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1、第二章、市场第一节、纺织业市场的结构分析市场结构是指企业市场关系的特征和形式。纺织业的市场结构反映了纺织 业市场竞争和垄断关系的概念。如表2-1是完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完 全垄断这四种基本市场结构类型以及这四种类型的市场集中度、产品差别化程度 和进入或退出市场的难易程度。下面我们就通过对这三因素的分析来进行纺织 业的结构类型的探索。表2-1市场结构的类型及其主要特征市场结构类型市场集中度产品差异性进入或退出市场完全竞争低同一性高极易垄断竞争较低产品有差别较容易寡头垄断较高差别较大不容易完全垄断局无替代品难一、纺织业的市场集中度市场集中度是用于表示在特定产业或市场中，卖者或买者具有怎样的
2、相对 规模结构的指标。一般来说，市场集中度越高，卖者所处的地位越有利。为计算 纺织业的市场集中度，我们把行业集中度作为计算的衡量指标。这里由该行业 的相关市场内前8家最大的企业所占市场份额的总和的指数CR8来反映。 从图2-1可以看出，2002-2003年，市场集中度有一个较大跨步的提升， 2003-2008年，市场集中度变化处于一个较平稳的趋势。维持在5%左右， 在2007-2008年期间，又有一个小幅度的下降。这和我国发生的转折性事 件是分不开的：2001年12月11日，我国正式加入世界贸易组织(WTO) o中国 加入世贸组织，使得我国的纺织品出口贸易受到刺激，南非，哥伦比亚等国相继 取消
3、了对华纺织品反倾销调查，我国纺织品出口量大大增加，故而出现了纺织业 的市场集中度在2002年有较大的提升。但随着中国加入WTO进程的加快，纺织 工业也面临着日益激烈的国际竞争。竞争的白热化，导致垄断格局不能再扩大化， 故而2004-2008年内市场集中度变化趋于平缓。进入新世纪，以2008年全球金 融危机为界，纺织服装行业进入到一个新的洗牌阶段。这个阶段的一个典型现象 就是产业集中度的提升。但总体来说，我国纺织业的产业集中度不高。20022008我国纺织业市场集中度图2-120022008年我国纺织业市场集中度如表2-2所示，2009-2012年中国排名前四的纺织企业主营业务收入占全国 纺织业
4、的比重较低，更侧面反映了纺织业的产业集中度不高的现象。表2-2 2009-2012年四大纺织企业主营业务收入及其占全国纺织业的比重年份全国纺织业主营业务收入魏桥华芳鲁泰如意占全纺织业比例200922470. 51143. 3314. 4440.364. 940. 9037201028110.07178.8720. 1850.255. 100. 9050201132288. 52152.3217. 4760.786. 410. 733967201232173. 56152.4814. 3859.018. 080.727164二、产品差异化分析产品差异化是指行业内相互竞争的企业生产的同类产品，由于
5、在商品的物理 性能、销售服务、信息提供、消费者偏好等方面存在着差异，导致产品间存在不 完全替代关系的状况。在纺织业市场经济中，企业参与市场竞争实际上是生产同 种产品纺织业企业之间的产品竞争，竞争的关键在于产品的差异化。我国纺织业生产以大量的加工为主，拥有着劳动力和生产成本上的优势缺 乏，。但这种优势属于低层次的资源优势，是易被模仿和替代的，而且在中国人 力资本越来越昂贵的今天，这些优势终将不复存在。而在高层次的资源如：高级 专业人才、内部技术能力、科技研发能力、品牌信誉等方面却存在着严重的不足。 自主创新的不足，导致产品差异化程度低。而这是波特的竞争优势论中所强调的 保持持续竞争力的关键因素。
6、所以，我国的纺织业有一定的比较优势但缺乏核心 竞争优势。我国纺织品的加工能力和加工规模只在中低档产品市场有优势，纺织 品出口多以定牌、贴牌为主，50%以上的服装出口是来料加工，30%以上是进口国 提供商标、款式、纸样稿来进行加工，自主品牌服装仅占10%左右，而且设计开 发水平不高，不能自主设计、生产适和销路的产品。总体而言，现在的纺织业， 高档产品企业有利润，中档产品企业持平，低档产品企业寸步难行，差别化、专 业化、iWj档化是唯一出路。、进入和退出壁垒进入退出壁垒简要地说，是指潜在的进入者进入产业时或行业的在位者要退 出该产业时所必须承担的成本或面对的障碍。笼统说来，纺织产业技术含量不高，
