电子信息制造业加速跨界转型

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1、电子信息制造业加速跨界转型我国电子信息制造业受到国内外宏观经济的深 刻影响，出现了自国际金融危机后的首次出口负增长， 产业投资不断波动。受上年基数较高以及打击对港虚 假贸易等因素的影响，2014年以来我国电子信息产品 进出口额增长由正转负。2014年以来，我国电子信息制造业呈现出明显的 波动态势。产业减速明显，产业销售产值进入一个新 的低速增长区间，通信设备制造业增速高位回调，产 业出口于国际金融危机后首次出现负增长，形势严峻。 展望2015年，我国电子信息制造业产值增速仍将维持 在10%左右，产业仍将面临国内外宏观经济普遍降温、 增速面临降至个位数风险、领军者与追赶者角色正发 生变化、智能硬

2、件与跨界转型成为关键词等新常态， 产业发展存在我国工业互联网发展战略部署滞后、集 成电路基金可能造成产业分散布局风险、芯片与元件 基础制造工艺与国际水平拉大差距、新兴产品和领域 尚未取代成熟产品的重要地位、光伏产品和平板显示 再次遭遇国际市场出口管制等问题，建议政府应尽快 实施工业互联网战略、统筹布局集成电路和平板显示 等电子基础产业、进一步优化优势产业集群和区域新 增长极、引导发挥龙头企业的战略性作用、丰富新兴 产业发展的监管方式和手段、推进电子信息企业跨界 并购和发展。展望2015年，我国电子信息制造业与中国宏观形 势走向一致，从外部环境、整体产业、细分行业、产 业转型四方面呈现出新常态。

3、尤其是2014年以来，产 业突如其来的出口负增长态势，对2015年产业发展定 下了严峻的基调。但同时，应看到集成电路政策效应 的显现，以及智能硬件和跨界转型的加速，将为产业 注入新鲜活力。我国电子信息制造业由大变强的历史 任务面临严峻挑战，但也呈现新的契机。政策引导注入新活力（一）外部环境新常态：国内外宏观经济普遍降 温。全球经济仍然处于低位徘徊，不同经济体面临挑 战各异。国际货币基金组织（IMF）将2015年全球经 济增速预期由4.0%下调至3.8%。由于法德等核心国经 济回暖以及希腊逆转颓废态势，三季度欧元区和欧盟 GDP同比增速都好于预期。但由于通货紧缩压力上升， 以及希腊政府仍面临着确

4、保主权债务的一系列挑战， 2015年欧元区表现仍然令人担忧；由于长期经济结构失衡和石油能源收入下降，俄罗斯经济下行风险增强， 而其他新兴经济体也面临通缩压力，难以开启高速增 长。有国际机构调查显示，38%的受访者认为全球经 济正在恶化，达到两年来的最低谷。中国经济也将在波折中低位运行，各行业领域皆 面临下行压力。从2014年我国经济趋势看，从第一季 度的低位增长至第二季度增速(7.5%)回升，再至第 三季度(7.3%)的下降，可以看出，虽然货币政策、 基础建设投资项目等政策引导产生了明显成效，但是 由于基础脆弱，预计2015年经济基本面仍然难以出现 明显回升。特别值得关注的是，房地产市场长期拐

5、点 的来临，对我国经济全面转型提出了紧迫要求。由于 缺乏显著的增长点，预期2014年全年GDP增速将处 于7.2%-7.5%区间，2015年中国经济增速可能继续小 幅下降，至7%左右。我国电子信息制造业也受到国内外宏观经济的深 刻影响，出现了自国际金融危机后的首次出口负增长， 产业投资不断波动。受上年基数较高以及打击对港虚 假贸易等因素影响，2014年以来我国电子信息产品进 产品进出口总额下降3.3%，出口额同比下降1.8%，进 口额同比下降5.5%;受稳健的货币政策和财政政策影 响，产业投资状况同样令人担忧，规模以上电子信息 产业完成固定资产投资额同比增长仅为10.5%，相较 同期工业投资，

