风险部行业分析报告■交通物流（附件：外部环境分析）

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1、风险部行业分析报告交通物流（附件：外部环境分析）风险部行业分析报告交通物流（附件：外部环境分析2009年05月）编写说明受国际金融危机不断蔓延和加深的影响，我国物流运行速度有所下降，物流企业经营困难 明显增加。一季度，全国社会物流总额18.7力亿元，按现价计算，同比下降3.3%,是近几年来的首 次负增长。社会物流总费用为11996亿元，按现价计算，同比增长3.3%,增幅同比冋落14.7 个百分点。社会物流总费用与GDP的比例为18.2%,比去年同期下降（）.1个百分点。2009年以来，物流需求下降，物流市场价格总体上有所下滑。3月份我国公路货物运输市 场综合价格指数为65.7,比上月下降了 1

2、个百分点，比年初下降了 5.5个百分点。12月，我国重点物流企业配送量下降10.3%,流通加工量下降13%,包装量下降21.7%。 主营业务收入、主营业务成木、主营业务利润额等也有不同程度的下降，企业经营与效益明 显下降。从一季度行业运行及企业经营情况看，总体呈低位运行态势，但随着国家刺激经济的一揽 了政策的实施，特别是物流业调整振兴规划的出台，出现了投资人幅增长，运行速度降势趋 稳，价格低位冋升，发展预期趋好等积极变化。从物流企业采购经理指数情况看，物流企业 对示市发展多数认为将转好。3月份PM1指数中物流业经营活动预期由2008年11月的47.9% 冋升到53.6%0同时，3月份社会物流总

3、额增速降势也有所趋稳。当月物流总额为72946.5 亿元，按现价计算，同比降幅已由前两月5.1%缩小到0.6%,按可比价格计算，增速冋升到 4.4% o风险部行业分析报告交通 物流（附件：外部环境分析2009年05月）目录I 2009年一季度物流行业总体运行情况1一、社会物流总额增速降势趋稳2二、物流业增加值增幅冋落3三、社会物流总费用小幅增长 3四、物流业固定资产投资大幅增加4五、物流市场价格低位回升 4六、物流企业经营与效益明显下降，经营活动预期趋好 5II 2009年一季度交通运输行业总体运行情况 5一、旅客运输5二、货物运输7三、港口生产10（一）港口旅客吞吐量10（二）港口货物吞吐量

4、11（三）港口集装箱吞吐量14（四）几个主要港口的生产情况 15四、民航运输17五、交通固定资产投资额快速增长 18III相关行业动态20一、长三角打造“三网叠加”物流体系 20二、 中国航油全面开展物流适航审定20三、国务院办公厅出台关于搞活流通扩大消费的意见21IV专题分析：物流业调整和振兴规划 21II风险部行业分析报告交通物流（附件：外部环境分析2009年05月）图表目录图表I 2009年13月我国物流行业发展情况 1图表2 2009年I3月社会物流总额构成及增长变动情况 2图表3 2009年13月社会物流费用构成情况 4图表4 2008年1月2009年3月旅客运输量累计同比增长情况

5、5图表5 2009年13月全社会旅客累计运输量 6图表6 2009年13月全社会旅客运输累计周转量 6图表7 2009年13月各种运输方式旅客周转量所占比重 7图表8 2008年1月2009年3月货物运输量累计同比增长情况 8图表 9 2009年13月全社会货物累计运输量 8图表10 2009年13月全社会货物累计运输周转量 9图表11 2009年13月各种运输方式货运周转量所占比重 10图表12 2009年13月全国规模以上港口旅客吞吐量及增长情况1011图表13 2009年13月全国主要港口旅客吞吐量及增长情况 图表14 2009年13月全国规模以上港口货物吞吐量及增长情况 12图表15

