2019国内菜市场调研分析报告

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1、国内菜市场调研分析报告2019年6月一、传统菜市场，扎根社区逐步升级目录二、政策推动升级，机遇挑战共存三、一线城市菜市场案例分析一、传统菜市场，扎根社区逐步升级 一二线城市生鲜新业态如火荼，传统菜市场面对生鲜超市、社区生鲜店、生鲜电商等多维打击 。目前在低线城市，生鲜新兴业态尚未普遍布局，其他菜市场和超市是传统菜市场的主要竞争者，同时政策环境和市场需求也处于不断变动中，传统菜市场也面临生存转型等问题。本次草根调研包括全国六个省市的菜市场希望能够展现三线及以下城市菜场的生存现状，探索传统业态追随市场需求变动的转型轨迹。一、传统菜市场，扎根社区逐步升级（一）六地市场，大同小异1. 6 家菜市场简介

2、此次调研的菜市场分别位于 6 个省的市区或县区： 六家菜市场分布图2017 年各城市城镇居民人均可支配收入一、传统菜市场，扎根社区逐步升级（一）六地市场，大同小异1. 6 家菜市场简介贵阳市锦星集贸市场位于贵州省贵阳市云岩区云岩街 18 号。周围居民社区多，人流较密集，覆盖银杏小区，省疾控中心住宅区，地矿小区，铁路小区等住宅区。周边的商圈分别为星力银海元隆广场（195 米）、汇金星力城（1.3 公里）、国贸商场（1.2公里）、百盛购物中心（1.4 公里）、南国花锦购物中心（1.5 公里）等。周边分布的超市有星力 Vito 超市（182 米）、惠民生鲜地利生鲜超市（银海元隆店 313 米）、华联

3、超市（盐务街店 880 米、富水店 1.7 公里）等。2017 年贵阳市城镇居民人均可支配收入为 32186 元，接近全国平均水平。 南阳市七里园社区农贸市场位于河南省南阳市卧龙区七里园乡两相中路 588 号。附近居民区较多，周边街道两侧都分布有小吃店和餐饮店。周边社区有高新公安家属院、七里园村、亿安月新苑、机床厂文明小区等。周边超市分别为万事达生活广场（300 米）、爱和生鲜超市 500 米、万德隆购物广场（高新店500 米）凤凰城店3 公里）。100 米内的餐饮店有 9 家，300 米内酒店有 6 家等。2017 年南阳市城镇居民人均可支配收入为29128 元，略低于全国平均水平。 贵阳市

4、锦星集贸市场南阳市七里园社区农贸市场一、传统菜市场，扎根社区逐步升级（一）六地市场，大同小异1. 6 家菜市场简介六安市千万加银河菜市场淄博市太公市场位于山东省淄博市（三线城市）临淄区桓公路，是临淄区大型农贸市场之一，位于居民社区中心。周边的社区有石鼓生活区、勇士生活区、太公苑生活区、师苑小区、华胜园生活区等。周边商圈有茂业百货商圈（319 米）、泰东城商圈（距离703 米）。茂业百货（490 米）、东泰超市（2.4 千米）、好买购超市（1.8 千米）、泰东城超市（1.7 千米）等。2017 年淄博市城镇居民人均可支配收入为 39410 元，略高于全国平均水平。 六安市千万加银河菜市场位于安徽

5、省六安市（四线城市）千万加银河菜市场是一家位于当地金安区的便民菜市场。周围社区分别为金水湾小区、银河花苑、健康苑、金桥小区等，周边的商圈有万达广场（距离 1.1 公里）、新都会（距离 1.2 公里），周边的超市分布有绿篮子超市公安路店（距离 600 米左右）、永辉超市万达广场店（距离 1.1 公里左右）、沃尔玛超市（距离 1.2 公里左右）。2017 年六安市城镇居民人均可支配收入为 17258 元，为本次调研六个城市中人均收入最低的城市，约为全国平均水平一半。淄博市太公市场一、传统菜市场，扎根社区逐步升级（一）六地市场，大同小异1. 6 家菜市场简介如皋市南门桥菜市场牡丹江市东安农贸市场牡丹

6、江市东安农贸市场位于黑龙江省牡丹江市区内一家典型的菜市场，位于老城区的市中心地段，人流密集，历史悠久。周边的社区有教委小区、时代广场小区、银都佳园、北龙小区等。周边的商圈有红博购物广场（距离173 米）、大商购物中心（距离 388米）。周边的超市分别有稻香超市（距离 150 米）、新大安超市（距离152 米）、顺达百货（距离 177 米）等。2017 年牡丹江市城镇居民人均可支配收入为 30569 元，略低于全国平均水平。 如皋市南门桥菜市场位于江苏省南通市如皋市健康东路 64 号。附近居民区较多，人流教密集。周边社区有华府名庭、健康花苑、南景园、锦绣二苑等。周边的超市有大润发超市（611 米

