，公安部“全国刑事技术预 防专业 工作会议”在石家庄召开，此次会议讨论并 通过了关于使用科学技术预 防刑事犯罪的 试行规定，被公认为 是安防行业诞生的标 志。这一时期产品技术以探测、报警及实体 防护为 主；监控建设以博物馆、要害单位为 主，视频监 控开始由国外引入并起步发展， 形成了初步的产品技术形态和产业链 形态。发展阶段这一时期，安防产品的应用范围也 越来越广，深入到金融、房地产、 运输服务等行业。电子安防产品企 业发 展迅速，初步形成了“珠三 角”、“长三角”、“京津地区” 的三大产业 集群。壮大阶段这一时期，全国开始了平安城市建 设，各地城市报警

5、与监控系统建设 陆续 展开，大大推动了安防产品的 应用。随着安防应用的社会化、民 用化水平的提高，以及与IT、家电、 电信等行业与安防协会的交融发展， “大安防”的市场格局已经呈现。成熟阶段2010 年以来，数字监控技术日益成熟，国产 的核心芯片逐步取代了进口芯片，视频监 控行 业进入了快速发展期，国内视频监 控产品生产 企业不断发展壮大，随着产品成本的逐年下降， 国内产品的应用市场迅速扩大，民用市场成为 新的增长点。国产品牌在国内市场占据主流的 同时，国际市场份额也在迅速提升。1979-1992年资料来源：中商产业研究院为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询PAGE 71993-2

6、002年2003-2009年2010年-至 今行业产业业产业链链安防行业经过 多年的发展，已经形成较为完整的产业链 。这条产业链 基本包括以下环节： 上游包括视频、算法提供商以及芯片制造商；中游包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商； 下游终端应用则包括政府（平安城市）、行业应用和民用。在安防产业链 中，硬件设备制造、 系统集成及运营服务是产业链 的核心，渠道推广是产业链 的经脉。上游中游下游视频、 算法 提供 商芯片 制造 商软件、硬 件厂商系统统集成商运营服 务商终端应用全产 业链局部 产业 链门禁 设备楼宇 对讲防盗 报警信息 安全视频 监控政 府 国 安行 业应 用民 用资料来源：中商

7、产业研究院为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询PAGE 2202 安防行业发展现状安防行业应业应 用领领域安防行业总产业总产值值近年来，在国家政策的支持下， 安防产业飞 速发展。政府、企业、 机关、城市、社区都纷纷配合国家 的安全工作部署，得益于平安城市 和智慧城市的打造，安防产业始终 保持高增长态势 。据数据统计： 2017年，我国安防行业总产值 达6840亿元。预计2018年我国安防行 业总产值 近7500亿元。数据来源：中商产业研究院数据库PAGE 22为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询安防行业业市场规场规模近年来，国内安防行业市场规 模保稳定增长，其市场前景可

8、期。 据数据统计显 示：我国安防行业市 场规模从2012年的3240亿元增长到 2017年的5960亿元，年均复合增长 率在15%左右。据预测，2018年，我 国安防行业市场规模将达到6570万 亿元。数据来源：中商产业研究院数据库PAGE 22为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询03 智能安防行业发展现状智能安防市场规场规模近年来，安防行业市场规模快速发展。同时，随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成 为安防企业转型升级的方向，在安防行业占比将越来越大。据数据预测,2018年中国安防行业市场规 模将达6570亿元。其中，智能安防行业市场规模近300亿元，预计在2020年智能安

9、防将创造一个千亿 的市场,这也将是安防领域不可小觑的市场。数据为 全来源：中商产业研究院数据库2020年E突破 千亿元智能 安防近300亿元PAGE 22球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询门门禁系统统市场规场规 模门禁系统、防盗报警系统和视频监 控系 统是智能安防的三个重要细分市场。随着人 们生活水平的不断提高，智能生活成为大多 数人的向往。作为家居生活中入户层面的门 禁系统也越来越智能。手机开门、二维码开 门、远程开门、云端数据记录等等技术和门 禁系统的融合越来越常见，门禁系随之越来 越智能化。据数据统计显示，2017年中国门 禁系统市场规模近170亿元。据预测，2018年 中国门禁系

10、统市场规模将突破200亿元.数据来源：中商产业研究院数据库PAGE 21为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询防盗报报警系统统市场规场规 模自2000年起，我国防盗报警 行业呈快速发展。据数据统计显 示： 近年来，我国防盗报警器的销售数 量和总销售额均以年均30%-60%的 幅度高速攀升。具体来看，2016年 我国防盗报警行业市场规模为180 亿元左右，2017年突破200亿元。 据预测，2018年我国防盗报警行业 市场规模将突破250亿元。数据来源：中商产业研究院数据库PAGE 21为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询视频监视频监 控市场规场规 模近年来我国的视频监 控

