祁祁鸣20112011年年1010月月产业研究方法及框架研究方法及框架祁鸣 2011年10月产业研究方法及框架 目目录一、一、产业研究概述研究概述二、二、产业研究的框架及示范研究的框架及示范三、三、产业研究的相关理研究的相关理论及方法及方法四、四、产业研究一般路径研究一般路径目 录一、产业研究概述 l产业研究是指以“产业”为研究对象，开展以下五个方面的研究： 1、产业内部各企业间相互作用关系（产业链） 2、产业本身发展方向和趋势 3、相关产业间互动联系 4、国内外产业空间区域分布 5、产业自身市场和技术的发展规律（前瞻性，理解、中长期发展，关联产业联系）基本概念基本概念“产业研究”及相关概念3基本概念“产业研究” 及相关概念3 研究研究阶段段“产业研究”及相关概念4四、主导产业风险投资三、为产业投资提供决策咨询二、预测产业发展趋势一、把握产业发展整体状况1.产业宏观发展情况 2. 了解产业发展发展格局和区域产业发展特征 3. 估算产业的市场容量 4.对不同产业进行潜力评估 5.评估企业资源水平与产业中的竞争环境的匹配性 1.通过分析宏观经济和产业政策走势 2.结合产业现行发展、竞争格局等，研判产业发展趋势，把握市场和行业技术动向 3.评判个体公司竞争态势和产业链水平预测个体公司盈利水平和中近期走势，提供决策支持咨询预测产业及相关细分领域的产业发展趋势和市场状况，对潜力公司进行投资研究阶段“产业研究” 及相关概念4四、主导产业风险投资三、为 目目录一、一、产业研究概述研究概述二、二、产业研究的框架及示范研究的框架及示范三、三、产业研究的相关理研究的相关理论及方法及方法四、四、产业研究一般路径研究一般路径目 录一、产业研究概述 1、框架概、框架概述述产业研究全框架61、框架概述产业研究全框架6 1、框架概、框架概述述产业研究全框架（研究钢铁行业的参考，使用于新能源、节能环保）7•市市场–产业结构、市构、市场结构、构、营销通路、市通路、市场区隔、区隔、市市场需求需求•投入投入资源源–资金、原料、金、原料、资产设备、、人力人力资源与源与结构构•技技术–复复杂性、性、创新程度、取新程度、取得方式、得方式、扩散程度、散程度、R&D指指标•生生产–生生产力、成本力、成本结构、附构、附加价加价值结构、多角化程构、多角化程度度(多元化程度）多元化程度）•供供货商商–集中度、来源与数目、向集中度、来源与数目、向前整合之威前整合之威胁、契、契约关系关系•顾客客–购买方式、集中度大小、方式、集中度大小、地理分布、地理分布、谈判判倾向、采向、采购频率、率、转换成本、向后成本、向后整合能力、情整合能力、情报充分性、充分性、契契约关系关系•环境境–政治、政治、经济、社会、法律、、社会、法律、文化文化•产业政策政策–产业发展目展目标、政策工具、、政策工具、产业政策政策执行机关行机关1、框架概述产业研究全框架7市场供货商 •产业链资源整合•重点企业案例分析•中小企业创新创业分析•分析产业战略地位•分析该产业发展现状、特征及演变趋势•确定产业链构成，重点分析关键环节的价值和作用•对产业细分领域进行分析•影响产业发展的因素•产业未来发展趋势•发展建议产业现状状产业链分析分析企企业研究研究整体整体结论•产业链竞争态势产业链资源整合重点企业案例分析中小企业创新创业分析分析产业战 1、框架概、框架概述述产业研究简化框架9•确定产业链构成，重点分析关键环节的价值和作用•对产业细分领域进行分析•分析产业战略地位•分析该产业发展现状、特征及演变趋势1、框架概述产业研究简化框架9确定产业链构成，重点分析关键环 2、、产业现状状10以中小尺寸平板显示为例全球全球中小尺寸中小尺寸FPD出出货量量预测：未来：未来10年仍以年仍以TFT-LCD为主主导，，2015年后年后OLED将迅速成将迅速成长 。
