我国企业管理培训行业概况研究

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1、我国企业管理培训行业概况研究（一）行业概况企业管理是对人、财、物、信息等资源的一种集中管理。随着社会的发展， 企业所需要的知识、技能都在不断地发生变化，企业管理的难度和复杂程度持续上升，促进了企业管理培训和管理咨询的需求。企业管理培训和咨询是对企业及其他组织的经营活动进行分析、优化、评价 及指导的过程，其涵盖了多个方面的内容，包括战略管理、生产采购管理、市场 营销、财务管理、人力资源管理、信息系统等各个模块的管理培训和咨询。1、行业发展中国的企业管理培训行业已经有近 20 年历史。21 世纪以前，中国企业管理培训产业处于发展初级阶段，市场规模不足百亿元。随着产业结构调整，新经 济新技术促进商业

2、模式创新，企业的培训需求显著增加。2010 年以后，培训业务开始规模化，企业管理培训服务提供商逐步成型，行业出现梯队划分。随着企业管理培训的普及，大型需求方也逐渐将企业培训列入预算管理，企业管理培训 服务的采购开始进入招投标的方式，行业正式从师资授课演讲模式升级为项目团队化运作的模式。第 19 页 共 19 页与之对应，中国的企业管理培训行业呈现出了高速增长的态势。需求面上看，广大企业培训意识提高，培训消费能力增强；而从供给的角度看，企业管理培训 机构发展迅速，商业模式创新和技术创新不断涌现，管理培训服务产业化开始加速。目前，管理培训行业已经发展成为规模庞大的智力支持产业。中投顾问产业研究中心

3、报告的数据显示，2015 年中国企业管理培训市场规模已达 1,800 亿元，近五年的数据显示，该市场每年的增幅不低于 20%，预计到2018 年，国内企业管理培训市场规模将达到 3,000 亿元以上。2、行业的经营模式（1）行业的经营模式经过 20 多年的发展，企业管理培训行业的经营模式也在不断演变。按照培训机构主体的不同，企业管理培训模式可以分为高校培训模式和社会培 训模式。高校培训模式主要指国内高等学院如北京大学、清华大学等开设的MBA 或 EMBA 项目。该等项目主要利用高校内的教师资源进行培训，课程内容主要为国内外最前沿的管理科学理论知识和经典案例；学员通过该项目的学习还将取得教育部承

4、认的学历证书。社会培训模式主要是指跨国培训公司或国内培训公司提供的企业管理培训服务。通常情况下，该等培训更加侧重于实务管理技能的培养。按照培训形式的不同，企业管理培训又可以分为公开课培训模式和企业内训模式。公开课培训主要指公司开设培训课程并组织学员集中授课的模式，公开课是企业管理培训行业内最基本的经营模式。内训模式主要指公司应客户的要求， 派出公司内训师前往客户内部，为客户指定的管理人员提供企业管理培训服务的模式，它通常是针对特定客户提供的培训服务。根据培训课程内容所有权的不同，企业管理培训行业的经营模式又可以分为 自主培训模式和平台培训模式。自主培训模式是指培训机构自己开发课程，聘任讲师，销

5、售课程并集中培训的模式，该模式的主要特点是培训讲师是培训机构的签订合同的正式员工，培训课程的所有权也归公司所有。平台模式主要是指培训 机构搭建培训平台，聘用第三方机构的专业讲师为学员授课。在该模式下，培训 机构负责培训课程的推广和销售，培训会场的布置和培训学员的组织和后勤服务，而企业管理培训则由第三方机构的专业讲师完成。根据培训渠道的不同，企业管理培训行业的经营模式也可以分为线上培训和线 下培训。线上培训主要是指利用互联网媒介进行培训的业务模式。线下培训主要 指在特定场所，讲师和学员面对面进行培训的模式。目前，线上培训虽然发展较 快，且未来发展前景广阔；但现有的技术条件尚不能完全解决线上培训的

