孚盟软件FumaCRM8局部业务员使用手册二零一三年十月目录引言3局部3【根底篇】31、绑定设置：32、企业邮局的如何导入到系统里面53、如何设置新建模板、回复模板6日常处理操作指导81、待处理的使用82、查看新83、如何通过建立客户档案94、如何回复客户115、重要如何设定跟踪11【技巧篇】12功能一：如何使用规那么功能12功能二：如何对进展分类13功能三：如何对重点与同类管理13功能四：如何关注重点客户14功能五：如何利用分发功能取代转发15功能六：如何做开发信的推广17引言非常感您使用我司软件，希望这套系统可以给您工作带来便利性，同时也希望这套系统可以很好的帮助您管理好和客户资料在使用这套系统之前，我希望您可以摒弃之前使用网页、OUTLOOK、FOXMAIL的习惯，因为这套系统将带给您不一样的思路去管理如在收件箱下面根据客户名称建文件夹等，这不是最有效的方法，在教程里我会选择让你们放弃这种管理思路，当然我也会推荐一些管理思路给到您我制作这个教程，结合了大量客户的使用经历，接下来的教程分为根底篇和技巧篇，希望孚盟软件可以助您一臂之力局部【根底篇】在使用局部之前，您需要确定以下三个步骤〔简称“头三步〞〕是否已经完成了。
1、是否绑定到系统里面了，并且已经历证可以正常收件和发件了；2、之前的是否导入到系统里面了；3、个人模板是否已经在系统设置好了本截图见下：1、绑定设置：1） 操作流程：模块-系统设置--账户设置2） 点开“账户设置〞，点击左上角“〞，可以看到如下界面，在首页里填写好账号、密码〔密码，如果网页上有改动的话，这里也要变动的，不然会收发不了的〕、显示名称〔对外您的称呼〕、账户类型〔业务员选择个人的〕、拥有人〔该属于谁负责的拥有人就是他〕，设置好后如下列图本：4） 设置好后，测试设置是否成功，分测试收件和发件，收件测试：点开界面，点击“收取〞倒三角，选择要测试的账号，如果只有1个账号的话，直接点击“收取〞即可，如果收取得了的话，那么表示成功了发件就不截图了，点到发件界面，发送一个即可如果设置都可以的话，那么恭喜您账号设置成功2、企业邮局的如何导入到系统里面 导入分为：已发件箱和收件箱 已发件箱导入 1〕翻开企业，在已发送界面，查看总共多少页，每一页都需要逐页导出 2〕第一页全选，点击，下载到桌面上，在桌面上新建一个文件夹，将导出的压缩文件拖到新建文件夹里面，在文件夹里解压 3〕回到系统界面，右键已发件箱，弹出导入界面，两种方式选择，选好后，再点击开场导入 4〕在企业里面选择第二页，再重复抄作以上步骤，以此类推，即可将所有的已发送全部导入到软件。
收件箱导入1〕如果全部在网页上的话，直接绑定好下载就可以了2〕如果有些在FOXMAIL或OUTLOOK的话，按照上面的操作方式操作即可3、如何设置新建模板、回复模板 3.1新建模板 1〕点击到界面，点击写信旁边的“倒三角〞，点击模板管理，如图： 2〕右键新建模块，弹出，填写名称后点击确定3〕填写好正文容点击“保持〞即可，本截图如下： 4〕如果要设置默认签名的话，以后发自动带过去的话，新建界面下方选择默认的新建模板，点击“保存〞即可，本截图如下： 3.2回复模板回复模板与新建模板类似，在回复模板右键新建即可，不同点在于回复时选择是否带入原容、原附件等，在模板容设置好后，点击上方的“插入宏〞—“与原相关的项〞—引用相关选择即可，具体本截图如下：“以上三步做完之后，那么恭喜您，可以正式使用孚盟软件了在使用我司系统之前，您需要做好以下几个改变：1、 改变之前在收件箱下面建立很多文件夹，然后按照文件夹给客户分类；2、 改变之前部同事外来或老板/经理转发给业务同事，转发是很繁琐的，用局部发来取代；与客户关系管理的无缝图示：日常处理操作指导1、待处理的使用 每天翻开系统，先到“待处理〞查看今天收到的新询盘以与昨天未回复的询盘，待处理的意思指没有回复的，只要是未回复的都会永久性的到这里。
