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1、热产业的冷思考编者按：2010年，国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定印发，新一代 信息技术被定为七大战略性新兴产业2，业界都在讲3S产业形势一片大好，当年地理信 息产业总产值突破1000亿元，2011年更是达到了 1500亿元。不过，繁荣的表象背后，我 们也看到了技术创新遭遇瓶颈、应用领域1上步不前等许多问题的存在。地理信息产业不是天 衣无缝的拼图游戏，而是一个互相碰撞的系统，永远需要居安思危，突破创新，才能取得不 断的发展。这需要我们冷静客观的思考，正如今年4月南京“2012高校GIS论坛”中清华 大学教授党安荣提到的，期待GIS出现独立技术引领信息产业新发展，圆桌论坛也热议“GI
2、S 的新时空、新技术、新服务”，地理信息开发者大会（WGDC）也以“新技术，新模式，新 商业”为题做了探讨。木期独家策划，我们特约儿位业界著名撰稿人，就产业投资、行业趋 势、个人发展、媒介传播等儿个方面来思考地理信息产业发展。这个按语最好写得哲理些，有编者冷静思考的成份。编辑部可以自己写一篇对产业思考的文章，做媒体的对行业的观察更深刻，对产业的思 考会更透彻，更全面。资本市场的新星“新宠”，分享地理信息产业投资机会“盛宴”文/郑宏达观点导读：在地理信息产业风险投资并购风起云涌的今天,国内地理信息企业要抓住GIS全产业链的投资机会，并在政策与壁垒的护航下积极发展，未来前景广阔，任重道远。地理信息
3、产业风险投资并购风起云涌地理信息产业作为新兴的战略行业，未来发展前景广阔。正因于此，各大知名企业和风 险投资基金觅得了先机，全球地理信息产业投资并购浪潮风起云涌。诺基亚、微软、Sybase TomTom.雅虎等著名IT厂商积极布局GIS产业，IDG、红杉资木、联想创投等风险投资 企业纷纷向GIS企业注资上亿美元。表1知名IT企业收购GIS企业时间收购2005.04搜狐930力美元收购领先的地图服务解决方案提供商Go2N4ap20060瑞图力方收购上海畅想2007.03Pitney Bowes 以 4.08 亿美元收购了 Mapinfo2007.12四维图新收购动态交通信息服务商世纪高通2007
4、0诺基亚斥资81亿美元收购NAVTEQ2007.11TomTom42 亿美元收购 Tele Atlas20072微软收购欧洲著名电子地图服务商Multima,收购金额约5000力美元2007.12Sybase收购业界领先的日木地理信息系统软件解决方案提供商Coboplan2008.04Google收购地图软件开发商Endoxon2010.07Hexagon 以 21.25 亿美元收购 Intergraph2010.07苹果已经收购了在线地图服务公司Poly92010.12GcoEyc收购地理空间预测分析公司SPADAC2011.04方正国际收购山海经纬，占据公安GIS70%市场份额2011.0
5、6Garmin收购徳国导航公司Navigon2011.07ESRI三维建模公司Procedural2011.10苹果收购3D地图技术公司C3 Technologies资料來源：国金证券研究所逐渐在资本市场形成板块效应随肴北斗星通、超图软件、数字政通、四维图新、华力创通、国腾电子等公司的陆续上 市，以及在美国纳斯达克上市的北大千方、高徳软件，加上将要上市的厦门精图、东方道尔 等公司，地理信息产业从实业界跨步进入资木市场，并成为投资者追捧的对彖乙一。总市值（亿元）资料來源：国金证券研究所图IA股地理信息上市企业市值情况目前，在国内上市的地理信息概念公司共有9家，分布在导航卫星、电子地图、GIS软
