单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,,第,*,页,ALLPKU,Copyright©2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.,大豪科技战略梳理报告,北大纵横管理咨询公司,二零零五年十月,,机密,0,,第一阶段项目进展,,第1-5天,,9月26日－9月30日,,,北京,,资料收集,高层访谈,中层访谈,员工访谈,满意度调查分析,补充访谈,战略梳理报告编写,高管交流,第一期汇报,高层访谈：6人次,中层访谈：8人次,员工访谈：16人次,共计：30人次,完成满意度调查报告,完成战略梳理报告,汇报,内部资源能力分析,客户访谈,行业专家访谈,供应商访谈,竞争对手访谈,问卷设计和发放,客户访谈：16人次,行业专家访谈：4人次,供应商访谈：10人次,竞争对手访谈：15人次,内部问卷发放120份，有效问卷112份,,第6-14天,,10月6日－10月14日,,,北京,,,第15-25天,,10月15日－10月25日,,,北京,,1,,附件,导读,,,,,,,重大战略举措,战略规划,综述,2,,十年磨一剑，大豪迎来了缝制设备电控行业的爆发期,,销售收入,企业规模,利润,资产规模,,,,,,,,,,1986 1988 1992 1998 2000 2002 2003,建立科研和生产基地,大豪改制,正式推出自主知识产品,成立大豪公司,起步,投资7000多万,作为课题组,改制完成,收入1亿,,销量突破2万台,,核心领导对市场机会很强的把握能力以及灵活的机制使企业获得飞速的发展,3,,我们注意到，在快速扩张的背后是对管理规范化要求的提高,规,模,大,小,创造力,提供清晰的方向,内部系统复杂化,发展团队,危机：需要加强领导,危机：需要委派代表管理控制,危机：需要系统设计管理控制体系,危机：需要更新,充分分权管理，提高效率,创业阶段,集体化管理阶段,规范化管理阶段,精细管理阶段,,4,,但是我们应清醒地认识到，繁荣背后所隐藏的危机,内部,行业规范度低，造成行业不确定性较大,对未来发展的期望分歧较大,人力资源上没有分开层次,管理基础薄弱，救火现象十分严重,美欧设限要求所在行业走向国际化,市场竞争日趋激烈,外部,5,,研究企业长远发展战略，明确公司未来定位、发展方向以及战略目标成为公司当前的重要任务,重大变化,由小企业成长为大企业,形成多元化业务格局,重视市场机会的把握转向追求企业持续发展,,必须关注企业长远发展,研究公司未来发展战略,6,,为什么而存在？－大豪的使命,成为世界领先的缝制设备电脑控制系统供应商，为客户提供全面的缝制设备电脑控制解决方案,我们的核心竞争力：为客户提供全面的缝制设备电脑控制解决方案的能力,我们的业务领域：缝制设备,使命,解读,我们的产品和服务：系列化,我们的客户：全世界,7,,附件,导读,,,,重大战略举措,战略规划,综述,8,,业务战略导读,1. 外部环境分析,,1.1.市场需求,,1.2.竞争对手,,1.3.供应商,,1.4.客户,,1.5.关键成功因素,2. 资源能力分析,,2.1.研发能力,,2.2.营销能力,,2.3.客户服务能力,,2.4.成本管理能力,,2.5.质量保证能力,,2.6.人力资源,3. SWOT分析,,3.1.优势,,3.2.劣势,,3.3.机遇,,3.4.威胁,4. 战略规划,,4.1.战略定位,,4.2.战略目标,,4.3.业务策略,,,9,,随着我国人均GDP的增长，人们生活水平提高，对生活品质的要求会更高,我国人均GDP增长情况：,“十一五”时期经济社会发展的主要目标：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现2010年人均国内生产总值比2000年翻一番……,2004年人均GDP达到1300美元，预计“十一五”期间，我国经济年均增长速度将保持在,8％,左右 ，2010年人均GDP将达到1900美元；,,随着人均GDP的增加，人均可支配收入增加，对服装等纺织品和装饰用品无论是数量还是质量上都提出了更高的要求，要求相对应的缝制设备来完成。
