IftcMnotogyli^QlligBncJBS^rviC8$台日斡雷子零组件1渠赣争分析■■・照Ifi ■・■近所知■■■ If ■T&clTOtogy第六章第一^ Mit最彳爰，本幸艮告圄符第三至五章所探言寸的台日斡ft子零黜件兢孚魅 势迤行营帚纳奥分析一、台日斡！|路板羟H兢事分析（一）日本18路板崖H兢事分析日本在PCB市埸典技循1均领先群雄，IEK 55估2004-2007年全球PCB 市埸年平均褪合成:g率悬5.4%,而2004-2007年日本PCB市埸平均褪合 成辰率典全球市埸成房率相常，同檬悬5.4% ,但日本PCB 挟著侵 先迤入市埸之便执全球PCB市埸占有率连35%,速速高於台日斡全球 PCB市埸估有率平均值的21.8% ,而在全球市埸上估有领先之地位就 技衍兢手力而言，日本PCB崖渠的研彝投入在台日斡三阈中最弓篦日本 PCB 商平均研彝人H人数悬100人左右，投入研彝费用估管收比例连 6%,系统商也I致^^日本PCB JS商的研彝人JM素U是台日H三阈 中最僵良的；在新品每年平均H彝数目方面，台日斡三阈PCB JS商每 年H彝新崖品数目均在50件以上，彼此差累不大，但在同一规格PCB 品H彝之速度，日本JS商H彝速度最快；在品技循1方面，台日HPCB JS商在技衍研彝上，均 以追求PCB之^距趣小化悬技循1彝展之目襟，其 中在PCB硬版方面，日本已可以做出40um 距之品，在软板方面， 日本PCB J商也仍然扮演领先的地位，距可以做到30um,此外在IC 戴板方面，日本JS商最小距已可以做到20um之崖品，优上述可以亵 琪日本PCB 商在硬板、软板或是IC戴板的余田^路技循1能力领先台湾 典斡阈，品不曾廉泛分佛，而是朝高P皆品来彝展。
在品裂程 技循1方面，日本PCB J商的品平均良率在90%以上，而 下游系统J商 均悬日本PCB J商的品品II是台日斡三阈中最佳者，但在裂造遇期 控制能力上，日本PCB JS商优原料投入到品出28-35dI工作大， 落彳爰台湾PCB JS商；在新品就到能量^勺悬3-4低I月，速度典台湾 JS商相常，在技衍兢手中，日本PCB崖渠在崖品研彝典裂程技街上均力蜀 占鳌1M, ^技初1的超级先者^之，日本PCB JS商兢孚便势在於，投 入大量的研彝人力典资金於 PCBjg品研彝上，靠著僵累的研樊技衍典良好的量能力，相同规格之 新品往在在台湾典斡阈等兢手封手尚未H彝出品之前，更早推出至 市埸中，在瓢其他兢手封手的情况下，虽隹然品良率不高，但能言丁定敕 高的格，以攫取敕高之利润，常台湾典斡阈等兢乎阈能生同^品 畤，日本J商PCB 品良率往往已余区提升，其生成本更低，日本PCB JS商更有簿礁探取降^的方式，典台湾、斡阈兢手，此畤台湾典斡阈PCB品品II未比日本JS商来得佳，所以格往往比日本PCB 品便宜 5-15% ,常品格一直降到日本PCB JS商瓢利润可BI畤，日本PCB JS 商即退出此品市埸，招生重心樽移至新品上，以II求更高的 品利润，日本PCB J商逋用此I兢手策略，it估到全球35%的PCB市 埸估有率。
二）台湾18路板崖H兢事分析台湾PCB 在市埸典技循1上均聚追於日本，IEK 58估2004-2007年台湾PCB ^11年平均褪合成房率悬8.1%,比全球PCB ^11的5.4% 高，但台湾PCB 全球市估率悬22%,比日本PCB ^11全球市估率 35%低，表示台湾PCB崖棠市埸正虞於一他成房且仍有樊展空^的P皆段就技循:兢手力而言，台湾在研彝投入方面典日本、斡阈相比仍K不 足，台湾PCB J商平均研彝人H人数悬70人，研彝费用投入估整H管 收比例只有3%,速速低於日本的6%,典斡阈的5%;系统J商悬台 湾PCB JS商的研彝人JM素1O各低於日本，典斡阈相常，但 在研彝娥效的 表垣上，台湾PCB JS商表？