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1、第四章行业与市场分析一、主管部门、主要法律法规及政策依据中国证监会上市公司行业分类指引，公司生产的传感器属于电子元器件制造业。1.1 行业主管部门和监管体制工业和信息化部是传感器行业的政府主管部门，主要负责产业政策争辩制定、标准争辩与起草、行业治理与规划等工作。公司生产的传感器属于利用现代电子 信息技术的新型电子元器件，是电子元器件行业重要分支。工业和信息化部主要 通过制定传感器的行业政策对行业进展产生影响。1.2 行业主要法律法规及政策序号时间部门法规内容1 2013 年 工业和信息化部、科加快推动传感器及智能化仪器仪表产业进展行提出到2025 年传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先
2、进行列，产业形态实现由“生产型制造”向“服务型制造” 的转变，涉及国防和重点产业平安、重大工程所需的传感器及技部等 动方案智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控，产品和服务市场占有率提高到 50%以上。2 2014 年 工业和信息化部国家集成电路产业进展推动纲要提出到2020 年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小， 全行业销售收入年均增速超过 20%，企业可持续进展力量大幅增加。；到2030 年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平， 一批企业进入国际第一梯队，实现跨越进展。3 2014 年 工业和信息化部国家集成电路产业进展推动纲要提出到2020 年，集成电路产业与国际先进水平的差距
3、逐步缩小， 全行业销售收入年均增速超过 20%，企业可持续进展力量大幅增加。；到2030 年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平， 一批企业进入国际第一梯队，实现跨越进展。4 2015 年国务院 中 国 制 造2025到 2020 年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。把握一批重点领域关键核心技术， 优势领域竞争力进一步增加，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展；到2025 年，制造业整体素养大幅提升，创新力量显著增加，全员劳动生产率明显提高。推动我国传感器及物联网产业向着融合化、创新化、生态化、 集群化方向加快进展。52016 年
4、国务院 “十三五”国家 提出重点加强新型传感器的研发，加强工业传感器制造基础共科技创新规划 性技术研发，提升制造基础力量;在先进制造技术专栏中，提出开展 MEMS(微机电系统)传感器的研发，提高自主研发力量，开展工业传感器核心器件、智能仪器仪表、传感器集成应用等技术攻关，加强工业传感器技术在智能制造体系建设中的应用，提升工业传感器产业技术创新力量。二、行业现状及进展趋势2.1 行业状况传感器最早消灭于工业生产领域，主要被用于提高生产效率。随着集成电路以及科技信息的不断进展，传感器渐渐迈入多元化，成为现代信息技术的三大支柱之一，也被认为是最具进展前景的高技术产业。正因此，全球各国都极为重视传感器
5、制造行业的进展，投入了大量资源，目前美国、欧洲、俄罗斯从事传感器争辩和生产厂家均在 1000 家以上。在各国持续推动下，全球传感器市场保持快速增长。据前瞻产业争辩院公布的中国传感器制造行业进展前景与投资推测分析报告统计数据显示，2010 年全球传感器市场规模已达 720 亿美元。2013 年全球传感器市场规模突破千亿美元。到了 2016 年全球传感器市场规模增长至 1741 亿美元。截止到了 2017 年全球传感器市场规模已达到 1900 亿美元，同比增长 9.13%。我国传感器制造行业进展始于 20 世纪 60 年月，在 1972 年组建成立中国第一批压阻传感器研制生产单位;1974 年，研
