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1、,纷享销客CRM功能操作步骤,目录,新建联系人-第3页 新建客户-第10页 共享客户（设置直属上级）-第14页 共享联系人-第18页 新建客户动态-第23页 历史快照-第29页 活日历-第31页 客户管理员权限与操作方法-第32页 客户归属管理-第35页,刚才收了一张新名片，潜在客户呢，赶紧存起来吧！ 用手机拍照名片 新建一个客户联系人,STEP 1 A 手机点击纷享销客App登录进入,B 点击进入“客户”页,新建联系人,B,A,B,A,STEP 2,新建联系人,A 点击进入“联系人”页 B 点击“+”，选择“拍名片创建”,对准名片，拍照,成功加入客户名片,STEP 3,新建联系人,联系人手机
2、号码变啦或者升职啦？可在此“编辑”更新联系人资料,STEP 4,新建联系人,还可以详细设定 联系人的“角色关系”、“亲密程度”等标签属性,新建联系人,关于联系人标签，参见上文第2页,编辑联系人资料,STEP 4,点击绿色听筒，马上以多种方式联系该客户,新建联系人,联系人不是客户，客户是指客户公司哦！ 新建一个客户,STEP 1,新建客户,A,A 点击进入“客户”页 B 点击“+”，选择“以联系人创建”,STEP 2,新建客户,选中联系人,STEP 3 完成,新建客户,在纷享销客里，客户是“公司”，客户公司； 联系人是“人”，你与客户联系的具体人。 因此一个客户可以对应几个联系人。,直属领导想了
3、解我所有客户资料和客户动态，怎么操作呢？ 把客户共享给直属上级,在纷享销客里，上级领导能够看到所有下属的所有客户的联系方式和客户动态。 因此，只需把上下级关系设置好，下属的客户就自动呈现给上级领导了。,STEP 1 进入“设置”页 选择“设置上级”,“共享”客户,STEP 2 完成,“共享”客户,上级查看下属的联系人,“共享”客户,上级查看下属的客户,想请行政同事给客户寄份礼物，如何把客户联系方式给他呢？ 写在便签纸上？No,no,no. 还有一劳永逸的方法,A 点击进入“联系人”页,B 进入选择联系人,在纷享销客里，共享一位“联系人”给同事，同事只能看到该联系人的联系方式，不能看到其他信息，
4、比如客户动态。,STEP 1,“共享”联系人,B,A,选择“共享”,STEP 2,“共享”联系人,STEP 3 选择目标同事,“共享”联系人,STEP 4 完成 目标同事的“共享给我的”联系人名单 新增加了一位联系人。,“共享”联系人,刚给客户发了一个八折的新报价，赶紧做个记录，别回头忘咯 新建一个客户动态,STEP 1 进入“客户”页,新建客户动态,STEP 2 选择客户,新建客户动态,A 点击进入“客户”页,B 进入“我的客户”,B,A,C,C 选择一位客户,STEP 3 录入客户动态,新建客户动态,也可输文字,“+”下有更多：,电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页,新建客户动
5、态,电脑端操作步骤 STEP 2 进入“客户”页,新建客户动态,担心辞职员工恶意修改客户数据？ 甭怕，有“历史快照”,“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。,历史快照,轻点 “日历”，即可加入一个待办事项，还能关联上客户，成为一个“客户动态”。,活日历,客户管理员权限与操作方法,如果您是客户管理员可继续阅读下文 我是客户管理员吗？,A 电脑登录纷享销客，点击进入“客户管理”页面,B 在页首如有“设置”标签，即表明您是客户管理员，反之则不是。,B,A,客户管理员拥有如下权限： 设置同事上下级、客户归属管理、标签管理,三类客户池：未分配客户、已归属客户、公海客户，便于分类管理客户、灵活调整客户“归属人”（即销售员）,客户归属管理,客户归属管理,移动的CRM 方便不是一点点,演讲完毕，谢谢观看！,