10,,同时由于国际产业布局的转移，国外需求的加大，导致对缝制设备的总体需求上涨,导致缝制设备需求上涨因素,国内：人民生活水平提高，对服装服饰要求提升，需要相应的缝制设备来完成；,国内纺织服装加工企业设备更新；,外贸服装加工导致的缝制设备的需求，虽然现在我国受到欧美限制，但是对缝制设备影响不会很大；,国际市场需求增加导致的我国缝制设备的增加；,2001年－2004年缝纫机械工业总产值完成情况（单位：亿元）：,年增28％,11,,导读,平缝机电控业务,绣花机电控业务,加固机电控业务,12,,前几年，国内高速平缝机市场增长很快，年均增长率达到了35％，今年增长速度已经有所放缓,近五年部分整机企业高速平缝机的产量情况（万台）：,近几年国内,90,家企业高速平缝机增长很快，年均增长率达到了,35％,；,2002年开始，国际市场开拓力度加大，出口大幅增长，2003、2004年出口继续增长，但是结构有所调整；,2005高速平缝机的产量还是保持一个上升的趋势，但是增速已经有所放缓资料来源：缝制行业协会,市场分析,13,,目前行业发展已经比较成熟，但是面临行业规范性的问题，未来几年会经过一个洗牌的过程,平缝机迅速发展的原因,国际产业转移，资源流动加快；,国际市场需求加大；,平缝机制造技术经过多年的积累，已经很成熟，技术含量相对下降；,进入平缝机领域门槛降低生产企业日益增多；,零配件市场繁荣起来；,一段时间供不应求情况出现，更加刺激了企业的进入。
面临的问题,企业数量众多，规模不等，实力相差悬殊；,开展低价竞争，市场秩序混乱；,行业结构不合理，中低档产品占绝对比重；,企业品牌建设工作还有待进一步加强，目前离国际品牌还有一定的距离市场分析,14,,同时由于人民币升值、欧美设限等宏观环境的变化，对未来平缝机的发展也会产生一定的影响，虽然总体需求是上升趋势，但是平缝机生产企业经营风险比较大,宏观环境,人民币升值：,外贸,服装加工,企业出口竞争力下降，所需平缝机增长放缓；,平缝机生产厂家,的出口竞争力下降，导致总量增长放缓；,欧美对我国纺织品设限：,我国纺织品服装出口量会有一定的降低，平缝机使用量降低；,订单的转移,，国外平缝机的市场需求会加大；,服装加工企业缝制设备的,升级换代,人民生活水平的提高,影响,平缝机的需求量降低,平缝机的需求量上升,﹢,国内,需求总量可能,不,会增加,太快,；,但是,国外,需求增速比较,快,，同时增量比较大；,整体来看，总体需求还是增长趋势，但是有可能中间会出现,阶段,性的,反复,，风险比较大,市场分析,15,,据专家保守预计：未来五年增幅将保持在10％－12％左右，2006-2010年国内年均生产平缝机553万台左右，十一五期间市场总产量在2765万台左右,资料来源:行业协会访谈、北大纵横分析,根据专家推测，2004年平缝机的产量为337万台，2005年国内平缝机产量在400万台左右，未来将以10－12％的幅度增长；,经过测算得出，十一五期间，国内平缝机的总产量2765万台。
市场分析,16,,但是，经过多年的研究和技术积累，电控平缝机迎来了产业化的拐点，揭开了平缝机发展的新篇章,2003,2004,2005,2006,电脑平缝机产量,,电脑平缝机研发：,从95年开始，当时轻工部专门立项开发我国自己的平缝机电脑，完成了样机开发，但是由于当时电子工业产品的水平和加工工艺，不能满足缝纫机控制的功能需要；,90年代中期，台湾贺欣／鸿浩公司推出电控系统，成为大陆缝纫机企业主要配套产品；,本世纪我国电脑控制技术发展迅速，元器件质量和供应量有了很大提高，保证了产品的技术稳定性和生产环境；,从2003年开始，陆续有电控系统研制成功，并通过了市场的验证；,今年开始已经进入了大规模化生产的阶段市场分析,17,,未来技术发展趋势：直驱、无油、电控,未来的需求方向,多样化,个性化,高品质,体现在缝制设备上,高速化,多功能,智能化,体现在技术上,直驱,无油,电控,,,市场分析,18,,国产电脑平缝机高效节能和良好的性价比优势，使得今年市场出现供不应求的局势