业务操作手册业务操作手册乾龙物流综合管理平台一期主要实现集团管控和规范物流园租赁业务操作 流程，包括物流园所有租赁业务，园区收入和支出管理等主页面：主页面：主流程：主流程：1.基本信息2. 创建订单3. 创建合同6. 对帐单8. 核销7. 收款4. 资源交付5. 客户能耗导 入一，一，物业管理：物业管理： 物业管理包括资源管理，能耗，资源交付，资产，投诉和人事管理1. 资源管理：包括资源层级关系和资源基本信息 1.1 资源层级关系 点击“物业管理”—“资源管理”—“资源层级管理” ，系统右边出 现以下类似界面，像以下深圳园区包括仓储，信息中心，写字楼，货代 市场，配套间和司机公寓等租赁业务，操作功能：操作功能：新增，保存，删除； 备注：备注： 层级关系树在系统上线时由客服经理或系统管理员创建，创建 后尽量不要做删除操作； 层级关系树的节点信息里包括资源编号，资源名称，业务分类 等，业务分类信息主要用于出租率统计报表和用于与华南城收入分 成比例的设置；1.2 资源基本信息 点击“物业管理”—“资源管理”—“资源基本信息” ，系统右边出 现类似“资源层级管理”的界面，然后点击右上角“查询”后出现以下 界面；操作功能：操作功能：新增，删除，查询，重置 备注：备注： 如果要增加某一个租赁资源，首先选择“层级关系树“里的某 一个节点，然后点击”新增“按钮”,比如要增加仓储一个租赁区域 CC25B，请参考以下图；星号表示的都是必填项信息项信息项备注备注资源编号 资源名称一般根据层级关系树节点编码 + 其它有意义的 序列号和字母；比如 CC25B 是否资源默认为是，如果选择“否” ，那在创建租赁订单 将看不到这资源 计租面积出租率报表主要以该面积数字计算出租率； 资源状态包括闲置，无效和其他，只有闲置才可以出租 资源状态包括闲置，无效和其他，只有闲置才可以出租 基础价格类 型， 基础价格基础价格类型：包括固定和非固定，如果是固定， 那该资源每月的租赁金额就是一个固定值；如果是非固定，该资源每月的租赁金额是基础价格*计租面积 管理费类型管理费类型：包括固定和非固定，如果是固定，管理费价格那该资源每月的管理费金额就是一个固定值；如 果是非固定，该资源每月的租赁金额是管理费价格*计租面积资源类型包括自用，包租和散租。
如果选择自用，该资源将不能租赁； 包租：指整个资源由某一个客户租用； 散租：指该资源可以由多个客户一起租用； 散租对账单系统没有做控制，包租对账单系统严 格根据合同规则进行创建，对账单帐月日期不能 重复； 租赁状态待租，预定，已租，无效和其他； 待租：表示该资源是可以租赁； 预定：表示该资源已经被某个下订单，但合同还 没审批； 已租：表示该资源的合同已经审批； 业务分类主要用于出租率统计报表和计算与华南城收入分 成 统计方式面积和席位，主要用于出租率统计方式 电费类型包括元/度和元/平方米； 如果是元/平方米，表示该资源还需要分摊电费；电费系数根据电费类型是元/平方米，该资源分摊电费为 电费系数乘以计租面积2. 能耗管理：包括水电表管理，客户能耗，客户能耗查询，园区能耗； 2.1 水电表管理 点击“物业管理”—“能耗管理”—“水电表管理” ，系统右边出现 以下界面操作功能：操作功能：新增，查询，重置 备注：备注：信息项信息项备注备注表号实际水电表上的唯一编号 最大读数有些电表读数有最大值，如果有必须要填写，跟 计算电表读数时有关系 类型包括水表和电表 状态已使用和未使用； 如果该表与某个资源绑定，那状态为已使用； 只有在未使用状态下才可以修改 2.2 客户能耗 点击“物业管理”—“能耗管理”—“客户能耗” ，系统右边出现以 下界面：操作功能：操作功能：模板下载，审批，导入，作废，查询，重置;操作功能操作功能备注备注模板下载刚开始使用时，一般先下载模板： 年月：格式 2015-11-1 表示该表读数是属于 2015 年 11 月的； 能耗类型：水费或电费 