平安产品说明会平安产品说明会 ------国内贸易短期信用险国内贸易短期信用险2002002002007 7 7 7年年年年03030303月月月月19191919日日日日 目目 录录1.1.平安国内贸易短期信用险的概念与责任范围平安国内贸易短期信用险的概念与责任范围 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助3.3.平安国内贸易短期信用险的优势平安国内贸易短期信用险的优势4.4.平安国内贸易短期信用险的合作伙伴平安国内贸易短期信用险的合作伙伴5.5.平安国内贸易短期信用险的目标客户群平安国内贸易短期信用险的目标客户群6.6.平安国内贸易短期信用险操作实务平安国内贸易短期信用险操作实务7.7.平安国内贸易短期信用险的理赔流程平安国内贸易短期信用险的理赔流程2 1.1.平安国内贸易短期信用险的概念与责任范围平安国内贸易短期信用险的概念与责任范围q信用险的发展历史信用险的发展历史 1852年，第一批专业信用保险公司成立 1885年，Ocean Accident & Guarantee Corporation作为第一家提 供统保保障的信用保险公司正式成立 1926年，第一次国际信用保险研讨会在伦敦召开。
1928年，国际信用保险协会（International Credit Insurance Association, ICIA) 成立 2002年, 国际信用保险市场格局调整,形成三大信用保险集团： Euler Hermes， Atradius，Coface3 1.1.平安国内贸易短期信用险的概念与责任范围平安国内贸易短期信用险的概念与责任范围q平安国内贸易短期信用险平安国内贸易短期信用险 （（1 1））平安国内贸易短期信用险的发展历史平安国内贸易短期信用险的发展历史 平安从2003年10月正式推出国内贸易短期信用险 （（2 2））平安国内贸易短期信用险的概念平安国内贸易短期信用险的概念 国内贸易短期信用险是企业在采用赊帐方式销售商品或提 供服务时，由于到期未收回债款所导致的应收债款的损失， 由保险公司按照约定的条件承担经济赔偿责任的合同保 险期限以年为单位 4 1.1.平安国内贸易短期信用险的概念与责任范围平安国内贸易短期信用险的概念与责任范围q平安国内贸易短期信用险的责任范围平安国内贸易短期信用险的责任范围 （（1 1））可投保的企业可投保的企业 在中国境内注册的，从事国内贸易并且赊帐销售且放帐期限不超过六 个月的企业 （（2 2））负责赔偿的损失负责赔偿的损失Ø由于买方恶意拖欠造成的被保险人应收帐款的损失；Ø由于买方丧失清偿能力造成的被保险人应收帐款的损失；Ø承保比例为90%左右 (3) (3) 主要免责主要免责Ø 公共买家Ø 关联企业间的买卖Ø 商业纠纷造成的拒付货款Ø 保险人给予的信用额度之外的销售5 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助企业面临的主要压力企业面临的主要压力1.市场的压力2.放帐的压力3.应收帐款的压力4.三角债的压力5.客户管理的压力6.现代化管理的压力贸易模式的转变贸易模式的转变1.陌生市场, 新客户, 信息成为独立行业2.交易额小而分散, 财务工作量大3.时间成为竞争手段4.信用额度加快反应速度5.实时信用信息, 低成本识别、认证、追踪对方q贸易模式的迅速转变使企业面临越来越多的压力贸易模式的迅速转变使企业面临越来越多的压力6 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助q中国企业信用现状中国企业信用现状1.企业目前在较主观的决策控制下运作，信用决策(额度和期限)缺乏合理及充分的依据2.客户档案不完善，信用制度有待建立3.信用制度与财务预算制度未有效连接4.国有公司面临管理改进和产品转型过程，因此有效的信用决策将是最重要的支持系统5.应收帐款控制与销售管理连接迫在眉睫6.应收帐款管理和逾期帐款追收体制有待形成7.商业信息渠道不通畅-缺乏公共数据与行业间的交流8.