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1、Retailing Fax零售传真零售情报研究简报 每周一、四发布 第1532(09/01-09/03) 2008/09/04宏观形势1【商务部部分下放外商投资企业审批权】1【沃尔玛为应对TESCO测试其新业态】1行业跟踪2【地下商场营运商人和商业9月香港IPO】2【重庆百货计划打造中高端百货品牌“尚熙百货”】3【百联股份跨区域扩张成效不明显】4【正大广场总裁司徒文聪离职或加盟黑石基金】4【伊势丹在中国的拓展呈现颓势】5【玩具反斗城扩张加速年底将达15家店】6商业参考6宏观形势【商务部部分下放外商投资企业审批权】商务部近日下发通知，规定商务部（原外经贸部）批准的外商投资企业，如新增投资总额及新
2、增注册资本属于限额（外商投资产业指导目录鼓励类、允许类1亿美元，限制类5000万美元，以下简称“限额”）以下的，由省级商务主管部门负责审批。此规定已自2008年8月11日起实施。该通知还规定，限额以下（转制企业以评估后的净资产值计算）外商投资股份公司的设立及其变更（包括限额以下外商投资上市公司其他有关变更），由省级商务主管部门负责审批。此外，外商投资有专项规定的行业、特定产业政策、宏观调控行业继续按现行规定办理。外国投资者对上市公司进行战略投资仍按有关规定报商务部审核。通知要求，各地外资审批部门应严格按照国家有关法律法规规定和相关政策要求进行审批，并及时向商务部备案。需要文件原文可以邮件索取。
3、 【沃尔玛为应对TESCO测试其新业态】沃尔玛，大卖场业态之王，目前正在美国亚利桑那州凤凰城推行其新业态，或者说是新的门店模式。新业态被称为Marketside（市口店，小型社区食品店），与大卖场（Big-box）对应，新业态可以称之为Smallbox。并可能很快将这一模式在全美市场推广。所谓Marketside，就是提供新鲜蔬菜及熟食的规模较小社区邻居型门店。面积仅为1.5万平方英尺左右，且根据不同的立地条件及社区人口数量、租赁物业的差异等，每一个Marketside商店看起来都将与众不同，即既与沃尔玛超级广场店和山姆会员仓储店存在“蚂蚁”与“大象”的对比差异，同一类型之间也将根据店铺运营的
4、需要而保持个性化的设计风格。Marketside店设计的特点包括：商店入口周围的木制栅栏、深厚的紫色檐篷以及穿着紫色围裙的工作人员，时刻给人一种温馨和亲近的视觉体验。但是据金融时报报道，在Marketside的绿色小写字母的店招上，并未提及该公司的母公司。因此Marketside店被称之为”隐形沃尔玛”。Marketside是沃尔玛自1998年以来首次推出在核心商圈周边开设沃尔玛大中型超级市场店以来，第一个全新的Smallbox门店模式。这也是沃尔玛公司自1983年推出山姆俱乐部店以来第一次新商店中没有出现母公司品牌的门店模式。沃尔玛Marketside试点项目，将包括在美国亚利桑那州凤凰城地
5、区先期开设约10家左右的试点店。如果成功的话，该项目将可能扩展至在全国范围内开设1000至1500家Marketside店，产生约100亿美元的年销售增量。据悉沃尔玛公司推出Marketside店的主要目的，是针对其竞争对手英国超市特易购宣布即将进军美国市场Fresh & Easy（生鲜便利）社区市场，而特易购进军美国市场的首站则选在亚利桑那州，加利福尼亚州、内华达州，这也是沃尔玛首选亚利桑那州凤凰城地区进行Marketside店试点的直接原因。另外美国零售巨头Safeway公司和Supervalu也推出了其小型杂货店试点，以应对特易购进军美国本土市场的挑战及沃尔玛新的市场举措。目前特易购在不
