上海银行评价报告一市场情况分析1. 行业状况：一、 市场竞争环境：国内银行业市场竞争加剧：-国有商业银行以其国家持股和网点众多等特点占据大部分市场份额中行，工行，交行，建行和 农行已顺利在A股市场上市，这使得国有商业银行的市场竞争力大为加强；-股份制商业银行、其他国内金融机构众多，金融产品、服务纷纷推陈出新，在全国范围内扩张加 剧、抢占市场；-政策性银行享有国家政策倾斜，在取得中长期贷款优质资产方面和融资方面具有得天独厚的优 势同业竞争的激烈程度不断加剧，上海作为国际金融中心的地位吸引越来越多的银行和非银行金融机 构在本地相继增设机构网点，对现有客户资源将会形成很强的冲击：传统的优势带来挑战，国家对政府融 资平台风险的揭示对信贷结构的调整提出了新要求，同时“中小企业主办行”、“市民银行”的地位也受到 了很大威胁二、 上海银行的竞争优势：• 经营业绩稳步提升截至20"年05月31日，上海银行总资产6088亿元，净资产316亿元，分别比上年末增长7.42%和 7.25%累计实现税前利润32.43亿元，年化后较2009年增长10.84%；净资产收益率达到10.21%, 实现了快速、稳健、协调的发展。
• 跨区域发展有序推进截至2011年5月31日，上海银行设有34家分行，219家辖属网点，149家自助银行其在上海地区的 网点数量仅次于工商银行，其在对公业务与个人业务方面都将得到持续的发展三、 上海银行的竞争劣势：• 上海银行成立时间较晚，且地域覆盖范围主要为上海地区，地方性特征明显，面对着银行也日趋激 烈的竞争，有一定的生存压力2011年经济增长存在较大不确定性，上海银行面临存款增速趋缓甚至负增长，贷款增长受到制约等压力2. 监管环境：银行监管部门2010年对商业银行提出了更高的要求：提高资本金水平；保持良好的流动性；改进风险管 理，强化信息披露，提高产品交易透明度；理性和稳健地推进金融创新等银监会将进一步推进贷款管理 “三个办法一个指引”的贯彻落实此外，监管部门对银行业的公司治理、发展目标、激励约束机制等方 面将提出更新更高的要求3. 其他外部因素：一、全国及地区宏观经济变化分析1^2011年上半年我国继续执行积极的财政政策以及稳健的货币政策，宏观调控力度仍在不断加强，经济 增长虽然有所放缓，但总体上仍保持了平稳较快发展截止到20"年6月底，我国国内生产总值(GDP) 为20.45万亿元，同比增长9.6%,与去年同期相比降低1.5个百分点。
居民消费价格指数(CPI)同比上升 5.4%,其中6月CPI同比上涨6.4%,创下二年来新高中国近年主要经济表现如下表：2011 年 1-6 月20102009200820072006实际GDP增长9.6%10.3%8.7%9.0%11.4%10.7%CPI5.4%3.3%-0.7%5.9%4.8%1.5%失业率4.3%4.1%4.3%4.2%4.0%4.1%数据来源:国家统计局宏观经济调控政策呈现稳定性和持续性特点但值得关注的是，进入第二季度以来，我国经 济的放缓迹象显得更为明显这与自2010年以来央行已连续12次上调存款准备金率、5次 加息，M2增速从去年底的19.7%至今年6月末的15.9%,紧缩政策与经济发展放缓密切相 关就地区而言，上半年上海市经济总体呈现平稳增长的局面，经济结构调整初显成效，固 定资产投资下降，消费市场增长平稳，就业形势保持稳定地方财政收入及金融市场运行稳 定2. 上海银行经营情况分析发展目标、战略发展战略上海银行发展基本战略为：资本先导战略、差异化竞争战略、区位优势战略、服务强化战略和成本领先战略5大战略经营现状：分部情况上海银行目前设有18家分支机构，业务覆盖地区包括江苏省、上海省，与2009年末无重大变化。
收入情况：对于上海银行而言，由贷款业务和债券业务产生的利息收入为最主要的收入来源，2010年上海 银行的收入结构如下：in RMB'000业务种类2009年度占比2008年度占比贷款业务12,202,87594.24%9,052,12395.93%中间业务785,0306.06%517,2275.48%投资收益-119,700-0.92%-171,877-1.82%其他业务80,4110.62%38,5120.41%合计12,948,616100.00%9,435,985100.00%主要产品或服务及市场占有率情况：按照中国人民银行统计口径，报告期末，本公司上海地区人民币存、 贷款余额在上海市中资金融机构中分别占比7.54%和7.39%,均排名第四位中间业务规模相对较小，主 要为通过汇款，结算，贸易融资业务产生的手续费收入由于客户存款和同业拆入款项是最主要的分行负债，因此由此产生的利息支出是银行最大利息支出项经营指标2010年主要指标完成情况：项目2010 年2009年经营绩效指标总资产净回报率（％）0.970.87股本净回报率（％）18.7117.77成本收入比（％）36.0639.22资产品质指标不良贷款率（％）1.121.59审慎经营指标资本充足率（％）10.7010.29单一最大客户贷款比率（％）3.074.34拨备覆盖率（％）248.85168.82人力资源上海银行建立了一个人力资源管理框架来培训和培养一支能够创新的专业队伍。
