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1、1.2 机器人发展政策分析随着我国人口老龄化加重，新增劳动力逐年下滑，人口红利逐渐消失，劳动力成本激增已经成为当代中国不容忽视的问题。这也为我国机器人产业的发展提供了广阔的市场空间。机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的现代制造业重要的自动化装备。在国外，工业机器人技术日趋成熟，已经成为一种标准设备而得到工业界的广泛应用，人性化、重型化、智能化已经成为未来机器人产业的主要发展趋势。2014年 5月上旬地方政府出台政策引导机器人产业发展, 随着中国制造业的转型升级 , 人力成本的上升迫使企业进行改革, 机器人市场的爆发出的巨大需求, 各地方政府纷纷出台工业机
2、器人产业政策：工信部网站刊登 关于推进工业机器人产业发展的指导意见全文，指出：工业机器人代表着未来智能装备的发展方向；到2020年，要形成较为完善的工业机器人产业体系，培育3-5 家具有国际竞争力的龙头企业，高端产品市场占有率提高到45% 以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到100以上。我们认为意见给出的这一目标较为保守，我们对比韩国80年代中期 -90 年代中期人工成本快速上涨时期工业机器人的普及速度，测算2014-2020 年我国工业机器人行业的合理增速约为年均25% 。2012年3月，奥巴马提出投资10亿美元，创建15个“美国国家制造业创新中心网络”计划（NNMI ） ，以重
3、振美国制造业竞争力。2013年1月，美国总统办公室、国家科学技术委员会、国家先进制造业项目办公室联合发布制造业创新中心网络发展规划。2012年8月以来，美国已经成立了4家制造业创新中心，这些中心涉及的相关技术和产业有望成为未来制造业的发展方向。德国政府则提出“工业4.0 ”、“互联工厂”高技术战略。“工业4.0 ”最早是在 2011年汉诺威博览会上，由三位大学教授提出来的。制造业在德国的国民经济占26% ，作为提升传统制造业的战略发展方向，112页的实施建议由项目研究组在2012年10月提交给德国联邦政府此项目牵头的教育科研部、经济部和内政部，现已拨款2亿欧元（约 16亿元人民币）作为第一步研
4、发经费。“互联工厂”通过互联网等通信网络将工厂与工厂内外的事物和服务连接起来，构建新的商业模式。此外，日本潜心研究人工智能，解决劳动力断层并支持未来的工业智能化。作为全球最早进入老龄化的国家，日本潜心研究的科技正是人工智能产业，首先应用的领域就是工业化生产线。日本工业机器人产业早在上世纪90年代就已经普及了第一和第二类工业机器人，而今已在发展第三、四类工业机器人的路上取得了举世瞩目的成就。日本希望借助在该产业的高投入以解决劳动力断层问题，降低高昂的劳动成本并支持未来的工业智能化。同时，政府对相关机器人制造企业实施了优惠税制、优惠贷款、减税等多项扶持政策。重点应用行业全面铺开、本土品牌有望加快追
5、赶：意见提出未来国产机器人应用的重点领域是：汽车及零部件、纺织、物流、国防军工、制药、半导体、食品等行业。我们认为过去十年高附加值的汽车行业是机器人应用的主战场，但往前看在人工成本飞升、从业人员对安全性舒适性要求提高等因素的推动下，如电子、食品、军工等中低附加值、劳动密集或特殊环境行业将是拉动机器人需求增长的主要驱动力，机器人产品结构将出现变化、从而给予国产品牌良好的介入时机。我们认为未来国产机器人总体超越行业平均增长是大概率事件。以集成、主机为主，培育本土龙头企业：意见规划建立以工业机器人主机企业、系统集成企业为牵引，零部件及产业服务企业协同发展的产业发展格局，实现工业机器人全产业链的可持续
6、发展，同时3-5 家具有国际竞争力的龙头企业。我们认为在当前的工业基础和技术条件下，国内机器人产业链越往下游越具有核心竞争力和附加值，掌握核心客户资源和非标设计能力的集成商、产品定位准确的主机厂是未来相当长一段时间里国产品牌的中坚力量。因此，培育具有国际竞争力的龙头企业应该以系统集成和部分主机厂为主要突破口。未来2-3 年真正能够兑现成长的机器人企业必然是掌握核心客户资源、成熟设计能力和产品定位准确的龙头公司，在零部件和单纯本体公司中，我们认为依靠自身团队研发实现突破的概率较低。工信部发布工业机器人产业政策。1、工信部网站刊登关于推进工业机器人产业发展的指导意见指出：工业机器人是集机械、电子、