6、2009年13月全国规模以上港口外贸货物吞吐量及增长情况 12图表16 2009年13月全国主要港口货物吞吐及增长情况 12图表17 2009年13月全国主耍港口外贸货物吞吐最及增长情况 13图表18 2009年13月全国规模以上港口集装箱吞吐量及增长情况 14图表19 2（X）9年3月全国港口集装箱吞吐量前10名 15图表20 2009年13月各地区公路水路建设投资完成情况18木报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库Ill风险部行业分析报告交通物流（附件：外部环境分析2009年05月）T 2009年一季度物流行业总体运行情况受国际金融危机不断蔓延和加深的影响，我国物流运行速度有

7、所下降，物流企业经营困难 明显增加。与此同时，随着国家刺激经济的一揽子政策的实施，特别是物流业调整振兴规划 的出台，出现了投资大幅增长，运行速度降势趋稳，价格低位冋升，发展预期趋好等积极变化。 图表 单位：12009年13月我国物流行业发展情况亿元，%1风险部行业分析报告交通物流（附件：外部环境分析2009年05月）一、社会物流总额增速降势趋稳2009年一季度，全国社会物流总额18.7万亿元，按现价计算，同比下降3.3%,是近几年 来的首次负增长。按可比价格计算,同比增长1.5%,增幅同比冋落近15个百分点。其中: 工业品物流总额17刀亿元，按现价计算，同比下降0；按可比价格计算，同比增长4,

8、增幅同比 回落近12.1个百分点。农产品物流总额2664.9亿元，按现价计算,同比增长0.2%；按可比 价格计算,同比增长4.1%,增幅同比回落0.3个百分点。进口货物物流总额12517.7亿元， 按现价计算，同比下降33.9%；按可比价格计算，同比下降23.98%。随着国家刺激经济的一揽了政策的实施，特别是物流业调整振兴规划的出台，3月份社会 物流总额增速降势有所趋稳。当刀物流总额为72946.5亿元，按现价计算，同比降幅已由 前两月5.1%缩小到0.6%,按可比价格计算,增速回升到4.4%o图表22009年13月社会物流总额构成及增长变动情况单位：亿元，%2风险部行业分析报告交通物流(附件

9、：外部环境分析2009年05月)二、物流业增加值增幅冋落2009年一季度，物流业增加值完成4422亿元，按现价计算，比上年同期增长1.2%,增幅同比回落14.4个百分点。物流业增加值占同期GDP的比重为6.7%,占同期第 三产业增加值的比重为15.2%。三、社会物流总费用小幅增长2009年一季度，社会物流总费用为11996亿元，按现价计算，同比增长3.3%,增幅同比 冋落14.7个百分点。社会物流总费用与GDP的比例为18.2%,比去年同期下降0.1个百分 点。从社会物流总费用构成看，2009年一季度，运输费用为6651亿元，按现价计算，同比增 长2.4%,增幅比上年同期冋落11.2个百分点。

10、运输费用占社会物流总费用的比重为55.5%, 同比上升1.1个百分点。运输费用增幅冋落，主要是因为运输需求减少和运价下降。从运输情况看，一季度，货运 总量完成57.8亿吨，同比增长4.4%,增幅同比冋落6.3个百分点。其中：铁路回落13.4个 百分点；道路冋落2.3个百分点；水上冋落21.2个百分点；航空冋落25.9个百分点。货运 周转量完成22784.8亿吨公里，同比增幅由去年同期的增长9.4%转为下降7.9%，增幅冋落 17.3个百分点。其中：铁路冋落&3个百分点；水上I叫落23.8个百分点；航空冋落33个百 分点；只有道路周转量增幅达到14.2%,同比提升1.5个百分点。受此影响，一季度