2、产业现状10以中小尺寸平板显示为例全球中小尺寸FPD出货 2、、产业现状状11以中小尺寸平板显示为例中小尺寸中小尺寸显示示终端端应用用产品全球制造商分析品全球制造商分析2、产业现状11以中小尺寸平板显示为例中小尺寸显示终端应用产 2、、产业现状状12以中小尺寸平板显示为例庞大的大的应用市用市场决定全球决定全球中小尺寸中小尺寸FPD制造向中国制造向中国转移移Maker2008出货量（K Unit）2009出货量（K Unit）市占率Y/Y中国大陆219，015334，44017.9%18%日本831，618607，57931%-44%韩国372，428382，30016.8%-34%中国台湾800，617712，85934.2%-34%2、产业现状12以中小尺寸平板显示为例庞大的应用市场决定全球 2、、产业现状状13全球低世代线产线布局（一）厂商世代代号基板尺寸（mm*mm）规划产能（千片/月）地点友达3.5GL3A610*72020新竹科学园区L3B610*72040新竹科学园区L3C600*72065新竹科学园区L3D625*75030龟山华亚园区4GL4A680*88060龙潭渴望园区奇美3.5GG3.5625*75055台南科学园区4GG4680*88088台南科学园区华映4GT2680*88072八德4.5GL1A,L1B730*92090*2龙潭群创4.5G730*92090龙潭LG3.25GP2590*67097龟尾市3.5GP3680*880130龟尾市三星3.5GL3600*72090天安4.5GL4730*92095天安2、产业现状13全球低世代线产线布局（一）厂商世代代号基板尺 2、、产业现状状14全球低世代全球低世代线产线布局（二）布局（二）厂商世代基板尺寸(mm*mm)规划产能(千片/月)地点夏普3.5G620x75055(停产)天理680x880110三重4G730x92090三重京东方4.5G730x92030成都天马微电子4.5G730*92030成都4.5G730*92030武汉4.5G730x92030上海信利半导体2.5G370x47050汕尾莱宝高科2.5G370x47030深圳2、产业现状14全球低世代线产线布局（二）厂商世代基板尺寸规 2、、产业现状状15上海河源深圳汕尾武汉成都成都京东方G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCDSep’09 MP成都天马G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCDQ2’10 MP武汉天马G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCD+CFQ4’10 MP莱宝高科G2.5（400*500mm）30K/M TFT CELLH2’08 MP信利G2.5（370*470mm）30K/M TFT LCDSep’07 MP青雅G3（550*650mm）30K/M TFT LCD+CF2010 MP信利G3.5（660*720mm）30K/M TFT LCDMay’11 MP上海天马G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCDMar’08 MP量产建设中计划中中国大中国大陆中小尺寸中小尺寸TFT-LCD面板厂商分布面板厂商分布汕头2、产业现状15上海河源深圳汕尾武汉成都成都京东方成都天马武 2、、产业现状状16中小尺寸中小尺寸显示屏示屏发展的关展的关键趋势•用面板的出货已经成为中小尺寸平面显示器市场的主要需求。
•数字相机屏幕的出货量在2010年第一季达到4千1百万片，较去年同期增加了89%，将是中小尺寸显示屏一个快速增长的市场需求 •与汽车相关的平面显示器呈现正向成长的轨迹，随着全球消费的复苏和许多国家纷纷提供相关的激励措施，包含汽车导航在内的车用监视器面板出货量开始复苏•可携式导航装置是另一个与汽车相关的应用产品，这类装置的出货量也开始快速成长•7-9寸的 中尺寸平面显示器的应用从2009年下半年开始急速成长，包括IPAD、Amazon的Kindler，用在电子书屏幕的出货量2010年第二季度已经成长到177万片，比前季增加6%，比去年同期增加了240%，说明了这个市场在过去一年来呈现相当快速的增长 •数字相框已经成为中型尺寸面板的主要应用，在2010年第一季这类产品所需的面板出货已经比前季成长10%，比去年成长311%，出货量达到1千510万片 2、产业现状16中小尺寸显示屏发展的关键趋势用面板的出货 3、、产业链分析分析173、产业链分析17 4、上游技、上游技术趋势18年份年份1960197019752000光效光效(lm/W)0.11101001980198519901995GaAsPRedRedGreenGaPZnOGaP2NRed