，取代了部分普通平缝机,资料来源:行业协会访谈、北大纵横分析,电脑平缝机的优点,性能优势：节省电能、提高生产,效率,、改善生产环境；,提高产品,质量,；,环保,；,国内电脑平缝机相对进口平缝机具有绝对的,价格,优势；,目前国产电脑平缝机的质量有了很大的提高，已经逐步接近国外产品，因此才有服装生产企业开始大批量采用；,市场供不应求,国产电脑平缝机质量稳定、价格优势，国内企业开始大批量采用，市场需求激增；,国内目前生产电控系统的企业目前总共30多家，其中规模比较大的是鲍麦克斯，其生产能力已经达到了每月1万台，生产能力的提高还需要一段时间；,零配件市场还不是很成熟；,需求增加和生产能力有限的矛盾就造成了市场供不应求。
市场分析,19,,而且，平缝机电控行业虽然单台利润不如绣花机，但是由于数量规模大，利润空间还是很丰厚,目前市场上,国外品牌三自动平缝机,的售价是6 500～7 000元/台；,国外品牌普通平缝机,每台售价在2 500元左右国产三自动平缝机,的售价是4 000多元/台，单剪线平缝机的售价是3 000多元/台绣花机属于多品种、小批量生产型产品，而平缝机属于大规模生产型产品，绣花机的年产量不足平缝机年产量的2％；,单台平缝机电控系统的利润比绣花机电控系统利润低很多；,由于国外电脑平缝机的价格比国内价格高很多，会逐渐被国内产品所取代，未来国内电控系统供应量会剧增；,电控系统本身的定价比较高，现在每套电控系统的利润在千元左右，即使将来有所下跌，也会有几百元的利润空间；,目前普通平缝机的利润率不断逼近极限，但是电脑平缝机的利润空间还相对较大市场分析,20,,因而，近期会有更多的企业加入到平缝机电控系统行业中来，未来几年会有一个超常规的高速增长期，预计2010年年生产能力达到137万台左右,资料来源:行业协会访谈、北大纵横分析,今年平缝机电控系统的年生产量在,18万台,左右；,市场对电控平缝机的需求肯定是未来的一种趋势，会持续快速增加，假设市场近几年供不应求的状态会持续存在一段时间；,由于平缝机属于大规模生产产品，平缝机的电控系统也必须采用大规模生产的方式来完成，预计未来增长速度会非常快，以,每年50％的增长速度,来推测。
十一五期间平缝机电控系统的总市场容量在356万台左右，,年均71.2万台,市场分析,21,,这部分电脑平缝机由于高效的原因，相当于462万台的普通平缝机,资料来源:亚洲缝纫机网,356（万台）,130％,462（万台）,﹦,×,服装企业使用一台三自动平缝机每年可节省电费1 000元左右熟练的缝纫工使用三自动电脑平缝机可提高30%的工作效率电脑平缝机的自动剪线功能可以节省25%的底线、面线,市场分析,22,,因而，十一五期间的平缝机市场结构为：356万台的电脑平缝机和2302万台的普通平缝机，市场总容量186.3亿元，其中平缝机电控系统的市场容量在35.6亿元左右,资料来源:协会专家访谈、北大纵横项目组分析,平缝机总的市场容量（186.3亿元）,普通平缝机数量（2302万台）,价格（500元）,电脑平缝机数量（356万台）,价格（2000元）,,＋,,＋,,×,,×,普通平缝机,115.1亿,电脑平缝机,71.2亿,普通平缝机目前的价格最低为600－700元，预计还会持续几年还会有进一步下调的空间，平均以500元为基础推算；,目前电脑平缝机的价格在3000元以上，但是考虑到大规模生产以后的价格下调因素，以,2000元为基础计算，电脑系统以1000元每套计算,。
2006E,2007E,2008E,2009E,2010E,合计,普通平缝机（万台）,409,440,468,489,496,2302,电脑平缝机（万台）,27,41,61,91,137,356,电脑平缝机占总产量比例,6.19%,8.43%,11.49%,15.71%,21.59%,13.4％,市场分析,23,,从竞争方面看，大豪科技属于后进入者，鲍麦克斯目前在该行业处于领先地位,鲍麦克斯：2002年10月成立，现在月生产能力已经达到10000多台目前国内市场的保有量在10万台左右优势,流程简明高效；,研发能力强大；,管理方式先进；,