汇丰银行在华零售业务的分析.

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1、摘要最近，国内银行界逐渐兴起“大零售”的概念，许多银行开始将战略重心转向零 售银行业务。与此形成对比的是，上个世纪90年代前后，欧盟、美国、口本等众发 达经济体的银行业便已经历了与此类似的转型。从一国经济发展与居民财富积累的角 度看，这一转型似乎是某种必然的趋势。财富的积聚与居民牛活水平的提高，必然使 居民对理财产站的多元化、个性化提出更高的要求。的情况与此类似，但又有很大的区别。本文正是通过这种差异对比，分析得 出的银行业面临的环境更为复杂，并试图探索大零售吋代我国银行业需要把握的 关键要素。鉴于汇丰银行的业务水准与影响力，本文选择了其在华零售业务作为案例。 研究汇丰如何在逐步布局零售银行业

2、务，分析汇丰在拓展业务的过程中有哪些关 键要素促成了其优秀业绩，哪些詁质是值得我国银行业去深思去学习的。关键词：零售银行，汇丰银行，消费金融，兼并收购，私人银行目录1绪论31研究背景31.2研究思路41.3内容与结构52零售银行业务概述62零售银行业务的定义62.2零售银行业务的内容62.3零售银行业务的发展73汇丰银行在华零售业务介绍113汇丰银行的基本情况113.1.1发起成立113.1.2早期发展113丄3集团化运作123.1.4汇丰控股成立123.5汇丰在中国123.2汇丰在华零售业务的布局134汇丰银行在华零售业务的同业比较164发展战略与零售业务比重164.2产殆与服务174.3渠

3、道建设184.4营销策略195总结与展望195分析与总结195.1汇丰的可鉴Z处： 195.1.2汇丰的不足205.2结语与展望21参考文献22Abstract错误！ 未定义书签。1绪论1. 1研究背景近几年，“大零售”的概念逐渐在银行业界兴起，且在许多金融类论坛里成为讨 论的焦点。招商银行前行长马蔚华先牛的一句话发人深省，他说：“不做批发银行今 天没饭吃，不做零售银行明天没饭吃。”而民牛银行行长洪崎在去年的股东大会及投 资者见面会上表示，该行的战略重心将转移至零售银行业务，包括高端的私人银行业 务。按理说，零售银行业务的开展已有几百年的历史，何以在近期引出如此大的反响 呢？而如今重新被提及的

4、零售银行业务与过去究竟有何不同？当今银行业究竟发牛 了什么？其实，发达经济体早在上世纪80/90年代，其银行业便逐渐将战略重心从批发银 行业务（或称企业银行业务）转向零售银行业务（或称个人银行业务）。当吋的情况 是，批发银行业务的利润空间愈加趋向饱和，而且金融脱媒化的兴起使得大企业有机 会绕过商业银行等中介直接在金融市场以更低的成木筹集到资金。相反，零售市场却 具有广阔的空间。一方面是居民财富在稳步增长，对于理财与投资的需求日趋多元丰 富。另一方面金融界逐渐放弃分业经营的模式，转向混业经营模式，商业银行得以涉 足证券、基金、保险等领域，为客户提供更为多元的服务。实际情况也正是如此，零 售银行业

5、务成为银行利润增长的新来源，尤其是在高端理财市场，私人银行业务成为 国际大银行争夺高端业务的主战场。那么，的情况如何呢？要比发达经济体当吋的情况复杂得多。与发达经 济体银行业随吋代变迁的渐进式转型不同，银行业的转型尤其是零售银行业务， 是激进且多重的。这并不是说银行业相较于发达经济体更具革新精神，而是竞争 环境与技术变革在短吋间内的聚集，合成一个复杂的力量推动着银行业发展成为 今天的格局。十几年前，银行业的发展还相当保守。随着监管当局对外资银行逐 步开放，政府对国有银行进行一系列改制，原有的衙门式银行经营模式逐步向现代银 行业转型。近十年，我国的居民财富急剧增加，中产阶层不断壮大，对个人业务服