如何进行子母公司间的应收帐款管理7 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助怵目惊心的数字（一）怵目惊心的数字（一）中国因信用问题每年所造成的经济损失达5，850亿人民币，其中：逃避债务造成的直接损失：1,800亿人民币合作诈欺所造成的直接损失：50亿人民币三角债和现金交易增加所产生的费用2,000亿人民币中国企业在海外拖欠的帐款1,000亿人民币在国内企业间的拖欠帐款1,600亿人民币怵目惊心的数字（二）怵目惊心的数字（二）中国企业应收帐款平均回收期限为90.3天中国企业的平均坏帐率为5%-10%，为美国的20倍中国市场合同交易占整体经济交易量30%，但合同履约率只有50%左右8 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助q健全的信用管理为企业带来的优势健全的信用管理为企业带来的优势 （（1 1））资源上资源上[各司其责, 销售人员发挥其市场的开拓的长项, 信用人员发挥其风险判断/控制的长项 （（2 2））商业上商业上[有效防范风险，增强企业利润[有的放矢地放帐，提高资金运用,增强企业竞争力[有效开发现有客户潜力，带来更多商业机会 （（3 3））管理上管理上[促进企业管理改革[真正的客户档案避免了公司资产的流失[量化管理及分析使企业的决策，发展更科学9 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助q平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助 (1)1)平安为企业制订全方位服务的信用保险合同平安为企业制订全方位服务的信用保险合同Ø基于国际通用标准合同，并针对中国具体法津要求进行了调整Ø 对索赔的经济补偿作用Ø 针对每个买家的信用额度服务Ø 出现货款拖延支付的，提供免费的催讨服务Ø 采用“科法斯信用联盟服务”标准（@rating）10 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助q平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助 (2) (2) 平安国内贸易短期信用险对企业的有效帮助平安国内贸易短期信用险对企业的有效帮助Ø有效降低企业坏帐的风险Ø提高企业信用管理水平Ø帮助企业大胆扩展新市场，选择有偿付能力的优质客户Ø有效保护企业的经营业绩，并保证企业现金流的稳定性11 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助q平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助 （（3 3））可以成为企业业务发展的工具可以成为企业业务发展的工具Ø可以更快、更清楚了解客户的状况Ø可以将资源集中到有偿付能力的客户Ø可以提供挂账还款Ø客户群管理更简单Ø可以增大对有偿付能力客户的营业额Ø减少销售部与财务部的摩擦12 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助保持财务的稳健（有效降低坏帐风险）保持财务的稳健（有效降低坏帐风险）坏帐对企业的影响可以是致命的: 将坏帐带来的主要成本转嫁到第三方是保持财务稳健的有效手段.示例: 某公司 营业额 1,000万预计利润(边际利率10%） 100万意外坏帐 (10)万13 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助示例示例1 1如没有信用保险利润100万坏帐 (10)万净利润 90万需额外增加营业额 (10x损失)100万以弥补坏账损失14 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助示例示例2 2如已拥有信用保险利润 100万坏帐 (10)万 信用保险可索赔 9万 (损失的90%) 净利润 99万需额外增加营业额 (10x损失) 10万以弥补坏账损失15 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助q平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助 （（4 4））获取银行融资支持的渠道获取银行融资支持的渠道 Loss Payee PolicyLoss Payee Policy----保单赔偿受益权可转让给银行或质 押，便于获得银行贸易融资 应收账款得以保障应收账款得以保障应收账款得以保障应收账款得以保障 + +转让保险赔偿受权给银行转让保险赔偿受权给银行转让保险赔偿受权给银行转让保险赔偿受权给银行 = =更容易获得银行融资支持更容易获得银行融资支持更容易获得银行融资支持更容易获得银行融资支持16 2.2.