6、应用场 景问题，培训的用户体验相对线下培训还有所不足，特别是线上培训缺乏线下培 训的课堂气氛，从而影响培训效果。管理培训行业的经营模式多种多类，部分行业内的优秀企业开始尝试组合各 类经营模式以提高学员的培训效果和培训体验。（2）行业特征周期性特征企业管理培训和咨询通常都伴随着企业发展的全过程，具有长期、连续、稳定的特点，因此，为保持自己的核心竞争力，通常情况下，企业对人才的教育与培训都较为关注。本行业的周期性特征不明显。区域性特征企业管理培训和咨询行业是从北京、上海、深圳、广州等一线城市发展起来， 因此具有一定的区域性的特征。当前东部沿海地区在企业数量上占据较大比重。但近年来，该行业已经逐渐突

7、破区域限制，向二、三线城市乃至全国辐射，行业的区域性特征在逐渐减弱。季节性特征企业管理培训和咨询行业存在一定的季节性特征。通常情况下，每年的第一 季度由于时值农历春节假期，且大部分企业又处于年终总结期间，客户的培训需 求相对较少。3、行业竞争随着改革开放的深入和我国经济的不断发展，企业的培训需求也日益强烈， 企业管理培训行业也随之发展迅速。目前，企业管理培训行业的参与方主要有四类机构：高等院校商学院、跨国培训公司在华机构、咨询专注型公司及企业管理培训公司。高等院校商学院由高校在职教师任课，主要针对企业高管提供相应的经济学或管理学理论性课程，通常研究和教授的是经济管理学前沿的理论和知识。社会培训

8、机构则包括跨国培训公司在华机构、咨询专注型公司和企业管理培训公司。国外企业管理培训行业发展时间较长，经过多年发展跨国培训机构已形成成熟的实践理论和课程体系，因此，跨国培训公司在华机构具有较强的先发优势，但其课程本土化程度较低，在结合中国国情和落地效果方面存在一定的难度。咨询专注型公司主要针对特定企业管理方面的问题提出解决方案，也会就该主题对企业客户提供管理层培训或内训服务。企业管理培训公司是目前我国企业管理培训行业的主要组成部分，主要以企业管理培训课程为主。但由于该行业的进入无需大量资金的支持，准入门槛较低，因此，行业内也累积了大量的企业管理培训机构。目前国内企业管理培训市场，竞争格局高度分散

9、，同质化竞争现象明显；培训机构众多（国内培训机构超过 7 万家），但整体上规模普遍较小（大部分培训机 构的年业务收入不足 500 万元），同质化竞争现象较为明显，市场集中度也非常低、缺乏绝对领导品牌。4、行业主要企业2010 年以来，随着企业管理培训的普及，培训业务开始规模化，企业管理培训服务提供商逐步成型，行业出现梯队划分。以行动教育、聚成股份、和君商学等为代表的管理培训企业逐渐凭借着教学 质量和品牌效应建立了自己的竞争优势，并在规模上与一般的企业管理培训机构 拉开距离，年业务收入超亿元，逐渐形成了行业内的第一梯队企业。管理培训行业内企业众多，市场集中度低；即使是位于行业第一梯队的企业， 其

10、占整体市场份额的比例也较低，不足 1%。未来，随着行业的进一步整合以及培训机构品牌效应的进一步释放，行业集中度预计将有所提升。5、行业壁垒（1）品牌壁垒企业管理培训行业属于现代服务业，良好的品牌形象能让企业建立客户粘 性，提高客户对企业服务及产品的依赖性。良好品牌形象是由多个维度塑造而成， 如服务品质、员工素质、服务经验等，这是一个潜移默化的过程，需要长期投入和经验积累。所以一旦行业先进入者建立了良好的口碑，后进入者往往需要花更大努力和资金追赶领先者。（2）人力资源壁垒企业管理培训行业的核心在于优秀的培训讲师或咨询导师队伍以及高素质 的课程研发团队，特别在管理培训咨询行业，由于管理的复杂性和多