6、件、GIS应用等各个领域。表2国内地理信息产业上市公司一览表产业链 角色公司名称主营业务行业地位竞争优势导航终端组件提供商华力创通计算机仿真、北 斗导航芯片及应 用北斗芯片研制的领先企 业从芯片、终端到应用的全北斗产业 链布局北斗星通北斗导航终端组 件、GPS接收机导航产品在漁业、军工领 域占有重要市场地位公司拥有北斗导航芯片核心技术、 产品在渔业、军工领域市场份额较 大国腾电子北斗导航应用元 器件，北斗导航 终端等产品国内北斗终端元器件重 要提供商先发优势明显，产品被军方认可， 掌握北斗终端核心技术，芯片研发 领先基础数 据、软 件平台超图软件GTS软件平台市场份额第二，本土厂箭 第一这个的
7、数据不能 这样写，要模糊化处理。本土 GIS软件企业技术实力最强， 客户面最广。超图最强，这不对中 地造成冲击吗，这样的表述要斟提供商酌。四维图新电子地图数据捉 供国内电子导航地图领域 龙头企业最高端客户，最完整的地图库，W 业模式衍生多应用服 务提供 商数字政通数字城市管理、 国土资源管理数字城市管理行业龙头， 市场占有率超过70%开创了数字城管领域，重点区域树 标杆示范的销售模式合众思壮卫星导航定位产 品GIS数据采集产品一直占 有40%以上的市场份额公司导航应用终端产品市场反应 良好，“任我游”品牌价值高中海达高ffi度测绘产 品、GIS数据采 集、海洋业务等业内领先高粘度测绘产品提供商
8、依托测绘产品优势，向海洋、系统 解决方案业务边进天泽信息地理信息应用国内领先的车载定位综 合方案提供篩，拥有众多 优质客户在工程机械领域，拥有众多国内一 流的工程机械客户资料來源：国金证券研究所国外地理信息产业诞生了很多优秀企业地理信息产业发源于欧美国家，经过几十年的发展，商业模式不断创新，地理信息服务 已经在大众生活广泛普及。全球地理信息产业中，实力最强的国家仍是美国，依托强大的科 研实力以及良好的应用环境，再加上充满活力的资木市场的推动，一个又一个优秀的以地理 信息为主业的企业诞生。从成立较早的ESRI、NAVTEQ到新兴的Foursquare,这些公司每 次都站在了整个地理信息产业的前沿
9、，所提供的产品或服务，不仅影响世界地理信息产业的 发展，同时也改变了世界，改变了人类的生活方式。表3国外著名GIS企业享受行业高估值公司所茁也市值SIRF英国GPS芯片5.51亿英镑（母公司CSR集团）Novatel力偉人导航1切1系统2.05亿美元Trimble美国导航设备35 &亿美元TeleAtlas荷兰导航电子地图46亿美元Obmlbm收购价）ESRI美国GIS软件粒-市Mapinfo美国GIS软件4.08亿美元（Rtney Bowes收购价）Garmin美国GPS导浙产品61.23亿美元ROCKWELL美国脸电子89.33亿美元Magellan法国GPS导航g备Thales Navi
10、 gat io n 子公司Intergraph美国GIS21亿美元（Hexagon收购f介）NAVTEQ美国导航电了地图81亿羡元（诗亚收购价）Foursquare美国GIS服务粒市u-BlaxGPS芯片未上市资料來源：国金证券研究所GIS全产业链的投资机会从報个产业链来看，地理信息产业拥有便件、数据采集、软件开发以及应用服务等较长 产业链，其发展对国民经济行肴较强的影响力。整个GIS产业链可以从硬件和软件两条主 线来分析，硬件方面上游厂家生产导航设备芯片及GPS/北斗卫星纽件，中游厂商提供电了 地图，下游厂商生产车载导航设备、消费电了产品；软件方面上游厂商进行数据采集，中游 厂商提供GIS软