已经启动了招新和培训计 划，并且开发了一个激励系统来根据员工的表现进行奖励员工福利计划不同分支行之间不同这些计划大部分由当地政府控制此外，客户需要每月为提早退休的 员工支付员工福利支付的金额根据收付实现制直接计入利润表对于未来将要支付的金额没有进行预提,作为负债列示业绩考量:财务状况经营状况近5年会计报表数字如下:千元2011年6月30日2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日未经审批经审计经审计经审计经审计净资产31,624,05829,487,09021,512,09118,840,11314,761,358净利润2,809,3025,028,1613,622,8583,077,1432,934,334在资产规模不断增加的情况卜；截至2009年末，本行的不良贷款率为0.93%,较08年末卜•降了0.29个百分 点，呈现下降的趋势，保持较高的资产质量2009年实现净利润17.55亿元，较2008年的12.61亿元增加了 39.18%„不良资产率近五年不良贷款的数据如下:RMB'OO人民币（千元）2011年6月30日2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日2007年4 2月34日正常类贷款312,155,927289,242,032237,216,501165,304,979137,446,636关注类贷款3,964,4185,839,2523,597,0038,717,9718,712,084次级类贷款562,282706,7491,687,4151,967,6472,338,989可疑类贷款1,872,0561,989,0281,928,4591,689,129761,001损失类贷款665,583658,540274,825322,069516,838贷款总额319,220,266298,435,601244,704,203178,001,795149,775,548不良贷款率％0.97%1.12%1.59%2.23%2.41%从数据看，上海银行的资产质量较好，不良贷款率呈现逐年卜•降的趋势，该数字远远低丁大多数国有银行。
二，现阶段发展中面临的问题与风险分析：1. 持续的货币政策的收紧，银行业流动性持续收缩，存贷比问题日渐突出，优质客户竞争日趋激烈与大型国有商业银行相比，上海银行作为典型的城市商业银行，无论在资产规模，客户数量，业 务产品结构等方面都不能与前者相提并论这就造成在市场化竞争日趋激烈和透明的当今，在央行不 断收缩流动性的背景下，上海银行在每日上报存贷比等主要“敏感”数据时显得日益捉襟见肘，近半 年来数次与银监会的红线仅…步之遥，全行也相继推出“奋战金秋”等营销活动，鼓励全员营销，但 效果并不突出城商行的特色转型之路迫在眉睫2. 随着监管部门的一系列文件出台，风险管理难度加大银监会•系列政策的出台，监管环境更为严格和复杂，监管范围不仅涵盖各项风险指标，同吋进 一步深入到经营运作等各项领域，业务限制对经营业绩的影响日益显现3. 面临的主要风险传统意义上商业面临以下风险种类：信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规及法律风险 以及声誉风险等从上海银行的年报数据不难看出，该行的信用风险相对较为明显，这主要是由与信 贷结构的不合理所造成的上海银行2011年上半年贷款投放前十行业及比例行业种类2011 年 1-6 月比例房地产52,476,17716.44%个人贷款49,463,92415.50%制造业49,404,80315.48%公共事业44,416,49413.91%租赁和投资性物业39,713,23412.44%贸易及零售26,253,7608.22%建筑16,062,9785.03%运输12,292,2103.85%居民服务业2,992,8500.94%金融保险2,782,4380.87%由上半年的披露数据可见，贷款在行业结构上偏向房地产等领域集中，而个人贷款也更 偏向于按揭贷款，在期限结构上向中长期贷款集中，在客户结构上向大企业集团和政府 融资平台集中。
房地产高压政策的接连出台，随之带来的是房企及个人的信用风险加 之任何政策都存在时滞，房产调控的时滞效应带来的最大危害，是商业银行风险和收益 无法得到平衡，最终导致信贷结构优化的努力作用消失其次，在存贷利率固定化的大背景下，作为城商行的上海银行的迅速扩张町能会带来一 系列的风险隐患包括为了一味追求存款而引发的不良竞争、无序竞争及经营风险迅 速扩张可能来带的人才储备不足，带来一定的操作风险。