中国炼油行业现状及发展建议一、我国炼油行业现状及发展趋势(一)行业现状分析1. 炼油能力和成品油供需保持快速增长(1) 炼油能力大幅增加，居世界第二位2002年我国原油加工能力2.85亿吨/年，2012年达到6. 24 亿吨/年，年均增长速度&15%,十年间能力翻番，炼油总产能 仅次于美国居世界第二位参照美国油气杂志历年的全球炼油能 力统计数据，2012年我国炼油能力占全球的比例达到12.4%,较 2002年提高5.4个百分点，是近十年来世界炼油能力增长最快 的国家(2012年我国各地区炼油能力及加工量分布情况见表1)表1： 2012年我国各地区炼油能力及加工量分布情况表单位：万吨/年地区炼油能力占全国 比例原油 加工量占全国 比例装置 开工率华北地区56009. 0%40828. 7%72. 89%东北地区1167018. 7%920219. 7%78. 85%华东地区2535040. 6%1696636. 3%66. 93%中南地区1087017. 4%953820. 4%87. 75%西南地区4200. 7%3400. 7%80. 95%西北地区854013. 7%666314. 2%79.23%全国合计62450100. 0%46791100. 0%74.93%(2) 原油加工量与成品油产量同步快速增长2002^2012年，原油加工量从21955万吨/年增长到46791 万吨/年，年均增长率为7.86%,是十年间世界原油需求增长最 快的国家，占世界原油消费增长量的64.3%；同期，汽油、煤油、 柴油、润滑油四大油品总产量由14476万吨/年增长到31796万 吨/年，年均长率为8. 19% （全国炼油能力和产量近十年增长情 况见表2）o表2：全国炼油能力和产量近十年增长情况表单位：万吨/年年份原油 加工能力原油 加工量开工率四大油品 总产量油品收率2002 年285002195577. 0%1447665. 9%2007 年402003267981. 3%225176& 9%2012 年624504679174. 9%3179668. 0%2002^12 年 年均增长率8. 2%7.9%—8. 2%—注：四大油品指汽油（包括石脑油）、煤油、柴油、润滑油。
3）国内成品油供需基本平衡，增长幅度下降近十年来，随着我国炼油能力的快速发展，我国原油加工量 同步增加，产需基本平衡，多数情况下略有过剩，有力的保障了 国内成品油供应2008年受国际金融危机影响，油价大幅波动, 原油与成品油价格倒挂，供应受到一些影响2012年我国四大 类成品油产量达31796万吨，成品油消费量31784万吨，产需平 衡（国内成品油近十年供需及增长情况见表3）2007^2012年，我国成品油产需增长率略低于2002~2007年 的水平，尤其是2010年以来，年增幅明显下降，国内成品油需求增长水平趋缓表3：全国成品油（含石脑油）供需及增长情况表 单位：万吨年份产量进口量出口量表观 消费量产量同比 增长率消费同比 增长率2002 年1447635699513837———2007 年225178371161221949. 2%9. 9%2008 年237891685964245115. 6%10. 4%2009 年2605212781641256899. 5%4. 8%2010 年2860012001695281049. 8%9. 4%2011 年3038313541340303976. 2%8.2%2012 年3179612521264317844. 7%4. 6%2002^07 年 年均增长率9. 2%18. 6%3. 1%9. 9%———2007~12 年 年均增长率7. 1%8. 4%1. 7%7. 4%——2. 炼油企业规模化水平进一步提高千万吨级炼厂占比达到50%。
经过近十年的快速发展，我国 炼油规模化水平进一步提高，其中达到千万吨级的炼油企业24 家，产能31580万吨，约占全国产能一半；500^1000万吨级炼 油企业26家，产能17465万吨，占全国产能28%； 200〜500万 吨级炼油企业29家，产能8895万吨，占全国产能14.2%此外, 还有115家规模在200万吨级以下的炼油企业，占全国产能的 7. 3%尽管我国大型装置占比大幅度提高，装置规模进一步提升, 大型化、一体化趋势加强，但炼油企业数目众多，194家炼油企 业的平均产能仅322万吨/年，约是目前世界平均规模的一半央企的规模优势进一步加强我国千万吨级炼油企业主要隶 属于中国石油和中国石化两大公司，其中中国石化13家，中国 石油9家，此外，仅中国海油惠州炼油厂为1200万吨/年、山东 东明石化一次加工能力达到1200万吨/年中国石化炼油平均规 模为778万吨/年，中国石油为658万吨/年，可见国内主要炼油 企业规模基本达到世界平均水平，具备了一定的规模实力（2012 年全国炼油装置规模如表4和图1所示）表4： 2012年全国炼油装置规模构成统计表单位：万吨/年项目炼油能力占全国比例企业数平均规模1000万吨级3151050. 5%241313500-1000万吨级1746528.0%26672200〜500万吨级889514. 2%29307小于200万吨级45807. 3%11540合计62450100. 0%194322图1： 2012年全国炼油装置规模构成图中国石化,27240, 44%中国海油,3480, 6%中国石油,18430, 29%地方企业,8390, 13% 北方集团,7g 1%图2： 2012年我国炼油能力构成图3. 行业主体呈现多元化发展趋势，竞争性加强目前，中国石化、中国石油两大公司仍是我国炼油行业的主 要力量，与此同时，中国海油、中国化工、延长集团、北方兵器 工业集团、中国中化等大型国企纷纷加入，以及部分民营企业走 向规模化，炼油行业显现出多元化发展的趋势。
