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1、Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.1中国上海临港综合经济开发区中国上海临港综合经济开发区战略咨询战略咨询 初始咨询报告会资料初始咨询报告会资料年月5日Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.2上海临港综合经济开发区之战略定位2上海临港综合经济开发区建设必要性与战略可行性6上海临港综合经济开发区的建设风险分析及对策建议21邻接国际机场、深水港之优势分析上海临港综合经济开发区建设的基本条件与关键环节上海临港
2、综合经济开发区投资规模与建设面积之初期判断上海临港综合经济开发区之开发方式与开发阶段目标世界各地代表性开发区之比较国际上有关成功开发区的情形和参考资料23可能的国际合作伙伴以及潜在的国际投资者之推荐初期报告范围及目次初期报告范围及目次初期报告范围Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.3上海临港综合经济开发区之战略定位上海临港综合经济开发区之战略定位pp Supporting IndustrySupporting Industry（以下称：生产支持性产业）促进上海市的产业提升（以下称：生产支持性产业）
3、促进上海市的产业提升l为了推进上海市的产业的产业提升、提高既有产业（汽车、材料）及新兴产业（电子机械产业）之附加价值，引进零部件相关产业l引进之上海市之工业生产之相关生产支持性产业l临港综合经济开发区可发挥支持及补足大上海圈产业集约的功能材料上海宝山上海石化零件产业零件产业加工上海汽车集团电子机械产品生产支持性装备产业（产业机械等）附加价值连锁之完成产业合理化推进上海产业提升及高附加价值化所必备之生产支持性产业资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.4参考）依赖进口之上海市的产
4、业参考）依赖进口之上海市的产业pp 电子零件、汽车零件、产业用机械、材料之进口比重居高不下电子零件、汽车零件、产业用机械、材料之进口比重居高不下l上海目前依赖进口之零部件及材料之获利率比加工要来的高l目前依赖进口的产品如果可以在上海市内生产的话，将可带动附加价值的提升出处）上海海关统计年鉴（2002年）Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.5pp 4 4个预备引进之产业（初期假设）个预备引进之产业（初期假设）l 为了推进上海市的产业构造之合理化、锁定提高附加价值连锁之产业为预备引进对象产业环境装备产
5、业环境装备产业环境设备环境设备上海临港综合经济开发区之战略定位上海临港综合经济开发区之战略定位材料产材料产业业零件产业零件产业汽车零件汽车零件电子零件电子零件特殊钢特殊钢高技能树脂高技能树脂 提供持续在大上海圈集约之汽车、电子机器产业之相关零件 提供汽车零部件、电子机器零部件所需素材当中高附加价值部分的产品生产支持性生产支持性产业产业产业机械产业机械 制造生产设备所需之机械装备、从事维修管理 提供去除从工厂排出之有害物质的相关装置资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.6参考）
6、中国产业之发展模式参考）中国产业之发展模式pp 与传统发展模式相异之中国的产业发展与传统发展模式相异之中国的产业发展l l根据传统的发展模式电子机械的难度最高，位居於最右侧根据传统的发展模式电子机械的难度最高，位居於最右侧l l由于电子机械产业的由于电子机械产业的Open ModuleOpen Module化、各种工程産業的各工序呈现独立化化、各种工程産業的各工序呈现独立化 EMSEMS的登场的登场l l电子机械的巨大内需市场促使电子机械生产的扩大电子机械的巨大内需市场促使电子机械生产的扩大纤维钢铁电子汽车机械竞争力時間纤维钢铁电子机械竞争力時間汽车传统的产业发展模式中国的产业发展模式资料制作
7、）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.7上海临港综合经济开发区的必要性与战略之可行性分析上海临港综合经济开发区的必要性与战略之可行性分析 产业机械（生产支持各工程生产设备的产业）（）产业机械（生产支持各工程生产设备的产业）（）pp 产业机械的发展将支援上海的工业生产产业机械的发展将支援上海的工业生产l l日本的优势的泉源就在于拥有产业机械（工业母机）的竞争力日本的优势的泉源就在于拥有产业机械（工业母机）的竞争力出处）机械受注统计（2001年） 百万円年组装产业组装产业材料材料上海宝山
8、上海宝山上海石化上海石化零件等零件等生产支持各工程生产的产业（产业机械、环境设备等）有企业延揽可能性的产业机械有企业延揽可能性的产业机械Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.8参考）产业机械到中国投资参考）产业机械到中国投资/ /设厂的情况设厂的情况pp 工作母机工作母机、搬运机械企业今后有到中国投资设厂的可能性搬运机械企业今后有到中国投资设厂的可能性工作母机搬运机械资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Righ
