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1、保险业务管理岗位职责要求（共8篇） 第1篇：保险业务管理岗位职责保险业务管理岗位职责【篇1：保险公司人员管理岗位说明书】保险公司人员管理岗位说明书第一节 人员管理室主任岗位概述人业务人力、组织的健康、持续发展。岗位职责为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、基本法宣导资料等 进行检查、追踪、管控 报会 能和综合素质线提供有力支持 利用人员管理室在基本法利益分析、人力数据分析方 ,并组织科室成员及人员管理员编写相关教材 ，并提出相关建议对人员管理员进行基本法、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在问题的信息，先进工作
2、经验的交流、总结和推广直接定级人员的资格审核对人员管理员工作质量进行追踪、管控和评估 第二节 人员管理岗岗位概述考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。岗位职责新人基本信息录入情况管控 并存档每月16日后进行正式考核计算 所辖机构考核结论查问和跟踪 部经理审核批准后进行次案处理下发考核结果文件考核资料归档 晋升、维持的相关职级调整 发现问题并通报相关人员每月打印离职人员清单并存档定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分析 业务员信息维护人员清单的打印和存档 证明第三节 证件管理岗岗位概述和支持。岗位职责 资格证号的录入工作领取保险从业人员资格证书并下发到期代理证的换发工作 果进行
3、总结和通报收集办理保险从业人员展业证书的相关资料 员清单制作展业证书并下发下发 【篇2：保险公司业务员工作职责及部署】天安财产保险公司市场扩大规划1（业务：陈健华）通过和自己公司的多数客户进行交流，作为一位管理经理，和你的销售团队的领导进行工作，一位领导的职责是辅助自己团队的成员成为更好的销售人员，你的价值在于，要让顾客知道，你公司的管理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意，另一种职责是，作为在和顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员，增添分量，提高了利润或增加知名度，你能够向自己的客户提供什么样的高档次的管理支持。当你要要请进一位经理来打动客户时，谁又能和你一起去见他们。当你
4、参加这次客户业务时，客户得到了销售谨代表和他们经理的双重服务，在处理的客户业务中是否有同时拥有销售谨代表和经理的双重服务并从中获益！规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去激励并领导一次销售团队，也是核心工作！一、工作职能市场职能：1、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，选择目标客户。2、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，区别业务流程及政策。3、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及业务政策，以备公司根据市场情况，及时调整应对。业务职能：1、推动所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销售任务。2、积极访问客户，了解客户合作意
5、向，发展业务接洽，建立良好的业务合作。3、做好和客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等帐目信息做好管理，防止不同客户的价格混淆。 服务职能： 1、负责协调客户的定单跟进。2、保单体检服务（展业要求）：1）熟悉保险项目。2）熟悉保险价格。3）保单打分，并用专业理论为客户提建议（顾问式销售）。4）现场预算和演示的能力。5）建立保障体系，为客户的保单提供全程服务。6）建立短信服务平台，取得和客户沟通、信息反馈、加深客情关系等。二、业务工作部署（一）市场规划业务第一个工作为市场调查，按公司人员架构，区域分配情况如下：姓名：区域：车友俱乐部和协会、商会、4s维修店店、维修部及公共区域姓名：区域：
6、小区停车场、社会停车场和其它停车场姓名：区域：中小企业姓名：区域：车行姓名：区域：10000次有车一族电话营销姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。姓名：区域：政府招投标。1、以上为小车营销渠道区域规划。姓名：区域：摩托车维修部姓名：区域：小区姓名：区域：摩托车车行姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。姓名：区域：办证大厅门口流动办证人员及轮训班和小卖部。姓名：区域：其它2、以上为摩托车营销渠道区域规划。3、复制营销模式，开发各县网点，原则是:充分利用和建设网络覆盖，形成行业优势。4、重视、统一、强化谋划企划方案，强化人力资源管理，强化客户关系管
7、理等。5、在现实工作中可以逐步调整整合资源和区域。市场调查内容：1、每位业务人员需要携带公司介绍、产品介绍、产品政策及次人名片。2、根据各自负责区域，调查、访问以下相关单位或商家：*建材商、*和客户沟通的内容包含：自我介绍、公司产品优势介绍、产品利润及对客户带来的好处、留下次人联系方式。 3、以上沟通内容完成以后，有礼貌地索要客户名片，及时登记客户信息登记表。4、当天结束全部访问工作以后，根据访问客户的客户信息登记表，回忆分析和客户沟通的情况，在客户信息登记表上记录下客户合作意向评定，作为二次访问的参考。5、每天早上递交昨天所有访问的客户信息登记表给公司业务经理，以备早会会议分析。6、根据每次
