1光大证券有限责任公司关于深圳世纪星源 股份有限公司2 0 0 0 年配股的第二次回访报告 中国证券监督管理委员会： 深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“发行人” ）2 0 0 0 年配股方案经贵会证监公司字[ 2 0 0 0 ] 1 7 6 号文批准，于2 0 0 0 年1 2 月2 日- - 2 0 0 1 年2 月7 日实施完成，光大证券有限责任公司（以下简称“我公司” ）担任发行人该次配股的主承销商 发行人于2 0 0 3 年4 月1 5 日公布了2 0 0 2 年度财务报告根据贵会证监发[ 2 0 0 1 ] 4 8号文要求，我公司于2 0 0 3 年6 月2 日- - 6 月1 7 日对发行人进行了回访在回访中，我公司项目人员采取了查阅公司书面资料及对相关人士进行询问等方式现将有关回访情况报告如下： 一、发行人募集资金使用情况 发行人该次配股共计配售8 , 1 8 6 . 0 4 9 5 万股普通股， 发行价格为4 . 9 5 元/ 股， 募集资金总计为人民币4 0 5 , 2 0 9 , 4 5 1 . 2 5 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币3 9 4 , 6 3 7 , 5 3 2 . 1 4 元。
募集资金已于2 0 0 1 年1 月1 5 日全部到位， 并由深圳大华天诚会计师事务所出具验资报告[ 深华验字（2 0 0 1 ）第0 0 8 号] 截止回访之日， 发行人已投入募集资金2 5 , 3 1 0 . 8 2 万元， 占募集资金净额的7 0 . 4％；尚未使用募集资金1 1 , 6 7 9 . 7 7 万元，占募集资金净额的2 9 . 6 % 该次发行募集资金计划投资及实际投资情况见下表： 单位：万元 项 目 2 0 0 1 年 计划 2 0 0 2 年 计划 2 0 0 3 年 计划 2 0 0 1 年 实际 2 0 0 2 年 实际 2 0 0 3 年 已投入 项目完 成情况 1 、 交通基础 设施项目： 21 ） 口岸过境 配套设施工 程 1 3 1 4 7 . 3 5 8 8 6 1 . 5 6 正在进 行中 2 ） 深圳龙岗 第二通道公 路项目 3 5 0 5 . 9 6 已 由 项 目 公 司 完成 2 、 信息服务 链网络软件 业计划： 1 ）W e b 环境 下M I S 快速 适应平台 3 4 0 3 . 0 8 9 7 9 . 3 7 3 4 0 3 . 1 2 8 9 . 1 6 已完成 2 ）F - P K I 软 件开发项目 1 9 2 2 . 7 4 1 2 2 9 . 8 5 1 2 2 9 . 8 5 1 9 2 3 4 3 3 . 7 4 2 1 5 . 7 已完成 3 、 景田星苑 服务式公寓 项目 3 4 0 3 . 0 8 5 3 6 1 . 8 2 1 4 7 9 . 3 2 1 0 3 2 . 5 4 1 3 8 0 . 9 5 正在进 行中 4 、 现有物业 改造 8 7 6 . 4 9 8 7 6 . 4 9 已完成 5 、 补充运营 流动资金 4 3 8 2 . 4 6 4 3 8 2 . 4 6 3 5 0 5 ． 9 6 已完成 年度投资合 计 3 0 6 4 1 . 1 6 7 5 7 1 . 0 4 1 2 2 9 . 8 5 2 0 9 2 5 . 9 3 5 2 6 1 . 4 1 5 9 6 . 6 5 说明： 1 、交通基础设施项目包括口岸过境配套设施工程和龙岗第二通道项目 1 ）口岸过境配套设施工程计划投入募集资金1 3 , 1 4 7 . 3 5 万元 截止回访之日，该工程实际投入募集资金8 , 8 6 1 . 5 6 万元，完成募集资金投资计划的6 7 % 。
