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1、 新形势下的我国软件与信息服务外包产业（20072011） 2011年，受全球金融危机、欧债危机、日本地震等负面因素以及软件与信息技术领域新技术、新应用、新模式和全球外包供应链全球化等正面因素的综合影响，全球软件与信息服务外包产业步入恢复性增长阶段。在复杂的国际背景下，国家力推转变经济发展方式、调整产业结构、加快“两化”深度融合、扶持软件企业做大做强、培育软件龙头企业等，优化软件与信息服务外包产业发展的生态环境，使2011年我国软件与信息服务外包产业继续保持高速增长态势。2011年，我国软件与信息服务外包产业规模为3835亿元，同比增长39.5%，超出2010年增长率4.3个百分点，超出201
2、1年全球增长率20个百分点（见图1）。图1 20072011年中国软件与信息服务外包产业规模一 中国软件与信息服务外包产业继续保持强劲的增长势头2011年，全球软件与信息服务外包产业规模近5000亿美元，同比增长19.5%，步入恢复性增长阶段。我国软件与信息服务外包产业继续保持强劲增长势头，主要推动因素有：政策法规方面，国家大力引导，出台产业、税收、专项资金支持等政策，规范产业发展秩序；宏观经济方面，国民经济整体继续保持稳定较快增长；经济结构方面，经济结构不断优化，第二、三产业发展态势良好，产业之间联动发展效果明显；产业方面，软件产业整体保持快速发展，产业链不断完善，产业集聚化发展；市场方面，
3、工业化和信息化深度融合，内需市场需求得到进一步释放。从20072011年我国软件与信息服务外包产业规模占软件业务收入规模之比的变化趋势来看，受全球金融危机的影响，软件与信息服务外包业务在软件业务中的比重2010年以前呈下降趋势，2011年呈快速发展趋势。2011年，我国软件与信息服务外包产业规模占软件业务收入比重达20.8%，超出2010年所占比重0.2个百分点。从20072011年我国软件与信息服务外包产业规模占GDP之比的变化趋势来看，软件与信息服务外包产业对GDP增长的贡献趋势同软件与信息服务外包产业规模占软件业务收入之比变化趋势基本保持一致，占GDP的比重达0.81%，超出2010年所
4、占比重0.12个百分点（见图2）。图2 20072011年中国软件与信息服务外包产业规模占比情况二 中国软件与信息服务外包业务中BPO增长速度基本恢复到2008年的增长水平从软件与信息服务外包业务结构来看，我国ITO和BPO均处于快速扩张阶段，BPO较ITO增长速度快，且基本恢复到全球金融危机前的水平。2011年，ITO业务规模达2105.0亿元，同比增长35.8%，占产业总规模的54.9%；BPO业务规模达1730.0亿元，同比增长44.2%，占产业总规模的45.1%。从软件与信息服务外包业务结构变化趋势来看，ITO所占比重逐渐下降，BPO所占比重逐渐上升，两者所占比例之差越来越小，但目前I
5、TO仍占主导地位；两者均处于全球金融危机后恢复性增长阶段，但BPO增长速度快于ITO增长速度，这同全球软件与信息服务外包业务结构变化趋势基本保持一致（见图3、图4）。图3 20072011年中国软件与信息服务外包业中ITO和BPO业务规模变化情况图4 20072011年中国软件与信息服务外包业中ITO和BPO所占比重三 软件与信息服务外包内需市场比重稳中有升国内市场是我国软件与信息服务外包产业的主体市场，国内市场增长率高于国际市场增长率，国内市场规模和国际市场规模之间的差距不断扩大，国内市场规模占总规模之比和国际市场规模占总规模之比之间的差距也不断扩大。这主要是由于：国内宏观经济环境趋好，软件