表号：实际的编号，该编号必须先在水电表管理 里新增，否则无法导入； 期末读数：本次抄表的读数 审批只有审批后，对账单才会计算该笔水电费 导入将模板填写完的水电表读数导入系统内 作废如果某条读数有问题，可以通过作废删除备注：备注： 客户能耗一般是每月底或客户退租时候电工负责抄表，为了增加工作效 率，系统是采用批量导入操作的方式.2.3 园区能耗 点击“物业管理”—“能耗管理”—“园区能耗” ，系统右边出现以 下界面:操作功能：操作功能：添加，提交审批，查询，重置 备注：备注： 园区能耗是记录每月整个园区的所有费用支出，对园区来说属于支出；信息项信息项备注备注类型包括水费，电费，电梯维保，卫生费，清运费等 金额每笔实际发生的金额 开始时间 结束时间该费用发生属于哪个时间段应付项目工资，能耗，维修，销售，资产申请和服务 收款方记录付给哪家收款单位 状态新建，审批中，退回，批准； 通过园区的每笔支出都需要园区负责人审批，只 有状态是批准后，该笔支出会记录到支出报表和 财务应付记录3. 资源交付：在客户开始入驻时，物业管理员负责记录客户租赁资源对应 的水电表号和水电表期初读数以及其它交给客户的设备清单 点击“物业管理”—“资源交付” ，系统右边出现以下界面操作功能：操作功能：交付，退租水电表操作功能操作功能备注备注交付将该客户资源与水电表绑定记录期初读数，并上 传设备清单附件 退租水电表将该客户资源与水电表解除关系，并记录期末读 数备注：备注： 点击“交付” ，出现以下界面，选择客户名称和资源名称，上传 附件然后点击“保存” ，保存成功后再点击“添加水电表”,选择类型， 表号和输入读数后保存。
资源交付清单里就看到该客户记录，状态 为“已交付” 二，订单管理订单管理： 订单管理包括客户管理，订单操作，合同管理，对账单管理，价格体系：1. 客户管理：包括客户基本信息和客户洽谈信息查询； 1.1 客户资料 点击“订单管理”—“客户管理”—“客户资料” ，系统右边出现以下 界面操作功能：操作功能：新增，洽谈，查询，重置 备注：备注： 点击“新增” ，出现以下界面信息项信息项备注备注客户编号为了方便记录，一般根据客户名称的拼音字母 客户等级A,B,C,D, 一般选择 A 合作意向无意向，意向预订，意向下单 一般选择意向下单 责任人默认是当前系统的操作人，一般表示该客户跟进 人，系统规定只有当前操作和责任人才有权限更 改该客户信息； 联系人信息记录联系人姓名，和座机 企业信息名称和地址必须要填写，在账单展示里有体现 招商也可以根据与客户交谈或拜访里登记交谈内容和日期，点击 “洽谈”后记录客户需求和洽谈日期，以便领导查看2. 订单操作：包括物业租赁订单，设备租赁订单，物流服务订单，行政订 单和销售订单；2.1 物业租赁订单 点击“订单管理”—“订单操作”—“物业租赁订单” ，系统右边出现 以下界面操作功能：操作功能：新建，退订，生成对帐单，散租创建，查询，重置操作功能操作功能备注备注新建新增一张租赁订单，在新增前先录入客户资料和 资源等基本信息，新建订单提交后，订单里的对 应资源状态变为预订 退订在订单的合同未生成前，可以做退订操作，以方 便释放资源，将资源状态变为待租 生成对帐单客服定期或客户退租的时，通过手动生成对帐单 与客户结算，这要针对包租的资源 散租创建由于散租的结算比较复杂，还需要人工计算，所 以散租客户的账单通过“散租创建”生成，客服 录入实际发生的收入金额备注：备注： 点击“新建” ，出现以下界面信息项信息项备注备注租赁方式包租和散租，客服根据租赁区域的资源类型进行选择 租赁对象根据租赁方式系统展示相应包租或散租的待租状态的 资源； 选择某一个资源后，资源的基础信息将一起展示比如 价格类型，基础价格和计租面积等 期初定金根据实际情况录入收到客户的定金 期初押金录入合同里的押金金额 价格体系如果客户需要折扣或享受什么优惠，招商或运营先创 建价格体系，然后客服选择该客户的价格体系； 如果没有就为空，不需要填写 