领导理念前卫；,市场先进入者；,大豪与之相比,管理水平；,研发能力；,缺少单品种、大批量生产的经验；,市场后进入者；,人力资源；,劣势,拥有一批忠实的绣花机用户，可以进行相关拓展；,资金实力比较强；,优势,竞争者分析,24,,研究分析发现，成本控制能力、规模化生产管理能力、品质管理能力是平缝机电脑业务的关键成功因素,,成本控制能力,品质管理能力,规模化,生产管理能力,由于平缝机市场需求量巨大，平缝机电控系统的生产必须采取规模化的生产方式才能迅速满足需求，产生规模效益，规模化生产管理能力的高低对平缝机电控系统提供商来讲具有至关重要的意义,由于客户能接受平缝机价格比较低，直接导致电控系统价格相应受到限制，成本控制能力的高低直接关系到平缝机电控系统提供商的竞争力和市场的认可程度,由于平缝机是大批量作业，对产品的质量、,稳定性,要求非常高，这就要求平缝机电控系统产品品质一定要有保证，生产企业要有很强的品质管理能力,关键成功因素,关键成功因素,25,,导读,平缝机电控业务,绣花机电控业务,加固机电控业务,26,,在特种机领域，我们将重点针对绣花机电控系统和加固机电控系统业务进行分析,目前绣花机电控系统业务的收入占总营业额的97.46％，是大豪公司的核心业务；,加固机电控系统业务收入占总营业额的1.67％，虽然比例还很小，但是增长速度很快，是未来的主营业务之一。
27,,1998年以来，市场对绣花机的需求呈爆发式增长的态势，市场发展速度非常快,近8年（1998－2005年）大豪公司产品销售量和销售收入示意图：,从86年开始到97年，11年的时间中绣花机市场始终处于一个缓慢的增长，属于市场培育期；,从1998年到2004年大豪公司的销售量从1073台猛增到35455台，年均增长率为54.3％；,从1998年到2004年销售收入从2593万元增加到41885万元，年均增长率为48.8％；,尤其今年前三个季度的生产量已经超过了去年全年的生产量，增长异常迅速年份,产量：台,收入：万元,大豪公司作为国内最大的一家绣花机电控系统提供商，在市场占有相对垄断的地位，大豪的发展情况即能反正国内市场上对绣花机电控系统的需求趋势和发展速度销量年均增长率达到54％,市场分析,28,,而且价格经过期初几年的调整之后，近5年来基本没有变动，属于高利润行业,大豪公司电控系统的平均价格变化情况：,大豪公司在2000年以前由于产品结构的调整以及市场接受能力的原因，价格变动比较大；2001年产品基本定型之后，销售价格基本上没有什么变动，2005年由于特殊绣的推出，平均价格反而有上升的趋势；,大豪公司的销售毛利润率始终保持在60%左右，净利润率始终保持在55%以上，利润空间非常大。
2004年我国进口绣花机的平均价格是6.37万美金；2005年进口绣花机的平均价格降为4万美金；,受国内电控绣花机的冲击，进口绣花机的价格快速下降进口绣花机的价格变动情况：,有些供应商会采取低价策略与大豪竞争，夺取市场，但是整体利润情况不会受到太大影响国内其他绣花机电控系统供应商：,总的来说，目前国内绣花机电控系统行业还属高利润行业,市场分析,29,,从产品结构看，缝制设备近两年的结构调整效果比较显著，绣花机尤为明显，非经济型达到近30％的比例，未来还有增加的趋势,,,非经济型,,价格,,技术含量,,其他,,稳定性,,功能,绣花机制造企业在近一两年会有个洗牌的过程，行业会逐渐规范，企业实现规模化生产，对品质的要求会进一步提高；,目前非经济型比例在30％左右，未来有逐渐增加的趋势；,特种绣花机在整个绣花机中达到10％左右的比例，未来有逐渐增加的趋势；,大豪公司2004年非经济型比重数量上已经达到了39％；,广东地区中高档绣花机比较多，其他地区还是以经济型机为主,绣花机,资料来源：客户电脑访谈、北大纵横项目组分析、行业协会专家访谈,从2003年开始，缝制设备企业将精力主要在技术含量高、附加值高的缝制设备上，产业结构和产品结构逐步调整；,2004年我国缝纫机产量增加9.6％，但是产值增长22％；,行业协会一直在呼吁缝制设备加大科研投入，调整产品结构。