7、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备,代表着未来智能装备的发展方向；到2020年，我国要形成较为完善的工业机器人产业体系，培育 3-5 家具有国际竞争力的龙头企业和8-10 个配套产业集群，工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到45% 以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到100以上，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。 2、2020 年机器人密度万人百台，隐含年均增长15% 。 意见提出到2020年国内机器人密度（每万名员工使用台数）达到100以上，我们测算到2013 年底国内制造业机器人使用密度有望达到
8、约40台/ 万人，隐含 2014-2020 年年均复合增长率约为15% 。我们认为意见给出的这一目标较为保守，我们对比韩国80年代中期 -90 年代中期人工成本快速上涨时期工业机器人的普及速度，测算2014-2020 年我国工业机器人行业的合理增速约为年均25% 。考虑到未来几年将是我国人力成本上升与产出增速下行的“黄金交叉点”，我们预测机器人行业销量有望在低基数上保持+30% 的年均增速。 3、重点应用行业全面铺开、本土品牌有望加快追赶意见提出未来国产机器人应用的重点领域是：传统市场汽车及零部件；劳动密集型的纺织、物流等；国防军工、民爆等高危行业；洁净要求高的制药、半导体、食品等。我们认为过
9、去十年高附加值的汽车行业是机器人应用的主战场，但往前看在人工成本飞升、从业人员对安全性舒适性要求提高等因素的推动下，如电子、食品、军工等中低附加值、劳动密集或特殊环境行业将是拉动机器人需求增长的主要驱动力，机器人产品结构将出现变化、从而给予国产品牌良好的介入时机。如3C行业广泛应用的SCARA 、直角坐标机器人，食品制药行业大量应用的Delta 机器人，物流行业的四轴码垛机器人等，相对于汽车行业的标准六轴机器人而言进入壁垒较低，一批国内优秀自动化企业已经开始批量制造；而以新松机器人为代表的国产自动化龙头更是在国防军工、洁净环境等特殊环境机器人领域取得了重大突破，未来国产机器人总体超越行业平均增
10、长是大概率事件。但意见中提到国产品牌在“高端市场”的占有率要提高到45% （目前国产品牌占所有工业机器人比重不足10% ） ，外资品牌在六轴高负载高精度工业机器人方面遥遥领先，国产品牌无论在算法、控制、电气集成还是机械设计差距均较大，并且合资汽车厂等主要客户的粘性较强，国产牌要在短短7年时间内与外资牌平分秋色，难度较大。坚持之前的判断，国产机器人的主战场应该在经济型、非标机器人，而非高端市场。 4、以集成、主机为主，培育本土龙头企业意见提出我国工业机器人产业基础薄弱，关键零部件依赖进口、核心技术有待突破，规划建立以工业机器人主机企业、系统集成企业为牵引，零部件及产业服务企业协同发展的产业发展格
11、局，实现工业机器人全产业链的可持续发展，同时3-5 家具有国际竞争力的龙头企业。在当前的工业基础和技术条件下，国内机器人产业链越往下游越具有核心竞争力和附加值，掌握核心客户资源和非标设计能力的集成商、产品定位准确的主机厂是未来相当长一段时间里国产品牌的中坚力量。因此，培育具有国际竞争力的龙头企业应该以系统集成和部分主机厂为主要突破口，拥有国内首屈一指的系统集成能力、丰富的主机产品储备、以国内第一流的自动化科研平台为支撑的公司最有希望成为世界级品牌。 5 、看好龙头公司，关注合作路径清晰的零部件公司 A 股市场涉及机器人或自动化相关业务的上市公司多达30 余家，筛选出现阶段真正参与机器人产业链的