用途：有效的帮助您整理新询盘，清晰的知道哪些是还没有回复的，特别是一天下来询盘量多的业务员，非常直观，有序的完成相应的询盘如图：2、查看新 新分为老客户发过来的新和新客户发过来的询盘，一般推荐查看方式：先看老客户的，再看新客户的〔因人而议〕，如果是老客户的话，要查看之前的往来历史和附件历史的话，可以查看右边的联系人、往来、往来附件，如果是显示陌生的话，需要执行流程图的第二步建立客户档案如下列图：3、如何通过建立客户档案 用途：新来建立好了客户档案之后，后期只要该客户建档发过来的，自动会分配到该客户下面，可以方便的通过外来查看所有的历史往来分为三种情况：对新客户新联系人建档、老客户新联系人建档、老客户老联系人建档 1〕新客户新联系人建档 分为两种情况，一种是B2B发过来的询盘，如阿里巴巴、中国制造，环球资源，这类询盘正文会有该客户的信息，软件会自动抓取该正文信息，跳转到快速录入客户界面，填写好相应的信息如客户来源、阶段等即可完成客户档案建立，平均计时5-10S第二种是客户直接发过来的，点击右边的倒三角，选择“添加客户〞或“添加到供给商〞，跳转到快速录入客户界面，操作与第一种一样。
本如下列图： 2〕老客户新联系人建档，B2B平台和客户自己直接发过来操作与1〕一样，只是在快速客户录入界面不同，点击“客户主档〞—“选择客户/联系人〞，如图：，会弹出选择老客户界面，选择好老客户保存即可 3)老客户老联系人建档，类似于我们通讯录客户更换号一样的，B2B平台和客户自己直接发过来操作与1〕一样，只是在快速客户录入界面不同，点击“客户主档〞—“选择客户/联系人〞，如图：，会弹出选择老客户界面，选择好老客户以与该老客户的联系人保存即可4、如何回复客户 分为回复和全部回复，回复应用于该发件人是客户、收件人是自己，回复时只显示单一收件人全部回复应用于该发件人是客户、收件人有多人，回复需要回复多人，如图：〔全部回复〕5、重要如何设定跟踪 针对重要的，如报价、合同等如果客户不与时回复需要系统提醒的，可以在回界面—跟踪—设定跟踪日期，届时如果客户规定时间客户没有回复的话，软件会自动提醒您该客户没有回复，提醒您与时跟进所有跟踪记录可通过SPEEDTAIK查看如本下列图：推荐应用：该功能我一般所有发出去的报价和合同都要做提醒，这样一周下来可以很清楚的知道客户的跟进情况，有些客户没有回但是在或SKYPE有沟通的也就非常清楚了。
技巧篇】功能一：如何使用规那么功能 一样点：规那么功能相信您不会陌生，在使用OUTLOOK和FOXMAIL有使用过，就是在收件箱下面建立一个文件夹，后期所有该的会自动到这个文件夹里面 不同点：由于之前使用的一个客户建文件夹这种模式完全被我司建立客户档案灵活取代了，这里讲的是如何最大化使用该功能 操作：首先在界面-收件箱-设立多个文件夹〔这里建议将阿里巴巴、中国制造等B2B建立到下面即可〕，效果图如：，然后点击模块-系统设置-规那么设置-左上角新建，会出现如下界面：〔这里以阿里巴巴的汇总为例〕标注：规那么名称：可自由填写，便于自己记忆参数：点击右边的...