1幺系毫不St得逊色，台 湾JS商每年平均新品 H彝数目典日本、斡阈相常，新崖品速度即"堇落彳爰日本，且在品 技利:屑次上，台湾在PCB硬板、软板、IC戴板之^距趣小化之技街追 求表？I上，均聚追於日本JS商之彳爰，目前台湾JS商在PCB硬板的距可 做到50umjg品，在软板方面，台湾PCB J商^距可做到35umjg品， IC载板台湾PCB JS商^距可做到25um 品，^品规格技利1唇次来 看，台湾PCB 商除了不断追求在^距趣小化之技衍追求通迤外，其他 敕低P皆之崖品，台湾PCB JS商也仍然持^供鹰生在裂程技街方面， 台湾PCB J商平均品良率在80-90 %之IW ,而系统J商也I致悬台 湾JS商PCB 品品堇次於日本，便於斡阈；在裂程遇期控制能力上， 此悬台湾JS商之^优原料投入到品出只22-28天,逮便於日 本典斡阈的28-35天,此外台湾的量能力也典日本相常，均在3-4他I 月左右，因此台湾PCB崖渠在技衍兢乎方面，裂程技街具有趣高兢乎 力，而研彝技循:，也直逼日本JS商之彳爰，於生型通向技衍领 先型。
^之，台湾PCB JS商兢孚便势在於，典日斡相比投入最少之研彝人 力奥金《!,但在研彝娥效的表？I上典日斡相比^毫不逊色，甚至技衍水 型聚追日本JS商，表示台湾PCB JS商擅於研彝管理，研彝投入充分展 琪出效率典成效；另外台湾PCB J商擅於生管理典快速裂造方面的能 力，在在都St示台湾PCB JS商不僮擅於生管理，更精於成本的控管， 台湾PCB J商掌握最小的投入最大出之便势，不 断屋缩其裂造成本， 提供廉泛之品优低P皆到高P皆品均可供鹰给客户，满足客户之需 求，台湾PCB JS商在殿格的控管成本下，同I规格品市埸售^往往低 於日本典斡阈售^的5-15% ,大大提升市埸兢手力，且台湾PCB J商 在下游JS商愈到PCB 品曲题畤的危械虑理最佳，在下游JS商愈到聚急 言了覃畤，其聚急言了罩的配合度也最高，充分表垣台湾PCB JS商的弹性典 效率，台湾PCB J商就靠著研亵效率、生效率、服矜弹性典聚急J#建 能力佳之兢孚僵势，It估全球PCB 22%的市埸估有率，2004-2007年平 均褪合成房率悬8.1% 三）馨阈18路板^H兢事分析斡阈PCB崖渠的起步在台日斡三阈中最晚，因此不谪在市埸典技循1 方面均落彳爰日本典台湾，斡阈近黑年急起直追，在研彝投入上可以看出 斡阈PCB ^的企BI心。
2004-2007年斡阈PCB市埸平均褪合成房率悬8.6%,在台日H三阈 中成房幅度最大者，但全球市埸占有率只有8%,未来仍有趣大之彝展 空小在研彝投入上，斡阈PCB JS商平均研彝人JM人数悬80人，且平均 研亵费用投入估整H管收的5%,僮次於日本，但在研彝娥效方面，表 琪郤16得敕悬落彳爰，虽隹然每年平均新崖品H彝数目典日本、台湾相比瓢 18著差H,但在新品H彝速度上郤是表垣最差、且品规格技循:唇次 表垣上在硬板方面，斡阈可以做到50um 距之品，在软板方面， U可以做到40um 距之品；在IC戴板方面，U只能做到35um 距 之品，斡阈品技循:唇次的表琪上，不谪在硬板、软板典IC截板上均 落彳爰日本典斡阈，在品裂程技循1上，斡阈PCB 品良率悬80-90% , 典台湾JS商相常，但在品品1O勺表？I上，系统JS商均悬斡阈PCB 品品II均落彳爰日本典台湾在裂造遇期控制能力上，H阈PCB JS商优原 料投入到崖品出平均畤^^28-35天,典日本JS商表琪相常，但落彳爰 台湾JS商，在量能力上，斡阈JS商JW速速不及日本典台湾，新崖品就 到量需要5-6他月；斡阈PCB JS商投入鹿大的资源於品研彝上，但在研彝娥效典裂程技初1的表？I上郤速速落彳爰日本典台湾JS商，表示斡 阈PCB J商起步敕晚，言午多区瞬值累稹仍不黄J ,也造成敕多的投 入，郤攫得敕瓢效率的出。