缝制设备,市场分析,30,,从国内销售情况来看，主要集中在东南沿海省份，未来有逐渐向内陆省份转移的趋势,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,国内,绣花机使用厂商,使用量分布情况排序：,第一梯队：浙江、广东、江苏、福建地；,第二梯队：上海、山东、北京地；,第三梯队：河南、河北、陕西、东三省等地,绣花机的使用厂商主要集中沿海省份以及华北地区部分省份，西部、北部及内陆省份绣花机的使用量还很少资料来源：客户访谈、北大纵横项目组分析、缝制协会《2005年上半年我国缝制机械行业经济运行分析》,缝制机械设备销售市场开始向江西、安徽、湖南、湖北等内地省份转移：,沿海地区,劳动力,短缺、成本攀升、,能源,紧张；,当地政府给与一系列,优惠政策,，服装生产企业开始移师内陆省份，绣花机缝制设备销售市场也会随之发生相应变化；,内陆省份经济实力增强，人民生活水平上升，也会提高对绣花机等缝制设备的需求市场分析,31,,国际市场需求的快速增加也是我国绣花机行业近几年繁荣发展的主要原因，目前出口比例达到30％左右，未来还会有一定数量的增长,根据轻工业产业发展规划,到2015年,我国缝制设备出口占国际贸易量的70%,国际贸易额的50%,真正成为世界缝制设备生产强国,。
年份,出口量（台）,同比增长,创汇（万美元）,同比增长,2002,45000,78.1％,3415.9,167.4％；,2003,18120,－ 59.64％,6029,76.51％；,2004,17290,－ 4.58％,10501,74.17％；,2005上半年,14430,61.18％,8605,85.99％,近四年绣花机出口情况一览表：,国际市场需求增加：,美国、欧盟对我国服装实行,特保政策,，很多订单转移到印度、巴基斯坦等东南亚国家，导致这些发展中国家对缝制设备需求的增加；,我国绣花机的,性价比,相对来讲还是比较高的，交货速度比较迅速，也使部分需求由外资产品采购转移到我国采购从近几年的绣花机出口情况来看，2005年出口增加速度非常快，产品结构调整也比较快；,国产绣花机出口量已经,达到30％左右,的比例，未来还会有一定数量的增长资料来源：缝制机械协会网站、客户访谈、北大纵横项目组分析,市场分析,32,,其中亚洲地区的出口最为明显,从数量上来讲，亚洲所占的份额上升了16％，北美下降了12％；从金额上来看，亚洲上升了5％；,中国绣花机出口87个国家，主要集中在亚洲等一些发展中国家：按金额计算,,2004年绣花机出口前十位的国家是印度、印度尼西亚、香港、巴基斯坦、土耳其、叙利亚、美国、巴西、埃及、孟加拉。
其中前五位国家占绣花机出口总额的62％2005年上半年我国绣花机出口主要国家排序依次为：印度、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其、美国、中国香港、叙利亚、埃及、孟加拉国、也门共和国、泰国、哥伦比亚.,我国绣花机出口比较情况：,资料来源：中国缝制机械2005－9－63,,绣花机,亚洲,非洲,欧洲,南美,美国,大洋洲,2004年,数量,10204,635,544,949,4838,120,金额,81443955,6223106,4621507,6919555,5481524,324317,2005上半年,数量,10894,359,267,605,2286,19,金额,71359802,3672044,2227996,4856068,3787088,151362,2004比重结构,数量,59.02%,3.67%,3.15%,5.49%,27.98%,0.69%,金额,77.56%,5.93%,4.40%,6.59%,5.22%,0.31%,2005年上半年比重结构,数量,75.50%,2.49%,1.85%,4.19%,15.84%,0.13%,金额,82.92%,4.27%,2.59%,5.64%,4.40%,0.18%,,,市场分析,33,,亚洲内部，印度、印尼、巴基斯坦等东南亚发展中国家因为需求增长迅速而被看好,,,印度：,是我国,出口,绣花机,增长最快,的国家，已经连续两年位列第一,2004年出口3017台，创汇33101428美元，同比增长,80.44％、105.47％；,2005年上半年向印度出口的绣花机3886台，创汇41149126，,同比增长3倍以上,；,,巴基斯坦：,2004年出口635台，创汇7452245美元，同比增加66.23％、56.48％；,2005年上半年出口804台，创汇5814925美元，同比增加,171.62％、73.67％。
