汽车金融网络业务经销商授信调查指引第一部分 经销商的选择标准及注意事项 2第二部分 授信申请材料清单 4第三部分 授信调查报告参考格式 6第四部分 异地经销商实地调查要求 11第一部分 经销商的选择标准及注意事项一、经销商选择标准1、经销商已经取得厂家正式代理销售授权证书，且为当地区域 的一级代理商；2、 按照厂家统一标准建立的4S店已经建成并经过厂家正式验收合格；3、 经销商管理层或股东有过汽车经销及售后服务的成功管理经 验，有完善的销售渠道，能够比较专业化地经营与管理专营店，有长 期经营专营店的经营计划4、 经销商既往履约记录良好，经人行信贷登记系统查询无不良贷款余额二、新建经销店融资注意事项新建经销店是指经销商正式开始销售厂家品牌汽车不足一年的 经销店需要重点了解和关注的问题如下：1、 经销商所代理品牌在当地的市场占有率情况，该经销商在当 地的市场地位，如是否独家代理，该品牌在当地经销商的数量以及市 场竞争状况；2、 4S 店所处地理位置，主要竞争优势；3、 经销商股东背景和资金实力；4、 对新建店授信额度应进行严格控制，遵循适度授信、循序渐 进的原则三、存续经销店融资注意事项 存续经销店是指经销商开业并正式运营1 年以上的经销店。
需要 重点注意的事项如下：1、对存续经销店融资应重点调查该经销店的销售能力（近年销 售收入）、售后服务能力（车辆保有量、维修保养收入）、以及自身资 产负债情况，尤其是银行刚性负债水平，融资能力等；2、对于所代理品牌市场情况较好、经营时间较长的经销商，若 其售后维修收入能够维持经销店日常经营运转，则可以考虑以房地产 （如 4S 店）抵押等方式给予流动资金授信第二部分 授信申请材料清单一、客户基本资料1、企业营业执照（副本，经过年审）2、企业代码证（经过年审）3、贷款卡/证及贷款卡查询记录（7 日内的查询纪录，包括基本信息、余额信息、发生额信息、不良负债信息、担保信息等）4、法人代表身份证（复印件）5、公司章程6、董事会决议（可在审批完成后、提款前提供）7、近 3 年财务报表（或审计报告）及最近一期财务资料8、验资报告（包括成立时的验资报告和增资验资报告）9、上一年度纳税证明材料（纳税申报单、纳税发票或税务局证 明均可）10、与汽车厂家签订的汽车品牌授权代理协议11、经销商近三个月的车辆进、销记录表，库存清单，最近1 个 月的销售增值税发票复印件二、授信材料1、客户初选表（若是新客户）2、授信业务立项书（支行审查意见）3、客户授信申请（须与董事会决议对应）4、客户经理授信调查及产品开发报告（须双人签字）5、担保企业基本材料（如有，主要包括“一”中 1、2、3、4、 5、6、7）6、若是抵押，抵押物权属证明7、抵押物（预）评估报告8、抵押物若是土地，则提供土地出让合同及缴纳土地出让金发 票如属老客户，则还需提供：9、在我行开立所有帐户的近 3 个月交易流水清单10、在我行监管的汽车合格证清单第三部分 授信调查报告参考格式一、项目背景和授信需求1、授信客户为新客户还是续作客户。
若为续作客户，说明前次 授信批复主要内容，包括授信金额、期限、授信条件等；以往授信执 行情况，包括目前授信余额，保证金账户余额，监管合格证数量、金 额等；2 、此次授信需求情况：包括授信额度、授信品种、期限、利率 （或保证金比例），担保条件等二、客户基本情况1、客户设立情况：包括成立日期、注册地、法人代表、投资方 及出资方式，投资比例、经营范围及主营业务等；2、客户的历史沿革：企业设立以后的变化情况，如注册资本变 化、企业经营范围变化等；3、客户组织架构:包括母公司、子公司、关联企业主要情况；4、客户主要管理者（或实际控制人）的基本情况：包括以往从 业经历、是否有较长时间的汽车行业从业经验，在业内的知名度情况 等三、客户经营情况1、客户经营品牌在当地的市场占有率：如本区域内（指省级区 域）经营该品牌有几家经销商，该客户区域内排名情况；客户在该品 牌全国经销商中的销售或综合排名情况（若经销不同品牌，应分别说明）；2、客户经营场所及固定资产情况1）是否建有 4S 店，投资多少，土地是自购还是租赁，专营店的 面积、规模、基本设施等；若是新建店，则应说明固定资产投资是否 完成，实际投入多少；2）是否有其他固定资产（如土地、房产等），状况如何。