6、电子信息制造业投资降低了3个百分 点，并且再创2014年单月最低水平。预计2015年我 国电子信息制造业出口有望结束负增长，投资增速约 为10%,产业外部环境较为严峻。出口额增长由正转负至第三季度，我国电子信息（二）产业增长新常态：增速面临降至个位数风 险。2014年，我国电子信息产业增速进入较低的增长 区间。自第一季度以来，产业增速陡然下滑，直至第 二季度企稳回升，再至第三季度基本稳定，但其中只 有3个月增速高于10%，即7个月增速都出现了个位 数。1-10月，全产业销售产值达8.34万亿元，同比增 长10.1%，比上年同期回落1.1个百分点。成熟市场产 品产量增速不断下滑，移动通信基站增长

7、形成亮点。 手机产品增速继续下降，彩电产量明显上升，移动通 信基站增幅超过100%，成为重点产品的最大亮点。 2015年我国电子信息制造业仍然面临着国内外市场 深度调整的影响，出口难以成为产业重要增长极，但 国家集成电路推进纲要等政策有望拉动产业发展，预 计产业规模增长水平与2014年基本持平，保持在10% 左右。虽然增速有所下滑，但行业效益有望上升第三季度，全行业主营业务收入增长10.1%，利润同 比增长30.1%，全行业实现利润率4.1%，不断提升， 但仍低于工业平均水平1.4个百分点。龙头企业转型 升级有所成效，计算机巨头联想在个人电脑领域的利 润增速超过10%，再创新高；家电巨头海尔通

8、过实践 “管理创新、模式创新、技术创新”的转型战略，利 润增速高达18%； 70家元件百强企业利润总额平均增 长25.6%；集成电路制造企业中芯国际上半年毛利润 率达28%，达近年来最高水平。可以预期，2015年我 国电子信息制造业在转型升级带动下，利润有望进一 步提升，达到4.5%左右，不断逼近工业平均水平。政策引导将为产业发展注入新鲜活力。2014年以 来，在集成电路、平板显示、光伏企业规范条件、彩 电行业/手机行业品牌建设以及推进云计算创新发展 等方面都出台了国家级或部委级政策措施。最吸引产 业界和投资界关注的，莫过于国家集成电路产业发 展推进纲要（以下简称推进纲要）。集成电路的重 要性

9、毋庸置疑，美国将其视为未来20年从根本上改造 制造业的四大技术领域之首，而这份文件的出台将集 成电路的地位从产业内部提升到了国家层面，不仅确 立了 2015年、2020年和2030三个阶段的产业发展目标，更重要的是，在国家集成电路产业发展领导小组 的指导下，建设性地设立1200亿元国家集成电路基金 并配合地方集成电路基金，带动全产业链和生态链建（三）细分行业新常态：领军者与追赶者角色正发生变化。通信设备制造业仍然是产业发展增速最快的行业 在过去的两年多时间内，成为产业快速增长的主要领 军者。但是，从2013年第三季度开始，由于智能手机 市场正逐渐饱和，行业增速已经持续下滑。截至2014 年10

10、月，通信设备行业销售产值增速已经降至16.3%, 比上年同期下降7.8个百分点。预计通信设备行业仍 将是电子信息制造业最重要的引领者，但鉴于智能手 机市场的逐渐饱和，增速仍将持续下降，2015年可能 降至15%以下。家用视听行业和计算机行业出现缓慢增长。1-10 月，家用视听行业实现销售产值同比增长4.8%;计算 机行业出口增速扭转了负增长局面。1-10月家用视听 行业内销市场回暖，内销增长1.7%，高出1-9月0.9 个百分点。1-10月计算机行业实现销售产值同比增长 3.5%，但计算机行业占全行业比重仍继续下滑。展望 2015年，联想成功并购IBM X86服务器的后续效应将 显现，带动提升

11、我国服务器行业国际竞争力，以及云计算发展的巨大需求，可能带动计算机产业的发展。 而随着平板显示产业自给率的不断提高，电视供应链 不断完善，但智能电视面临的内容监管不确定性增加， 家用视听行业发展喜忧参半。集成电路产业在政策推进下不断追赶前进，成为 产业未来3-5年的最重要增长力量。根据中国半导体 行业协会统计，2014年前三个季度中国集成电路产业 销售额达2125.9亿元，同比增长17.2%。其中，第一 季度销售额为587.5亿元，同比增长13.4%，增速为 -15.4%；第二季度为751.1亿元，同比增长17.7%，增 速为27.8%;第三季度为787.3，同比增长19.7%，增 速为4.8