7、资本开支占成本的比重很小，市场准入门槛较低，同时行业退出壁垒亦很低。但 是，目前我国纺织品出口贸易市场遇到的障碍和制约因素使得我国民营与国有纺 织业都具有较高的退出壁垒。这些制约因素到底有多大的魅力扭转了我国纺织业 退出壁垒的局面呢？下面我们就我国纺织业面临的退出壁垒的主要限制因素进 行具体分析。1、从资产的专用性和沉默成本上看，纺织业具有资产专用性强的特点。在棉 纺织业中，机器设备的专用性很强，没有通用性，若改变原来生产的产品，则原 有的设备或变得毫无用处，或要经过成本高昂的改造才能用于生产新产品。例如 纺锭、织机只能用于纺织纱布，无法转产。另外，纺织企业的技术能力和操作工 人技能的专用性也
8、很强，主要靠自己的力量可以开发的其它行业的产品数量少。 由于沉没资本比例较大，使纺织企业只要价格处于停止营业点之上，就继续生产 而不是退出市场。2、从劳动力转移障碍上来看，传统的纺织业尤其是初级加工业，属于劳动密 集型工业，雇佣着大量工人，若企业退出，则劳动者解雇和改行的费用也是高昂 的。因此，纺织业所具有的行业特点造成了纺织企业经济性退出成本是比较高的。3、从政策法律限制上来看，主要包括国有企业创办的多元化目标和我国经济 体制方面的因素。（1）国有纺织企业实现的多元化目标主要体现在国有企业承担的社会性负 担和实现的财政性目标这两方面上。一方面在建国后的几十年里，为了保证城镇 劳动力的全面就业
9、，国有纺织企业普遍存在劳动力过度的现象。根据2011年统 计的数据，纺织行业的职工人数（2000万以上）大约占全国就业人数（76420 万）的2. 6%,总数庞大，然而人均劳动生产率按工业增加值计算较低，但由于 政策要求国有纺织企业只得承受安置剩余劳动力的沉重负担。另一方面改革开放 以来，我国的纺织业得到很快发展，据统计自建国以来，纺织业创利税达4394 亿元，再加上偿还银行贷款的本金和利息，以及提取和上缴的折旧费，数倍于全 行业的固定资产。纺织业是我国最大的出口创汇产业，2011年，我国纺织品出 口创汇额为947.1亿，占据全球三成份额，为我国的经济发展做出了巨大的贡献。 在如此巨大的经济利
10、益的诱惑下，我国政府不可能允许国有纺织业退出市场。（2）我国市场经济体制的不完善是纺织企业具有高制度性退出壁垒的一个 重要因素。在完善的市场经济条件下，纺织业应该是典型的市场竞争型行业，其 经营成果由市场检验。在产权明晰的情况下，出资者具有很强的产权约束力，企 业经营者以利润最大化为目标，企业的退出也是为了最大限度地减少损失，获得 收益，所以企业不可能在长期亏损的情况下“耗下去”，而是迅速作出调整。例 如，当80年代中期棉纺织品市场销售不旺时，乡镇棉纺织企业的生产能力一年 就减少37%。然而由于市场经济的不完善使得纺织业的退出市场受到政府的阻 扰，特别是国企纺织业。总的来说，阻扰民营纺织业企业
11、退出市场的主要原因是资产专用性带来的 沉没成本、劳动力转移障碍这两个经济性因素，而国有纺织企业由于有政府提供 资助，所以国有纺织企业的退出主要遭遇的是制度性壁垒。但不可否认的是，民 营与国有纺织业都具有较高的退出壁垒。小结：以上一系列分析可知，我国纺织业的市场集中度较低，产品差异化程 度不高，企业进入壁垒低但退出壁垒较高，所以总的来说我国纺织业较符合垄断 竞争的类型。参考文献：1 黄培峰.基于SCP范式的福建纺织业市场集中度分析J.中小企业管理 与科技，2012, （07）.2 李廷，陈淑英.中国东部地区纺织企业产业转移实证分析J.生产力研 究，2011, (07).3 叶旭廷.从德国经济增长经验看中国现代化发展之路J.经济论坛， 2006, (22).4 杨丽.我国纺织业面临的新贸易壁垒及其对策选择J.技术经济与管理 研究，2006, (06).5 陈敏.绿色壁垒：中国纺织业面临的机遇与挑战J.科技经济市场， 2006, (03).6 李创，王丽萍，任荣明.产品差异化与竞争力分析J.商业经济与管理, 2005, (03).7 邵明朝.经济转型、结构调整与政府经济政策：德国经验一瞥J.中国 经贸导刊，2003, (22).8 张相文.我国纺织业出口竞争力强弱几何J.当代经济，2003, (2).