YellowGaAsP2NRedAlGaAs/GaAsRedAlGaAs/GaAsRed-OrangeRed-OrangeAlInGaP/GaPYellowSiCBlueNitridesInGaNBlueInGaNBlueInGaNGreen第一只第一只爱迪生灯泡迪生灯泡白白炽灯灯卤钨灯灯荧光灯光灯201220202001504、上游技术趋势18年份1960197019752000光效 4、上游技、上游技术趋势19PDPLCD-TVFEDOLEDLCOSDLPCRT显示技术全球全球LCD技技术发展展趋势现代显示技术涵盖了CRT、PDP、LCD-TV、OLED等多种技术，TFT-LCD具有较强的综合竞争力，是主流显示技术之一参数参数CRTPDPTFT-LCDOLED视角角佳佳佳佳一般佳佳亮度亮度（Cd/m2））约350约350约250约200对比度比度佳佳最佳最佳佳分辨率分辨率一般一般佳佳佳佳色色饱和度和度最佳最佳佳一般一般响响应时间1μs1-20μs25ms≤10μs驱动电压1-30KV120-300V AC3-15V DC3-9V DC电力消耗力消耗一般较大大较大大较小小面板厚度面板厚度很大很大约10mm约8mm约2mm重量重量最大最大一般较小最小最小使用温度使用温度-20-400-40屏幕尺寸屏幕尺寸8-40英寸33-103英寸英寸1-80英寸英寸0.8-40英寸寿命寿命长长长，取决于光源待提高待提高价格价格低高最高最高一般技技术成熟度成熟度成熟成熟成熟大尺寸有待提大尺寸有待提高高一个现代产业研究者的水平表现在：将专业、晦涩难懂的数据整理消化成可以给一般人看的新闻语言。
4、上游技术趋势19PDPLCD-TVFEDOLEDLCOS 5、下游需求、下游需求趋势20以中小尺寸平板显示为例其他电子书小笔电MP3汽车监视器数码相框多功能打印机机械自动化口袋式DVD口袋式导航口袋式多媒体播放器游戏数码相机副屏全球全球中小尺寸中小尺寸FPD出出货量量应用端用端预测 :为其主要其主要应用端用端注：该出货量包括a-Si，LTPS，CSTN，MSTN，AMOLED，PMOLED5、下游需求趋势20以中小尺寸平板显示为例其他全球中小尺寸F 6、市、市场预测21中国大中国大陆中小尺寸中小尺寸TFT模模块产值预估估 6、市场预测21中国大陆中小尺寸TFT模块产值预估 7、、资料来源料来源问题1：：这么么详细的数据从哪儿来？的数据从哪儿来？7、资料来源问题1：这么详细的数据从哪儿来？二手材料：一手材 7、、资料来源料来源问题2：哪些二手：哪些二手资料来源比料来源比较靠靠谱？？7、资料来源问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？ 7、、资料来源料来源问题2：哪些二手：哪些二手资料来源比料来源比较靠靠谱？？7、资料来源问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？ 7、、资料来源料来源问题2：哪些二手：哪些二手资料来源比料来源比较靠靠谱？？7、资料来源问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？ 7、、资料来源料来源问题2：哪些二手：哪些二手资料来源比料来源比较靠靠谱？？7、资料来源问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？ 7、、资料来源料来源问题3：：该怎么怎么进行行调研取得良好的一手研取得良好的一手资料？料？7、资料来源问题3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？ 7、、资料来源料来源问题3：：该怎么怎么进行行调研取得良好的一手研取得良好的一手资料？料？7、资料来源问题3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？ 7、、资料来源料来源问题3：：该怎么怎么进行行调研取得良好的一手研取得良好的一手资料？料？7、资料来源问题3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？ 7、、资料来源料来源问题4：弄了一大堆：弄了一大堆资料料该怎么怎么处理得出我理得出我们想要的想要的东西？西？请看第三章。