6、务 质量的要求越来越高。而对公业务随着进一步深化的市场改革，也在呈现增长态势。 银行业并没有如西方国家那样的转型，而是进一步在批发业务与零售业务上寻找 共同推进的平衡点。银行业面临着批发业务尚有大拓展的空间而新型零售业务已 山雨欲来的态势。2014年7月，银监会正式批准三家民营银行的筹建申请。民营银行的加入，使 得未来银行业的竞争充满更多的变数。当然，从国际银行业的发展大势来看，监管当 局对于民营资本进入银行业的改革仍趋保守。在此之前，以阿里、腾讯为代表的互联 网公司己经对的银行业造成了巨大冲击，尽管一开始只是精神层而的。但是随着 它们在支付、信贷、理财、投资等领域的攻城略地，大量的居民逐渐习

7、惯于应用支付 宝、微信等客户端来进行H常的支付、转账，商业银行不仅在零售银行业务领域的网 点优势、信誉优势逐渐被抹平，血且在用户体验与服务水准丄渐处下风。的消费 者没有经历过大规模使用支票的阶段，而是直接从存折到银行卡，再到网银、支付宝 等。这一切的背后，是以互联网为代表的信息技术革新在银行业领域的深远影响。数 理统计理论的发展，数字化管理的趋势与最近兴起的大数据、云计算等信息技术领域 的突破，使得零售银行业务在精细化管理以及给细分客户提供更专业更个性化的服务 成为可能，且在成本上急剧递减。在如今群雄逐鹿的年代，零售银行业务势必成为中、外资银行以及互联网公司角 逐的主战场。尽管“大零售”在H前

8、还是一个比较模糊的概念，还没有-个清晰的轮 廓供我们想彖，但是谁也无法否认的是，“大零售时代”正在呼Z欲出，唯有张开双 臂去拥抱，积极地迎合这样的变迁，今FI银行业的食利者才有可能在未来的市场格局 中争得一片立锥Z地。12研究思路基于这样的时代格局，既是银行业的机遇，也是一种挑战。可以预见的是， 未来有一批企业在此时代Z风雨小成长起来，成为银行业的领头羊。当然，更会有大 批的企业就此没落，成为竞争的输家。但这些都不是重点，关键是未来的零售银行有 哪些特征，有哪些核心的因素是需耍把握的？然而，这些并不是靠推测冥想可以得到, 也不可能对未来的零售银行业的每一个方而都有非常精准的预测。通过研究过去的

9、历 史，尤其是通过对一些实力强大、经验丰富且历时悠久的大银行进行研究分析，可以 大致探索出“大零售时代”的某些方而的性格特征，并对我国银行业转型起到-些借 鉴作用。基于此，我选择了汇丰银行作为研究的样本。首先，汇丰银行在业务水准与经营业绩上有着无可挑剔的优势。包括其开拓业务 的方式以及战略布局，尤其是它的并购案例，都是非常值得研究的。其次，汇丰的在 华业务有着非常悠久的历史，国人对其亦有着特殊的情愫，并不是完全将其视作花旗 一类的外资银行。可以这么说，汇丰见证并参与了近代以来银行业的每一次变革。 汇丰一直积极拓展在华的业务，并利用其特殊的政治与经济影响力，使得汇丰成为在 华外资银行小的翘楚。另

10、外我国银行业发展至今，尽管在经营理念上与发达经济体逐 渐趋同，但是在实际操作层而仍然有非常大的差距。H前我国的银行业，尤其是国有 银行仍在亨受很大的政策保护，但是随着改革的深化，这些优势将逐渐被抹平，届时 将要直而来自外资银行、民营银行、非银行金融机构，甚至是互联网公司的剧烈竞争。 对于我国银行业来说，汇丰是一个很好的参照系。1.3内容与结构第一章绪论，介绍了本文的研究背景，阐述了研究的思路，藉此表明本文研 究的H的与意义，即寻求大零售时代的关键要素，为我国银行业拓展现代零售银 行业务提供参考。第二章介绍了零售银行业务的基本情况。对其定义、内容做了 较为详细的表述，并就零售银行业务的发展提出了

11、一些自己的看法。第三章是关 于汇丰银行在华零售业务的介绍。首先简单概括了汇丰银行的基本情况，并且就 其在华零售业务的布局做了详细的介绍，勾勒出其发展的大致脉络。第四章对汇 丰银行在华零售业务作了同业比较，从发展战略、零售业务比重、产品与服务、 渠道建设、营销策略、与中资银行的战略合作等方而展开讨论。第五章是结尾， 总结出汇丰银行在华拓展零售业务的经验，以及对我国银行业零售业务转型的借 鉴意义，并提出几点不足Z处。还有本篇论文的写作心得以及对大零售时代的展 望，并提出自己的一些看法和期盼。最后部分是参考文献。2零售银行业务概述2.1零售银行业务的定义按照银行的业务类型进行分类，商业银行可以分为批