成交价格系统根据资源的基础价格和价格体系自动默认为成交 价格，客服还可以根据实际情况进行修改 设置规则有些客户租期比较长，而且中间会有价格的变化，在 租赁订单保存后，客服再次打开该订单进行设置每个 时间段的租赁价格； 如果起租日期和结束日期内价格一直没变，就不需要 设置规则； 订单状态新建：订单的初始状态； 已提交：表示订单已审批，无法修改； 已成交：表示该订单的合同已经完成审批； 申请退订：客户已经退订，但财务还没核销定金或押 金； 已退订：表示订单作废； 申请退租：表示该订单申请退租，但水电表还没有解 绑； 待结算：表示该订单申请退租，水电表已经解绑并释 放资源； 已退租：表示该订单申请退租后已创建期末账单，且 该账单已审批完；2.2 设备租赁订单 点击“订单管理”—“订单操作”—“设备租赁订单” ，系统右边出现 以下界面操作功能：操作功能：新建，批量新增，成交，归还，作废，查询，重置操作功能操作功能备注备注批量新增针对客户同时租赁价格相同的多个设备， 成交在订单成交后为有效订单，不能修改 归还设备回归后，录入归还日期和具体金额，然后生 成应收 作废只有在新建或成交状态下才能作废备注：备注：点击“新建” ，出现以下界面信息项信息项备注备注资源选择空闲或客户自己的资源 资产选择待租状态下的资产 租赁方式按天或按月 按月：以 30 天基准，不过 15 天，按 15 天算， 过了 15 天未满 30 天，按 30 天算 租赁资产单 价；录入租赁价格付款类型现金：直接生成应收，如果客户没有租赁资源， 最好选择一个特殊资源，表示现金收入； 月结：生成对帐单时，包含这记录2.3 物流服务订单点击“订单管理”—“订单操作”—“物流服务订单” ，系统右边出现以下界面操作功能：操作功能：新建，成交，作废，查询，重置操作功能操作功能备注备注成交表示该订单有效，生成应收和应付 已结算表示该订单或对应的对账单已经收款核销 作废在对账单生产之前，可以作废备注：备注： 点击“新建” ，出现以下信息项信息项备注备注资源选择该客户订单里对应的资源，系统闲置的资源 或散租资源 服务类型包括快递，运输，出库装卸费，入库装卸费，搬 运费，其他 服务日期该服务发生的日期，如果是月结，该服务对账单 生成的期间收费金额实际发生的收入金额，在应收和收入报表体现 支出金额实际发生的支出金额，在应付和支出报表体现 付款类型现金：客户直接交款 月结：该发生金额体现在对账单里 应付项目如果有支出，选择“应付项目” ，在财务应付管 理里体现； 收款方表示公司付款对象 订单状态新建：订单初始状态，订单内容可以修改 未成交：提交后订单不能修改 已成交：表示确定订单收入或支出 已结算：财务已收款 已作废：订单无效，财务已收款或已生成对帐单 就不能作废2.4 行政订单 点击“订单管理”—“订单操作”—“行政订单” ，系统右边出现以下 界面操作功能：操作功能：新增，提交，作废，查询，重置操作功能操作功能备注备注提交表示该订单有效，生成应收和应付 作废订单无效备注：备注： 点击“新增“，出现以下界面信息项信息项备注备注资源名称选择该客户订单里对应的资源，系统闲置的资源 或散租资源 应收项目该笔收入属于哪个类型 收入金额实际发生的收入 应付项目该笔支出属于哪个类型 工资，能耗，维修，销售，资产申请，服务 应付金额实际发生的支出 收款方表示公司付款对象 订单状态新建：订单初始状态，订单内容可以修改 提交：表示确定订单收入或支出 已结算：财务已收款 已作废：订单无效，财务已收款或已生成对帐单 就不能作废3. 合同管理： 点击“订单管理”—“合同管理” ，系统右边出现以下界面操作功能：操作功能：新建，提交审批，申请退租，增补合同，录入合同编号， 查询，重置操作功能操作功能备注备注新建新增合同 提交审批合同填写完后提交领导审批，表示合同正在审批 中，不能修改 申请退租在合同里某一个资源或全部资源要退租或将要到 期，需要先做“申。