7、）、文峰超市（健康花苑店68 米）、新一代购物中心（315 米）、家家乐超市（海阳路店 286 米、南门桥店 393 米）等。周边的菜市场有西皋市场（1km）、皋南农贸市场（1.2km）、东皋市场（2km）、新生桥市场（1.6km）。2017 年如皋市城镇居民人均可支配收入为39918 元，略高于全国平均水平。 一、传统菜市场，扎根社区逐步升级（一）六地市场，大同小异2. 熟客主导市场，toB 业务崭露头角本次草根调研的菜市场分布在二、三、四线城市，大部分存续时间在 10 年以上，占地600-4000 平方米不等。各菜市场的品类结构各不相同，但蔬菜、肉类都是各菜市场的主要品类，且 SKU 重合

8、度较高。菜市场以 toC 业务为主，同时也存在一定 toB 业务，做的最好的七里园社区农贸市场 toB 与toC 业务销售额占比达到 1:1。调研菜市场基本信息 菜市场名称锦星集贸市场七里园社区农贸市场 太公市场千万加银河菜市场牡丹江市东安农贸市场如皋南门桥市场 城市贵州省贵阳中心城区河南省南阳市城区山东省淄博市临淄区安徽省六安城区黑龙江省牡丹江市中江苏省如皋城区面积18006502100约4000600约2500菜市场存续10年左右5-10年12年10年以上18年20年摊位数1214814120646约150前三品类蔬菜(35%)、肉类(20%)、食杂(16%) 蔬菜（38%）、肉类（23%

9、）、干杂（21%）蔬菜（36% ）、 肉（26%）、水产（9%）蔬菜、肉类、熟食肉类、水产、蔬菜蔬菜、肉类、水产摊贩间 SKU重合度蔬菜 80%、肉类 100%蔬菜 80% 、 肉 类100% 蔬菜 70% ，肉类90%，水产 70% 蔬菜和水产 70%-80%，肉类 100%，熟食 50% 蔬菜 90% 、 肉 类100%、水产 80% 蔬菜 60% 、 肉类80-90%菜市场特色/特点1.近 2 年超市威胁力加大，本市场 800 米内的有两个规模较大的政府支持建设的惠民生鲜超市。2.由于饮食习惯，有些食物仅能在菜市场中买到。大力发展 toB 业务，市场 toB 与 toC 业务销售额占比为

10、 1:1 1.市场周边存在一定数量的流动摊位；2.菜市场周边生活区处于开发中前期，入驻人口不断上升；新升级改造，配备食品检验室 菜市场 toB 业务的销售额占 30% 本地农民自产自销的流动摊位存在菜市场外围形成竞争 一、传统菜市场，扎根社区逐步升级（二）低加价 &低租金，收入水平和城市平均相当测算摊贩的盈利模型，主要成本（广义）为商品成本、商品损耗和摊位水电费（由于民生工程相对较低）。商品成本方面，摊贩加价倍率不高，一般在 20%-30%；商品损耗方面，蔬菜损耗率在 10%左右，肉类损耗率略低约为 5%，其中夏季损耗高冬季损耗低；净利率方面，蔬菜净利率较低在 10%左右，水产和肉类相对较高可

11、达 10-15%；摊位费方面，不同菜市场的日租金差异明显，最低每日十几块钱，最高可达百元。 收入方面，摊贩的日销售额大概在千元水平，日毛利润大多分布在100-500 元区间内。年利润大多在 3-7 万元，与城市平均年收入水平相当，有的甚至高于该水平，基本能维系在二、三、四线城市的生存。 调研菜市场盈利情况 一、传统菜市场，扎根社区逐步升级（三）菜场与超市共舞二、三、四线城市菜市场主要竞争对手是周边菜市场及超市，电商的竞争较少，6 个城市中仅贵阳市在 2018 年下半年出现 O2O 型的盒马鲜生、苏宁小店。周边超市商品溢价率为-20%30%，其中蔬果类溢价率较低，甚至在超市折扣时相较菜市场价格更

