产品数据管理 PDM 技术单和变更单操作 说明 产品数据管理 PDM 技术单和变更单操作 说明 11、变更11、变更 注：考虑到我司实际运行情况，以后在进行变更单和技术单流程时，可以根据实际情况自己 把握是否进行更改请求流程（现变更请求可以省略），原则如下：若变更单或技术单较复杂， 牵扯相关部门较多并需要其提前评估本次变更内容的，则要求先走变更请求流程 注：考虑到我司实际运行情况，以后在进行变更单和技术单流程时，可以根据实际情况自己 把握是否进行更改请求流程（现变更请求可以省略），原则如下：若变更单或技术单较复杂， 牵扯相关部门较多并需要其提前评估本次变更内容的，则要求先走变更请求流程 11.1 正式变更11.1 正式变更 11.1.1、更改请求（可不需要）11.1.1、更改请求（可不需要） 1）在“变更单”文件夹中新建更改请求（如果为技术单，在“技术单”文件夹中新建更改请 求） 2）填写更改请求的信息（带*表示必填项） 1、设置属性 其中带*号项为必填项 名称：为了保证统一性，方便后期查看规定为：变更单号+说明，如：ES2A-G201501 输入 轴变更如果为技术单则为：ES6G-J201501 输入轴材料变更。
) 问题来源：主要说明变更的提出方，如：供应商提出变更 说明：变更问题的简要说明； 提议的解决方案：变更方案的简要说明 位置：要求统一放置在变更单变更单文件夹内 注：该对对变更内容的说明项，如有附件，此处可说明见附件 2、选择受影响的成品 如果能够确认受影响成品，可以按照上述方式搜索到，添加上如果不确认那些成品受影响， 则按照如下方式： （1） 找到准备变更的部件； （2） 查看部件在成品中的使用状况：部件详细信息页面，点击“使用情况”页签，展开使 用情况的结构，最底层的就是使用到该部件的成品，勾选所有成品，点击复制按钮 如下图： 注：可能受影响成品较多要全部选择添加上 （3）在新建更改请求，选择受影响成品的界面点击粘贴，如下图： 注：可能一个变更单中，变更的部件不止一个，故要求，对每个部件的受影响成品都要逐一 添加上 3、选择受影响对象 （1）在该产品的 BOM 结构页面，按住 Ctrl 选中需要修改图纸的零部件，点击复制 （2）回到新建更改请求的界面，在受影响对象的标签页下面点击粘贴按钮，会把刚才复制好 的对象放入到受影响对象的列表中来 4、点击下一页，设置附件，点击“附加新本机文件” ，会弹出本机的文件路径，按住 Ctrl 可以多选. 注：该附件主要存放的是关于更改原因的一些说明性的文档，由于参与评估人员（如生产 单位领导）电脑没有 AutoCAD 软件，要求该处添加的文档格式为 pdf、word、excel 等通用文 件，不要放置 cad 文件。
5、点击完成，完成更改请求的创建 6、在该产品库的“变更单”文件夹中，能查看到刚才创建的更改请求 7、用户主页会收到编制的任务，点击编制 8、添加签审人员（只有审定和评估者两个选项） ，评审节点的评估者可以选择多人，点击完 成任务 注：评估者需要把该部件受影响的产品的单位负责人加入进来进行评估 如受影响成品包含其他设计部门（一、二、四所） ，则在评估者中选上该部门领导，让他们知 道该变更对他们的哪些产品有影响，能够及时通知本部门负责人做对应措施 9、审定会在主页任务栏里面收到“审定”任务，点击“审定，进入流程界面 10、在流程界面点击更改请求会查看到更改请求的相关内容 任务可以“通过”或“驳回” ，在备注栏中可以添加备注说明的信息 11）评审人员会在主页收到“评审任务” 12）提交者用户的主页会出现“创建 E”的节点点击“创建 E” ，到流程界面 点击完成任务，会提示“请先创建更改通告” 注：此处需要在创建完更改通告后，才能完成创建 E 任务如果没有更改请求，直接进 行更改通告，则不需要该步操作 11.1.2、更改通告11.1.2、更改通告 新建变更单新建变更单 1、 请求（ECR）到了“创建 E”的节点，说明已经确定要把这个变更进行下去，所在新建更 改通告之前，应该先到产品库的“变更单”文件夹中创建变更单。
