巴西汽车零部件行业分析报告 1 1 / 2323 巴西汽车零部件行业分析报告巴西汽车零部件行业分析报告 巴西汽车零部件市场规模大，增长迅速，潜力大同时，对外依赖度也较高，巴西市场成为中国汽车零部件出口的新增长点， 但是中国企业在巴西汽配市场竞争力较弱 总体而言，巴西市场对于中国零配件企业有“潜力巨大、政策支持、环境利好潜力巨大、政策支持、环境利好”的机会，也有“经营经营风险加大、贸易壁垒、潜在竞争者增加、技术瓶颈、质量不高、未完全融入全球采购系统风险加大、贸易壁垒、潜在竞争者增加、技术瓶颈、质量不高、未完全融入全球采购系统”的威胁挑战因此对于如何提高生产质量、自主创新、完善标准是中国企业进军巴西市场应该考虑的问题，借此推进专业化进程，融入全球采购系统 1.1. 中国汽车零部件出口巴西市场总体情况中国汽车零部件出口巴西市场总体情况分析分析 （（1 1）巴西汽车零部件市场规模巨大巴西汽车零部件市场规模巨大汽车产业是巴西的优势产业之一，汽车零部件规模巨大，并且近几年增长迅速2006 年巴西汽配件销售额 298 亿美元，到 2011 年达到 582亿美元，五年增长 95%，年均增幅 14%。
进口方面，从 2006 年进口额 68 亿美元增加到 2011年进口 158 亿美元，共增长 132%，年均增长 18% （（2 2）汽配件市场对外依存度较高，但保持基本稳定汽配件市场对外依存度较高，但保持基本稳定近几年，巴西汽车零配件市场对外依存度较高，保持在 25%-30%，但是对外依存度并无明显的增长趋势，2011 年为 27.13% （（3 3）巴西对中国的汽）巴西对中国的汽配件依存度不高配件依存度不高巴西最主要的汽配件进口市场为德国、日本、美国、法国、韩国等地2011 年，从中国进口汽配件占汽配件总进口的 8.75%，居第六位，但是增长较快，2011 年同比增长 51%，远高于总进口 18%的增长 （（4 4）巴西成为中国汽配件出口的新增长点巴西成为中国汽配件出口的新增长点巴西是中国第 7 大汽配件出口地，2011 年占总出口份额达到了 3.24%，远高于 2006 年的 0.51%的份额2011 年实际出口达到了11.45 亿美元巴西在中国汽配件市场出口地位也变得越发重要 2.2. 宏观环境分析宏观环境分析 2.12.1 巴西市场整体情况分析巴西市场整体情况分析 (1) GDP(1) GDP 连续增长。
连续增长据巴西地理统计局公布，2011 年巴西经济总量达到 2.356 万亿美元，正式超过英国成为世界第六大经济体，位居美国、中国、日本、德国、法国之后以本币计算，2011 年巴西名义 GDP 为 4.14 万亿雷亚尔，增长 9%，扣除价格因素后实际 GDP 增长2.7%以美元计算， GDP 增长 15.5%，得益于当年雷亚尔对美元升值 5.1% 巴西汽车零部件行业分析报告 2 2 / 2323 图图 2 2- -1 20061 2006- -20112011 年巴西年巴西 GDPGDP 增长变化增长变化 数据来源：来自巴西地理统计局 (2) (2) 巴西本币升值明显巴西本币升值明显09 年以来，雷亚尔对人民币升值明显，累计已升值近 20%，使中国出口巴西商品更有优势 同时巴西也对中国进口商品采取提高关税等措施以应对汇率变化对本国产业造成的冲击 例如， 分体式空调关税 18%提高到 35%， 自行车 20%提高到 35%，瓷砖 15%提高到 35%，同时对进口自中国的碳钢管每吨将征收 743 美元惩罚性关税，相当于比目前的价格提高 80%。
(3) (3) 巴西国内通胀水平较高巴西国内通胀水平较高2011 年 CPI 指数为 6.5%，巴西央行基准利率保持在 10%以上，抑制了 2011 年经济的增长预计，2012 年信贷将会出现明显放松，再加上 2014 年世界杯和 2016 年奥运会的相继举办，对巴西未来 GDP 的增长将有较为明显的拉动作用 (4) (4) 消费是巴西经济增长最主要的动力消费是巴西经济增长最主要的动力巴西总人口 1.91 亿，人均 GDP 达到 1.2 万美元， 中产阶级已占总消费者的 55%， 并在有望 2014 年达到 60%， 显示出该国较强的购买能力消费是巴西经济增长最主要的动力，2010 年贡献了 GDP 增长的 69%，居“金砖四国”之首 (5) (5) 中巴贸易额增长迅速中巴贸易额增长迅速据巴西外贸部统计，2011 年巴西与中国双边贸易额达 771 亿美元， 同比增长 37% 其中巴西从中国进口 328 亿美元， 出口 443 亿美元， 同比分别增长 28%和 44%，巴西顺差 115 亿美元中国是巴西最大贸易伙伴、第一大出口目的地和第二大进口来源地，美国和阿根廷分别排名巴西第二、三大贸易伙伴。
巴西汽车零部件行业分析报告 3 3 / 2323 图图 2 2- -2 20062 2006- -20112011 年巴西主要贸易伙伴贸易额变化年巴西主要贸易伙伴贸易额变化 数据来源：来自巴西外贸部 2.22.2 中巴政策分析中巴政策分析 2.2.12.2.1 中国生产及出口政策中国生产及出口政策 （（1 1）国家政策利好零部件行业发展国家政策利好零部件行业发展2009 年 5 月 12 日，国务院颁布《装备制造业调整和振兴规划》 、 2010 年 10 月 11 日， 工业和信息化部印发 《机械基础零部件产业振兴实施方案》 、2011 年新颁布《产业结构调整指导目录（2011 年本） 》和 2011 年 7 月 31 日《中国工程机械行业“十二五“发展规划》中都明确指出发展零部件的重要性，并且出台了各种政策支持，为零部件行业的发展创造了良好的环境 （（2）对外资投资重点向零部件领域引导对外资投资重点向零部件领域引导 《外商投资产业指导目录（2011 年修订） 》已于今年 1 月 30 日起正式施行。
