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1、北京能通万维网络科技有限公司2009年12月2007NTONGTECHGROUP.Allrightsreserved.以市场为导向以客户为中心以行业为依托目录1项目概述2市场机会3解决方案4服务内容5风险控制6用户基础7财务效益8实施计划一、项目概述l 创建中国电信强有力的子品牌在线安全保障服务“天网”(暂定名)l 涵盖宽带电脑用户、3G上网卡、3G上网本、3G手机、2G手机等客户群l 为客户提供全方位的在线安全保障，提高中国电信服务价值l 全面契合中国电信“综合信息服务提供商”的战略定位二、市场机会市场容量与现状电脑用户宽带用户：2009年10月，我国宽带用户超过1亿户，今年前10个月新增1
2、800万户；使用宽带上网的网民截止到6月已达到3.2亿人。2008年，国内黑色木马产业链的年产值已经超过2.38亿元人民币，造成的损失超过了76亿元；据央视经济半小时专题节目预计，2009年我国黑客木马形成产业收入可超百亿元。由于网络游戏、网上银行等应用的普及，以“盗号”、“肉鸡”等为目标的木马在国内正以几何级数增长，网上每1秒就出现2个新木马，每天增加约18万个。2009年上半年，有1.95亿网民在上网过程中遇到过病毒和木马的攻击，1.1亿网民遇到过账号或密码被盗的问题。二、市场机会市场容量与现状电脑用户随着宽带用户和上网本用户的大量增长，以及网络带宽的迅速增加，在线业务迅速成熟起来。在线支
3、付与网络账户日益普及，个人信息安全受到了越来越多的威胁。大量针对计算机上网终端的蠕虫、病毒，以及攻击事件日益猖獗，用户自身大多不具备足够的电脑专业知识，往往会导致数据丢失与财产损失。目前，电信运营商网络中大量充斥着垃圾流量（如蠕虫、垃圾邮件、DDOS攻击等），浪费了宝贵的带宽资源，严重时甚至会影响正常业务的运行，其中，相当部分都是由不安全的终端引起的。中国电信不仅拥有世界第一大固定电话网，而且拥有国内最大份额的电脑宽带用户群，保障自身网络安全、为客户提供更安全的宽带服务，是中国电信的责任。二、市场机会市场容量与现状移动用户移动电话：2009年10月，我国移动电话用户达到7.3亿户，今年前10个
4、月新增8829万户。据11月2日召开的“2009中国互联网大会”统计，截至9月末，我国移动互联网用户已达1.92亿，上网的智能手机用户超过7000万。手机将成为实时在线的个人信息中心，与电脑成为一个结合体。目前手机安全问题被分为三大类别：手机病毒侵害、手机隐私泄露和手机遭到各类信息骚扰。通过制造木马、生成僵尸网络、买肉鸡和数据、信息买卖、盗取账号和密码等各种方式，手机上的病毒价值链条正在形成。随着“3G”的普及，越来越多的用户喜欢用手机聊QQ、查看邮件、上网，手机将成为今后病毒传播的最大媒介，成为数量最大的“肉鸡”。二、市场机会市场容量与现状移动用户3G时代的到来，激活了一个容量巨大且增长迅速
5、的在线安全市场。截止到10月，中国电信已有3G用户481万，超过中国移动的394万及中国联通的102万用户。早在2G时代，随着智能手机的普及，手机病毒开始爆发。手机病毒可利用发送短信、彩信，电子邮件，浏览网站，下载铃声，蓝牙等方式进行传播。手机病毒一般会产生以下危害：1、窃取用户信息；2、传播非法信息；3、破坏手机软硬件；4、造成通讯网络瘫痪。在3G时代，带宽迅速增加，更多的业务可以通过手机在线完成，3G手机将成为病毒与黑客攻击的新目标。据权威机构调查，2008年全球超过85的手机用户有较强的安全需求。二、市场机会l 目前，其他运营商尚未针对网络安全发布自己的战略，中国电信可以先行一步；l 中
