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1、车险费率市场化改革及中小保险公司应对策略2010年6月,中国保监会决 定在深圳开展商业车险定价机制 改革试点,车险费率市场化改革 再度成为业内热议的焦点车险 费率市场化的核心是由各公司依 据”随车,随人，随地区”等因素， 在费率制定中引入各项浮动因子 和系数，并在一-定范围内进行上 下浮动，最终目的是将费率和条 款的制定权下放给保险主体，监 管部门则履行制定行业基准费 率,实施市场行为和偿付能力监 管等职责.我国自1980年恢复国内保 险业务以来，车险一直采用单一 的”随车”因素厘定费率.2003 年的车险费率市场化改革，建立 了”随人”兼随车”因素的先验分 级费率厘定体系;2006年6月费
2、率回归统一模式;2007年，修订 后的费率分级体系综合了随车， 随人，随地域和其他因素，并实施 了 ”限折令”.费率体系的变化会直接影响保险公司的财务结果因此，我 们有必要全面，客观地对待此次 车险费改，并早做准备，积极应 对.，我国车险费率市场化的改革实践(一)始于2()03年的车险费 率市场化改革2001年10月1 H,中国保监会宣布在广东进行车险费率改 革的试点,车险费率市场化改革 由此拉开序幕.2001年12月18 日，华泰保险公司率先在广州宣 布实行新的车险费率随后，平 安，太保，华安相继推出新的费 率.各家公司除营运车费率有所 上升外，其余均下调.据广州保 监办测算,2001年10
3、月2002 年3刀，车险费率总体下降幅度 约3(),车均保费同比下降17.1.2003年1月1日起,中国保监会决定在全国范围内推行车险 市场化改革，各财险公司开始实 行自主开发的车险条款厘定和费 率.2003年4月1 口，车险原统 颁条款和费率停止使用据统 计,2003年，车险平均费率同比 降幅达16.49/6,同时赔款大幅增 长;2003年，简单赔付率达到63,同比上升5.7个百分点.2003年下半年开始，在经历 了降价竞争后，保险公司发现车 险赔付率大幅升高，远高于制定 费率时的预期出险率于是，保 险公司开始了一连串的费率调整 （主要是提高费率），包括:2003 年下半年,提高车险业务的承
4、保 条件;2004年初,取消投保车损 险,三责险10的优惠;2004年 5月，提高三责险费率（达10左 右）;2004年6月,上调车险费率 （上调幅度2030）等.2006年7月,借交强险制度正式实施及国务院出台关于保 险业改革发展的若干意见之机， 中国保险行业协会推出了包括车 损险和三责险两个险种的A,B, C三套商业车险产品，要求各保 险公司择其一执行，并允许附加 险条款和费率可由保险公司自行 8（上海保脸D0年第】2期SHA卜Gf?5 屉 ACEDecember20109 （即AIR（）厘定的车险条款和费 率.1996年12月，口本与美国 签订日美保险协议，同意于1998 年6月末之前废
5、止算定会费率的使用义务.1998年7月,算定会费率的 使用义务开始废止,但有两年的过 渡时间，过渡期间,以往的算定会 费率仍可使用.原来执行统一车 险条款费率的制度改由保险公司 自主设计制定，启动了车险产品市 场化.从此,日本汽车保险费率算 定会只负责计算参考损失一一成 本费率（即建议性净保费率）其 成员保险公司可将上述费率作为 基准费率，根据自身的经营状况， 自主制订车险条款和费率,并无义 务一定要使用由AIR（）提出的建 议性净保险费率.（三）我国台湾地区的车险 费率市场化改革2002年4月1日，我国台湾 地区正式启动车险费率自由化， 制定了分九年三阶段实施的”费 率自由化”时间表,其目的