6、到一年的时间已在凤凰城地区开设了约20家Fresh & Easy（生鲜便利）小型便利杂货超市，并预计在08年内新开约16家以上该类门店。特易购Fresh & Easy（新鲜便利）店则是一个典型的主张低价折扣、便利及简易装修的Smallbox（小商店）店铺类型。特易购的模式几乎可以肯定已经在全球范围内奏效，它的具体做法是：在特定的地区密集式开店，实施“随处可见”的全方位渗透战术，最终成为该地区无可争议的“绝对”社区零售商，占领消费者的心理“领地”，从而使对手无机可乘，充分发挥“集群”效应达到“大店”营销的同等规模效益。街道商店选址的准备功课的关键则是选择权威网站、媒体资料以及地方政府、机构所发布
7、的人口、收入、家庭规模等普查、统计数据，从而测定开店数量、新店预算、营收平衡点等营运数据，最终通过社区讲座、展览及当地员工招聘等策略，实现“社区自家店”的营业目标。与美国本土大规模折扣商所一贯主张的Big-box（大卖场）模式相比，这一来门店对于社区居民消费者来说购物更为便利、商品更加新鲜、装修更具亲切感而价格则更加具备吸引力。大规模折扣零售商由Bigbox（大店）向Small-box（小店）转型的趋势表明，在石油、天然气价格上涨的情况下，越来越多的客户将不得不削减其“油料”开支，转向步行购物的消费行为模式。因此，“身边的沃尔玛”或者“好邻居沃尔玛”必将取代“天天低价的沃尔玛”成为消费者的新选
8、择，更亲密的环境、更密切的联系以及更精选的商品成为沃尔玛Marketside店区别于山姆会员店及沃尔玛购物广场超级市场店的三大特征。需要更详细资料（英文），可以邮件索取。行业跟踪【地下商场营运商人和商业9月香港IPO】内地商场营运商人和商业，9月1日展开上市前预路演，计划10月份香港上市，目标是紧随10月1日的国庆日后完成交易。但集资额较原先计划削减一半至78亿元，将用于发展郑州及沈阳的新项目。由於市况欠佳，该公司仍需与基金就定价方面进行商讨。该公司目前正与数名机构投资者洽商，希望招揽对方成为人和的基础投资者。不过由于市况未稳，基金公司的出价变得保守，正与该公司就上市详情进行拉锯。人和商业8月
9、14日通过香港联交所上市聆讯。人和商业计划在9月15日当周为上市展开全球路演，并在10月第二周挂牌。该公司致力于在全国各省会城市及服装集散地开发大型人防商场、整合服装批发集散地，目前已开发管理的四个大型地下商业城包括哈尔滨人和商城一二三期、广州地一大道、郑州地一大道等。红杉资本中国基金曾于08年1月联手香港中型地产商新世界发展旗下的新世界策略投资有限公司及私募基金Capital International共同完成了对人和商业3亿美元（近23亿人民币）的投资。其中新世界策略投资约13亿元人民币，Capital International投资约8亿元人民币。红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏认
10、为，作为稀缺性资源，好地段的土地供应永远是紧缺的。但人和商业依托开发大型地下人防项目来运营管理商业项目，摆脱了对土地及项目地理位置的严重依赖。有分析指出，由于地下商业城的发展模式并不同于一般意义上的商场模式，在某种程度上不会受到房地产行业部分条款限制约束。例如在“土地增值税”及“土地出让金”方面，人和商业只需要通过与当地政府洽谈取得开发权，或者是说，只要获得“人防办”的同意，并不用顾虑有太多上述的限制影响其开发。而就这方面来看，人和商业似乎比其他有相同发展构想的开发商具有更多的优势。在建成并运营的哈尔滨、广州、郑州三地的项目取得成功的基础上，人和商业打算将这种“地下城”商业模式扩张到深圳、上海
11、、杭州、武汉、沈阳等地。根据人和商业的计划，以上各大城市的项目成功后，将使人和商业成为“亚洲首席地下服装展贸中心”发展商。人和的商业模式独特，并非单纯地产收租股，集团先与地区政府洽商，愿意负担发展费用，以换取免费获政府批地，然后兴建成地下防空洞，在交还予政府前，人和会将防空洞装修成地下商场，再租予服装品商作批发之用。人和经营年期达40年，到期后要将防空洞交还地区政府。倘若在交还前战事爆发，市民允许下商场避难。其模式有点像公路发展，采用BOT形式发展，即购买经营转移。除出租外，人和一般会将地下商场约两成商铺转售，以套回资金抵销兴建成本。08年6月，郑州地一大道预售时，每平方米均价达3.6万元人民