6、制成功中国第一个有用压阻式压力传感器;1978 年，诞生中国第一个固态压阻加速度传感器;1982 年，国内最早开头硅微机械系统(MEMS)加工技术和 SOI(绝缘体上硅)技术的争辩。20 世纪 90 年月以后，硅微机械加工技术的确定压力传感器、微压传感器、呼吸机压传感器、多晶硅压力传感器、低成本 TO-8 封装压力传感器等相继问世并实现生产，传感器技术及行业均取得显著进步。进入 21 世纪，传感器制造行业开头由传统型向智能型进展。智能型传感器带有微处理机，具有采集、处理、交换信息的力量，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。由于智能型传感器在物联网等行业具有重要作用，我国将传感器制造行业进展提
7、到新的高度，从而催生研发热潮，市场地位凸显。同时，受到汽车、物流、煤矿安监、安防、RFID 标签卡等领域的需求拉动，传感器市场也得到快速扩张。尽管中国传感器制造行业取得长足进步，但与发达国家相比仍存在明显差距。这种差距体现在：产品品种不全、规格少，新品欠缺;科技创新差，拥有自主知 识产权的产品少;工艺装备落后，产品质量差;人才资源匮乏，产业进展后劲不足; 统筹规划不足，科研投资强度偏低，科研设备落后，科研和生产脱节;政府重视 不够,对传感器技术重要性的生疏滞后于计算机技术和通讯技术。正因此，美国、 日本、德国占据全球传感器市场近七成份额，而中国仅占到 10%左右。2.2 行业进展趋势当前技术水
8、平下的传感器系统正向着微小型化、智能化、多功能化和网络化的方向进展。今后，随着 CAD 技术、MEMS 技术、信息理论及数据分析算法的连续向前进展，将来的传感器系统必将变得更加微型化、综合化、多功能化、智能化和系统化。在各种新兴科学技术呈辐射状广泛渗透的当今社会，作为现代科学“耳目”的传感器系统，作为人们快速猎取、分析和利用有效信息的基础，必将进一步得到社会各界的普遍关注。三、公司所处行业与行业上下游的关系主要上游行业为贵金属行业、铝及不锈钢等金属行业、化工行业、塑料行业、电子装备制造行业等。一方面，上游行业的技术工艺成熟、市场竞争充分、产品供应充分，能够较好的满足本行业的生产经营需求，并有利
9、于生产成本的把握； 另一方面，由于贵金属、铝材、金属基片等金属材料在原材料成本中占有肯定比重，相关金属原材料价格的波动对传感器产品成本构成肯定程度的影响。下游行业客户主要为家电、加湿机、除湿机、新风系统及仪器仪表类等。四、行业规模全球 MEMS 市场规模超 200 亿美金， 国内产值增速高于全球。据YoleDeveloppement 公布，2017 年全球 MEMS 市场总额为 201 亿美元，比 2016 年的 178 亿美元增长了约 13%；同时推测，2018 年全球市场容量将达到 229 亿美元。据中国产业信息网，2017 年中国 MEMS 市场总额已达到 420 亿元，同比 2016
10、年大幅增长了 20%；同时推测，到 2020 年，在物联网热潮的推动下，中国 MEMS 市场有望突破 700 亿元。五、行业竞争格局在行业竞争格局方面，全球传感器市场主要参与者有 GE 传感器、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、ABB、日本横河、欧姆龙、施耐德电气、E+H、OMEGA 等，中国传感器市场七成左右的份额被这些外资企业占据。而我国传感器制造行业多以中小企业为主，主要集中在长三角地区。2017 年，我国规模以上传感器制造企业数量为 298 家，比上年增加 7 家。其中中小型企业数量占据绝大部分，大型企业数量较小。2018 年温湿度传感器全球销售约 3 亿颗，我国国内销售约 1.3 亿颗，瑞士盛思锐（Sensiron）温湿度传感器芯片国内年出货量约为 1 亿颗，占温湿度传感器芯片市场的垄断地位，公司出货市场占率为 10%约 1300 万颗。公司名称公司类型2017 年营业收入（亿美元）意法半导体IDM174Teledyne DALSAIDM60Silex（耐威全资子公司）纯 MEMS 代工厂50Tronics Microsystems纯 MEMS 代工厂47Xfab纯 MEMS 代工厂42SonyIDM40产品类型对应竞争对手产品类型潜在市场规模行业龙头温湿度传感器百亿元瑞士盛世锐气体传感器百亿元汉威科技流量传感器300 亿元ABB 等外资企业
