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1、中国消费费品和零售行业纵览业纵览2演示文稿标题目录消费品零售行业宏观分析主要消费品零售行业上市细分领域概览细分领域驱动因素分析附录：消费品和零售行业细分领域上市企业业绩 概览010203043演示文稿标题研究范围德勤研究了近500家消费品零售上市企业的绩效，通过每个细分行业头 部企业的绩效对比，洞察消费品零售行业细 分领域的发展趋势 ，捕捉影响行业绩 效的驱动 因素。企业概览通过去重和剔除未披露当期业绩 的企业，本次总体研究企业共计492家，2020年总体业绩规 模达到5.71万亿人民币。其中： A股上市企业 329 家，2020年总体营收规模达到 2.6万亿元人民币 港股上市企业 146家，
2、2020年总体营收规模达到2.91万亿元人民币 中概股上市企业17家，2020年总体营收规模达到0.2万亿元人民币本期报告研究数据来自上市企业最新一期年报，数据时间 段包括年报结 束日期介于2020年6月起至2021年3月31日。4主要发现宏观分析消费品零售行业疫后复苏步入加速期；疫后消费发 生结构性变化，各类消费品的消费升级趋势 更加明显；消费升级及中国供应链优势 下，新消费品牌快速崛起，消费品企业新上市数量快速提升；零售新上市企业多为互联网平台零售企业，市场对数字化零售新业态 的认可度提升。赛道总体趋势 分析随着居民绿色、高端、品质化需求快速提升，加之疫情改变了消费者购物偏好、频次以及场景
3、，消费品行业各个赛道加速分化；消费品方面，食品、化妆品、农产品、家清行业细分赛道在疫情之下表现良好；同时，运动户 外服饰、饮料行业行业出现分化；零售方面，包括专业专卖 店、百货在内的线下业态营收状况持续走弱，超市业态 成为电 商业态 之外唯一营收和利润实现 正增长的线下业态 。5消费品零售行业宏观分析6演示文稿标题-20.5%-15.8%-7.5%-2.8%-1.8%-1.1%0.5%3.3%4.3%5.0%4.6%33.8%34.2%17.7%12.4%12.1%-30.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%20.0%40.0%30.0%050,00040,00030,00020,0
4、0010,00060,00080,00070,0002020.1-22020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021.1-22021-032021-042021-052021-06单位：亿元消费品零售行业疫后复苏步入加速期自2020年8月以来，中国社会消费品零售总额当月同比增速出现正增长，销售逐渐恢复，并超过疫前同期水平较2019年同期增速2021.1-22021.32021.42021.52021.65.6%11.8%8.4%9.1%10.9%总体销售恢复并逐步赶超疫前同期水平8.0%（201
5、9年平均增速）社会消费品零售总额当月同比增长数据来源：国家统计局图：社会消费品零售总额同比增速7演示文稿标题数据来源：国家统计局注：根据2021年1-4月较2019年同期增速排序10.5%12.9%59.9%33.7%32.0%29.2%26.6%10.5%-10.0%-20.0%-30.0%0.0%20.0%10.0%40.0%30.0%60.0%50.0%金银珠宝-23.6%服装鞋帽-19.6%烟酒-3.1%饮料化妆品-0.2%食品可选类 消费2020.1-6同比增速2021.1-6同比增速疫后消费发生结构性变化消费升级仍然是消费市场的主旋律，可选消费回暖速度加快图：2020、2021两年
6、1-6月同比增速70.0%8演示文稿标题消费升级和中国供应链优势 下，新消费品牌快速崛起，消费品企业新上市数量快速提升数据来源：WIND,德勤研究。352954401002040305060单位：家702018201920202021上半年A股港股中概股1468268253849905089310,000-20,00030,00060,00050,00040,00070,00090,00080,000单位：百万元人民币100,0002018201920202021上半年14,68268,25384,99050,893上市公司数量募资额2021上半年上市代表企业95,3059演示文稿标题零售新上
7、市企业多为互联网平台零售企业，市场对数字化零售新业态认 可度提升数据来源：WIND,德勤研究221313120510152520单位：家302018201920202021上半年A股港股中概股95305(15,000)5,00025,00045,00065,000105,00085,000单位：百万元人民币125,0002018201920202021上半年48,97467,10613,338上市公司数量募资额2021上半年上市代表企业10演示文稿标题随着年轻消费者的崛起，受到年轻消费者追捧的新国货消费品牌、社区类跨境类业态模式逐渐受到资本市场的青睐投资金额投资数量数据来源：IT桔子单位：亿元
8、单位：次图：2020年消费品零售行业细分领域新业态投融资情况图：2017-2020年电商类并购事件数量年逸仙电商营收同比增速泡泡玛特（）奈雪的茶良品铺子2020年营收同比增速（%20192019%11演示文稿标题消费升级助推了国内新消费品牌和零售新业态的发展。近年来头部新消费品牌和新业态新运营模式保持高速增长，并加快上市步伐，目前休闲食品、新式茶饮、潮流玩具、国货美妆类新品牌，以及社交、生鲜电商加快上市步伐争做行业“第一股”数据来源：WIND注：企业均为2020年以来上市的企业0.0%-50.0%50.0%200.0%150.0%100.0%450.0%400.0%350.0%300.0%25