12、有优势，非蔬果类相对溢价较高，商品品质也有所不同。 调研菜市场竞争描述 一、传统菜市场，扎根社区逐步升级（四）摊贩和消费者均以中老年居多菜市场大多数摊位经营人数为1-2 人，摊贩大多为中老年人，大多从事该行业3年以上。摊贩的工作内容主要为进货、处理及销售。蔬菜类摊贩几乎每天都需要进货，非蔬菜类摊贩进货频率稍低，为1-2 天/次，货源地与摊位距离较远，基本在10km 以上。 菜市场百态，多数摊贩认为菜市场优点在于租金便宜、人流量大，缺点是部分菜市场设计不合理、超市竞争加剧。大多数摊贩感知比前几年生意略有所下滑，主要原因是与日俱增的生活成本以及超市竞争压力。 1. 摊贩端：高强度工作，生意略有下滑

13、调研菜市场摊贩画像一、传统菜市场，扎根社区逐步升级（四）摊贩和消费者均以中老年居多菜市场消费者以周边居住的中老年为主，熟客比例较高。消费者购买频率大概主要为1-3 天/次，其中老年人购物频率更高。客单价为10-40 元。菜市场高峰通常出现在早上7-9 点以及下午 4-6 点。不同城市的消费者对菜市场优点的看法相对一致，主要是品类新鲜齐全、离家近等；对菜市场缺点的看法也比较集中，如环境较差、价格不透明等。2. 消费者端：中老年为主，熟客比例高调研菜市场消费者画像二、政策推动升级，机遇挑战共存（一）城市发展带动市场改造各市县政府大力推动菜市场的改造，使菜市场从小摊聚集区变成有指定经营场所的市场，统

14、一市场产权，规范市场运营秩序，实现统一管理。目前三四线城市管理规范、规模运营的菜市场都是由之前的小菜摊逐步升级而来。出于食品安全和市场秩序考虑，政府对于零散流动摊贩总体采取抑制的政策。三四线城市面临城区升级改造问题，给大众留下 “脏、乱、差”印象的传统菜市场也成为改造的重点。如六安市千万加银河市场为推动建设现代化、标准化菜市场，在菜市场引入食品检验区，可以现场检验市民购买商品的农药残留等状况，检测时间不超过 20 分钟，让市民的“菜篮子”有了安全保障。牡丹江市市区 10 家标准化菜市场，依靠政府部门支持、企业自筹资金，投资 1413 万元顺利完成项目改造工作。 1. 政策助力市场升级改造调研菜

15、市场发展政策城市政策六安市2016 年，六安市商务部印发六安市城区农贸市场建设管理实施方案，明确由属地政府直接负责，政府部门积极配合，采取市场化运作方式，拟对中心城区 17 个农贸市场实施升级改造，对 2 个农贸市场进行关闭。贵阳市贵阳市人民政府办公厅分别印发2016 年贵阳市惠民生鲜超市建设实施方案2015 年贵阳市公益性生鲜超市建设实施方案，加快推进贵阳市公益性生鲜超市建设,切实解决“买菜难、买菜贵”问题,制定实施方案。惠民生鲜超市以经营生鲜产品满足社区“菜篮子”供应为主，其“菜篮子”、“果盘子”商品经营面积应占总经营面积的 60%以上；其销售“菜篮子”、“果盘子”商品零售价格加价原则上不

16、高于贵阳市同期批发均价的 30%，并应低于周边大型综合超市的生鲜产品的价格水平。 淄博市2013 年、2016 年、2017 年，临淄区相继出台了临淄区农贸市场升级改造工作方案、淄博市城区标准化农贸市场规划建设实施方案、临淄区人民政府办公室关于加强全区农产品市场体系建设的意见，高度重视农贸市场的扩建和改造，政府坚持谁投资、谁受益和业主自主投入、政府适当奖励相结合的原则，采取以项目开办方投资建设为主，区级财政“以奖代补”给予支持的形式，鼓励和引导业主积极参与农产品交易市场和社区店的改造建设工作。 牡丹江市2014 年牡丹江市印发关于对牡丹江市菜市场进行标准化改造项目的通知，对牡丹江市 10 家菜市场进行改造，全面提升菜市场规划、建设、管理水平。 二、政策推动升级，机遇挑战共存（一）城市发展带动市场改造 部分城市政府推动生鲜新业态布局。如贵阳市政府近 2 年加大力度建设惠民生鲜超市，给予租金补贴并要求主要生鲜商品零售价普遍低于周边农贸市场 2030%。截至2019年 1 月，贵阳市已建成惠民生鲜超市 154 家，实现行政社区全覆盖，不少就设立在新建小区门口，卫生良好，环境整洁，生鲜惠民超市