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1、油砂项目工程管理计划目录第一章 行业背景分析4第二章 工程项目周期6一、 工程项目周期及阶段划分6二、 工程项目各阶段主要工作内容6第三章 工程项目的概念、特征及其分类10一、 工程项目的分类10二、 工程项目的特征11第四章 项目管理组织结构的确定15一、 工程项目管理组织的建立步骤15二、 项目管理组织的基本原理17第五章 项目管理组织结构的基本形式33一、 项目式33二、 矩阵式35第六章 工程项目施工招标投标38一、 组织踏勘现场与投标预备会38二、 投标文件编制与送达39第七章 工程项目招标投标管理概述48一、 招标投标管理的法律依据48二、 招标事项的审批和核准51第八章 工程项目
2、施工合同管理54一、 施工合同订立54二、 施工合同履行61第九章 工程项目合同管理概述94一、 工程项目合同体系94二、 工程项目合同管理的基本原则97第十章 工程项目进度计划制定100一、 进度计划编制的成果100二、 制定进度计划的依据103第十一章 工程项目进度管理过程、工作定义与工作顺序安排106一、 工作定义106二、 进度管理过程110第十二章 工程项目招标阶段的投资控制112一、 工程量清单编制112二、 招标控制价的编制129第十三章 工程项目设计阶段投资控制134一、 设计概算的编制与审查134二、 施工图预算的编制与审查148第十四章 工程项目前期阶段的质量管理162一、
3、 工程项目前期阶段质量管理的工作内容162二、 前期阶段质量管理的依据和标准163第十五章 工程项目质量管理概述168一、 工程项目质量管理责任体系168二、 工程项目质量管理173第十六章 职业健康安全与环境管理体系175一、 职业健康安全与环境管理体系的建立步骤175二、 职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点178第十七章 工程项目环境管理184一、 绿色施工184二、 工程项目环境影响评价188第一章 行业背景分析油砂，是一种黑色砂岩，也称为焦油砂、重油砂、沥青砂，是沥青、沙、富矿粘土、水的混合物，是沥青基原油在运移过程中失掉轻质组分后的产物，通常露出或接近地表，可用来提炼石油和沥青
4、。油砂是重要的石油资源与沥青资源，随着全球各国能源危机认知度不断提升，油砂开采受关注度不断提高。在全球石油储量中，油砂中的储量占比接近2/3。全球油砂主要分布在加拿大，尤其是加拿大阿尔伯塔盆地，其油砂储量占全球总储量的8成以上，油砂资源极为丰富。油砂可提炼沥青，因此加拿大是全球最大的沥青资源国；随着油砂提炼石油技术不断进步，同等重量的油砂中可提取的石油含量不断提高，因此加拿大也是全球石油储量最大的国家之一。我国油砂资源较为丰富，位居全球第五位，储量在千亿吨左右，可提炼石油量高于我国已探明石油储量。我国油砂资源主要分布在新疆、青海、西藏、四川、贵州等地的盆地中，分布范围广且品味较高。我国石油资源
5、贫乏，随着经济增长，工业以及燃油领域对石油需求不断上升，油砂开采行业具有广阔发展前景。加拿大油砂资源丰富，油砂产业规模大，开采及分离技术处于全球领先水平。加拿大Syncrude公司是全球最大的油砂提炼石油厂商，除本土企业外，埃克森、壳牌等国际石油巨头也进入加拿大油砂产业布局。随着行业规模不断扩大，加拿大油砂提炼石油在国内石油总产量中的占比不断提高，2019年已经达到62%。与加拿大相比，我国油砂开采及利用研究落后，行业尚处于初级发展阶段。随着我国石油消耗量与进口量持续上升，我国政府、科研机构、石油公司对油砂的关注度不断提升。但2020年以来，受疫情影响，全球石油消耗下降，国际油价整体处于较低水