12、%。受利于全球经济形势继续好转，特别是以 便携式移动智能设备、智能手机为代表的移动互联设 备的快速增长，预计第四季度中国集成电路市场将继 续平稳增长。推进纲要的发布以及首轮数亿元的投 资基金将会带来广阔发展空间，预计2015年集成电路 产业将成为拉动产业发展的重点，逐渐确立在产业中 的基础性、引领性作用。（四）产业转型新常态：智能硬件与跨界转型成 为关键词手机制造商加紧转型可穿戴设备。一方面，我国智能手机发展逐渐成型，我国智能手机厂商已经具有 世界级规模，具有挑战新兴领域的实力；另一方面，智能手机增长从高增长区间进入正常增速，推动智能 手机厂商对新型领域的布局。2015年，苹果将正式推 出可穿

13、戴手表Apple Watch,这一款被期待的明星产品 可能点燃可穿戴市场。国内智能手机巨头也积极布局 可穿戴领域，小米己投资25家与智能硬件相关的公司， 涉及网络监控头、智能血压计等领域，有望增强小米 用户群黏度，进一步提升增值服务类型和方式；联想 已发布了首款智能手环SW-B100,并且随着对摩托罗 拉收购的进行，Moto360等可穿戴产品也将进一步充 实联想的可穿戴家庭。2015年美国消费电子展（CES） 期间，中兴、华为也有望推出智能手表等可穿戴新品。计算机、家电企业增强全产业链智能化。紫光集 团通过对国内芯片龙头企业展讯通信和锐迪科的并购， 在短时间内跻身全球芯片设计企业前20名，并一

14、举成 为内地芯片设计行业的龙头企业，迅速进入芯片行业 全球第一梯队，对于改变目前我国芯片设计业过于分 散、企业规模过小的发展困局具有极其重要的示范效 应。湘鄂情与安徽广电联合，跨界进入安徽省家庭智 能有线电视云终端，而海尔电视和阿里巴巴联手发布 海尔阿里智能电视，这些举动都可能成为2015年智能 电视和智能家居领域跨界合作的风向标。智能汽车可能成为下一个跨界竞争新领域。智能汽车涉及电子元器件、芯片、软件、互联网等电子信 息领域，实现技术的融合、产品的融合、业务的融合 和模式的融合。国际IT巨头已经积极入局智能汽车领 域，如苹果、谷歌、微软将移动智能终端操作系统向 汽车迁移，IBM发挥大数据、云

15、计算等方面优势开发 全方位联网移动汽车解决方案，而国内的小米、中科 博太等企业，也开始积极关注向智能汽车领域的跨界 发展，发挥既有的智能操作系统生态圈优势，或通过 掌控智能芯片等核心关键技术，实现信息技术与智能 汽车的融合。形势不容乐观（一）我国工业互联网发展战略部署滞后。 针对企业互联网战略机遇做好顶层设计、互联网工业战略。在美国商务部的支持下，2014年3月底， 由AT&T、思科、通用电气（GE）、IBM、英特尔等发 起成立的工业互联网联盟（IIC）力图通过设备与IT技 术的融合，将高性能设备、低成本传感器、互联网、 大数据分析等技术结合，从而大幅提高现有产业的效 率并创造新产业，进一步推

16、进美国“再工业化”国家 战略。工业互联网具有从产品创新转向以客户为中心、从流程管控转向数据系统、从延时运营转向实时运营、 从领导指挥转向员工创新四大特点，是未来信息产业 与传统产业融合的制高点，也将成为下一阶段全球信 息产业竞争的核心。而我国尚未针对工业互联网领域 形成统一的国家战略，在当前全球电子信息产业战略 地位提升的形势下，我国的战略滞后可能丧失产业发 展机遇。（二）集成电路基金可能造成产业分散布局风险。 随着国家集成电路产业发展推进纲要的出台实施，规模为1250亿元的国家集成电路发展基金管理 公司已于近日成立。配合基金管理，北京、天津、安 徽、山东、甘肃、四川等地方政府相继出台地方集成 电路扶持政策。针对当前基金管理模式，可能出现以 下四点问题：一是国家集成电路基金与地方集成电路 基金同时对大型企业的集中支持，不利于中小微企业 和初创企业的发展；二是集成电路行业高投资、长周 期的产业发展特点要求基金着眼于长期收