12、上市公司包括：新松机器人（集成+本体） 、博实股份（集成+本体） 、亚威股份（本体） 、新时达（本体） 、软控股份（本体） 、瑞凌股份（集成） 、汇川技术（伺服电机） 、慈星股份（控制器） 、上海机电（减速机） 、秦川发展（减速机） 、巨轮股份（本体+减速机）等。未来2-3 年真正能够兑现成长的机器人企业必然是掌握核心客户资源、成熟设计能力和产品定位准确的龙头公司。1.2.1 国家扶持政策项目补贴和财税优惠仍将是产业扶持政策的主体。智能装备产业是典型的竞争性市场，往前看国家对产业的扶持政策也将从市场化角度着手，激励国产品牌的创造力、提升品牌知名度。预计针对重大科研项目的补贴，以及针对具体采购国
13、产设备客户的项目补贴仍将是产业政策的主要方向，但补贴的范围、比例和总体额度有望逐渐扩大。另一方面，针对相关企业的进口税收、企业所得税、项目融资等方面的财税优惠将是产业政策的补充。 (近5年国家自动化产业扶持政策一览表) 中国已成为全球第二大机器人市场。与此同时，按当前的发展趋势，国际普遍预测在2014年我国成为第一大机器人需求市场是毫无疑问的。我国已经进入了工业机器人产业化加速发展阶段。从政策层面来看，国家对机器人产业政策支持力度也在逐步加码：1、2012年3月至 4月，科技部相继发布智能制造科技发展“十二五”专项规划和服务机器人科技发展“十二五”专项规划，提出重点研发工业机器人、自动化生产线
14、、流程工业的核心工艺和成套装备，重点发展公共安全机器人、医疗康复机器人、仿生机器人平台和模块化核心部件等。2、 2012年7月，国务院发布 “十二五”国家战略性新兴产业发展规划，提出要大力推进自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化。3、截至 2013年7月，工信部正积极推进工业机器人产业化发展，关于推进工业机器人产业发展的指导意见正上报发改委和科技部及其他有关部委，相关政策出台在即。智能化工业装备已经成为全球制造业升级转型的基础，发达国家不一而同地将制造业升级作为“第三次工业革命”的首要任务。过去十多年，我国经历了以工程机械快速发展为标志的粗犷式发展，而未来十年，我国将进入以
15、智能化工业装备快速发展为标志的集约化发展与制造业转型升级阶段。与工程机械发展初期相比较，在工业智能行业国外品牌将更加重视国内企业，系统集成环节将成为国内企业的切入点。目前我国工业智能产业链正逐渐完善，企业发展模式逐渐清晰。随着我国劳动力结构和产业结构的调整，具备感知、分析、推理、决策、控制功能的智能装备将成为“第三次工业革命”主力。第一次工业革命是机械取代人力，第二次工业革命是自动取代手动，第三次工业革命将会是自动化升级为智能化。目前欧美日等发达国家工业已进入智能化时代。而工业自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。2012年年末以来， 美国等发达国家在制造业发展中出现“再工业化”风潮
16、，被业内称为第三次工业革命的信号。之前，美国等发达国家将本国制造业中的低端部分安置在发展中国家，俗称代工业务，依靠成品的高额利润，发达国家尽享财富金字塔的塔尖部分。随着发展中国家劳动力成本和管理成本不断上升，2012年12月，苹果公司 CEO库克 宣布要把苹果公司的部分生产线拿回到美国；另外， 通用电器、 克莱斯勒、惠普、耐克等著名品牌也相继加入回流潮，纷纷把生产线转移回美国。这都源于美国制造业的新战略“再工业化”。美国的再工业化， 与第三次工业革命的远景描述不谋而合。普遍认为， 美国的再工业化，绝不是传统意义上的制造业回归，将催生一种新的生产方式，而带有定制特征的智能设备被普遍应用将成为一大趋势。在再工业化过程中，制度创新和技术创新交织在一起。制度创新由政府推动（其中还包括金融制度），技术创新方面由新兴产业推动。在新兴产业的发展过程中，高端的制造业设备成为创新的首要任务。美德日等发达国家的工业革命信号给中国制造业敲响了警钟。而中国经济产业结构调整、劳动力成本上升、劳动力供给下降和国家政策支持，正助推工业智能产业快速成长，带有定制特性的智能装备将推动中国制造业转型。过去十年，受益于投资