11、件开发平台，下游厂商提供应用服务。但两者又有交叉，电了地图制作商 需要上游的数据，同时也为互联网地图应用服务提供电子地图。产业上游：数据采集以及导航卫星产业是地理信息产业的源头和上游。数据采集是地理 信息产业的基础，也是产业链的基础环节。数据采集包括测量（如大地测量、地籍测量、房 产测量、管线测量等）、遥感数据采集、卫星导航数据采集等。数据采集的工具则是卫星和 数据采集设备，因此制作此类设备的芯片、零部件也属于上游产业。产业中游：电了地图制作和GIS软件平台。处在产业中游的金业通过购买上游的地理 信息数据，来制作白己的电子地图，然后卖给下游的导航设备消费电子厂商。GIS软件平台 则是相当于计算
12、机中的操作系统，通过软件平台的开发来实现下游的应用服务。产业下游：这一领域的企业分为硬件和软件两个领域。硬件厂商生产嵌入了电了导航地 图的车载导航设备、GPS手机、PND等，软件厂商则使用GIS基础开发平台进行二次开发， 推出诸如数字城市管理、国土资源管理、智能交通、LBS社区等应用服务。中国地理信息地图的产业链上游依托北斗系统的产业性机会，产品更先推出；中 游行业壁垒、可复制性；下游需求强劲，新技术新商业模式推动；中游： 地图、软件 平台提供商寸匕斗产业性 会目前使用国外厂商芯片，国内企业做代冬或组装考虑到安全性，与美国、俄罗斯一样，将在国防、电力、电 信等关键领域立法强制使用北斗系统.民用
13、领域GPS与北斗 共存模式受益业：华力创通、国劈电子、北斗星适行业壁垒、可复制性、高利润率地图是国家的战皑性资源、高国家资质准入门桎、集中度离一 一市场将进一步集中：四维和高健是市场主导者：GIS平台软件.技术含量高，可复制性，高利润率受益企业：四维图新、超图软件GIS+互联网+电子商务时代下游：分为：个人消费应用、专业应用终端、应专业应用与行业信息化黑求叠加，如数字城市管遅、国土资源管用提供商理等：个人领域：形成新的商业模式.Fousquare模式中国化 数字政通、中海达、夭泽信息、合众思壮.资料來源：国金证券研究所图2地理信息全产业链的投资机会政策与壁垒双向护航（这样表达似乎有问题，政策与
14、壁垒？应是门槛），本土企业获 益最大国家在地理信息产业的各个领域推进本土化替代，比如“十二五”规划指出在重大测绘 工程中实现中国软硬件使用比例超过50%；发射面向民用的资源三号卫星，替代国外进口 卫星数据；北斗导航系统替代GPS；国产GIS平台软件替代ESRI产品等。2006年，在国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出，要“加强测绘基础设 施建设，丰富和开发利用基础地理信息资源，发展地理信息产业。” 2007年，国务院出台 关于加强测绘工作的意见，进一步明确了促进我国地理信息产业发展的政策措施。在国 务院2009年3月印发的“三定”规定中，明确赋予国家测绘局监督管理地理信息获取与应 用、
15、监管地理信息市场的职能。2007年，国家发展改苹委、国防科工委联合印发关于促 进T星应川产业发展的若干意见的通知，明确提出“促进卫星导航产业规模化发展；看力 建立业务化、一体化的自主遥感卫星戚川和服务体系，提高一卫星遥感应川和服务的能力和水 平，推动T星遥感数据资源共享和有效利用,促进卫星遥感应用产业的形成。”在最近出台 的战略新兴产业规划中，国家提出大力发展空间技术产业，而地理信息产业作为空间技术的 重要组成部分，因此具有很大的发展空间。同时，由于出于安全和技术的原因，这使得进入这个行业的壁垒远远的大于其他的行业, 由于地理信息产业的特殊性，以及考虑到国十安全性问题，国家在行业资质壁垒等多方面支 持木土企业发展，全行业仅发布七张相关牌照。国内企业在政策和行业壁垒的双向支持下, 依靠广阔的内需市场，未来发展前景看好。仍处于起步阶段，任重
