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1、一、改制阶段1。成立改制小组，由公司各部门主要负责人牵头。券商和其他中介机构向发行人提交审慎调查提纲，由企业根据提纲的要求提供文件资料，确定改制方案。2。发行人与券商将召集所有中介机构参加的分工协调会，由券商主持，就发行上市的重大问题，如股份公司设立方案、资产重组方案、股本结构、则务审计、资产评估、土地评估、盈利预测等事项进行讨论。3。各中介机构按照上述时间表开展工作，主要包括对初步方案进一步分析、财务审计、资产评估与各种法律文件的起草工作。取得国有资产管理部门对资产评估结果确认与资产折股方案的确认，土地管理部门对土地评估结果的确认。4。企业筹建工作基本完成后，向市体改办提出正式申请设立股份X
2、X，主 要包括：公司设立申请书;主管部门同意公司设立意见书;企业名称预核准通知书; 发起人协议书;公司章程;公司改制可行性研究报告;资金运作可行性研究报告;资产评估报告;资产评估确认书;土地使用权评估报告书;国有土地使用权评估确认书;发起人货币出资验资证明;固定资产立项批准书;三年财务审计与未来一年业绩预测报告。5。工商行政管理机关批准股份公司成立，颁发营业执照在创立大会召开后30天内，公司组织向省工商行政管理局报送省政府或中央主管部门批准设立股份公司的文件、公司章程、验资证明等文件，申请设立登记。工商局在30日内作出决定，获得营业执照。二、辅导阶段在取得营业执照之后，股份公司依法成立，按照中
3、国证监会的有关规定，拟公开发行股票的股份XX在向中国证监会提出股票发行申请前，均须由具有主承销资格的证券公司进行辅导，辅导期限一年。辅导有效期为三年。即本次辅导期满后三年内，拟发行公司可以山上承销机构提出股票发行上市申请;超过三年，则须按本办法规定的程序和要求重新聘请辅导机构进行辅导。1、辅导内容主要包括以下方面：股份XX设立与其历次演变的合法性、有效性;股份XX人事、财务、资产与供、产、销系统独立完整性；对公司董事、监事、高级管理人员与持有5%以上(含5%)股份的股东(或其法人代表)进行公司法、证券法等有关法律法规的培训;建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构，并实现规X运作;依照股份公
4、司会计制度建立健全公司财务会计制度;建立健全公司决策制度和内部控制制度，实现有效运作;建立健全符合上市公司要求的信息披露制度;规X股份公司和控股股东与其他关联方的关系;公司董事、监事、高级管理人员与持有5%以上(含5%)股份的股东持股变动情况是否合规。2、辅导工作开始前十个工作日内，辅导机构应当向派出机构提交下材料：辅导机构与辅导人员的XX明文件(复印件);辅导协议;辅导计划;拟发行公司基本情况资料表;最近两年经审计的财务报告(资产负债表、损益表、现金流量表等)。 三、申报材料制作与申报阶段1、申报材料制作和上报股份公司成立运行一年后，经中国证监会地方派出机构验收符合条件的，可以制作正式申报材
5、料。申报材料由主承销商与各中介机构分工制作，然后由主承销商汇总并出具推荐函，最后由主承销商完成内核后并将申报材料报送中国证监会审核。会计师事务所的审计报告、评估机构的资产评估报告、律师出具的法律意见书将为招股说明书有关内容提供法律与专业依据。2、初审中国证监会收到申请文件后在5个工作日内作出是否受理的决定。未按规定要求制作申请文件的，不予受理。同意受理的，根据国家有关规定收取审核费人民币3万元。中国证监会受理申请文件后，对发行人申请文件的合规性进行初审，在30日内将初审意见函告发行人与其主承销商。主承销商自收到初审意见之日10日内将补充完善的申请文件报至中国证监会。中国证监督会在初审过程中，将
6、就发行人投资项目是否符合国家产业江政策征求国家发展计划委员会和国家经济贸易委员会意见，两委自收到文件后在15个工作日内，将有关意见函告中国证监会。3、发行审核委员会审核中国证监会对按初审意见补充完善的申请文件进一步审核，并在受理申请文件后60日内，将初审报告和申请文件提交发行审核委员会审核。4、核准发行依据发行审核委员会的审核意见，中国证监会对发行人的发行申请作出核准或不予核准的决定。予以核准的，出具核准公开发行的文件。不予核准的，出具书面意见，说明不予核准的理由。中国证监会自受理申请文件到作出决定的期限为3个月发行申请未被核准的企业，接到中国证监会书面决定之日起60日内，可提出复议申请。中国