6、与信息服务外包产业生态环境不断优化，服务外包国内市场需求快速释放，等等。2011年，软件与信息服务外包国内市场规模达3355.0亿元，同比增长40.9%，占市场总规模的87.5%；国际市场规模达480.1亿元（76.2亿美元），同比增长30.2%，占市场总规模的12.5%（见图5）。从20072011年国内市场和国际市场走势来看，在政府利好政策的引导下，国内市场规模和国际市场规模持续增加，国内市场增长更快，国内市场和国际市场规模之差在一定时期内会持续拉大。图5 20072011年中国软件与信息服务外包国内和国际市场规模从国内市场的地域分布结构来看，华东地区为最大的服务外包内需市场，华南和华北地
7、区次之，而东北、西北、华中和西南地区服务外包市场规模相对较小。从20072011年国内市场地域分布结构变化趋势来看，华东、华中、东北和西北地区市场份额稳中有升；华南地区整体稳定，稍有波动；华北和西南地区不断下降，华北地区下降幅度较大。2011年，华东地区市场份额达34.6%，比2010年增加3.4%；华南地区为22.6%，比2010年减少3.5%；华北地区为18.5%，比2010年增加0.7%（见图6）。图6 20072011年中国软件与信息服务外包国内市场地域分布变化情况从境外市场的地域分布结构来看，日本为中国最大的服务外包出口地，其次是美国和港澳台地区。从20082011年境外市场的地域分
8、布结构变化情况来看，日本一直为我国最大的境外市场，但日本和欧洲市场份额略有下滑；美国和港澳台市场整体不断扩大。受日本地震、全球金融危机以及欧债危机等负面因素的影响，2011年，中国软件与信息服务外包产业在日本、美国和欧洲等国家和地区的市场规模出现下降，在日本的市场份额达31.7%，比2010年减少1.3%；在美国的市场份额达28.3%，比2010年减少1.0%；在欧洲的市场份额达6.5%，比2010年减少0.6%；而在港澳台地区的市场份额达18.1%，比2010年增加1.6%。图7 20082011年中国软件与信息服务外包境外市场分布变化情况四 软件与信息服务外包领军和成长型企业竞争力不断增强
9、在国家和地方政府软件与信息服务外包产业扶持政策的驱动下，我国软件与信息服务外包企业快速增加，企业整体竞争力不断增强。2011年，我国软件与信息服务外包企业数量近7080家，同比增长20.0%（见图8）；从业人员总量达99万人，同比增长35.6%。图8 20072011年中国软件与信息服务外包企业数量变化情况一批规模快速扩张、竞争力持续增强的领军和成长型企业以两位数速度快速增长。2011年，外包业务营业额超过2亿美元的领军企业由2009年的2家（药明康德新药开发有限公司和东软集团股份有限公司）增加到4家药明康德新药开发有限公司、东软集团股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司和海辉软件（国际）集团
10、公司，并出现了2家（东软集团股份有限公司和文思创新软件技术有限公司）规模超过万人的企业。据商务部的数据，2011年，110家领军和成长型企业的国际业务市场规模达22.1亿美元，同比增长16.3%，占全国国际业务市场总规模比重达29%；从业人数达15万人，同比增长8.7%；人均营业额为2.34万美元，同比增长6.4%。总的来看，2011年领军和成长型企业离岸业务占主导地位，离岸业务增速比在岸业务增速高出5%，这主要是由于领军和成长型企业抓住了全球软件与信息服务外包市场恢复增长的机遇，拓展海外市场能力得到增强。2011年，领军企业市场规模达18.7亿美元，占领军和成长型企业市场规模比重超过50%，
11、同比增长5%，其中，前十大领军企业离岸业务规模达14亿美元，占领军和成长型企业离岸业务总规模比重达63.3%，同比增长8.3%；领军企业从业人员总数达6.5万人，占领军和成长型企业总人数比重达43.3%，同比增长5.6%；领军企业人均营业额为2.88万美元，超出领军和成长型企业人均营业额0.54万美元。就领军企业1国际业务市场结构而言，2011年，领军企业国际业务市场规模占其总市场规模比达78%，同比增长15%。其中，40%来自北美市场，同比增长5%；28%来自日本市场，同比增长7%；9%来自欧洲市场，同比增长3%；其他国家和地区占1%，与2010年占比持平（见图9）。就领军企业业务结构而言，