虽隹然斡阈PCB JS商起步敕晚，但仍有其兢孚僵势，由於斡阈PCB J商均有其集图大力支持，以及零黜件自主化之策略，投入言午多研彝瓷 源於新品H彝上，尤其斡阈已符重黑占彝展著重於HDI板、软板及IC 戴板，在集图的挹注下，可大幅缩小JS商的孥雪曲^ ,未来樊展不可小 05有著作橇•房源于尊重台日斡雷子零组件1渠赣争分析 ansEi ns ■■ Ji 撮街却・同 aurai lr^4I TKMDlogyJV । jn：alliqenw■ 1淅蛔表6-1 台日斡PCB 兢手策略之比敕阈别兢乎策略日本1 .投入大量的研彝资源2 .品读品率先迤入市埸之僵势3 .高附加值之滥品^台湾1 .具良好之研亵效率2 .事精於筐品裂成之生筐3 .提供完整的筐品^弱眄1 .在集凰支持下，落1T零^件自主化之策略2 .投入大量研彝资源於利基品中资料来源：工研院IEK-IT IS (2005/09)台日馨鲤霜池羟H兢事分析(一)日本锂18池^H兢事分析日本在全球鲤霜池市埸典技循1方面均先群雄，IEK 58估2004-2007 年全球鲤霜池市埸褪合成房率悬22.6%,而2004-2007年日本鲤霜池市 埸平均褪合成房率JW略低全球市埸成房率，成房21.1%,但日本18池崖 H挟著便先迤入市埸之僵势，2005年全球鲤霜池市埸占有率悬58.1% , 速速高於台日斡全球18池市埸估有率平均值的22.6%,在全球市埸上估 有先之地位。
在技衍兢手力方面，日本鲤18池JS商的研彝资源投入在 台日H三阈中最大，JS商平均研彝人JM人数悬108人左右，投入研亵费 用估管收比例连6%,系统JS商也I致悬日本ft池JS商的研彝人H素 II是台日斡三阈中最僵良者；在新品每年平均H彝数目方面，日斡鲤 18池JS商每年H彝新品数目均在14件左右，便於台湾的10件，但在 同一规格品之H彝速度，日本ft池JS商是台日斡三阈JS商中H彝速度 最快者，就品技街而言，台日斡ft池JS商在技衍研彝上，均以追求H#有著作予尊重IftcMnotogyli^QlligBncJBS^rviC8$台日斡雷子零组件1渠赣争分析■■・照Ifi ■・■近所知■■■ If ■池之最大重量能量密度典H稹能量密度悬目襟，其中在手械鲤18池崖品 方面，日本JS商鲤离隹子18池量品重量能量密度、H稹能量密度分别 悬190 Wh/Kg 及 400 Wh/L , t1高分子雷池分别悬190~250Wh/Kg 及 400~450Wh/L ;且主要研彝中的手械鲤离隹子ft池品重量能量密度、H 稹能量密度分别悬210 Wh/Kg及450 Wh/L ,典台湾、斡阈IW之技循1规格 或瓢明K差距；但在肇言己型简鲤18池方面，日本鲤18池主要量品 重量能量密度、H稹能量密度分别悬185 Wh/Kg、515 Wh/L , 先台湾 典斡阈JS商之品技循\而研彝中品，重量能量密度、H稹能量密度 分别悬200 Wh/Kg及580 Wh/L ,也便於台湾奥斡阈品技循％在裂程技 循1方面，日本雷池J商品良率悬95%以上，便於台湾奥斡阈）商品 良率，而在平均裂造畤IW方面，日本JS商的平均裂造畤IW悬40天,也僵 於斡阈典台湾JS商，但在新品到量之畤^上，台日斡雷池JS商 皆平均需花费4.7他月，故彼此^瓢!8著之差H ,故日本18池JS商之技 街定位「技衍超先者」。
^之，日本ft池崖渠之兢孚僵势在於，投入鹿大之研亵人力典金 等资源，累稹深厚的鲤ft池核心技循:，持^在市埸保有领先之地位，而 在品技初1上，探取U新技初1之策略，领先其他阈家兢孚JS商推出新 品，且日本前三大鲤霜池JS商包括三洋H械、新力典松下等均迤行垂直 整合策略，自家下游ft子系统品均便先探用自己生的鲤ft池品， 此三大品牌资通^典消费性ft子之全球市埸估有率均趣高，此外日本鲤 ft池崖品^十分完整，可充分满足下游鹰用崖。