注：我们系统中的变更单是文档类型，格式是 CAD 图纸 (1)进入产品库“变更单”文件夹，点击新建文档按钮“” (2)填写文档的信息， 选择文档类型的选取， 选为 “变更单”变更单” ， 现在系统默认选择为变更单， 如不是变更单则需要选择为变更单 (3)点击浏览，找到本地已创建好的变更单文件，添加进去即可注意：要求变更变命名方式 格式为：变更单号+说明，如：ES2A-G201501 输入轴变更 (4)点击“下一页” ，设置附件，选择附件说明文档 注：如果变更请求时已经添加，则此处不用再重复添加但若需要在此处添加或没有走变更 请求流程的，要求在此处添加此处添加附件格式必须为压缩包文件（无论附件有几个， 均要求以压缩包格式文件格式添加进去，即使是一个文件也要压缩） （5）点击完成，在该产品库的“变更单”文件夹中会查看到该“变更单” 新建更改通告新建更改通告 在变更单文件夹中右击该更改请求，点击新建“更改通告” 如果有更改请求，必须按下 图方式进行，否则无法完成创建 E 任务) 如果没有进行变更请求，则方法如下：在变更单文件夹中，选择“操作”选项 1） 填写“更改通告” （E）信息，带“*”表示必填，其他属性按照实际情况选择填写与否。
注：名称格式要求为：变更单号+说明，如：ES2A-G201501 输入轴变更 2）2） 点击下一页，定义实施计划，根据实际情况修改默认的实施计划定义实施计划，根据实际情况修改默认的实施计划 点击上图中红框内“笔”状按钮，进入具体内容定义 名称命名方式：变更单号+说明，如：ES2A-G201501 输入轴变更 3） 点击下一页，选择受影响的/产生的对象 受影响对象：会从从更改请求（ECR）中把对应的部件带过来，若 ECR 中没有添加或添加 数量不够，则在此处新增缺少部分 修订这些部件以及部件所表示的 CAD 文档 在修订的界面上点击“” ，收集部件下面的 CAD 文档，点击确定，修订完成 注：由于现在系统内只有 2d 图，故点击“”后，只出现 2d 图，若系统内关联有 3d 图， 则也会一并出来要求一起把 2d 和 3d 修订，若更改内容不牵扯到 3d 图，则也要选上， 让其版本与部件一致（部件、2d、3d 均为一个版本，如图中为 B） ，不用做变更，让其自 动升级版本 在产生对象中会出现这些对象修订后的版本，备注中可以填写备注信息 添加变更单到产生的对象中来添加变更单到产生的对象中来 点击添加按钮，根据“编号” “名称”搜索，勾选点击“确定” 也可到“变更单”文件夹中，选择变更单文档，复制，到该页面粘贴，即可。
点击完成，完成“更改任务”的创建 4） 点击“下一页” ，设置附件，如果进行了更改请求（ECR） ，列表中已有的附件是从 ECR 中 带入的，如需增加可继续添加本地附件，操作和 ECR 中添加附件一致 注：此处增加的附件，不在随签对象中显示，查看起来比较麻烦要求如下： a、如需要进行变更请求流程，则在变更请求中添加，此处不用添加，上步的更改单文档 中也不用添加 b、如不需要进行变更请求流程，则要求在上步的更改单文档中添加 C、此处可以自由选择添加与否 5） 点击完成，完成 E 的创建 6）回到用户主页，点击“创建 E”完成该任务（没没有进行变更请求流程，则没有该操作） 7）把更改单与变更对象进行关联 在主页进入该更改通告详细信息界面（也可以在变更文件夹中） 点击“实施计划”页签 点击该实施计划，进去该实施计划的界面 查看并复制产生的对象 页面最下方有刚才创建 E 时修订产生的对象，勾选部件（只选择部件） ，点击复制按钮 在产生对象中点击更改单的编号，进入更改单的详细信息页面 点击“相关对象”页签 在“参考方部件”列表选项上点击“粘贴”按钮，刚才在复制的部件就粘贴到了列表中（复 制粘贴过程中不能关闭浏览器） 8） 按照第 7 章内容检出需要修改的图纸，完成修改编辑后再捡入。