6、国电信有条件打造一个基于网络安全的知名品牌“天网”（暂定名），为客户提供全面的信息安全延伸服务；l 作为国内最大的宽带网络服务提供商，中国电信完全有必要、有能力在国内率先创造一个更安全、更健康的网络环境。三、解决方案u在中国电信的主导下，以中国电信子品牌的营销模式推广u能通公司作为核心运营维护商，搭建技术服务平台与商务支持平台，提供一揽子运营服务、技术支持uMcAfee公司作为世界第一的安全产品提供商，为本业务提供量身定做的产品，并与能通公司共同提供技术服务三、解决方案中国电信将“天网”作为子品牌的优势：作为中国电信的子品牌，中国电信可以获得更多的利益作为中国电信的子品牌，可以进入中国电信营业
7、网点的菜单和网上营业厅，由中国电信强势推广，迅速树立起品牌效应作为中国电信的子品牌，可以成为KPI考核指标之一，提高员工的工作积极性，保证推广效果“天网”业务将显著提高中国电信自身网络的安全性，减少由终端发起的恶意流量和垃圾流量，节约宝贵的带宽资源“天网”业务将显著提高中国电信的服务质量，通过保护电信网络接入安全性，增强客户的满意度三、解决方案能通公司作为核心运维服务商：提供业界领先的技术解决方案提供完善的服务保障流程与品质管理打造以网络、呼叫中心等形式的全方位服务模式，全力推广“天网”品牌配合中国电信搭建商务平台，进行品牌营销提供7*24小时非现场服务三、解决方案McAfee提供优质产品与技
8、术支持McAfee是安全公司业界翘楚，是世界上最大的专注于提供信息安全解决方案的厂商。财富2000强中76%是McAfee用户，其中财富100强中超过80%是McAfee用户。420项专利技术，其中超过11项属于无线网络安全技术。参与了中国的移动终端安全标准的制定。5千万NTTDoCoMo的3G用户部署了McAfee手机终端安全软件。在美国，与AT&T公司绑定，为该公司用户提供在线安全服务。三、解决方案McAfee公司连续四年位居Gartner评比的终端安全领导者象限第一名四、服务内容“天网”安全解决方案主要服务内容： 宽带用户与上网本（上网卡）SaaS在线安全服务 全方位保护上网计算机，包括
9、安全上网服务、防病毒、防间谍软件、防入侵、漏洞检查，以及防垃圾邮件服务 可以为用户提供安全体检和报告服务，帮助用户提升自身电脑安全性，更全面的排除网络相关故障 对企业用户，可以节约企业自己的软硬件投入成本，不再需要专职的安全管理人员 无线终端安全威胁检测及防护 恶意病毒防护、蠕虫、恶意代码、网络钓鱼 终端攻击防护：各种机型攻击阻挡 终端资源消耗：电源消耗、信道占用等四、服务内容“天网”安全服务提供方式： 宽带用户与上网本（上网卡）SaaS在线安全服务 客户通过网络下载终端软件，即可享受安全服务 通过数据中心，在线提供对客户的安全管理与维护 无线终端安全威胁检测及防护 在线安装 在线升级 能通与
10、McAfee提供7*24小时呼叫中心技术支持，并通过网络提供全面的商务与技术服务五、风险控制政策、法律风险：完全符合国家相关政策，符合和谐社会建设目标，并可在国家推行的净化手机环境中率先做出表率宏观经济风险：信息化社会不可逆转，网络将无时无处不在产业风险已经是成熟产业，关键在于培育客户使用习惯市场风险以运营商的角度切入该市场，是模式上的创新，配合积极的服务与灵活的手段，给客户自主，加大市场推广力度技术风险没有技术上的障碍与风险六、用户基础用户基础中国电信宽带用户年增长超过1000万户（增量）截止到2009年10月，中国电信拥有宽带用户6280万户（存量）上网卡、上网本为新业务，增长更加迅速截止
11、到2009年5月，中国电信现有手机用户3900万，平均每月可新增200多万户“天网”业务首先用于新增用户对于已有用户（首先针对宽带用户），使用呼叫中心加大力度推广六、用户基础 客户数量推广目标（单位：万户）七、财务效益服务价格资费原则：充分尊重中国电信的定价策略建议定价： SaaS 在线安全服务业务：平均每月10元（除去支付系统服务费后的定价） 手机安全业务：平均每月3元（除去支付系统服务费后的定价）中国电信收入：占净收入的30%七、财务效益客户推广目标（最保守的计划）：第一年年末达到178万户，第二年年末超过500万户，第三年年末接近1000万户。保守测算，加入到安全服务的客户约电信2012
