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1、华润信托 “华润翅华中冶开展苗金内部债权工程资金信托方案信托计切规模人民币30亿，（可分期发行）（8托期限18个月蛰金用途信托资金由华润信托全部用于以LP方式参加华润视华中冶开展基金（有限合伙企业）.中冶开展 其金募集资金用于向中冶置业收购其与上市母公司中国中冶（601618 ）内部的债权.中冶SS业将 该第资金用来归还对母公司中国中冶（601618 ）的应收摩款。受托人华润信托有限责任公司年化收益率年化11.5% （总本钱）资金退出中冶置业到期溢价回购中冶开展基金收购之内部债权,中国中冶（601618）提供回购担保，资金流转 视华与毕润信托共同作为GP（或成立合资管理公司）.设立裕瞰华中冶开
2、展基金. 投资人认购华润信托为该基金所设的 华润翘华中冶开展基金“内部债权工程资金信托方案“ 份SL 华润信托通过该信才E方案以LP身份参加中冶开展基金， 筹集资金归入华润信托指定的托管根行豚户，保证资金的单一特定投向和严格平安运作。 中冶发度基金在资金到位后，在托管根行和华润信托及 GP共同监管下.妫中冶置业持有 的与上市母公司中国中冶（601618 ）内部债权并向中冶ILlk支付收购款:中冶置业用该是 资金归还对母公司的应收账5X 到期由中冶置业回购中冶开展基金收购之上述内部债权. 中冶开展基金按约定向LP分敬蜡. 华润信托作为LP收到利益后,向受益人分配信托收苦，工程亮点 中冶置业为16
3、家首批央企房地产企业之一 ,TR登质,实力雄15. 华润信托为国内信托业龙头企业,每强联合. 中冶SB业上市母公司中国中冶（601618 ）为到期溢价回购提供担保，市值 561.83亿，总资 F 3192亿，为本工程提供说妥保阵. 本工程风险可控.流动性好，收益可观，远高于市场同期同类产品.方案囹示投资人44|管理公司（科华+华漏信托）华润信托中冶发映基全内鼻倏权项日资金信托方案出q华凋信托GP1LP回购担保姓杼托管一华润憩华：中冶开展上金中区中冶（01618）利期渔价回购怯枚通过狼狞安托皆&技购业与上市林公司中L r中冶JLJt国中冶（601618）的内部份权，中冶JE业将资1金用于归还对号
4、公可中 国中冶（6（）1618）的危 收赋故.04U中冶置业集团为中国冶金科工股份公司的一级子公司，拥有”一级.房地产企业开发资 质，是一家集房地产开发.物业管理.新区商业效劳为一体,进行大规模.多层次、高水平运作 的国有大型房地产开发企也中冶业简介2005年国务院国资委批准房地产业务作为中国冶金科工集团主宫业务之一，为中冶置业的开展欷 起了斯的篇氐 中冶置业作为中国冶金科工集团房地产板块的领军企业,相缝完成了京津唐地区、 华中、华南、东北、西南五大区域公司的组建，全国区域公司布局根本完成.实现了品牌统一与 区域化经营相结合，并成功区进海外房地产开发领城.作为国资委首批的16京央企房地产企业之
5、一.中冶置业在房地产开发过程中，药于承当起国有资产保值塔值的经济贵任和贯徂国家J勺社会贵任，在央企保障房建设工程中承建了约80W分额，超过了 600万平方米，总资产达276.9亿.20XX年,中冶置业房地产板块实现尝业收入249.57亿，毛利润57.87亿.根据20XX年年报显 示，截止20XX书12。31日，中冶置业总资产为292.33亿元.中国冶金科工股份（简称“中国中冶“）公司简称:中国中冶（股票代码：601618 ）,是 以技术创新及其产业化为核心竞争力,以避大的冶金建设能力为依托，以工程承包、贫源开发、 装备制造及房地产开发为主业的多专业、房行业、跨国经营的特大型企业集团.中国中冶为
6、全球最大的工程承包公司之一，也是中国经营历史最久、专业设计建设能力最垒的 冶金工程承包商.作为主要承建方,普参与了宝钢、跋钢、武钢.搴钢等几乎所有中国大中型钢 铁联合企业主要生产设拖的规划、有察、设计和建设,是中国冶金工业建设的主导力量.中国中冶在中国有色金台金工程领域也处于领先地位，拥有中国垠大的有色金姗台金设计院之一,中国有色工程，曾为中国许多大中型有色金质资源类企业提供规划、设计、建没及 中国中冶简介其它效劳.公司是从事境外资源开发的大型中国企业之一，翔有许多资源开发工程的采矿权苦，开发铁矿 石、氟镣、钻、铅、锌和其他金同矿产狗源，并具备锌、铅、铜的冶炼加工力.此外,本公 司还从事多品硅
7、生产.公司是中国大型冶金设备制造企业之一，白澎生产具有自主知识产权的核心;蠡设密并进行设 备成套；同时，本公司是中国员大的临枸制造商，在钢结构的研发、设计、制造和安装方而处 于中国颌先地位，本公司相当数量的制造和安装技术己线到达国际水平，截止20XX衲6血30日公司总资产为3192亿元.总市值为561.83亿元信托公司简介一、华洵信托根本情况华润涣国投信托似下祢“华润信托”）成立于1982节8助24日，是中国历史最悠久的 信托公司之一，前身为深圳国哧信托投资有限责任公司（即深国投）。现有股东为华润份有限公 司（持殷51% ,以下简称”华润股份.肘深圳市国资委（持股49%）。二、股东背景介绍华润