6、主要是 让保险业有秩序地回归市场机 制,同吋强迫各险企务必加强改 善内部作业流程，其中包括精算， 产品设计，营销渠道，佣金结构， 内部控制等,以应对自由化之后 的市场竞争.在实施的方式及原则上，台 湾地区采取的是循序渐进方式.非规章费率业务，完全开放，由保 险公司自行定价;规章费率业务, 先开放”附加费率”，再开放”纯保 费”,最后实现全面开放;政策性 保险的费率标准仍实行管制. 在实施进程设计上,总体分 为三个阶段.其中，第一阶段和 第二阶段预计分别实施3年.第阶段，自2002年4月1 FI起实 施;第二阶段，自2005年4月1 口起实施;第三阶段，白2008年 4月1日起实施.在实施过程
7、中，同时实行一项鼓励措施，即优 先跨越阶段进程设计.也就是 说,在第一阶段中实施得很好的 公司，可以从第一阶段直接跨越 至第三阶段.在第一阶段的三年中，市场 犹如重新恢复管制一般,保险公 司被严格要求遵守风险保费规范 （业者所签出的保险费金额不可 低于此水平）从2004年4月开 始进人第二个三年阶段后，业者 能在财政部门规定的上下间距内 调整风险保费金额，但保险业者 必须聘请有执照的精算人员提供 精算资料,来确定该保险业者的 损失率不致超过市场平均水平. 从2008年4月开始的第三个三 年阶段，则允许保险业者自行厘 定风险保费与费用负担表.三，车险费率市场化改革的影响及分析1, 车险费率市场化
8、改革是必然趋势,一般采取循序渐进的 方式推进费率市场化是提高保 险市场效率，改变车险产品严重 同质化的必然选择，是体现费率 公平，满足市场多样化的保险需 求,维护被保险人利益的内在要 求另一方面，车险费改进程不会蹴而就，渐进式改革，分阶段推 行是各国和各地区采取的共同路 径.从已有实践看,从启动费改到 完全市场化,一般需要58年.2, 费率市场化必然带来费 率的整体下降，保险公司能否盈 利首要取决于其内部经营管理水 平某种程度上，费率市场化的 结果将是把0前通过手续费等保 单获取成木市场化的”暗折暗扣” 转变为通过费率市场化的”明折 明扣”，其结果必然是整体费率下 降.我国2003年费改和北京
9、费 率浮动的效果可以证明这一点. 外部经济性降低后，内部是否经 济,将导致市场上齐家保险主体 的盈亏状况出现两极分化，进而 可能出现行业内的兼并重组（如 日木财险2001年前后发牛的合 并与重组，至2004年形成了五大 保险集团）.3, 商业车险信息平台是推 进费率市场化的前提，是监管控 制的核心手段，也是监管政策能 够持续的保证.2003年的费改 没能继续推行,2006以来商业车 险费率浮动系数和”限折令”无法 有效实行的根本原因就是监管部 门无法掌握关于费率浮动因子准 确的数据信息，以至于各家公司 通过”各自为政”的新车购置价， 理赔记录等手法突破费率浮动下 限而商业车险信息平台自 200
10、9年下半年在上海，北京，浙 江上线以来,截至目前已有8个 省份或地区上线,其他地区也在 准备中，保费折扣趋于正常，保费 充足率明显提高可以预计，财 险行业将持续享受商业车险信息 平台上线带来的好处.4, 车险销售渠道的多样性 和可控性,决定中小保险公司在 费率市场化改革中能否成功. 2003年的费改，由于车险业务来 源和客户信息基本控制在中介代 理手上，保险公司没有议价权，费 1【1上海保险)2010年第12期 率下降不能直接惠及消费者于 是保险公司陷入饮鸩止渴的恶性 循环，明知亏损却还要支付高额 的手续费.因此，保险公司只要 在业务上离不开中介代理，没有 自己可控的销售渠道或直销渠 道,就永
11、远无法大刀阔斧地进行 市场化改革.5, 中小保险公司在费率市场化进程中要发展差异化的竞争 优势中小保险公司限于资木实 力，市场份额或技术力量,往往缺 乏市场上的话语权，如果选择同 大公司跟风定价或打价格战，容 易把自己逼向绝境如2003年 费改,华泰保险公司率先推出费率 调整方案，在基准费率的基础上， 除营运车费率不变外，对党政机关 公务用车费率下调55,事业单 位，银行系统等单位的自用车辆下 调35,般企业单位，私人所属 的非营运车辆下调25.结果业 务量不升反降后来华泰保险公 司转变方向，乃有所成.四，中小保险公司应对车险 费率市场化的相关建议行业的每一次改革和变化， 带给市场的总是机遇和