11、元性，企业管理培训行业更加需要一批具有完整知识结构、丰富管理实践经验以及良好培训技能的优秀培训导师队伍和课程研发工程师来满足企业管理者的管理培训需求。企业管理培训行业往往具有人才紧缺、人员流动性高的特点，优秀的专业人才倾向于知名度高、待遇较好的企业就职。对于新进入本行业的企业在招聘专业人才方面形成一定障碍。（3）客户资源壁垒企业管理培训行业提供的产品是服务。由于整个社会的知识和技能处于不断 的更新当中，所以培训行业所提供的服务是一个长期的、连续的过程。同时由于市场情况不断变化，企业为适应市场环境、应对竞争对手的挑战，他们对于企业管理培训的服务需求也是一个长期、连续的过程。这种行业特征决定企业管

12、理培 训服务的客户具有粘性，企业管理培训的采购重复性购买的特征。同时企业管理 培训服务需要对客户的业务和组织有深入的了解。在管理培训服务提供商熟悉客户需求与客户建立初步信任后，客户也希望和企业保持长期稳定的合作关系。所 以稳定的客户合作导致企业管理培训市场有先入为主的特点，提高了进入本行业 的门槛。（4）销售渠道壁垒企业管理培训与咨询行业的竞争较为激烈，市场上存在大量的培训咨询公司可供客户选择。因此，行业内公司的销售能力则成为公司发展的一个关键因素。对于拟进入本行业的公司来说，由于尚未形成品牌效应及经验曲线，其很难快速、 有效地建立起营销网络和销售渠道，其业务开展也将面临着严峻的挑战。6、市场

13、供求状况（1）企业数量众多，培训市场需求广阔根据国家统计局的年度统计数据，我国 2014 至 2016 年度的工商企业数量分别为 1,370.14 万、1,572.92 万和 1,819.14 万户，年度涨幅约为 15%，增速较快。企业增加形成了生存的压力和发展的愿望，不断激发了企业的管理培训 需求。据赛迪顾问股份有限公司统计，美国企业管理培训 62%在企业内部进行，38%的培训则由社会各类学校和培训机构承担。而在中国，由于企业内部培训体系欠缺等原因，高达 70%的中小企业更趋向将培训整体外包给专业培训机构， 这为企业培训市场提供了源源不断的刚性需求。（2）我国产业结构的转型升级带来新的市场需

14、求21 世纪以来，从内部看，我国经济结构矛盾日益突出，众多企业都在寻求转型升级的突破口；从外部看，随着互联网、物联网等新技术的出现，商业模式 也在不断创新，甚至许多行业出现了颠覆性的变化，新经济、新业务、新模式不 断地冲击着传统的管理科学和理论。在此背景下，国内企业开始逐渐意识到管理 培训对于自身转型升级的重要作用，并通过不断加大对培训的投入来提升自身的 管理水平和人员素质，以应对转型过程中可能遇到的管理问题。（3）企业管理培训行业供给侧企业众多，但存在结构性失衡由于企业管理培训行业进入门槛较低，因此整个行业的培训机构较多，培训供给资源丰富；但与此同时，企业管理培训行业存在着较为明显的结构性失

15、衡的情形。大部分的培训机构规模较小，培训课程的内容质量不高，新颖性程度不够， 培训效果不明显。甚至有部分培训机构还停留在小作坊的阶段，主要依赖一两个 讲师开展培训业务。随着经济的发展，市场上对这类同质化程度高的培训课程需 求逐渐下降，企业家和公司高级管理人员更加欢迎符合新经济发展要求的管理培 训内容，但能力满足上述需求的大型管理培训机构则相对较少。7、行业利润目前，企业管理培训和咨询行业中的机构众多，不同培训机构在规模、业态、 市场定位等方面存在着较大差异，导致不同企业之间的利润率水平不尽相同。与 规模较小、培训内容单一的培训机构相比，具有核心竞争力的大型培训机构可以 提供更有价值的培训内容和更加有效的培训效果，其具有更强的定价能力，因此 综合毛利率也相对较高，盈利能力更有优势。随着行业市场的进一步整合，具有品牌号召力、内容研发优势的企业将获得 更广