12、币。【重庆百货计划打造中高端百货品牌“尚熙百货”】重百旗下的中高端百货零售品牌尚熙百货将在9月底开业。此前8月13日，重庆百货在发布的中报中称，将出资1535万元，投资创办南城尚熙商场。目前重百已在当地公交车、车站和网站上对尚熙百货进行推广。重百一人士称，“尚熙百货是重百百货业态全面转型的重要拐点，它聚合了包括10%城内独有的品牌，更有70%从未在重百内出现的中高端品牌。”重庆百货董事长肖诗新曾表示，南城尚熙百货面积将达到了3.4万平方米，能极大改善公司主城区商场规模偏小的现状。尚熙百货位于南坪商圈的重庆元旦购物广场。来自上海的元旦购物广场在开业近近3年后，将原来六成以上的卖场交给重百打理。元
13、旦百货拥有自有的物业。另外，重庆元旦百货总经理居子荣称，元旦计划在重庆其他商圈再打造34个购物广场。【百联股份跨区域扩张成效不明显】百联股份(600631)日前公布中报，08年上半年实现营业收入48.89亿元，同比增长15.44%；实现净利润2.05亿元，同比增长15.62%。公司净利润增速与主营收入增速保持一致的主要原因是：一、08年上半年受上海第一百货装修及第一八佰伴5月销售同比下滑影响，公司第二季度销售收入仅增长9.37%；二、第一八佰伴所得税率由15%上调至25%令公司第二季度综合所得税率为28.33%，同比上升4.66个百分点，影响第二季度净利润350万左右；三、上半年公司集中新开门
14、店3家，公司资金压力较大，公司上半年综合费用率同比上升0.5个百分点。我们认为下半年随着公司开店速度放缓，公司费用压力将会减轻。08年上半年公司实现毛利率为27.49%，同比上升1.3个百分点。坚持强店战略，百联立足于加强完善集约管理，重视将购物中心和奥特莱斯品牌直销向联营模式转化，从而提升既有门店业绩，并向长三角周边地区扩渗透。从分区域盈利情况看，上海地区仍是百货盈利的主要贡献点，上半年实现销售46.1亿元，在一百老楼停业装修的情况下，继续保持13.4%的同比增长，毛利率达到24%，反映了新店良好的成长性和旧店盈利能力的提升。08上半年辽宁地区新开购物中心实现销售1406万元，浙江和江苏分别
15、实现销售7517万元、88.9万元，同比下降了9%和92%，跨区域扩张道路上仍存在阻力。管理费用4.4亿元，销售费用3.8亿元，管理费用率和销售费用率分别为9%、7.77%，比上年同期减少了1.1和0.23个百分点，管理效率日益提高。受于营业收入的增加，经营活动产生的现金流净额较上年同期增加31.09%。【正大广场总裁司徒文聪离职或加盟黑石基金】上海正大广场总裁办人士9月1日证实，让上海正大广场“起死回生”而闻名商业地产界的司徒文聪，已于8月离开了正大广场。司徒文聪本人也向媒体确认已经离开正大广场，据悉，其下一站很可能是鼎鼎大名的黑石基金。不过司徒文聪只是称，他未来的去处将是一家房地产基金公司
16、，至于该公司是不是黑石基金，9月中旬他会向公众公布确切的消息。此前黑石基金刚刚在上海花巨资拿下长寿路商业广场和仲盛世界商城两大商业物业项目。在投身正大广场之前，司徒文聪参与过香港瑞安集团天地的建设与改造。上海新天地、瑞安广场、杭州西湖天地均出自他和同事之手，离开瑞安后操作的豫园商城、北京嘉里中心、建外SOHO等也都可圈可点，为业界称颂一时。但真正建立他在商业地产行业影响力的，还是正大广场。在他接手的半年时间里，正大广场的出租率就由65%提高至99%。仲量联行2007年的调查更显示，正大广场重新调整经营定位仅仅一年，一楼的商铺租金涨幅达到了100%，司徒文聪由此声名鹊起。知情者透露，司徒文聪的身价不菲，每年的基本底薪就高达600万元。尤其是他在正大广场取得的业绩，为业界所瞩目，树立了上海商业地产的一块个人品牌。论感情，论收入，他都并不是容易被挖的角色。司徒文聪称，“我只是一名职业经理