11、市场经历 了持 续强劲的发展，速度超过全球其他地区。我 国视频监 控市场的高速增长反映了对个人安 全及财产保护的担忧增加。为解决该担忧， 公司及个人机构大量投资安全防范系统的主 要组成部分视频监 控系统。据数据统计， 2012-2016年我国视频监 控行业增长率均保 持在15%以上。2017年，我国视频监 控市场 规模突破2000亿元。数据来源：中商产业研究院数据库PAGE 21为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询三大系统统市场场前景资料来源：中商产业研究院视频监视频监 控系统统PAGE 22为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询门门禁对讲对讲 系统统防盗报报警系统统视频

12、监 控行业具有优质的行业属 性，需求抗周期，未来成长动能 主要来自政府、行业应用及民用 三级市场，其中政府占30-40%份 额，平安城市是其中最主要项目。 我国视频监 控市场前景广阔，未 来几年市场规模将保持年均20%以 上的增幅。近几年，国内住宅类限购政策对 门禁行业造成影响，但投资型商 业智能建筑将持续成为热点。另 外，在安防监控高清市场的推动 下，家庭智能门禁市场需求逐渐 增长，推动门禁产业成为与防盗 报警系统、视频监控系统并立的 安防系统“三大台柱”。随着人民生活水平的以及安全意 识的提高，使防盗报警产品进入 家庭成为可能。来，我国将防盗 报警系统在社区家庭的普及率提 高至发达国家水平

13、。而随着人们 安全意识的提高，会有更多的人 选用报警产品，可以预见家庭防 盗报警产品将会有更广阔的市场 需求空间。05 行业竞争格局分析整体竞竞争格局据数据统计，在中国安防行业中，各类企业达 到了22000家。其中，安防产品生产制造企业约4900 家，约占全国安防企业总数的23%。虽然中国安防行 业目前拥有为数众多的企业，但中小型企业比例较 大，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。近年来， 随着人工智能的发展，越来越多的厂商加入了智能 安防竞争行列。目前全国竞争力较强的安防企业包括海康威视、 大华股份，这两家企业均位居世界前十，它们构成 了行业第一梯队；处于第二梯队的企业包括宇视、科达、东方网力

14、等企业；大多数中小企业构成了行 业的第三梯队。资料来源：中商产业研究院PAGE 21为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询门门禁类竞类竞 争格局资料来源：中商产业研究院目前，全国大约有500家门禁设 生产企业，大部分集中在北京、广东 上海。主要生产企业有门吉利、深圳 顺、富士智能、车安、科松、华铭、 门等。销售排行前10位的生产企业市 占有率之和为20%，国外企业有德国的 博世、卡博、速宾和美国的霍尼韦尔 (西屋)、HID公司等，但由于他们产品 的价格不具竞争力，因此所占市场份 较小。国内企业除了在系统管理软件 发方面有一定优势外，门禁控制器的 心技术及芯片仍以国外为主。企业地域分布

15、情况备、 捷 红 场额 开 核PAGE 21为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询监监控类竞类竞 争格局国内主要的视频监 控产品生产企业 有海康威视、CSST、浙江大华、大立、北 京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳 艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石 头电子、常州明景、敏通、TCL、H3C等 300余家，占国内市场的50%，主要的国外 品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博 世、霍尼韦尔等。视频监 控产品生产企业 众多，竞争激烈。资料来源：中商产业研究院浙江大华CCST海康威视创维敏通深圳 艾力克亚安PAGE 21为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询防盗报报警类竞类竞

16、 争格局目前全国有防盗报警厂商约450家， 主要生产厂家有深圳豪恩、美安、艾立 安、洛阳康联、广东华昌伟业、泉州宏 泰等。据数据统计显 示：销售排行前10 家厂商的市场占有率之和约为30%。国 外品牌在防盗报警市场上占据优势，霍 尼韦尔(安定保、C&K)、日本艾礼富、 以色列EL等在国内有很强的市场竞争力。资料来源：中商产业研究院美安艾立 安深圳 豪安洛阳 联康华昌 伟业霍尼 韦尔宏泰PAGE 21为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询05 行业竞争格局分析海康威视视海康威视是以视频为 核心的物联网解决方案提 供商，面向全球提供综合安防、智慧业务与大数据 服务。海康威视拥有视音频编解码、视频图 像处理、 视音频数据存储等核心技术，及云计算、大数据、 深度学习等前瞻技术。针对公安、交通、能源和智 能楼宇等行业提供专业的细分产品、IVM智能可视化 管理解决方案和大数据服务。此外，海康威视基于 视频技术，将业务延伸到智能家居、工业自动化和 汽车电子等行业，为持续发展打开新的空间。据悉， 海康威视连续 六年（2011-2016）蝉联iHS全球视频 监控市场占有率第一位。海康威视视据海