由于 PDM 系统中变更均为换版操作，导致变更后，使用部门不便图纸的变更内容的查找 现规定图纸变更时，要求在变更处，也要增加变更标识：，同时，如下图三 个红框内也要填写上“变更标记”如：， “变更单号”和“签名” ，版次不用填写 每次变更时，可以覆盖掉上一次变更信息，但是更改标记需要顺延下去 编制编制 1） 点击用户主页“编制”任务 2）编制选人 根据角色来选人，每选完一个角色，点击应用，直到选完最后一个，点击确定 完成选人后，点击完成任务，则任务会到校对的节点 校对校对 1） 用户主页会收到“校对”任务，点击“校对” 2） “校对”任务界面， “通过”或驳回 查看图纸信息，左击（按住鼠标不要松开）图纸的编号，拖拽到浏览器的新选项卡 会在新的浏览器界面上显示出图纸的详细信息界面，点击可视化窗口，查看可视化文件 可视化文件，可以用标注的功能指出错误的地方 保存标注至服务器 填写有关标注的一些信息，点击确定，关闭可视化窗口 在图纸的“注释”页签里面可以查看到刚才创建的注释，点击可以在 CreoView 中打开 3）回到“校对”界面，要求在随签对象后面的节点备注中填写一些修改意见或者提示 4）驳回后，在“编制”任务中随签对象列表备注中会有这些信息 同样的使用拖拽编号到浏览器选项卡页的方式，可以打开这张图纸的详细信息页面 在注释中看到驳回人所创建的“注释” ，根据注释内容对图纸进行检出修改并检入的操作，继 续提交编制任务，走签审流程 审核审核 1） 用户主页收到“审核”任务，点击“审核” 2） “通过”或者“驳回” ， （如有驳回的签审意见同校对） 标审标审 1）用户主页收到“标审”任务，点击“标审” ，进入任务界面 2） “通过”或者“驳回” ， （如有驳回的签审意见同校对） 工艺性审查工艺性审查 2） 用户主页会收到“工艺性审查”任务，点击“工艺性审查” 2） “通过”或者“驳回” ， （如有驳回的签审意见同校对） 审定审定 3） 用户主页会收到“审定”任务，点击“审定” 2） “通过”或者“驳回” ， （如有驳回的签审意见同校对） 批准批准 1）用户主页会收到“批准”任务，点击“批准” 、 2） “通过”或者“驳回” ， （如有驳回的签审意见同校对） 接收者接收者 注意该选项可能出在两种情况，如下： （1）技术单、变更单和转阶段流程，该处选择为档案负责人档案负责人。
（2）升级流程，该处选择为分工表编制负责人分工表编制负责人 11.1.3、关于新增部件或者删减部件的变更11.1.3、关于新增部件或者删减部件的变更 说明：当正式变更涉及到需要在原有的结构中新增一个零部件或者去掉一个部件（注意该处 的删除一个部件不是部件作废的意思，只是该零部件不在该产品 bom，系统中还是存在，系 统内没有作废流程） 在变更流程中需要注意的地方为： 1）添加受影响对象：添加受影响对象：在添加受影响对象时需要把该零部件（添加或删除部件）的父件收集到 受影响对象中 2）产生对象：产生对象：修订受影响对象中的部件放入到产生对象中去还有如下情况：（1）添加一 个部件时，若该部件在系统内已存在的，则该部件既不是受影响对象，也不是产生对象；若 该部件是本次更改单新产生的，则该部件为产生对象 （2）BOM 中删除一个部件时，则该部 件既不是受影响对象，也不是产生对象 5）在创建完更改通告之后，调整 BOM 结构（增加或删除部件） ，并修改相应的图纸 11.2 临时变更11.2 临时变更 临时变更与正式变更的更改请求流程一样 临时变更与正式变更的区别在于： 创建更改通告 E 的时候，不是把“受影响对象”修订后的版本作为产生对象，而是在相 应产品库“技术单”的文件夹中新建“技术单” 、 “图纸”和“临时三维”放入到更改通告的 产生对象。