6、平，而油砂开采成本高，行业发展面临巨大挑战，加拿大已有油砂企业退出市场，我国油砂行业发展也受到影响。现阶段，油砂开采及分离主要有两种方式，一种是直接露天挖矿，开采的油砂经热水洗法提取石油与沥青，一种是原地钻井开采，通过蒸汽融化工艺将沥青基石油抽取出来。前一种方法能源及水消耗高，会排放大量废弃物，后一种方法能源消耗也高，会排放大量二氧化碳，均会对环境造成威胁，国际上油砂开采与利用的争议不断，未来开发环境友好、效率高、成本低的新技术是油砂产业发展的重点。第二章 工程项目周期一、 工程项目周期及阶段划分工程项目周期也称投资建设周期，是指从提出投资设想，经过前期论证、投资决策、建设准备、建设实施、竣工
7、验收直至投产运营所经历的全过程。为了顺利完成工程项目的投资建设，通常要把一个工程项目划分成若干个工作阶段，以便更好地进行管理。阶段划分的数量和必要性及每个阶段所需的控制程度，取决于项目的规模、复杂程度和潜在影响。可交付成果是指在某一过程、阶段或项目完成时，必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力。项目阶段通常都与特定的主要可交付成果的形成相关。通常，工程项目周期可划分为四个阶段：前期阶段、准备阶段、实施阶段和投产运营阶段。二、 工程项目各阶段主要工作内容工程项目管理随项目周期的全过程次第展开。项目周期的不同阶段，由于工作内容和要求不同，管理工作的重点也不同。1.工程项目前期阶段这一阶段
8、的主要工作包括：投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究、项目评估及决策等。该阶段的主要任务是对工程项目投资的必要性、可能性、可行性、合理性，以及何时投资、在何地建设、如何实施等重大问题，进行科学论证和多方案比较。本阶段虽然投入少，但对项目效益影响大，前期决策的失误往往会导致重大的投资损失。为保证工程项目决策的科学性，可行性研究和项目评估工作应委托具有相应能力的咨询公司独立进行，涉及多专业领域的应由不同的专业咨询公司来完成。该阶段的工作重点是对项目投资建设的必要性和可行性进行分析论证，提出指标性目标，并作出科学决策。2工程项目准备阶段该阶段的主要工作包括：工程项目的初步设计和施工图设计，工程项
9、目征地及建设条件的准备，工程招标并与承包人签订承包合同，获得相关工程建设行政许可，货物采购等。本阶段是战略决策的具体化，为落实可行性研究提出的指标性目标制定实施计划，在很大程度上决定了工程项目实施的成败及能否高效率地达到预期目标。该阶段的工作重点是准备和安排工程项目所需建设条件，以工程项目开工建设为结束。3.工程项目实施阶段该阶段的主要任务是将建设投人要素进行组合，形成工程实物形态，实现投资决策目标。在这一阶段，通过施工、采购等活动，在规定的工程内容、工期、费用、质量范围内，按设计要求高效率地实现工程项目目标。此阶段的主要工作包括：工程项目施工、联动试车、试生产、竣工验收等。工程项目试生产正常
10、并经业主验收后，工程项目实施阶段即告结束。本阶段在工程项目建设周期中工作量最大，投入的人力、物力和财力最多，工程项目管理的难度也最大。4.工程项目投产运营阶段该阶段的工作不同于上述三个阶段，主要工作由业主单位自行完成或者成立专门的项目公司承担。对于经营性工程项目，如高速公路、垃圾处理厂等，其运营阶段工作较为复杂，包括经营和维护两大任务。对于非经营性工程项目，如住宅地产等，运营阶段主要通过鉴定、修缮、加固、拆除等活动，保证工程项目的功能、性能能够满足正常使用的要求。运营是通过开展持续的活动生产规定产品或提供服务的一种组织职能。项目是指为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。项目管理与运营