11、铁路运 输费用由同期增长&1%转为下降5%,降幅达13；水上运输费用由同期增长31%转为下 降25.1%,降幅达56.5%；航空运输费用由同期增长13.9%转为下降19.4%,降幅达33.3%； 道路运输费用在道路货运周转量同比增长14.2%的情况下，增长10.7%,增幅比上年同期上 升1.4个百分点。装卸搬运及其他运输费用增长1.7%,增幅冋落18个百分点。保管费用为3972亿元，按现价计算，同比增长4%,增幅比上年同期冋落21.7个百分点, 保管费用占社会物流总费用的比重为33.1%,同比上升0.2个百分点。其中:利息费用1704 亿元，增长3.2%,增幅回落29.2个百分点;仓储费用为1

12、012亿元，同比增长9.9%,增幅 冋落14.3个百分点；流通加工费用为74()亿元，同比增长4.3%,增幅冋落19.9个百分点； 保险费用43亿元，同比增长4.2%,增幅回落26.3个百分点。受需求下降、业务收缩的影 响，物流配送、包装及信息及相关服务等方面的费用均有所下降。其中：物流配送为153 亿元，同比下降9.5%；包装费用为137亿元，同比下降12.6%；信息及相关服务费用12亿元,同比下降3.4%o风险部行业分析报告交通 物流（附件：外部环境分析2009年05月）管理费用为1372亿元，同比增长6,成为物流总费用三大部分中增幅最高的部分，主 要原因是管理人员劳动报酬上升所致，但增幅

13、比上年同期冋落12个百分点，占社会物流总 费用的比重为11.4%,同比下降1.3个百分点。图表32009年13月社会物流费用构成情况四、物流业固定资产投资大幅增加国家加大物流相关产业基础建设投资措施初见成效。一季度，物流行业I古I定资产投资完成 额2605.3亿元，同比增长51%,明显高于同期全国城镇固定资产投资28.8%的增幅。对于 加快物流产业的振兴与发展，将具有良好的促进作用。从投资构成看，交通运输业投资额 为1910.3亿元,同比增长51.8%,增幅创近年来新高，比2008年一季度提高近51个百分 点。五、物流市场价格低位冋升2009年以来，经济下行造成物流需求下降，物流市场价格总体上

14、有所下滑，但随着需求的 增加和油价的上升，3月下旬以来，物流市场价格开始从低位冋升。3月份我国公路货物运 输市场综合价格指数为65.7,比上月下降了 1个百分点，比年初下降了 5.5个百分点，但3 月下旬已出现低位冋升势头；3月末，沿海干散货综合运价指数为1161.37,比年初下降了 9 个百分点，但比上月末回升了 7.5个百分点。风险部行业分析报告交通物流（附件：外部环境分析2009年05月）六、物流企业经营与效益明显下降，经营活动预期趋好据对全国重点物流企业统计调查结果显示，2009年12月，我国重点物流企业经营与效 益明显下降。其中：配送量下降10.3%,流通加丁量下降13%,包装量下降

15、21.7%o主营业 务收入、主营业务成木、主营业务利润额等也有不同程度的下降。尽管从前两月物流企业经营情况看，总体呈低位运行态势，但随看国家刺激经济的一揽了 政策的实施，特别是物流业调整振兴规划的出台，物流业发展预期趋好。从物流企业采购经 理指数情况看，物流企业对后市发展多数认为将转好。3月份PMI指数中物流业经营活动预 期由2008年11月的47.9%回升到53.6%。II 2009年一季度交通运输行业总体运行情况一、旅客运输一季度旅客运输平稳校快增长。从客运量来看，13月全社会各种运输方式累计完成客运 量63.12亿人，同比增长8.1%,增速同比上升3.7个百分点。从旅客周转量来看，全社会各 种运输方式累计完成旅客周转 6386.39亿人公里，同比增长5.5%,增速同比冋落4个百 分点。图表42008年1月2009年3月族客运输量累计同比增长情况5风险部行业分析报告交通物流（附件：外部环境分析2009年05月）分交通运输方式看，一季度铁路运输完成客运量3.82亿人，同比增长3.8%；旅客周转量