平安国内贸易短期信用险对企业的帮助平安国内贸易短期信用险对企业的帮助 企业融资业务流程表企业融资业务流程表 Loss Payee PolicyLoss Payee Policy买家买家供应商供应商应收帐款收购协议销售合同/订单2.给供应商的先期融资3. 到期后收回的货款1. 增值税发票复印件, 销售合同或订单以及运输文件的复印件银行银行17 3.3.平安国内贸易短期信用险的优势平安国内贸易短期信用险的优势q平安总部与全球第三大信用管理服务公司科法斯合作，并在2003年率先推出国内短期贸易信用险，比国内同业早2年之久.q科法斯作为平安的再保险人,提供核保与保单管理所需的一切技术支持q目前平安承保客户占市场总额的70%-80%，06年承保应收帐款总额达600亿人民币，整体承保能力平安最优.18 4.4.平安国内贸易短期信用险的合作伙伴平安国内贸易短期信用险的合作伙伴qCOFACECOFACE[1946年成立[1992年参股意大利信用保险公司Viscontea, 创立信用保险公司国际合作网络CreditAlliance．随后并购英国信用保险公司ＬＢＦ，法国第一大信息和追帐公司SCRL [1995年CreditAlliance开始接纳企业资信信息提供机构为成员[1996年收购德国第二大信用保险公司AK (创始于1923年)及奥地利最大信用保险公司OKV (始创于1954年)19 4.4.平安国内贸易短期信用险的合作伙伴平安国内贸易短期信用险的合作伙伴qCOFACECOFACE[2000年在巴黎上市，同时推出世界上第一个可保险企业评级@rating[2003 年收购美国第二大信用保险公司CNA, 以及Gerling在荷兰与丹麦的业务[2004年从路透社购入ORT信息公司[2005年，收购南非第二大信用保险公司CUAL、立陶宛LEID信用保险公司，控股以色列BDI企业资信公司[国际网络: 60个国家设有直属机构，通过合作伙伴，能在９３个国家提供服务20 5.5.平安国内贸易短期信用险的目标客户群平安国内贸易短期信用险的目标客户群q目标客户群目标客户群: : 年销售额在5000万人民币以上的外资、合资、规模较大且行业内知名的国有大型企业及民营企业（包括生产型企业和贸易公司）q涉及的行业：涉及的行业： 化工 钢铁 电气设备 IT及电子 奢侈类消费品 医药 纺织品21 5.5.平安国内贸易短期信用险的目标客户群平安国内贸易短期信用险的目标客户群q目标客户的特点目标客户的特点: :è 有企业内部风险控制管理的需求è 随着生产能力及销售能力的增加，对信用风险的担扰è 通过第三方（保险公司）对信用风险的评估加强企业在信用 管理上的能力è 希望通过赊销方式扩大销售渠道和规模è 有银行融资的需求 22 6.6.平安国内贸易短期信用险的操作实务平安国内贸易短期信用险的操作实务双方议定保单条款及签订合约(申请>NBI出具>电子保单样本>正式保单合同签订)发生逾期账款通知書 如应收帐款逾期，投保人必须通知平安投保人在签约时缴付最低保费，并每季度申报营业额平安将负责所有帐款催收工作 平安支付赔款平安负责评估买家信用状况，并审核有关信用额度23 6.6.平安国内贸易短期信用险的操作实务平安国内贸易短期信用险的操作实务q信用额度的确定信用额度的确定ü信用额度是被保险人在指定期限内赊销给客户的最高累计挂帐金额ü由被保险人为每位买家客户提出申请，保险人经严格调查、审核后分别书面给出24 6.6.平安国内贸易短期信用险的操作实务平安国内贸易短期信用险的操作实务q信用额度的评估标准信用额度的评估标准 宏观经济条件（如国民生产总值、就业率等） 国家风险系数（如呆帐指数〕 法制结构（如中国对台湾在大陆投资有严格的限制〕 各行业风险情况 公司背景、运营和财务细节 限额申请的关联度(被保险人企业内部的信用风险控制情况和销售情况, 和其买家的企业规模和各种经营情况)25 7.7.平安国内贸易短期信用险的理赔流程平安国内贸易短期信用险的理赔流程发生逾期应收帐款在规定期间内及时通知平安进入理赔流程(一般等待期为5个月)5个月结束,平安按相应保险比例赔付平安赔付后,保留代位追偿权在发生买方丧失清偿能力时在发生买方丧失清偿能力时, ,只要清算人认可债款纳入清只要清算人认可债款纳入清算范围算范围, ,则在一月之内赔偿则在一月之内赔偿. .26 。