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1、2005年一季度国内SUV市场分析及二季度市场预测姜湘南在国内乘用车“家族”中，相比于乘用车基本型和交叉型乘用车，运动型多功能车(SUV)和多功能车(MPV)无疑均属于“袖珍”小车一族，进入2005年，同为新潮车型的SUV和MPV的“命运”在中国汽车市场却是如此不同，MPV市场“高歌猛进”产销同比增幅在30%以上，SUV市场“阵阵寒意”产销同比下降超过两位数。“冰火两重天”的窘境让我们有理由对“弱势群体”SUV给予足够的关注。一、2005年一季度国内SUV市场总体发展情况2005年一季度，国内SUV产量为34089辆，与2004年同期产量42771辆相比，下降18.62%；国内SUV销售量为3
2、4742辆，与2004年同期销售量40433辆相比，下降14.08%。从一季度SUV的细分市场看，两轮驱动的SUV即传统意义上的经济型SUV，产销量下滑严重，产量下降27.61%，销售量下滑23.77%，成为国内乘用车型中下滑最大的车型；四轮驱动的SUV即传统意义上的越野车，则市场表现相对尚可，产量减少7.12%，销售量增长3.67%，中高档四驱SUV的逐渐走强和崭露头角，成为2005年国内SUV市场的新亮点和经济增长点。根据今年一季度以来的市场表现，目前我国SUV汽业大致可分为三个档次：第一档次为龙头企业：包括河北长城、东风本田、湖南长丰和江西江铃四家，平均月产销量超过1000辆，品牌美誉度
3、较高、技术实力和能力较强，融资能力较强(三家为上市公司)，具有独特的产品和市场应变能力。今年以来，东风本田和江西江铃发展势头强劲，河北长城和湖南长丰尽管市场暂时受挫，但雄厚的综合实力仍不可小视，未来围绕行业龙头的地位之争将会非常激烈。第二档次为中坚力量企业：包括一汽丰田、河北中兴、荣城华泰、郑州日产、吉奥驰峰和北京吉普六家企业，平均月产销量在400-800辆之间，品牌知名度较高，有一定的技术实力，但综合实力仍略逊一筹，如何进入第一军团和避免被市场边缘化，成为上述企业的主要奋斗目标。第三档次为边缘企业，企业众多，有十几家之多(还不包括未上报产销统计数据的十几家企业)，平均月产销量在300辆以下。
4、3月份，奥克斯退出SUV行业，将成为未来上述边缘企业的最终归宿，早日进入主流SUV企业，成为这些边缘企业要做好的“文章”。2005年一季度国内SUV产销情况一览表 生产量(辆) 销售量(辆) 2005年一季度 2004年一季度 同比增减(%) 2005年一季度 2004年一季度 同比增减(%) SUV两驱 19909 27504 19933 26148 SUV四驱 14180 15267 14809 14285 SUV合计 34089 42771 34742 40433 从一季度各月国内SUV市场表现看，与国内汽车行业各月份产销情况基本保持同步发展，在1-2月份的市场低谷后，3月份迎来了一个发
5、展小高潮，特别是销售量再次超过产量，使整个行业重新树立起发展的信心。2005年一季度各月份国内SUV产销情况今年一季度，代表整个行业发展的国内SUV企业前十强中，有几点变化引人关注：一是东风本田汽车有限公司和椰州吉奥南雁驰峰汽车有限公司，首次进入前十强，说明我国SUV行业尚属于初级阶段，市场排名的巨大变化给了其它企业竞相“加盟”以充分的理由；二是前十强SUV企业中，有六家企业产销量同比下滑，且下滑幅度均超过两位数，去年同期的冠军北京吉普产销量降幅超过70%，行业内知名企业河北长城、湖南长丰、河北中兴、荣城华泰跌幅均超过20%，从一个侧面说明所谓行业内的优势企业远非象媒体宣传的那样强大。国内SU
6、V企业前十强一季度产销量一览从前十强企业市场占有率变化情况看，合计市场占有率占到国内SUV行业的86.89%,没有一家SUV企业市场占有率超过20%，市场占有率超过10%的仅有河北长城、东风本田、湖南长丰和江西江铃。占有率排名首位的河北长城市场占有率由去年同期占有率18.69%降至目前的16.19%，原有的市场优势地位不再明显；排名第二的东风本田，入市才一年，就以14.10%的市场占有率名列行业第二位，堪称国内SUV行业的一匹大黑马；依旧排名第三的湖南长丰，市场占有率从去年同期的降至目前的13.2%，江西江铃从去年同期的SUV行业第七位跃升至第四位，市场占有率从去年同期的4.32%提高到10.