8、（集团）（下简称华润）是一家在香港注朋和运营的企业，迄今已有72年的历史.华润曾足一家中港两倾具影响力的外贸企业，改革开放后，华润通过一系列实业化投资，逐步 开展成为以实业为核心的多元化控股企业集团.目前,华if映团旗下共有18家一级利润中心，在香港翻有6家上市公司：华润创业（00291.HK ） 华润电力（00836.HK j华润置地（01109.HK 华润水泥（01313.HK j华润燃气（01193.HK ） 华润ftS电子（00597.HK ） 雌 20XX年底，集团总资产已达5.420亿港币,营业额2,170亿， 20XX年华润集团利润总额在中央企业名第9 ,在财富全球500剃20X
9、X年度排名中位列第 395位,企业员工达30万人.其中，华润创业、华润电力、华润JS地是香港恒生指数成份股,华 润燃气是恒生综合指数成份股.华润的经营涉及消费品、电力、地产、水泥、燃气、医药、金融等多个领域.其中,华润的零售 和啤酒经甘现模全国第一，华5盹力是内地效益最好的独立发电商,华润置地及万科是中国最具 实力的房地产开展商。雪花啤酒.怡宝水、万家超市、万感城是享誉全国的著名品牌.三、华润信托财务及竖营状况20XX年华润信托年报显示.公司全年实现利润总额15.1亿元,净利润为13.7亿元.资本利润率 到达18.43% ,人净利润为1226.51万元,信托资产规模到达653亿.华润信托的前身
10、深国投在金融投委领域故绩猝煌.督成功将沃尔玛引入中国并持有其 35%股权、 成功孕盲中国最具有市场竞争力的券商国信证券、并发起设立深圳地区堂越品牌地产公司潦国投 房地产、水榭地产（深圳水榭花都、水榭山开发商），深国投也督经是中国第一家股份制上市银行 深圳开展银行的第一大法人股东.华润信托是国内信托界产品线最为齐全的公司之一，拥有信托觥类、夹层1踪资类、股权信托类、 资产证券化类、证券投资类等5大类信托业务.率先在国内推出阳光私募证券投资信托、PE信托、 上市及非上市公司殷权激劫方案,在同行业中具有极高声誉。华翘信托在过去已发彳亍结束的各类 信托方案中，信托本金从未发生损失，也从未发生由信托公司
11、承当违约奏任的f苗兄，信托产品全 部如约按期兑付.广东视华投资系勘华集团的投融夹平台,与深圳视华投资笛理同属翘华中国“ 业务板块,集团于舌港主要从事石曜金的管理和上市公司的雨组业务.在国内从事投资和融资 市场的操作.翅华简介风啪t示为于理财尸，的沿贝是利E已有佰息的评价.料不表示对产&未来我1S的梨洲.HM73评纹变化并不一定表示尸品U携雄干上升或下降.或者绝刘区险较小就 较大.也可能是该户虽与耳它间卖户&的相利辨冬发生变化.由于投资者的瞄IB好有所复异.演至级的尸&未必1E3所有投卖者.投男者需给8户硼蹄其 险阪及自导需求18行法瑾.投资者在俄出任何投烫判断前不性仅以此报告为依花.19贸者务
12、遣污用个人猛立思考髭力愤容从事-投卖者在正行任何以ttffiS 的建议为依携的投赛行动之闭应先咨询专业ii见.免员声明此报告只供阁下参当.在任何塔区戒任何情况下皆不弓作为成彼视为产SB出皂成信任.基金.坯券.期货及其它投资产品变卖的笠均液要约8!谓。此嵌假设对亍权 件入来说JI虬空又件。ttffiS绝无化母住在法碑密底集不允咨该投罟流邑姒日的由方的人哓读之急度.此报告断徽巴忠均揭5于公开资料.禅牛创富色诂超毕创富只毋公司，HWM公司及其天连公司）力求但不保航Ftt区患的矣8的可BRfittc.比报皆迎点 由侦牛创富编写.岳txta解、分析.强测、推奸和使明郡是以这些哉机为基处.只是表诂双点.版
13、牛创*刈反健魂性吏完整性不任任句担码 此嵌舀斯敏的资料 团另有说明）、息见及往测反浪视中1虏于岌比报告日朋刍时的为断.并不保证所包含血忠和建&不之发生任何亶更.建中创富换南斑时更新和解赣龄机 贝员携与分桁N作者一人或多人）蘑本报告确认：分桁嵌告内所提出的一切患见仅反照了作者本人帛按污所沏及的任何产品行人的个人尊见：（2）作者过去.现在及将来所收取之套醐之任何8B分十具在本报告内浚表的具体建议及*见役角百接的可痘的天SG超华仓德以及它3的41乳 员工（包括参与隹缶戒发行此报告的人）可隆（1）随时与此嵌缶筋18到的任忖公司就立或彩括竦月阪务关系；（2）己统曰此能卷垢18孙的公司提供了大的津彼硕务。超平创事并无刈在tt报告所评论的公司持有藉忙出技部的。务坂珞、并无应员或日有美联的个人在讶五12个月直担任此报告颁俾论壬，公司的员工及没有 为此？8告所俾论的任何公司的证券1H行任享活眺本报&所SX商标.18号和辰及耳信任网，料的所有推也、当祁权.耳他知识产校均胃/半6!寓所有.压报杳莎第祈些受探枚保护.未经本公z?事书面目愚. 任何机构和个人不街将比夸资耕的任何砺分修3、冲诙、馅厉、角送、堂物、分发或以任何耳它方式花酒业或公共用途.如弓用、刊发需汪用蓦白翔华创诰 且不徇刘本报色更行有悖踪京的引用、AM号和修改.