12、2011年，领军企业占据的主要行业领域为信息服务业、金融与保险、医疗卫生、制造业以及政府与教育等，占领军企业业务市场比重超过95%。就业务类型而言，领军企业更关注信息服务外包，金融与保险行业的软件开发业务，医疗卫生行业的首席研发官（CRO），制造业、政府与教育行业的嵌入式软件开发和定制软件开发。表1 2011年中国服务外包十大领军企业图9 2011年领军企业全球业务市场结构五 软件与信息服务外包产业政策环境持续优化2011年，国家和地方政府出台了推动软件产业发展的政策，持续优化我国软件与信息服务外包发展环境。1月28日，国务院发布关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（以下简称“
13、4号文件”），在进出口政策中，明确提出要大力发展国际服务外包业务。4月12日，财政部和商务部发布关于做好2011年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知，指出资金重点支持的领域和重点包括“中国服务外包示范城市”的服务外包企业以及列入商务部重点服务外包企业名录的企业；承接国际服务外包人才培训的培训机构；支持示范城市相关公共服务平台设备购置、运营及维护；支持服务外包企业获取国际通行的资质认证；支持和鼓励服务外包企业参与国际竞争，开拓国际市场。4月6日，工业和信息化部发布软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，明确提出重点发展基础软件、工业软件与行业解决方案、服务外包等十个方面。该规划提出
14、：要积极拓展服务外包业务领域，重点发展信息技术外包，扶持基于信息技术的业务流程外包，推动知识流程外包，促进业务向规模化、高端化方向发展；要积极承接全球离岸服务外包业务，提升服务外包企业承接和交付能力、管理能力与国际市场开拓能力。探索并推动云计算模式下服务外包模式创新。3月10日，合肥市商务局和统计局联合制定合肥市关于加强服务外包统计管理工作的实施意见（试行），明确了服务外包业务范围，并对服务外包统计范围作出进一步说明。4月19日，南京市政府出台了关于加速推进南京国际服务外包产业发展的实施意见，重点扶持公共载体平台建设、龙头企业引进、重点企业培育、国内外市场开拓、高端人才引进培养、创新投融资手段
15、支持服务外包企业发展等。以“中国服务外包示范城市”为切入点，提升服务外包产业集聚度，增强示范城市的带动效应，推动软件与信息服务外包产业全国战略格局形成。截至2011年底，国务院已批准北京、天津、上海、重庆、大连、深圳、广州、武汉、哈尔滨、成都、南京、西安、济南、杭州、合肥、南昌、长沙、大庆、苏州、无锡、厦门等21个城市为“中国服务外包示范城市”，基本覆盖了具有发展服务外包优势的城市。通过政府引导、园区共建的模式，在21个示范城市搭建国家平台中心、地方平台中心和专业辅助平台中心，加大各地平台优势资源整合，推动软件与信息服务外包产业发展。2011年，北京完成“中关村软件园云服务平台”的规划与建设；
16、深圳软件园进一步加大建设国家软件出口基地与国家服务外包基地城市示范区，构建了以完备的人才培训、技术服务、金融服务、市场品牌服务为核心的软件产业服务体系；武汉建设了软件与信息服务外包产业信息情报中心和信息交流平台；济南通过采用虚拟化技术、弹性计算、分布式存储等云计算技术，建设面向软件企业的云计算公共技术服务平台；等等。2012年，我国软件与信息服务外包在国家政策扶持下将会继续保持快速发展，国内服务外包业务继续成为市场主体，国际外包业务将取得进一步发展。云计算等信息技术领域的新技术、新应用和新模式为中国软件与信息服务外包产业发展带来新机遇。云计算有助于企业建立敏捷的IT架构，以适应多样化的业务需求，适应成本节约、资源优化整合和业务运营效率提升等企业发展