深圳车港属皇岗口岸的过境配套设施， 由于粤港政府于2 0 0 2 年初提出了在皇岗口岸试行“一地两检”的议题，车港工程已纳入“一地两检”的实施方案目前“一地两检”实施方案仍在讨论中，该工程需等待政府“一地两检”实施方案确定后才能继续施工，为此2 0 0 2 年未按计划投入资金 2 ）龙岗第二通道项目计划投入募集资金3 , 5 0 5 . 9 6 万元 3该项目由于项目公司已筹得贷款建成并于2 0 0 1 年1 1 月通车，原计划投入该项目的募集资金，经2 0 0 1 年度股东大会审议并通过了变更投向，用于补充流动资金据核查，该部分资金已于2 0 0 2 年全部用于补充流动资金 2 、信息服务链网络软件业项目包括W e b 环境下M I S 快速适应平台项目和F - P K I 软件开发项目 1 ）W e b 环境下M I S 快速适应平台项目计划投入募集资金4 , 3 8 2 . 4 5 万元 该项目已按计划于2 0 0 2 年完成实际投入募集资金3 , 6 9 2 . 2 4 万元，占计划投入的8 4 . 3 % ，节余资金6 9 0 . 2 1 万元该项目报告期实现销售收入1 3 5 . 3 4 万元。
2 ）F - P K I 软件开发项目计划投入募集资金4 , 3 8 2 . 4 5 万元 该项目已于2 0 0 3 年5 月完成实际投入募集资金2 , 5 7 2 . 4 4 万元，占计划投入的5 9 % ，节余资金1 , 8 1 0 万元由于刚开发完成，尚未实现销售收入 上述两个项目共节余资金2 , 5 0 0 . 2 1 万元，主要是因为软件开发市场发展快，开发工具成本下降， 开发周期缩短等因素引起 剩余2 , 5 0 0 . 2 1 万元未使用的募集资金，发行人股东中国投资有限公司已提出议案拟改投至景田星苑项目，该议案将提交2 0 0 2 年度股东大会审议 鉴于公司募集资金投入项目—口岸配套设施及景田星苑的建设期较长，为充分发挥募集资金效益，发行人股东中国投资有限公司已提出议案，在资金闲置期将部分募集资金临时用于公司流动资金周转，该议案将提交2 0 0 2 年度股东大会审议 3 、景田星苑项目计划投入募集资金8 , 7 6 4 . 9 万元 截止回访之日，该项目实际投入募集资金3 , 8 9 2 . 8 1 万元其中，2 0 0 1 年度投入1 , 4 7 9 . 3 2 万元， 完成年度募集资金投资计划的4 3 . 4 6 % ， 2 0 0 2 年度投入1 , 0 3 2 . 5 4 万元，完成年度募集资金投资计划的1 9 . 2 6 % 。
该项目未能按计划进行的原因，是2 0 0 1 年初由于政策因素，该项目用地一度被收回后经发行人专文申诉，在2 0 0 1 年底重新取得了用地开发许可， 计划调整为2 0 0 2 年上半年开工建设 但在进场准备基础施工时，由于按深圳市地方法规批准的原建设方案对相邻的紫荆苑多层住宅有日照影响，规划国土部门要求对该项目建设方案重新规划调整该项目于2 0 0 2 年1 1 月正式开工建设，目前施工进展顺利，预计2 0 0 4 年中竣工 4 、现有物业改造计划投入募集资金8 7 6 . 4 9 万元 4截止回访之日，该项目实际投入募集资金8 7 6 . 4 9 万元，已按原计划全部完成，报告期新增实现租赁收入3 0 0 万元 5 、补充流动资金4 , 3 8 2 . 4 6 万元 据核查，2 0 0 1 年度已按募集资金计划补充流动资金4 , 3 8 2 . 4 6 万元2 0 0 2 年度将原计划投入龙岗第二通道项目的3 , 5 0 5 . 9 6 万元募集资金，按股东大会通过的变更投向决议已全部用于补充流动资金 二、发行人资金管理情况 根据回访情况， 截至2 0 0 3 年6 月1 7 日， 发行人的主要资金存放于招商银行深圳雅园支行和农业银行深圳分行。