8、业务人员区域分布情况，每天的客户访问量至少达到*家，对访问数量欠缺的情况，必需附有详细说明，连续*周访问客户数量最少的业务人员，将予以*考核。（二）业务跟进1、公司每周一会议分析客户信息，根据客户合作意向的筛选，筛选出着重客户，作为本周着重跟进的客户，每次业务员要找出客户进一步合作的障碍或不满意的地方（价格、保项或其它），准备好二次解答的方案，及时二次登门访问。2、对合作意向明显，但仍然有信任方面顾虑的客户，可以请求业务经理协助进一步谈判，或者邀请客户上门了解详情。3、在对着重客户进行二次回访以后，尽量促成合作，同时继续扩大市场排查范围，继续访问新客户。（三）业务达成1、对已经达成业务合作的客
9、户，及时做好档案管理，并将业务开单、送单、回款全套流程跟踪完成，以及时服务客户，了解业务流程。 2、每家客户单独建立往来台帐，随时查看合作进度和时间间隔，及时电话询问客户的销售情况，及下次需要的时间和项目，以持续跟进业务进展，对客户高度重视，防止客户流失。3、公司统一将业务达成的客户，建立档案表，有条件的可以拍下客户在展业时展示，或者现场使用的效果图片，做成宣传单页，以作为访问新客户的重要参考资料，以吸引新客户的兴趣。三、宣传配合为尽快打开市场，辅助业务人员工作的开展，某月开始，公司的媒体宣传将针对全市大范围展开。1、公司信息人员，根据公司定位的目标客户群，从大黄页中或其它渠道筛选出所有的潜在
10、客户，并一一将产品资料邮寄给目标客户。（或电邮） 2、公司信息人员在寄（发）出资料以后，必需做好客户来电咨询的信息登记，并详细询问来电客户的单位、电话、姓名，建立电话咨询客户资料。3、公司业务人员根据来电客户的所在区域，分别由各自区域的业务人员登记访问，详细洽谈合作事宜。4、对所有公司登记的来电信息中达成合作的业绩，全部计入所负责区域的业务员的业绩中。5、根据直邮的效果，公司将进一步和更多的次人企业公司接洽，在大型新建小区内做户外展示宣传，通过发放单页、提供咨询服务等多种方式，结合公司在一条龙等服务优势，联合进行推广。四、业绩考评及奖励1、本月公司总销售目标为：*本月销售任务分解为：姓名：目标
11、销售任务：姓名：目标销售任务：2、销售任务完成及奖励：（略）陈健华 2011年5月16日【篇3：保险业务员职责】保险业务员工作职责和尺度工作职责：1、依照国家关于各种保险征收规定及公司相关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。2、建立健全各种保险次人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。 3、搞好和财务的协调配合，及时提供收缴依据。4、对公司的投保明细表要妥善保留，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取相关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。 工作尺度： 1、不准私自报批案件或弄虚作假、虚报冒领。2、对不符合规定条件，违
12、章违法的案件，一律拒绝理赔。3、严格执行公司各种规章管理制度，尽心尽责做好本职工作，完成领导交办的临时任务。第2篇：保险业务督导岗位职责保险业务督导岗位职责保险业务督导岗位职责1 1、根据次险营销业务发展规划以及业务单位各阶段业务目标的达成情况，督导、推进并对过程、结果进行评估; 2、宣导及推进各种激励方案的，并解决过程中的惯例问题; 3、建立、完善业务追踪体系，并通过会议经营、报表追踪等方式，跟踪、指导业务单位业绩目标达成情况。保险业务督导岗位职责2 1.负责制定公司法务管理相关制度及业务流程; 2.负责审核公司法律文件和各类协议、合同，并负责公司诉讼案件的统筹管理; 3.负责配合新产品和新
13、业务的开发，提供法律审核意见; 4.负责督导检查机构的法务管理工作; 5.其他法律事务。 保险业务督导岗位职责3 1、协助具体实施次人业务的销#辅助策略、内部促销活动的推进以及组织代理人销售竞赛活动、会议等。2、协助新人训练，衔接训练。3、协助完成团队整体业绩分析，目标、活动量及结果追踪及分析。 4、部分总经理安排的其他工作。5、协助各级业务人员招募流程的具体实施、入离司相关管理,协调。 6、协助对团队业务指标分析及对着重业务人员的业绩面谈及辅导。 保险业务督导岗位职责4 组织实施制式培训课程; 早夕会经营; 根据业务的达成情况，适时地给予销售人员辅导和训练; 组织实施产品说明会; 制作工作进
14、度讲演。 保险业务督导岗位职责5 1、针对公司各种政令进行有效宣导，强化团队文化的传播; 2、通过对相关资料的宣导和辅助工具的使用，推进产品特殊是新产品的销售; 3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人; 4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。第3篇：保险业务督导岗位职责保险业务督导岗位职责1、根据次险营销业务发展规划以及业务单位各阶段业务目标的达成情况，督导、推进并对过程、结果进行评估;2、宣导及推进各种激励方案的，并解决过程中的惯例问题; 3、建立、完善业务追踪体系，并通过会议经营、报表追踪等方式，跟踪、指导业务单位业绩目标达成情况。1.负责制定公司法务管理相关制度及业务流程;2.负责审核公司法律文件和各类协议、合同，并负责公司诉讼案件的统筹管理;3.负责配合新产品和新业务的开发，提供法律审核意见; 4.负责督导检查机构的法务管理工作; 5.其他法律事务。1、协助具体实施次人业务的销#辅助策略、内部促销活动的推进以及组织代理人销售竞赛活动、会议等。2、协助新人训练，衔接训练。3、协助完成团队整体业绩分析，目标、活动量及结果追踪及分析。4、部分总经理安排的其他工作。5、协助各级业