看第三章7、资料来源问题4：弄了一大堆资料该怎么处理得出我们想要的东 目目录一、一、产业研究概述研究概述二、二、产业研究的框架及示范研究的框架及示范三、三、产业研究的相关理研究的相关理论及方法及方法四、四、产业研究一般路径研究一般路径目 录一、产业研究概述 1、、产业分析框架分析框架产业研究整体体系研究整体体系1、产业分析框架产业研究整体体系 1、、产业分析框架分析框架1、产业分析框架 2、、说明明问题手段手段2、说明问题手段 2、、说明明问题手段手段2、说明问题手段 3、、资料料处理方法理方法3、资料处理方法 3、、资料料处理方法理方法（（1））归纳法法3、资料处理方法（1）归纳法 3、、资料料处理方法理方法（（1））归纳法法3、资料处理方法（1）归纳法 3、、资料料处理方法理方法（（2）演）演绎法法3、资料处理方法（2）演绎法 3、、资料料处理方法理方法（（3）事）事实陈述及因果述及因果论3、资料处理方法（3）事实陈述及因果论 3、、资料料处理方法理方法（（4）市）市场进入入评估法（以台湾估法（以台湾进入入PVD市市场为例）例）3、资料处理方法（4）市场进入评估法（以台湾进入PVD市场为 4、、产业分析模型分析模型4、产业分析模型 4、、产业分析模型分析模型（（1）内外在分析模型）内外在分析模型4、产业分析模型（1）内外在分析模型 4、、产业分析模型分析模型（（2））PORTER五力分析模型五力分析模型4、产业分析模型（2）PORTER五力分析模型 4、、产业分析模型分析模型（（3））SWOT分析分析4、产业分析模型（3）SWOT分析 4、、产业分析模型分析模型（（4）价）价值链分析分析4、产业分析模型（4）价值链分析 4、、产业分析模型分析模型（（5））PORTER国国际竞争力分析争力分析4、产业分析模型（5）PORTER国际竞争力分析 4、、产业分析模型分析模型（（6））Technology Roudmap路路线图4、产业分析模型（6）Technology Roudmap路 4、、产业分析模型分析模型（（6））Technology Roudmap路路线图4、产业分析模型（6）Technology Roudmap路 目目录一、一、产业研究概述研究概述二、二、产业研究的框架及示范研究的框架及示范三、三、产业研究的相关理研究的相关理论及方法及方法四、四、产业研究一般路径研究一般路径目 录一、产业研究概述 规范范产业思考路径思考路径资料收集方法确料收集方法确认一手资料二手资料分析方法客户需求的研究重点：u梳理分类u形成几个标志性要点u根据客户需求和自身资源确认研究重点问题答案方法论市场、产品、技术报告内容：u现在u内在u外在u未来有没有最佳的分析、表达方法一手资料的完整性二手资料的权威性、实效性在预测过程中是否有自己的意见（主心骨），是否过于依赖外部资料/报告是否应用了过多的专业术语、图标掩盖了分析的结论规范产业思考路径资料收集方法确认一手资料二手资料分析方法客户 最最终建建议来源来源最终建议来源 容易出容易出现的的问题1、跟客户沟通少，研究的范畴太大，相关资料多，不知道如何取舍。
2、一直进行资料收集工作，不进行整理和消化3、搜集了过多媒体报道等可靠性差的资料，引用的资料没有进行对比，过多依赖第三方资料4、仅专注于积累现有情况的资料，缺乏对背后产业发展和需求的一般规律认识容易出现的问题1、跟客户沟通少，研究的范畴太大，相关资料多， 产业研究一般框架研究一般框架1、产业及概念介绍：产业定义、产业链构建、产业相关产品类型、标准、关键技术及零部件等2、产业现状：（1）国际：现有龙头、潜在厂商、市场份额情况、整体产品和服务的价格走势、技术水平及发展情况（2）国内：现有龙头、潜在厂商、市场份额情况、研究机构、技术水平及发展情况（3）产业规律：产业特点、产业发展限制因素、产业成功关键因素3、未来演进情况：应用领域、市场潜能、技术趋势、标准走向4、竞争分析：国内进入障碍（技术、资金、专利壁垒）、现有厂商优劣势分析、产业资源和配套产品取得的难易度、购买者行为分析、替代产品的威胁性5、SWOT分析6、结论与建议：产业是否进入、研发及制造模式、进入时机、目标市场、进入策略（市场渠道、定价策略）产业研究一般框架1、产业及概念介绍：产业定义、产业链构建、产 。