3、客户的销售渠道、客户结构、竞争优势；4、客户近三年的销售规模：年销量多少台、销售收入多少，厂 家计划完成情况，是否呈增长趋势等；5、客户库存情况：客户平均库存水平，包括平均整车库存数量 金额、库存周期（如相当于几个月的销量），库存是否有不断增大趋 势，是否有滞销库存车辆；（注：分析库存时应与财务报表存货栏核 对）6、客户售后服务情况：是否有稳定的售后服务收入来源，车辆 保有量，售后服务月均收入，售后服务利润在总利润中的占比情况等；7、客户下一步的经营和发展计划：预计销售量、经营举措、是 否有新的项目和投资计划四、客户财务状况分析1、客户主要财务数据分析单位：万元前三年前两年前一年本年近期总资产流动资产货币资金应收帐款其他应收款预付账款存货固定资产总负债流动负债银行借款应付票据其他应付款销售收入净利润从以上数据分析，客户近几年的资产负债等主要项目的变化趋势，银行借款和应付票据是否在合理范围，销售规模和利润是否逐年增长，从而判断整个企业实力及发展趋势对主要财务数据进行分析说明：1）存货结构及变化情况分析；2）应收账款明细、帐龄情况；3）是否有较大金额的其他应收、其他应付款项，提供明细清单并予以说明；4）负债类中银行借款、应付票据的具体情况；客户在哪些银行 有授信业务，采用什么方式，到期归还情况如何；同时应进行贷款卡 查询，对比报表数据和查询结果是否一致；5）其它变化较大的项目：如固定资产、无形资产等。
2、财务比率分析前三年前两年前一年本年近期流动比速动比资产负债率应收帐款周转天数存货周转天数销售毛利率销售净利率从以上比率分析客户的偿债能力、营运能力及盈利能力各项指标是向好的趋势发展还是趋于恶化，原因是什么五、本次授信情况1、授信用途；2、授信额度的确定：厂家推荐额度；支行申请该授信额度的理 由，申请额度是否合理六、授信担保情况1、若为汽车网络产品，厂家是否提供回购或调剂销售，回购比 例；2、是否提供其他担保1）是否有土地房产等抵押物：若有则说明抵押物的具体状况、 评估价值，判断评估是否合理、抵押率；2）是否有其他担保单位：若有则说明担保人的资信状况；3）是否有公司法人或股东的个人无限责任担保，说明担保人的 个人资产分布及状况3、如果为异地经销商，应说明异地监管单位的名称、监管方式等七、调查结论1、对客户的总体评价：客户经营财务状况是否正常、发展趋势是否向好，是否符合我行汽车金融网络业务要求；2、意见和建议 支行客户经理、产品经理签名第四部分 异地经销商实地调查要求对于汽车金融网络异地经销商，业务部门应进行双人实地调查在调查过程中，客户经理应重点查看经销商主要经营场所（4S店）， 与经销商主要经营者和财务人员进行面谈，查验相关文件资料等，并 应在调查报告中反映以下调查情况。
一、 实地查看经销商经营场所（经销店）：可以拍照作为资料留 存1、 了解经销店的具体位置、区域状况、周边经营环境；2、 经销店的规模：包括占地面积、建筑面积、主要设施、投资 金额等；3、 经销店的经营管理情况:包括整体环境卫生、服务人员的态度、 店内客户流量等；4、 查看库存车：包括库存数量、品牌、车型等二、 与经销商主要经营者和财务人员面谈1、 了解客户主要经营者的从业经历、经营理念、管理能力、经 营特点；2、 了解经销商下一步的经营计划和主要举措；3、 了解经销商实际控制人或主要股东的其他经营活动状况：包 括是否有其他汽车品牌经营，其他领域投资，经销商自身对资金的支 配能力等必要时可以对其他经营产业进行实地考察；4、 向财务人员了解经销商的主要财务情况、银行合作状况三、查验相关文件资料1、核查营业执照、企业代码证等授信基本资料的原件，留存复 印件；2、查阅经销商以往销售记录1）车辆进、销记录表和库存车辆明细清单：了解其车辆进、销 情况以及是否有滞销库存，复印最近三个月的进行留存；2）抽查三个月的销售增值税发票，查看报表反映的销售收入是 否真实，并复印一个月的增值税发票留存；3）查看经销商缴税证明原件，并复印上一年度纳税证明留存。
3、查看经销商主要银行帐户往来清单和相关会计凭证1）应翻阅半年的银行交易流水清单，复印近三个月的留存；2）查阅对外付款会计凭证，核实其资金是否主要用于向厂家购 车，复印最近一个月的购车付款凭证；3）若为新建店，应查阅其建店投入资金凭证：包括支付厂家保 证金凭证，对外支付土地款凭证（若土地为自购），对建筑施工企业 支付工程款的凭证等，并将上述凭证复印留存四、向汽车生产厂家了解经销商销售和资信情况1、向厂家了解经销商上年度的汽车购、销量和销售排名情况；2、了解厂家对经销商的重视程度，经销商以往的信用状况。