12、发银行和零售银行。通常将 主要面向消费者和小企业的银行业务称为零售银行(reudlbank),把主要向公司和 其他机构提供的银行业务称为批发银行(wholesale banks)，银行业零售业务批发业务相对批发业务而言，零售银行业务以客户为小心，向个人、家庭和中小企业提供 综合性、一体化的金融服务，包括存取款、贷款、结算、汇兑、投资理财等业务。零 售业务最大的特点就是内容和范围非常广泛，涉及到商业银行的负债业务、资产业务、 小间业务等各个领域。它不是某项业务的简称，血是许多业务的总称，既可以是传统 银行业务，也可以是新业务。2.2零售银行业务的内容根据零售银行业务是否涉及商业银行自身的资产负债

13、状况，可以把零售银行业务 划分为零售负债业务、零售资产业务和零售中间业务。当然，每-种业务亦可进行更 细的划分。随着科学技术与经济水平的提升，零售银行业务的内容不断翻新和扩展，不断有 新的产品与理念涌现，服务方式与服务手段也更加现代化。于是，零售银行业务成为商业银行参与市场竞争、增强实力的主要业务领域，也是最具创新活力和挑战性的。就我国而言，自加入WTO以后，对外资银行进入大陆开展人民币业务日渐开放, 许多相当有实力的外资银行纷纷入驻，如汇丰银行、花旗银行07年以后， 外资银行在华注册的子公司逐渐亨受国民待遇，可以大量开展与中资银行一样的业 务。一方而，加大了我国银行业市场的竞争，另一方而也带

14、来了不一样的技术与管理 经验，尤其是外资银行在内地的经营战略与运营模式。中国目前零售业务的主要内容:业务种类零售业务品种零售资产业务抵押贷款、大额耐用消费品贷款、信用卡透支、小额信用贷款等零售负债业务活期储蓄存款、定期储蓄存款、信用卡存款、金融债券等零售中间业务银行卡业务、代收代付业务、理财业务、保管箱业务、外汇业务、 信息咨询业务等况且，现代零售银行远远不同于传统的零售银行。传统的零售银行业务包括零售 负债业务、零售资产业务和一小部分零售中间业务。随着不断涌现的创新与客户日益 多样化的需求，零售中间业务在现代零售银行业务中所占的比重越來越犬，许多方面 也是各大商业银行竞争的焦点。2.3零售银

15、行业务的发展当然，仅凭上述介绍并不能突出现代银行业格局的变化以及零售银行业务在其小 所扮演的角色。上-段简单介绍了现代零售银行业务与传统零售银行业务相比已经大 不相同，但并没有深入剖析其中的原因。零售银行业务自商业银行诞牛之口起便是其 最基本的业务之一，为何时至今口又重新来研究其重要性及经营策略？要解释清楚这 个问题，便要认真研究近现代银行业究竟发牛了哪些变化。(1) 在商业银行诞牛之初，主要从事的是一些财富保管、汇兑等基本业务。真正推 动银行业大发展的是工业革命。工业革命启动了经济飞速发展的引擎，大大小小的工 厂遍地开花。工业的扩张对资金几乎呈现了无尽的需求，这个吋期的银行业飞速发展, 各种对公业务随之急剧扩张。与之相伴的是大航海之后的全球殖民时代，贸易的繁荣 使得人的银行家和财团把业务触角延伸至各人殖民地。值得注意的是，早期的银行多 是高利贷性质的银行，贷款对象主要是政府、王室、贵族等特权阶层。随着市场经济 的发展，近代意义的商业银行逐步把视角投放到工商业界，为实体经济服务是其最本 分的角色定位。(2) 早期的投资银行中一部分是与商业银行融合的，但多数还是以独立的形式存在 着。20世纪20年代前，商业银行和投资银行间己经不存在仟何界限了。但是1929 年10月，一场波及资本主义世界的金融危机首先在美国爆发，导致这场灾难