12、挑战并 存市场上没有先知先觉的公 司，但肯定要避免知易行难费 率市场化是必然趋势，车险行业 性盈利或将持续两三年,实际上 留给保险公司过渡的时间也就这点大公司己经先行一步，中 小保险公司该如何应对？（一）思想认识上:对费率市 场化的趋势要有准确的判断，提 高重视程度,不可消极应对 此次费改不同于2003年，最 主要的原因:一是自2008年8月中国保监会关于进一步规范财 产保险市场秩序工作方案（简称 ”70号文”）颁发以来，财险市场 己发牛了根木性的改变,综合成 本率逐年下降,2010年上半年， 车险首次实现承保盈利,而且严 格的监管政策还将继续,预计在 未来23年内，车险仍将保持承 保盈利;二
13、是各地区商业车险信 息平台陆续上线,监管部门掌握 了数据的主动性,能保障真正实 现费率浮动和理赔记录等因子挂 钩;三是市场主体增加，经营行为 更加规范，中资财险公司从2003 年的12家扩容至目前的34家， 车险费率折扣系数从一度的 30冋升到目前的15左右. 可以预计，木轮费改试点的 时间可能比上次的一年半要长， 而且监管部门会逐步放开费率和 条款的制定权，但我们不能忽视 它所带来的影响,要在思想认识 上高度重视，积极应对，不要认为 中小保险公司跟风就行.（二）具体行动上:科学发展 保险业务，扎实搭建运营平台，创 新发展销售渠道,着力加强成本 管控，切实推行精细管理1, 科学发展保险业务.这
14、 是一个市场定位问题金融行业 是一个需要沉淀，或者说非常需要 组织记忆的行业要做好一-家保 险公司，需要非常厚实的稳健发展 和知识经验的积累.坚持才有沉 淀只有坚持又好又快地发展保 险业务，经过长时间的积累，才能 逐渐形成公司的核心竞争力若 是因为市场环境改变或内部变革, 就摒弃过去所有的经验，不断地从 头再来，就永远到不了较高的境 界，永远深陷低水平的泥潭.2, 扎实搭建运营平台财险市场规模每年增长很快，客户 转换承保公司的成本低,财险业 务周期短，赔付量大，因此制约产 险增长和盈利的主要因素不是销 售能力，而是运营能力所谓小 胜靠个人，中胜靠机遇，大胜靠平 台.运营平台的概念就是，假定 保
15、险公司今年要做10个亿保费, 预计会有100万起赔案,那么在 销售前就要想到后台支持（包括 IT,财务，人力等）能否跟上，能 不能把客户服务做好，风险管控 能力是否到位.3, 创新发展销售渠道.在 费率市场化的情况下，保险公司 若没有自己可控的销售渠道，那 将只能受制于人;没有真实的客 户信息，无法准确定价定位因 此，对于中介代理业务，保险公司 应研究如何改善和加强渠道管 理，改变在渠道合作中的被动性， 逐步获取客户信息，降低保单获 取成本，实行渠道动态调整，达到 公司和渠道的双赢此外，为降 低保单获取成木,中小保险公司 应积极发展直销业务，建议成立 新渠道项目小组,可以采取的举 措包括探索和
16、优化连锁门店营销 模式,积极探索网俏，扩人非车险 电销肓销获取的客户信息有助 于公司进行下一步的客户细分和 锁定目标客户群.4, 着力加强成本管控费率市场化导致费率整体下降后， 要保持产品的价格优势,首要因 素就是内部成本的管控.由于市 场整体风险并未降低，保险公司 （下转第34页）S?S 乙 A,（EDecember2010波”,更写进1995年新颁布的保 险法之后，各大寿险公司纷纷 采用，从此寿险代理人逐渐成为支百万从业大军他们为大陆 普及保险知识，满足人民的保险 需求和中国寿险业的繁荣发展作 出了重要的，不可或缺的贡献.从1993年起，上海的寿险保费收 入连续几年以超过30的绝对 增长率迅速发展,此前沉闷的市 场局面被迅速打破.开拓是艰难的，也是愉快的.我们在初期