9、ts Reserved.9 汽车零件产业（）汽车零件产业（）pp 上海市、中国的汽车生产的很大部分上海市、中国的汽车生产的很大部分l l上海上海GMGM、上海上海VWVW占轿车生产的占轿车生产的4 4成成l l十五计划中轿车生产目标为十五计划中轿车生产目标为330330万台万台l l汽车零部件需求必将持续扩大汽车零部件需求必将持续扩大出处）亚洲汽车产业（Fourin),野村综合研究所制作 Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.10汽车零件产业（汽车零件产业（）pp 汽车产业主要为垂直统合型产业汽车产
10、业主要为垂直统合型产业、将整车厂商放置於顶点的构造是有其必要性将整车厂商放置於顶点的构造是有其必要性l l由一次之三次零件厂商所组成之多层构造由一次之三次零件厂商所组成之多层构造pp 零件部分在汽车生产的成本中占零件部分在汽车生产的成本中占6 6成，主要是靠进口为主成，主要是靠进口为主l l汽车产业的附加价值主要是由零件产业所以衍生汽车产业的附加价值主要是由零件产业所以衍生l l为了推进上海汽车产业的合理化，零件产业的引进及培养是必要的为了推进上海汽车产业的合理化，零件产业的引进及培养是必要的汽车产业的架构汽车产业所占之附加价值（日本）出处）工业统计，野村综合研究所制作 Copyright20
11、02: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.11汽车零件产业汽车零件产业（）（）pp 上海市十上海市十五计划主要方针在於将汽车产业集约在嘉定区安亭地区五计划主要方针在於将汽车产业集约在嘉定区安亭地区l l临港综合经济开发区与安亭地区之间的互动关系并不强临港综合经济开发区与安亭地区之间的互动关系并不强l l与安亭地区之间的调整与安亭地区之间的调整pp 对该开发区而言，适合引进提对该开发区而言，适合引进提供加工相关的工作母机、材料等产业供加工相关的工作母机、材料等产业临港综合经济开发区应积极引进之产业如下：资料制作）野村综合研究所
12、Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.12电子零件产业（）电子零件产业（）pp 依赖进口的电子零件依赖进口的电子零件l l海关进口居前位的品种为集体电路、海关进口居前位的品种为集体电路、PCBPCB、液晶显示器等电子零件液晶显示器等电子零件l l中国虽然拥有强大的加工组装的生产力、然而零件供给的部分仍追赶不及中国虽然拥有强大的加工组装的生产力、然而零件供给的部分仍追赶不及上海海关进口居前位的品种出处）上海海关统计年鉴（2002年）Copyright2002: Nomura Research Inst
13、itute, Ltd. All Rights Reserved.13电子零件产业（）电子零件产业（）pp 大上海圈已有大上海圈已有EMSEMS等加工厂的集约，零件的需求也越来越多等加工厂的集约，零件的需求也越来越多l 笔记本电脑预计今后的生产量大约占世界的50%左右l 手提电脑的组装工厂已多数存在l 笔记本电脑、手提电话的共同点在于、LCD、半导体（MPU、Memory、信号处理电路）、PCB为基干零件 主机板 中央处理器 记忆体 硬盘 CD-光盘/DVD 电池 键盘/机壳 LCD 笔记本电脑 通信Moduel记忆体麦克风相机LCD震动马达Speaker二次电池被动零件主机板信号处理电路Tou
14、ch Panel外壳 手提电话输出输入RF记忆保存信号处理信号处理其他资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.14电子零件产业（）电子零件产业（）pp 今后、半导体前段工程与今后、半导体前段工程与LCDLCD前段工程进驻大上海圈的可能性高前段工程进驻大上海圈的可能性高l 电子零件从低附加价值产品，渐渐朝高附加价值产品转移l 现在的大上海圈主要是半导体、LCD后段工程、组装工程等、虽然是高科技产业然而仍然是以劳动密集诉求为主的零件产业集约为主电子零件产品的海外移转模式时间组装工程
15、半导体记忆体LCD後工程LCD前段工程LCD零件1年年12年现在的上海半导体前段工程资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.15电子零件产业（）电子零件产业（）pp 由于电子机械产业的由于电子机械产业的Open ModuleOpen Module化化，促进国际分工的进行，促进国际分工的进行l l组装工程转移至劳动力丰富的国家、中国也开始巨大生产线方面的相关整备组装工程转移至劳动力丰富的国家、中国也开始巨大生产线方面的相关整备l l零件的化零件的化Open ModuleOpen
16、Module导致日、中、韩分工体制的形成导致日、中、韩分工体制的形成以PC为例之国际分工体制出处）根据各种资料野村总合研究所制作资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.16电子零件产业（）电子零件产业（）pp L LCDCD前段工程、半导体前段工程引进临港地区、构筑一贯生产体制前段工程、半导体前段工程引进临港地区、构筑一贯生产体制l lLCDLCD前段工程、半導体前段工程、尚未进入大上海圈前段工程、半導体前段工程、尚未进入大上海圈l l伴随着组装厂进驻大上海圈、今后招揽伴随着组装厂进驻大上海圈、今后招揽LCDLCD、半导体前段工程进驻的可能性大、半导体前段工程进驻的可能性大LCDLCD、 、半导体前段为半导体前段为主要目标主要目标资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.17电子零件产业（）电子零件产业（）pp 半导体制造设备的招揽短期内有一定的困难性半导
