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1、互动资讯平台课件,服务产品化 互动资讯平台 536,互动资讯平台课件,互动资讯平台课件,互动资讯平台,提供有形化、差异化、个性化的客户服务平台 包装有形化的服务终端、服务产品延揽新客户 全面支持营业部营销拓展和分级服务定价策略 新政策下最低费率的补充手段,互动资讯平台课件,客户需求,产品设计,服务产品化标准化,互动资讯平台课件,互动资讯平台能做什么？,实盘模拟账户,高端资讯超市,账户实时动态,实盘跟踪点评,投顾即时对话,个性化理财规划,互动资讯平台课件,互动资讯平台,汇集客户需求，丰富特色服务！,互动资讯平台课件,营业部分级套餐理念及资讯服务内容,1：普通套餐,2：VIP套餐,4：白金套餐,3
2、：黄金套餐,5：至尊套餐,互动资讯平台课件,1: 普通套餐新开户+一星级客户,互动资讯平台课件,2: VIP套餐二星级客户+一星级增值客户,互动资讯平台课件,3: 黄金套餐三星级客户+一、二星级增值客户,互动资讯平台课件,4: 白金套餐四星级客户+一、二、三星级增值客户,互动资讯平台课件,5: 至尊套餐五星级客户+一、二、三、四星级增值客户,互动资讯平台课件,客户分级管理标准,一星级：0资产5万元 二星级：5万元资产30万元，或：2000年佣金贡献5000元 三星级：30万元资产200万元，或：5000元年佣金贡献20000元； 四星级：200万元资产500万元 或：20000年佣金贡献300
3、00元； 五星级：资产500万元，或：年佣金贡献30000,互动资讯平台课件,营业部现有套餐服务内容（1）,各栏目具体介绍,互动资讯平台课件,营业部现有套餐服务内容（2）,各栏目具体介绍,互动资讯平台课件,营业部现有套餐服务内容（3）,各栏目具体介绍,互动资讯平台课件,营业部现有套餐服务内容（4）,各栏目具体介绍,互动资讯平台课件,营业部现有套餐服务内容（5）,各栏目具体介绍,互动资讯平台课件,营业部现有套餐服务内容（6）,各栏目具体介绍,互动资讯平台课件,营业部现有套餐服务内容（7）,各栏目具体介绍,互动资讯平台课件,其他公共服务内容,顾问服务 持仓动态 营业部活动与信息 小客户端 ,互动资
4、讯平台课件,新客户管理办法,新开户客户办理流程（新开户：一级普通套餐）,互动资讯平台课件,新客户后续变更处理办法,互动资讯平台课件,老客户管理办法,老客户初次办理流程,注：除调佣的客户外，提佣的客户也能够积极推荐，有助于提高大家的收入。,互动资讯平台课件,老客户后续变更处理办法,互动资讯平台课件,客户签约特别提示,老客户初次签约需指定到客户所属星级的套餐，并对应到星级对应的费率，如客户原始费率与该标准不一致将在签约时调整到对应的标准上（下调或上调的客户均照规范执行）。之后按照每周重算的客户星级为客户变动套餐与调整手续费；客户资金在周五重算前到账申请提前更换套餐与调整手续费的填写集中柜台套餐更换
5、申请表。星级、套餐、手续费对应关系为： 一星级：普通套餐，1.5； 二星级：VIP套餐，0.9； 三星级：黄金套餐，0.8； 四星级：白金套餐，0.8； 五星级：至尊套餐：0.8。 柜台操作：1.客户签字一级普通套餐； 2.后台填写套餐更换审批表（对应星级）； 3.柜台做签约确认（1.2同事具备时做确认，周末只受理申请，柜台不确认）,互动资讯平台课件,客户签约特别提示,因设计手续费事项，请各位向客户介绍时除相关服务内容外，详细揭示并告知手续费事项。 虽调佣客户易接受，但除此以外，希望推广两种形式的方式来增加大家和营业部的收入： 不满足原有星级费率标准的客户，推荐服务来规范化佣金； 想订阅高于本
6、身星级的资讯的客户推荐收费模式（由于费用不高，客户还是能够接受的）,互动资讯平台课件,客户网站自主订阅流程（向上订阅）,1.登录互动资讯平台，查看可订阅套餐及产品,互动资讯平台课件,客户网站自主订阅流程（向上订阅）,2. 预订阅套餐及产品加入购物车,互动资讯平台课件,客户网站自主订阅流程（向上订阅）,3. 输入预留手机号码，阅读电子协议，确认,互动资讯平台课件,客户网站自主订阅流程（向上订阅）,1、2 .,互动资讯平台课件,试用申请流程,互动资讯平台课件,潜在客户管理,互动资讯平台课件,互动资讯平台功能,实时高端资讯 即时交流 实时账户动态 在线行情 理财规划 个性化平台与服务产品设计 ,互动
7、资讯平台课件,与日常交易同样登陆，方便易记,试用方法（客户）,http:/,互动资讯平台课件,已订阅查看,资讯浏览目前形式,互动资讯平台课件,资讯浏览更新模式,已订阅查看（独立页面形式，修订中）,该页面形式正在设计中，完成后会通知大家，可先向客户推荐。,互动资讯平台课件,股票与理财产品资讯,互动资讯平台课件,账户实时动态（持仓）,互动资讯平台课件,账户实时动态（理财账户）,互动资讯平台课件,互动资讯平台课件,功能分布图,互动资讯平台课件,即时聊天与资讯浏览同步，实现功能一体化,登录为有效 3小时同步（需临时生效告知）,互动资讯平台课件,互动资讯平台课件,互动资讯平台课件,营业部交易客户登录互动
8、资讯平台安全顾虑问题处理办法： 客户原有登录方式为资金账号交易密码方式，现可以改为用户名登录方式，有两种选择（两者只能选择1个，不可重复使用）： 1. 用户名为资金账号（12位），密码为自行设置的登录密码； 方法：首页-忘记密码-选择交易客户-验证账号（营业部、资金账号、交易密码）-重新设置登录密码-以用户名方式登录。 2. 用户名与登录密码均为自行设置。 方法：首页-客户注册-同意-选择交易客户-验证账号（营业部、资金账号、交易密码）-填写注册信息（设置用户名和登录密码）-以用户名方式登录。 注：建议指引相关安全要求较高的客户在开通服务后立即修改登录方式。,账户安全敏感型客户,互动资讯平台课件,后续营业部还有相应活动推出可积极关注， 请相关人员传阅，谢谢！,