7、99%。值得一提的是，去年的冠军王北京吉普滑落到目前的行业第九位，令人不可思议。国内SUV企业前十强一季度市场占有率一览二、SUV两驱和四驱细分市场分析1、 两驱SUV市场分析国内两轮驱动的SUV即传统意义上的经济型SUV市场，是2005年国内SUV市场的“重灾区”，2005年一季度，生产量为19909辆，同比减少27.61%，销售量为19933辆，同比减少23.77%。2005年两驱SUV市场之所以不佳，在于主流两驱SUV厂家产销量大幅走低，成为2005年一季度国内两驱SUV市场大幅滑坡的主导因素。从产销报表看，长城汽车、河北中兴、长丰猎豹、北京吉普、福建东南汽车、郑州日产等一批主流两驱SU
8、V厂家产销量都出现大幅下降，市场前景堪忧。值得一提的是，经过3月份的努力，国内两轮驱动的SUV市场下滑已由前两个月的大幅下滑转为相对平稳下滑，下滑势头初步得到遏制。民营汽车企业如长城汽车和河北中兴，依托其规模和机制灵活的传统优势，依然位居市场主导的地位，但领先的地位已经受到国有股份制企业的强力冲击和挑战。到3月底，长城汽车和河北中兴在销售排行榜中分别以5625辆和1957辆，名列第一和第三位，销售量第二位则被江铃汽车控股公司以3600辆的成绩夺得。从发展势头看，长城汽车和河北中兴尽管夺得产销第一和第三名，但产销量降幅均在20%以上，而第二名的江铃汽车销售同比增长高达100以上，呈迅猛发展势头。
9、2005年一季度两驱SUV厂家产销情况 生产量(辆) 销售量(辆) 2005年一季度 2004年一季度 同比增减(%) 2005年一季度 2004年一季度 同比增减(%) 长城汽车股份公司 5620 7107 5625 7555 江铃汽车控股公司 3119 1970 3600 1527 长丰汽车股份公司 2230 4686 1632 3566 河北中兴汽车公司 2130 2843 1957 3172 吉奥南燕驰峰汽车有限公司 1981 0 - 1941 0 - 北京吉普汽车公司 1255 3619 856 3196 郑州日产汽车公司 887 1307 1081 1314 东南汽车工业公司 73
10、2 3917 881 3403 天汽美亚汽车公司 581 623 515 553 沈阳富桑黑豹公司 490 0 - 490 0 - 北汽福田股份公司 342 0 - 374 0 - 北京汽车有限公司 236 14 218 14 四川汽车集团公司 94 0 - 97 0 - 庆铃汽车股份公司 68 4 74 19 华翔富奇汽车公司 64 1117 -94.27 27 1353 成都新大地汽车有限责任公司 40 57 255 51 荣城华泰汽车公司 25 22 282 22 江西消防车辆厂 14 25 14 25 合计 19909 27504 19933 26148 今年以来，国内两驱SUV企业上
11、榜企业不断增多，有助于我们客观全面地分析国内两驱SUV市场。2005年一季度，在国内两驱SUV市场产销量排名上榜的生产企业达到22家，呈现出强弱相对分明、市场排名变化极不稳定的态势。排名前10位的SUV企业合计市场占有率占87%，排名后10位的企业市场占有率还不到4%。通过对比2004年同期销售量排名前五名企业长城汽车、福建东南汽车、湖南长丰、河北中兴和北京吉普，可以发现：到2005年一季度末，东南汽车和北京吉普已被挤出前五名，湖南长丰的排名也由原来的第三位降至第四位；去年同期前五位企业月销售量均在1000辆以上，其中长城汽车以月销售量超过2500辆一枝独秀，而今年一季度仅有河北长城和江西江铃
12、两家企业月销售量超过1000辆，市场激烈竞争的结果是国内两驱SUV行业市场集中度不仅没有提高反而降低，从一个侧面说明这个行业还处于不成熟和不稳定状态。行业“门槛”偏低、产品雷同、投资重复和低水平无序竞争，注定了国内两驱SUV行业还要走过一段崎岖的不平坦之路。2005年一季度末两驱SUV厂家市场占有率一览2、四驱SUV细分市场分析2005年一季度末，国内四驱SUV产量为14180辆，同比减少7.12%，销售量为14809辆，同比增长3.67%，市场表现要远远好于两驱SUV。四驱SUV在国内SUV市场所占的比例已有去年同期的占35%提高到现在的占43%，预计今年国内四驱SUV产销量将首次超过两驱S
13、UV。国内SUV市场开始逐渐还其本来面目高档、高价、越野、休闲，中高档四驱SUV作为中产阶层家庭的第二辆车，市场潜力将有一个逐渐释放的过程。2005年以来，国内四驱SUV企业对中国汽车工业最大的贡献就是挡住了进口，2005年原装进口越野车一改前几年的大幅增加转为同比大幅减少，国内四驱SUV行业功不可没。2005年一季度四驱SUV厂家产销情况 生产量(辆) 销售量(辆) 2005年一季度 2004年一季度 同比增减(%) 2005年一季度 2004年一季度 同比增减(%) 东风本田汽车公司 4324 310 4900 0 - 长丰汽车股份公司 3159 3083 2953 2581 一汽丰田销售公司 2315 2270 2325 2244 郑州日产汽车公司 962 1175 1131 1258 北京吉普汽车公司 843 4299 934 3919 华泰汽车有限公司 825 2042 1019 1444 北京汽车有限公司 747 990 590 955 江铃汽车控股公司 345 209 394 219 奇瑞汽车有限公司 298 0 - 256 0 - 河北中兴汽车公司 170 161 129 139 华翔富奇汽车公司 106 10 61 0 - 庆铃汽车股份公司 70 82 99 122 跃进汽车集团公司 16 87 7 202