11、管理存在着本质的差别。工程项目运营一般不包括在项目管理的范畴，但在工程项目管理的全过程中必须考虑到运营问题，因为工程项目管理的成果最终是为项目运营服务的。从工程项目管理的角度看，在项目运营期间，主要工作有工程的保修、回访、相关后续服务、项目后评价等。项目后评价是指对已经完成的项目的目的、执行过程、效益、作用和影响所进行的系统的、客观的分析，一般在项目竣工验收后23年内进行。它通过对项目实施过程、结果及其影响进行调查研究和全面系统回顾，与项目决策时确定的预期目标以及技术、经济、环境、社会等相关指标进行对比，找出差别和变化，分析原因，总结经验，汲取教训，得到启示，提出对策建议，通过信息反馈，改善投
12、资管理和决策，达到提高投资效益的目的。根据工程项目复杂程度和实际管理的需要，工程项目阶段划分还可以逐级分解。第三章 工程项目的概念、特征及其分类一、 工程项目的分类依据不同的标准，工程项目有着不同的分类方式。按投资来源，分为政府投资项目、企业投资项目、利用外资项目及其他投资项目；按建设性质，分为新建项目、改建项目、扩建项目和更新改造项目；按项目用途，分为生产性项目和非生产性项目；按产业领域，分为工业项目、交通运输项目、农林水利项目和社会事业项目等；按照项目经济特征，分为经营性项目、公益项目和其他项目。政府主管部门根据市场监管的需要，依据一定标准将工程项目分为大型、中型和小型项目。不同类别的工程
13、项目，在管理上既有共性要求，又存在一些差别。国际上对项目分类主要以项目的产出物性质、服务对象、主要效益特点、对社会的贡献、资金来源等几个方面为依据。(1)生产类项目（Productive Sector Projects):包括工业和农业类。这类项目的主要特点有：项目直接为社会生产物质产品；在为社会提供产品的同时，为社会提供财政税收和直接积累；此类项目可以完全市场化运作；项目财务效益明显；投资资金来源可以完全由资本市场筹集，一般无需动用政府预算或财政资金，主要依靠资本市场融资。但是，农业项目则比较特殊，产品对社会十分重要，但往往财务效益较差，加之农业的从业人员多，社会影响大，许多国家都对本国农业
14、采取特殊的资助政策。(2)基础设施类项目（Infrastructure Sector Projects):包括交通、通信、供电、供气、供排水设施等项目。此类项目的特点是：项目为生产类行业和人民生活提供服务，一般没有直接的物质产品产出；此类项目垄断性较强，只能在特定条件下参照市场模式运作；这类项目财务效益不明显，但社会效益显著；项目的资金来源主要是政府预算和其他资金。(3)社会发展和人力资源开发类项目（Social Development and Human Resources Developmen tSector Projects):包括社会公共设施、环境保护、文化体育、教育培训、医疗卫生、社
15、会福利等行业项目。这类项目主要特点是：项目直接为改善和提高人民生活质量的公共事业服务；一般无财务效益，属于非盈利性行业，不能提供财政税收和社会积累；此类项目的运营在政府直接监管下运作，不能完全市场化；项目的产出主要是社会效益；项目资金来源一般全部来自政府预算资金和公共资金。此类项目是政府关注、投入和监管的重中之重。二、 工程项目的特征1.工程项目的基本特征(1)独特性。尽管某些工程项目所提供的产品或服务具有高度的相似性，但由于每个工程项目都具有特定的建设时间、地点和条件，其实施都会涉及到某些以前没有做过的事情。所以，它总是独特的。例如，尽管建造了成千上万座的住宅楼，但每一座楼都是独特的。(2)次性。每个工程项目都有确定的起点和终点，所有工程项目的实施都将达到其终点，而不是持续不断的工作。从这个意义来讲，项目都是一次性的。当一个工程项目的目标已经实现，或者已经明确知道该工程项目的目标不再需要或不可能实现时，该工程项目即达到了它的终点。一次性并不意味着时间短，实际上许多工程项目要经历若干年。“独特性”和“一次性”有时也分别被称为“唯一性”和“临时性”，这两点是工程项目和非工程项目共有的特征。(3)固定性。工程项目都含有建筑安装工程，并固定在一定的地点，是不可移动的。工程项目都受所在地点资源、气候、地质等条件的制约，这是工程项目区