—新建条件选择发件人地址或者收件人地址，由于阿里巴巴主要统计收到的，如上图选择发件人地址—等于，确定即可如果是要将某一个客户的所有汇总的话〔不推荐使用〕，需要选择发件人地址—包含〔一般一样域名的所有汇总，后面回填如fumasoft 等域名〕或等于〔具体某一个，如sales020fumasoft.〕，操作完毕后，点击新建关系-选择并且〔两个条件符合后才可以执行〕/或者〔某一个条件符合后就可以执行〕，其他操作如上一步接收时有四个选项：启用〔打勾表示执行〕、标记为〔与标签功能一起使用，标记该客户的属性，如重要等〕、接收时自动回复〔设定好模板，会自动回复给客户〕、接收时提醒我〔打勾表示系统会提醒收到该类新〕；归并后有三个选项：启用〔同上〕、标记为〔同上〕、转移到文件夹〔选择具体转移的收件箱下的文件夹，如刚刚收件箱建立的“阿里巴巴〞文件夹〕；发送后有五个选项：启用、标记为、转移到文件夹〔前面三个与前面意思一样〕、自动请求回执〔会自动发送回执给到客户〕、回复跟踪〔可自定义设置天数，类似于发/回复界面的跟踪功能〕。
功能二：如何对进展分类 一样点：一般如FOXMAIL、OUTLOOK、网页的分类，可以按照日期、发件人、主题分类 不同点：1〕不能多层分类，如按照日期、来分类；2、分类种类不够灵活 操作：翻开主界面，主题/相关客户横杠，会显示四个选项：全局排序〔单一排序，一般用的比拟多的按日期、账号、相关客户等〕、分组方式〔与全局排序类似〕、显示分组栏〔可以设置多层分类，如按照日期、账号同时分类〕、列设置〔筛选需要显示在界面的字段，优化显示界面，同时可以先后排序〕 重点讲解显示分组栏：单击点开“显示分组栏〞，会出现，将需要分类的字段拖上去即可，如按照日期、账号分类，也自由拖动轮换顺序，设置好后单击横杠，关闭分组栏，上面的就会显示，如图：功能三：如何对重点与同类管理 一样点：FOXMAIL、企业邮局都有针对重点设标签功能 不同点：1〕分为固定和非固定两种格式，即可以手动填写重点注释，便于后期查看；2〕更加便捷的查询，便于按月、按客户统计相应的；3〕应用夸张化，在写新的时候同样可以使用 操作：重点与同类管理软件提供两种方式：翻开主界面，1、看到预览下方的，可设置分组，如询盘、客户投诉、报价等，如果有时候正文比拟多或者标题比拟长，不便于记忆也可以手动录入重要信息到注释，便于后期查阅；2、标签管理，点击右上角的“系统设置〞-标签管理，修改好相应的标签标题即可，本如下：，预览某一封时需要做标签的话，右键会弹出选项，选择自定义设定—相应的选项，本如下：，后期需要查询的时候，通过万能模糊查询功能操作，本如下：功能四：如何关注重点客户 一样点：FOXMAIL/OUTLOOK都是采取一个客户建立一个文件夹的方式来汇总，将所有统一到一起。
不同点：建立文件夹的模式比拟固定，不灵活，无法快速的定位到客户，查询起来不方便孚盟软件采取的是与客户快速建档，详见上面的“与客户快速建档〞然后针对近期要合作的或重点客户采取“添加关注〞，关注客户会全部汇总到关注客户里面 操作：对于建好档的客户，如果近期要合作或重点的话，在主界面右边点击“添加关注〞即可，后期直接到“关注客户〞查看本如下：功能五：如何利用分发功能取代转发 一样点：都是将给到相应的同事 不同点：1〕同事之间转发的，无法与时提醒该人员与时关注，另外需要到收件箱里面查阅，没有专门的转发汇总，查找比拟麻烦；2〕针对B2B平台的询盘，转发后会改变发件人，造成一定的影响3〕主账号的自动分发给相应的同事，节省大量的传统分发时间 操作：分发分为主动分发和局部发，〔1〕主动分发，主动分发主要应用于主账号如admin、sales账号，系统自动分发给相应同事，先在账户管理设定。