山东地炼两极分化趋势明显一类实力较强、规模较大、有 一定比较优势的企业，不断扩大规模、提升加工水平，这类地炼 装置配套较全，除了有催化、焦化之外，还有汽柴油加氢、MTBE、 气分、重整、聚丙烯、硫磺回收等装置，成品油质量基本可达国 家标准同时，通过与央企的合作，提高了资源保障程度此外, 一些不具备优势的企业，处境更为困难，规模在100万吨/年以 下的地炼一般只有减压、减粘，连催化和焦化装置都非常少见, 这些地炼的主要产品一般只有非标柴油和高硫渣油，竞争能力进 一步下降，面临淘汰陕西延长,1600, 3% 中国化工,2610, 4%4. 国内柴油汽油消费比明显变化随着汽车保有量的稳步增长及民航运输量的提高，汽油、煤 油平稳较快增长受经济增长减缓的影响，公路运输增长趋缓, 柴油消费明显放缓2012年国内汽油消费量达8684万吨，同比增长12%,增速 略有加快；煤油消费量同比增长9. 2%,呈较快增长，达2007万 吨；柴油消费量达16972万吨，同比增长1.5%,增速明显下降 2012国内成品油消费柴汽比1.95 : 1,比2010年和2011年分别 低了 0. 23 和 0.2U5. 原油进口量逐年增长，对外依存度提高随着我国成品油需求的快速增长，原油需求保持较高的需求 增长速度，2002^2012年原油消费年均增长率为7. 5%o受我国原 油资源禀赋条件影响，原油供应能力有限，目前国内原油产量维 持在2亿吨左右，2012年进口原油2.71亿吨，原油对外依存度 达到56.4%,较2002年提高了近30个百分点。
图4： 2002〜2012年我国原油供需情况及对外依存度6. 原油性质变差，加工苛刻度提高近十多年来，世界原油价格总体呈上涨走势，轻质原油资源紧张，价格高企在世界范围内的原油中，重质油、含硫、高酸原油的比例越来越大，原油的劣质化程度越来越严重据分析, 世界原油平均API度将由2009年的33. 3下降到2030年的32. 9平均硫含量将由2009年的1. 11%提高到2030年的1.22%o我国两大公司近年原油进口情况也体现了这一趋势，2012年中国石 化、中国石油两大公司进口原油的API度分别为31.3. 29.4, 硫含量分别为1.5、1.1,较十年前进口的原油更重、硫含量更 高中国海油从2009年开始进口原油，多为含酸重质原油，API 度为22〜24.8近年中国石化、中国石油等公司加大了高硫含 硫原油加工能力的建设，目前含硫原油综合加工能力达到35%O 与此同时，地方炼厂的主要原料仍是M100、180#等各种燃料油, 残炭高、重金属和硫含量均较髙，需要较大比例的加氢处理、催 化重整等清洁生产能力，才能得到较好的合格成品油，总体来看, 我国深加工能力也在不断提高图5：我国进口原油主要性质变化趋势图（二）行业发展趋势预测1.汽油需求快速增长，消费柴汽比持续下降根据相关行业分析，预计全国汽柴油消费量2012^2015年年 均增速3. 4%,其中汽油5. 9%,柴油2.0%； 2015~2020年年均增 速3. 6%,其中汽油5. 4%,柴油2. 5%o柴油、汽油消费比将从目 前的1. 95下降至1. 52左右。
随着国内汽车保有量的增长，城镇居民出行条件更为便利, 汽油用量仍将保持较快增长；受国内经济发展增速放慢，以及 LNG等清洁替代燃料等原因的影响，我国柴油消费量增幅放缓 按照我国目前成品油消费领域及相关产业发展预测，2020年我国消费柴汽比将会出现大幅度调整预计柴汽消费比将由目前的 1.9左右下降到1.5左右，而目前国内柴油、汽油生产比为2.0 或更高，因此，我国汽柴油产需存在较大的结构性差异，将促使 调整炼油装置结构，消化柴油过剩供应能力，丰富柴油消费方式, 提高高档汽油供应能力表5： 2015〜2020年我国汽柴油消费量预测表单位：万吨年份汽柴油汽油柴油原油加工量柴汽比2012 年25656868416972467911.952015 年283251031418011507321. 752020 年337941341620378594631.522012~15 年 年均增长率3.4%5.9%2.0%2. 5%—2015~20 年 年均增长率3. 6%5. 4%2. 5%2.9%—2.炼油行业的清洁环保标准大幅提高近年来，我国车用汽油、柴油清洁环保标准不断提升，提高 幅度及推广速度逐渐加快，尤其是严格控制硫含量，我国燃油标 准及燃油质量正在向国际标准靠拢。
2014年1月1日我国将开 始全面实施国IV汽油标准，与国III相比，汽油中硫含量由150ppm 降到50ppm以下，烯炷含量指标也更为苛刻，同时对蒸汽压提出 下。