9、0.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%）阿里巴巴京东集团美团唯品会拼多多叮咚买菜永辉超市20.0%0.0%60.0%40.0%140.0%120.0%100.0%80.0%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2020年营收同比增速（%）年营收同比增速（）休闲食品新式茶饮潮流玩具美妆新业态头部综合电商头部商超图：典型新消费品牌2019和2020年营收增速图：生鲜电商与电商和超市头部企业业绩对 比12演示文稿标题主要消费品和零售行业上市细分领域概览13演示文稿标题主要发现随着居民
10、绿色、高端、品质化需求快速提升，加之疫情改变了消费者购物偏好、频次以及场景，消费品行业各个赛道加速分化食品、化妆品、农产 品、家清行业在疫情之下表现良好；同时，运动户外服饰、饮料行业行业出现分化疫情加速了消费者购买 行为的改变。包括专业专卖 店、百货在内的线下业态营 收状况持续走弱，行业迫切需要数字化转型2020年，在线上线下融合社区模式的助推下，超市业态 成为唯一在营收和利润方面实现 正增长的线下业态2020年，除化妆品之外的可选消费品类遭受重创，即使在下半年陆续 复苏，但并未能弥补全年整体的业绩颓势疫后的线上化趋势 使线下业态 客流持续流失2019%软饮14演示文稿标题随着居民绿色、高端、
11、品质化需求快速提升，加之疫情改变了消费者购物偏好、频次以及场景，消费品行业各个赛道加速分化气泡大小代表2020年行业总 体营收规模（百万元人民币）金银珠宝：金银珠宝受短期冲击较 大，日趋激烈的行业竞 争下，行业亟需品牌和产品的创新宠物食品：传统 家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业销 售规模快速提升；粮油加工：顺应 消费者健康意识的升级，粮油加工行业持续进 行产品结构升级，并推动了优质 且营养的产品的销量增长农产 品：受新冠疫情和地区自然灾害影响，部分品种价格呈阶段性恢复上涨走势，并迎来需求增长化妆品：Z世代崛起和社交电商繁荣，助力化妆品行业发 展，以性
12、价比和细分为主的新品牌中低端市场快速扩容食品类：作为刚 需类消费食品类产 品销售在疫情期间继续 保持快速增长白酒：白酒行业处 于由居民消费结 构升级引导下新一轮增长的长周期运动户 外服饰：运动户 外服饰销 售分化明显，头部品牌在疫情中仍然保持了较高增速。运动户 外服饰行业正由大众化消费向体育运动爱 好者的体验型需求切换，行业具备较 大的增长潜力。啤酒、饮料：啤酒行业加速中高端化品牌运营；传统饮 料行业进 入成熟期，更多的厂商和品牌切入细分市场，致使该市场竞 争日益加剧鞋包配饰：个性化和品质化的消费需求下，行业亟需加快开启品牌化道路2020年营收同比增速高于2019年化妆品调味品粮油加工宠物食品
13、农产品-10.0%-5.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-20.0% -10.0%2019与2020年均为正增长0.0% 10.0%2020年出现负 增增长20.0% 30.0% 40.0%2019与2020年营收连续 下滑2020年营收同比增速（%）营收同比增速（）2019与2020年营收增速白酒肉制品运动户外服饰乳制品速食纸品时尚休闲服饰休闲食品啤酒鞋包配饰金银珠宝年利农产品润同比增宠物食品速（纸品粮油加工）白酒软饮速食化妆品运休闲食品啤酒动户外服饰调味品乳制品肉制品鞋包配饰金银珠宝2020年营收同比增速（%）2020%15演示文稿标题食品、化妆品、农
14、产品、家清行业细分赛道在疫情之下表现良好；同时，运动户外服饰、饮料行业出现分化0.0%-10.0% 时尚休闲服饰-20.0%-30.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%营收和利润均实现 正增长 营收和利润均出现负 增长气泡大小代表2020年行业总 体营收规模（百万元人民币）营收为正，利润出现负 增长饮料：疫情影响饮料行业产销 出现明显的下滑，营收利润均出现下降。运动户 外：虽然行业整体出现下滑，但运动户 外服饰的头部企业优势 仍然明显，李宁安踏等国货运动品牌即使在疫情中也还是保持了一定的营收和利
15、润增速。农产 品：疫后部分品种价格呈阶段性恢复上涨走势，并推动了行业整体的利润增速宠物食品：品质宠 物食品的高需求下，高毛利产品出货的数量和占比均得到提升，有效带动 利润的增加粮油加工：粮油加工行业加快产品结构升级，疫情期间推出毛利更高小包装满足中国家庭消费端需求；化妆品：“国货”和新品牌快速发展，品牌高附加值是行业整体利润水平提升。纸品：纸品行业属于韧性较大的消费刚 需，加之疫情期间居民大量购买储藏，因此在2020年营收和利润表现较 好白酒：销售和盈利水平向优势 品牌、优势 企业、优势产 区集中；食品类：2020年食品行业整体利润增速保持正增长，中高端品牌的发展快速提升行业的盈利能力肉制品：
16、2020年由于猪肉为代表的原材料价格高企，总体成本较2019年快速增加啤酒：由于啤酒的消费场 景在疫情期间关闭，加之产能过剩、市场总 体需求不旺及成本上涨压 力较大等因素都对行业整体利润造成了较大影响2020年营收和利润增速营收同比增速（）专业专卖店百货超市2020年营收同比增速（%2019%16演示文稿标题35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-60.0% -50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0%2019与2020年均为正增长2020年出现负 增增长气泡大小代表2020年行业总 体营收规模（百万元人民币）电商）10.0% 20.0% 30.0% 40.0%2019与2020年营收连续 下滑2020年营收同比增速高于2019年电商：电商发展进入多元化新阶段，多业态 多模式助推中国电商行业营 收规模快速提升超市：持续的数字化转型帮助整体超市业态 在2020年保持了正向增长专业专卖 店：整体营收在线下门店关闭和人流减少的冲击下出现下滑，但不同类型专业专卖 店业绩 差距较大百货：百货业绩 持续疲
