客户列表一、功能栏 ...............................................................................................................................21.客户添加 ............................................................................................................................22.客户模版设置 ....................................................................................................................3A 模版字段维护 ................................................................................................................3B 模版显示设置 ................................................................................................................53.公共池客户 ........................................................................................................................54.关注的客户 ........................................................................................................................55.设置默认模版 ....................................................................................................................5二、条件查询栏 .......................................................................................................................61.模糊查询 ............................................................................................................................62.条件查询 ............................................................................................................................63.固定条件 ............................................................................................................................6三、 操作栏 ........................................................................................................................61.视图设置 ............................................................................................................................6A 客户添加、修改、详情界面字段设置 ........................................................................7B 客户列表模板查询、条件查询字段设置 ....................................................................8C 客户列表显示 ................................................................................................................9D 邻居表 ..........................................................................................................................10E 权限控制 ......................................................................................................................11F 字段权限设置 ..............................................................................................................11G 导入导出设置 ..............................................................................................................122.删除客户 ..........................................................................................................................123.模版转移 ..........................................................................................................................134.客户共享 ..........................................................................................................................135.客户移交 ..........................................................................................................................136.周期转换 ..........................................................................................................................137.导入 ..................................................................................................................................138.导出 ..................................................................................................................................139.短信、邮件 ......................................................................................................................13四、列表显示栏 .....................................................................................................................141.客户列表-----默认模版 ....................................................................................................142.客户列表-----新增模版 ....................................................................................................143.客户标签 ..........................................................................................................................14客户列表分为：功能栏、条件查询栏、操作栏、列表显示栏一、功能栏1.客户添加点击 进入客户的添加界面，点击【联系人信息】进行界面切换，填写关于联系人的信息2.客户模版设置点击 模板设置图标，修改模板进行设置模板；也可新增新的客户模板A 模版字段维护1. 原始名称：系统中字段的原始名称2. 显示名称：是指在客户浏览界面显示的名称3. 输入类型：a. 输入：内容为用户自己输入b. 下拉列表：预先设置选项值，内容为下拉框选择c. 复选框：预先设置选项值，内容为复选框选择d. 部门弹出框：弹出框选择公司的各部门e. 职员弹出框：弹出框选择公司的各职员f. 短日期：只显示年月日，如 2013-01-01g. 长日期：时间精确到秒钟，如 2013-01-01 13:13:13h. 备注：输入框，可输入其他备注信息4. 选项设置：下拉列表、复选框类型选项值的新增、修改、删除5. 列表字段宽度：客户列表字段显示的宽度，可修改6. 分组：客户添加界面的字段进行分组显示，方便信息的查看及归类；组名可修改7. 启用：表示需使用的字段，启用后将【视图设置】里【显示设置】的‘可选字段’移至‘显示字段’保存即可，如新增的字段为启用，自动显示在添加界面无需选择8. 必填：该字段必须有内容，如为空添加客户时不允许保存客户信息字段客户联系人信息字段B 模版显示设置可修改模板名称、该模版客户列表显示的客户数量及客户标签的启用3.公共池客户公共池客户为共享客户，及所有用户可见。
可将放弃客户的生命周期改为‘公共池客户’进行共享，后期员工觉得有跟进可能又可将公共池客户转出，继续跟进4.关注的客户将特别关注的客户加入到‘关注’ ，方便重点跟进5.设置默认模版新增了多个客户模版，设置进入客户列表时默认显示模版（只有一个模版时不显示该图标）二、条件查询栏1.模糊查询可以将所有的字段设置为查询条件，在客户列表---模糊查询下拉框选择2.条件查询可以将。