7、证监会收到复议申请后60日内，对复议申请作出决定。 四、股票发行与上市阶段1。股票发行申请经发行审核委员会核准后，取得中国证监会同意发行的批文。2。刊登招股说明书，通过媒体过巡回进行路演，按照发行方案发行股票。3。刊登上市公告书，在交易所安排下完成挂牌上市交易。国内IPO上市流程-企业篇一、确定企业发展规划，明确企业上市的主要目的企业上市的优点和缺点进行发行市场分析，选择合适的发行时机二、聘请国内ipo 财务顾问与其他国内顾问1、挑选财务顾问并签订协议聘请优秀的财务顾问是成功上市的重要一步组建公司的筹建小组2、制定上市全程3、选择上市顾问机构(律师、会计师、资产评估师、券商)并签订协议中介机构
8、职能与任务国内ipo企业上市如何聘用中介机构三、与顾问机构协作，拟定并实施企业改组方案1、拟定企业股份制改造方案，取得上级机构和主管部门批准文件企业重组遵循的原则企业上市资产重组的动因、目的和内容企业重组基本模式资产重组技术企业重组的组织安排与国有股权的处理企业重组时资产剥离土地资产重组的方法企业重组时企业包袱和社会负担的处理2、向工商局申请公司名称预登记，取得批准文件3、向国有资产管理机关递交资产评估申请报告，取得立项文件4、资产评估师评估资产，编制评估报告书对重组企业的资产评估5、资产评估报告书上报国有资产管理机关，取得批准文件6、取得重要合同协议、各种产权证书。律师界定认证业主与产权国内
9、ipo企业重组过程中的产权界定7、会计师审计主要发起人前三年会计资料，编制“模拟会计报表”，提出审计报告书重组企业过程中的财务审计四、筹建股份制公司1、编制设立股份公司的可行性报告设立公司发行上市的可行性报告设立股份制公司的方式2、编制发起人协议书，邀集发起人，认股并签定协议书发起人的邀集3、取得各发起人与其法定代表人的营业执照复印件、简历表，以与决定入股的董事会决议文件4、拟定公司的注册资本，股份发行额和未来三年利润5、编制公司章程，各发起人盖章6、会计师审核公司上市后未来三年的利润，提出审核意见书7、编制招股说明书、招股说明书摘要，编制股份募集方案8、发起人缴纳股金，取得会计师提出的验资报
10、告书9、确定公司常年财务顾问、法律顾问、证券托管机构10、汇总复查文件、批文、各种证书11、律师认定，提出法律意见书五、股份制公司成立1、公司创立会批准公司章程2、律师认证公司决议文件3、选举董事会、监事会4、任命公司高级职员5、董事会通过上市议案6、会计师提出新公司验资报告7、新公司注册登记领取营业执照六、上市辅导1、确定上市承销商与推荐人，与上市推荐人签订辅导协议2、证监会派出机构专项负责3、上市推荐人对公司进行辅导操作4、推荐人进行尽职调查，提出股份公司运行报告中介机构的尽职调查尽职调查的程序和内容5、证监会派出机构核准运行报告七、路演与股票发行上市影响股票发行定价的因素发行人的形象设计
11、与创新八、上市申请与核准股票发行条件的法律规定股票发行文件的编制准则招股说明书提要与格式招股说明书编制技巧中国证监会股票发行核准程序XX证券交易所股票上市规则(2000年修订本)XX证券交易所股票上市规则(2000年修订本)举一个IPO案例 三金药业三金药业大股东是XX三金集团股份XX，其持有公司68%股权，股票发行后，三金集团持股比例稀释为 61.11%。公司实际控制人为自然人邹节明，其直接持有上市公司10.07%股权，同时持有三金集团13.08%股权。三金药业计划首次发行 4600 万股 A 股，募集资金计划用于 10 个项目，这10个项目的投资总额大约为63412.53万元。招股说明书显
12、示，这家医药公司的主营产品涵盖咽喉口腔用药系列、抗泌尿系感染用药系列以与心脑血管用药系列中成药产品的研究、生产和销售。据其公司招股书介绍，三金西瓜霜系列产品的年销售量超过30亿片，居国内喉口类中成药市场第一位；年销售收入超过3亿元，居国内喉口类中成药市场第二位；三金片系列产品年销售量超过20 亿片，年销售收入超过3亿元，市场占有率据国内抗泌尿系感染中成药市场第一位。业绩显示，三金药业发行前三年（即2005 年、2006年、2007年）营业收入分别为 74787.7 万元、79785 万元和 89304.8 万元。归属于母公司所有者的净利润分别为12752.6万元、19480万元和24917.7万元。A股市场 IPO暂停历史