这则在 2011 年末发布的产业新政曾引发了业界高度关注， 但该新政对国内整车行业的格局影响业界看法不一不过，随着新《目录》将鼓励重点由“整车制造”向“关键部件的制造和研发”转变，零部件行业的发展生态或因此受到影响根据新《目录》所公布的信息，除“整车制造”等少数条目从鼓励类别中删去外，总体上增加了鼓励类条目，并取消了部分领域对外资的股权比例限制汽车发动机制造及发动机研发机构建设、汽车关键零部件制造及关键技术研发、 汽车电子装置制造与研发以及新能源汽车关键零部件制造等领域均鼓励外资的投资 2.2.22.2.2 巴西生产及进口、销售政策巴西生产及进口、销售政策 （（1 1）巴西提高部分零部件质量标准巴西提高部分零部件质量标准2011 年上半年，巴西技术质量标准管理局先后对一些重要汽车配件的进口制定新的技术质量标准 这些汽车配件包括了轮胎、 汽车方向盘和巴西汽车零部件行业分析报告 4 4 / 2323 蓄电池等此后，无论是进口产品还是国内产品，这些汽车配件在巴西市场上的销售，事先需取得巴西技术质量标准管理局的质量认可。
巴西已经重新制定了 9 种汽车配件的技术标准，并准备在 2015 年之前，对另外 11 种汽车配件的技术质量标准重新规范 （（2 2）） 巴西变更工业产品税优惠政策巴西变更工业产品税优惠政策2011 年 9 月 15 日，巴西政府宣布本国汽车工业产品税新政，汽车生产商必须符合政府的三个规定，才可享受工业产品税优惠政策，即维持现有税率不变； 如不符合， 工业产品税税率将提高 30 个百分点 该政策自公布之日起至 2012年 12 月有效规定包括：一、汽车生产商使用的 65%以上零配件产自巴西和南共市其它国家（阿根廷、乌拉圭和巴拉圭） ；二、将 0.5%以上营业额用于研发；三、至少有六项生产工序在巴西境内完成，如：冲压、喷漆、注塑、发动机制造等据悉，此次工业产品税税率变化主要针对来自自中国和韩国的进口汽车， 而进口自南共市国家、 墨西哥等与巴西签署自贸协定国家的汽车则不受影响 3 3 巴西汽车零部件市场情况分析巴西汽车零部件市场情况分析 3.1 3.1 巴西汽车零部件总体市场规模分析巴西汽车零部件总体市场规模分析 图图 3 3- -1 20061 2006- -20112011 年巴西汽车零部件销售额变化年巴西汽车零部件销售额变化 数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas） 巴西汽车零部件行业分析报告 5 5 / 2323 图图 3 3- -2 22 2007007- -20112011 年巴西汽车零组件国内销售额增长情况年巴西汽车零组件国内销售额增长情况 数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas） 从图 3-1 和 3-2 中可以看出，巴西汽车零部件市场规模巨大，2011 年达到了 581.62 亿美元，同比增长 18%。
近五年来，巴西汽车零部件市场都有较大的增长，与 2006 年的 298亿美元相比，到 2011 年增幅为 95%，年均增长 14%其中，受危机影响导致 2009 年同比有24.56%的降幅， 如果把该因素排除在外， 那巴西汽车零配件市场销售将会取得更加瞩目的成就 3.2 3.2 巴西汽车零部件市场对外依赖度巴西汽车零部件市场对外依赖度分析分析 图图 3 3- -3 20063 2006- -20112011 年巴西汽车零配件总销量与进口变化年巴西汽车零配件总销量与进口变化 数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas） 巴西汽车零部件行业分析报告 6 6 / 2323 图图 3 3- -4 4 20072007- -20112011 年巴西汽年巴西汽车车零配件销量与进口增长率变化零配件销量与进口增长率变化 数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas） 巴西汽车零配件近几年增长较快，从 2006 年的 68 亿美元一直增加到 2011 年的 158 亿美元， 增长 1.32 倍， 年均增长 18%。
其中， 受危机的影响导致 09 年进口有较大的波动， 2009年实际进口额为 91 亿美元，同 2008 年的 127 亿美元相比，减少 36 亿美元，减幅为 25%之后，随着经济的回暖，2010 年进口量大幅反弹，达到 131 亿美元，同比增幅 41%总体而言， 巴西汽车零配件市场总体销售额和进口额都保持着较高的增长， 进口额增长略高于总销售额，但优势并不明显，具体见图 3-4 图图 3 3- -5200652006- -20112011 年巴西汽车零配件市场对外依存度变化年巴西汽车零配件市场对外依存度变化 数据来源：数据来自巴西汽车零部件同业公会（Sindipecas） 从图 3-5 中可以看到，2006-2011 年间，巴西汽车零配件市场的对外依存度略有上升，从 2006 年的 22.75%上升到 2008 年的 27.42%受危机的影响到 2009 年下滑到 26.12%，但巴西汽车零部件行业分析报告 7 7 / 2323 之后又逐渐回升到 2011 年的 27.13%汽车工业作为巴西在经济的优势产业之一，近几年增长较。