12、年的比例为：宽带客户6.8%（预计2012年中国电信拥有宽带客户9500万户），电话客户（含2G）3%（预计2012年中国电信拥有手机客户11000万户）。若按照平均收费价格计算，第一年总收入约3400万元，第二年总收入约2.8亿元，第三年总收入约6亿元。七、财务效益能通公司的主要投资内容建设一支精干高效的团队开发在线服务流程体系配置相关软硬件，组建网络服务平台培训呼叫中心坐席人员深入营业厅一线，积极协调与配合中国电信人员参与新业务推广在中国电信的领导下制定营销计划，加大营销投入，计划在3年内投入市场推广经费不低于4000万元。七、财务效益 初期投入 USD1Mupfrontpaymentfo
13、rMcAfeeascommitmentonthesoftwarelicense,equalsto286Kend-pointlicenses;payaswegoifexhaustednumberoflicenses Targettohave282KPCend-pointsinQ22010already EstimatedUSD882KfortheCAPEX(HW&SW) Initialinvestment(with2010Q2) 1M+882K Q22010OPEX(423K) Q22010Marketingfund(735K) =USD3M七、财务效益 运营资金 USD1.84Mas2010O
14、PEX(48staffs+30callcenteroperators,IDC&Officespace,misc.) USD2.2Mas2010marketingfund USD5.88Mfor3years OnaveragemarketingfeepercustomerisRMB4,USD0.6 80%willbewebadvertisementonSohu,Sina,NetEase,Baidu,Google,QQ,MSN,etc.,averageUSD15Kperday Magazine&Newspaper Seminar(withMcAfeeorothersecurityrelatedme
15、etings) SMSmarketing七、财务效益 在线销售 以批量买断的形式或累进递增比例分成模式，建立在线销售平台，销售厂家安全软件套装（以单机版为主），提供在线下载、在线支付、在线激活方式，不销售盒装版，不涉及物流。Yr1Yr2Yr3Qtr2Qtr3Qtr4TotalQtr1Qtr2Qtr3Qtr4TotalTotalDirectCustomers(K)208018028020025030040011501600GrossRevenue(M)0.160.661.482.311.652.062.473.299.47 13.18百万美金七、财务效益 广告费用前期需要投入更多广告费用来加强销
16、售和宣传效果，增加市场覆盖率市场拓展后可以慢慢降低广告费用投放USD（1st,2nd,3rdYear)2.2M,2.2M,1.48M=5.88MRMB（1st,2nd,3rdYear)15M,15M,10M=40M七、财务效益 盈亏表(,000,000)Yr1Yr2Yr3Qtr2Qtr3Qtr4TotalQtr1Qtr2Qtr3Qtr4TotalTotalTotalSubscribers(K)4681143206020602737372048656245624511484TotalRevenue0.161.303.014.484.325.907.439.5027.1550.40RevenueGrowthRate690.5%131.4%43.2%36.7%26.0%27.8%GrossProfit0.141.152.683.973.895.346.748.6024.5646.11GPGrowthRate744.6%131.9%45.3%37.2%26.3%27.6%TotalExpense1.161.321.564.051.872.082.402.588.9311.42Expens
