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1、2022年家庭理财协议标准版编号：_2022年家庭理财协议【标准版】 甲 方：_乙 方：_签订日期：_年_月_日 2022年家庭理财协议【标准版】甲方：_乙方：_公司地址：_公司电话：_传真：_根据有关法律、法规，本着平等互利的原则，甲、乙双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议，特订立本协议书。一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。二、甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。风险告知:在签订合同时，应明确合作的费用及支付方式，这样才能避免后期因费用问题产生不必要的麻烦。三、合作的费用及支
2、付方式甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月_元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。风险告知:应明确约定甲乙双方各方的权利和义务，以免后期出现扯皮的情形，发生合同纠纷。再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一-致， 各方的权利义务条款也不一致， 应根据实际情况进行拟定。四、甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭投资理财计划书，并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，乙方定期
3、通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的实时价格等)。3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。4.可登录乙方公司网站，在合同期限内享受家庭理财有关问题的咨询与服务。5.可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。五、乙方的权利和义务1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后_个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后_个工作日内，乙方将修正稿
4、再次发给甲方，直至甲方认可。2.乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。3.甲方登录_网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内(节假日顺延)，通过_网予以回复。4.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。5.乙方有义务为甲方保守机密。6.乙方有根据本合同规定，收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖
5、章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。甲方(签字)：_乙方(盖章)：_代表(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_签订理财协议要注意什么1、债务人的身份资料(包括营业执照，作为借款合同的必备附件2、要明确约定借款利息。3、明确约定借款本息的还款顺序 这是一项非常重要但又被忽视的权利。使 用 说 明 一、 本合同书可做为企业与职工签订劳动合同之用。二、 企业与职工利用本合同书签订劳动合同时，凡需要双方协商的，经协商一致后填写在空格内；需要告知的事项，在空栏内填写清楚告知乙方。三、 本合同中甲方应加盖公章，法定代表人或委托代理人应本人签字或盖章；乙方姓名、出生日期等应同身份证一致，不得有误。四、 本合同设定的条款不适用的，经甲、乙双方协商一致后，在本合同书“九、当事人约定的其他内容”一栏中写明：“下列条款双方协商一致同意取消”，列出某条某款即可经双方当事人协商需增加的条款，也在本栏中写明“经双方当事人协商一致同意增加以下条款”并在下面逐条写清。五、 本合同用钢笔填写，字迹清楚，文字简炼、准确。本合同一经签订，不得涂改。六、 当事人约定的其他内容、劳动合同变更书及续订书在本合同内填写不下时，可另附纸。七、 本合同一式两份，甲乙各一份，交乙方的不得由甲方代为保管。八、 第 6 页 共 6 页