发行人建立了严格的财务管理制度，制订了《资金管理制度》 、 《内部资金调拨审批权限制度》以及《付款委托凭证审批权限规定》等资金的内部使用批准程序，对资金管理和资金使用建立了完整的程序进行管理，使资金的存放和使用能得到安全有效的控制 截至回访之日，我公司未发现发行人利用资金进行委托投资理财，也未发现控股股东占用上市公司资金的情况根据发行人2 0 0 2 年度经审计的财务报告，在应收账款及其他应收款欠款金额前5 名中，无持有发行人5 % 以上股份的股东的欠款 三、盈利预测实现情况 发行人2 0 0 1 年度实现主营业务收入6 , 7 1 3 万元， 实现净利润- 6 , 6 6 1 万元， 每股收益摊薄为- 0 . 0 9 4 元，未实现配股当年预测6 . 1 8 6 % 的净资产收益率对发行人未实现盈利预测的具体原因，我公司已在《关于深圳世纪星源股份有限公司2 0 0 0 年配股的第一次回访报告》中加以叙述 发行人未对2 0 0 2 年度进行盈利预测发行人2 0 0 2 年度实现主营业务收入5 , 4 9 4万元，实现净利润- 8 , 3 5 9 万元，每股收益摊薄为- 0 . 1 1 8 元。
我公司经调查认为导致发行人出现亏损的主要原因如下： 1 、主要房地产项目的发展进度推迟作为该次配股项目之一的景田星苑项目，原预计商品房销售收入为1 9 , 8 6 0 万元，实现税后利润5 , 8 4 5 万元但发行人于2 0 0 1年初突然接到政府收回景田星苑用地的通知，以及2 0 0 2 年政府主管部门因改变审批5执行规范标准，要求对原审批通过的建设方案重新调整这些因素使发行人近期的主要房地产项目的经营停滞近两年， 致使原计划2 0 0 2 年竣工的房地产项目未能竣工因此，发行人2 0 0 2 年度的房地产销售收入从2 0 0 0 年的9 , 4 3 0 . 3 6 万元降低至4 6 7 . 8 8 万元 2 、 口岸过境配套设施工程原拟于2 0 0 1 年完工投入使用， 预计2 0 0 2 年可取得营业收入8 , 2 5 1 万港元， 税后利润4 , 8 8 9 万港元 但深圳车港工程因政府规划的方案调整，政府要求发行人暂缓口岸配套设施施工， 因此该工程在2 0 0 2 年度未能取得预期效益 3 ．报告期内因某刊物在2 0 0 2 年3 月份的名誉侵权行为严重影响到发行人的经营环境，致使酒店公寓经营、信息资讯服务等经营情况不理想。
4 、本报告期发行人对3 年以上账龄的其他应收款，根据可能发生的损失计提了特别坏账准备4 , 1 7 0 . 5 5 万元，对本期的盈利状况造成一定影响 四、发行人业务目标实现情况 发行人的业务目标是通过产业结构调整，将前公司已陷入内外交困的纺织、印染类主营业务，逐渐转变为房地产、基础设施、酒店式公寓管理、财经资讯和软件开发等产业为主营业务，使企业获得持续发展 2 0 0 2 年度， 因某家刊物在2 0 0 2 年3 月份对发行人名誉侵权行为， 严重影响了发行人的经营环境，致使2 0 0 2 年经营情况不理想为克服外部环境的不利影响，改善公司的经营状况，公司管理层通过强化危机意识，加快项目开发，加强市场营销，转变及套现存货资产等措施来度过难关 房地产开发方面：加快五洲星苑（原名景田星苑）项目的开发进程，加强工程现场管理，强化工程质量和成本概念严格监督控制施工质量、工程造价工程信息实行日报、周报、月报制目前该项目进展顺利，预计2 0 0 4 年中即可竣工入伙该项目将为发行人带来可观的利润在五洲星苑项目施工的同时，已开始对南山内环路项目进行前期策划与研究工作，以便尽快实施开发 基础设施方面：当前主要是口岸配套设施的工程建设。
随着皇岗口岸过境旅客的不断增加，粤港政府于2 0 0 2 年3 月提出了在皇岗口岸试行“一地两检”的议题，以提高口岸通关速度和能力2 0 0 2 年粤港政府有关部门多次到皇岗口岸考察，并提出6了实施方案，车港工程已纳入“一地两检”实施方案车港工程虽然目前未能按计划投入。