印度尼西亚：,已经连续两年成为我国绣花机出口第,二大国,；,2005年上半年出口3944台，创汇6733279美元，同比增长,195.87％ 、16.82％市场分析,34,,除此之外，美洲、地中海等地区前景看好,美洲：,美国：2004年4838台，今年上半年2286台,巴西：2004年出口巴西350台，创汇6220348美元，同比增长393.42％、509.54％；,阿根廷：在我国缝制机械的出口排名中已经由去年排名28位上升到今年的18位地中海：,土耳其：目前没有缝制设备生产厂家，但是伊斯坦布尔市有1500家经营缝制设备的专业商户；,,突尼斯、摩洛哥：欧盟推动拟定”欧盟－地中海自由贸易区，环地中海地区是欧盟的优先合作伙伴；,市场分析,35,,这主要是因为全球纺织品配额取消，美国、欧盟等对我国纺织品的设限以及对其它地区的扶持，一些发展中国家会大力发展纺织行业，引起缝制设备销售的新热点,劳动力成本的上升导致纺织行业转移：,纺织工人每小时报酬：巴基斯坦25－30美分；印度50美分；中国45美分；泰国超过1美元；土耳其超过2美元……,2004年人均GDP达到1300美元，据预测 ，2010年人均GDP将达到1900美元，20203000美元左右。
人均GDP增长会导致我国劳动力成本上身,；,虽然全球纺织品配额取消，欧美对我国纺织品设限；,东南亚、南美等国家跃跃欲试，大力投资发展纺织服装产业；,东南亚纺织品关税会进一步降低；,欧盟为了阻击中国纺织品，支持“地中海制造”；,一个国家的经济起步，往往从发展轻工业起步，很多是从纺织业开始的，而作为其上游的缝制设备行业必定先行；,未来值得关注的热点地区：都是近期经济增长比较快，拥有廉价的劳动力、能源、土地，具有发展劳动密集型产业的条件，准备大力发展纺织业的国家市场分析,36,,大豪公司目前属于被动进入国际市场，未来应该制定相应的措施来主动开拓，引领国际市场,,,,目前大豪公司的产品已经销售了国外，但是属于由绣花机生产厂家导致的被动行为；,未来大豪公司应该对这些准备大力发展纺织行业的国家以及与欧盟结成利益共同体的国家，通过设点或直接投资的方式采取主动行动引领绣花机的国际市场市场分析,37,,未来考虑到市场饱和问题，保守预测：2010年国内绣花机的产量在10万台左右，其中非经济型的比例达到60％左右,（年份）,产量（万台）,未来几年会有一定的增长，但是幅度比较慢一些；而且国内的需求量增长不会太大，主要是国外的需求增长的会比较快一些，多一些。
保守估计年均增长6.5％，正常估计年均增长12％，乐观估计年均增长20％,由于绣花机行业的发展受到很多因素的影响，未来存在很多变数资料来源：客户调查、专家访谈,市场分析,38,,相对应整个十一五期间，绣花机电控系统行业的市场容量为41万台，63亿元左右，年均12.6亿左右,绣花机电控系统总的市场容量（63.44亿元）,非经济型数量（21.58万台）,非经济型价格（17100元）,经济型数量（22.68万台）,经济型价格（11700元）,,＋,,＋,,×,,×,价格推测：国内从2001年到目前位置，绣花机电脑的价格都没有什么大的变化，考虑到未来非经济型上市价格的上升和现有产品价格降低的可能性，在大豪,现有的价格,（经济型13000元、非经济型19000元）基础上以,降低10％,的价格作为基础进行计算非经济型所占比例：目前非经济型所占比例约为30％，2010年非经济型比例为60％；,非经济型,36.9亿,经济型,26.54亿,资料来源：协会专家访谈、北大纵横项目组分析,,2006E,2007E,2008E,2009E,2010E,合计,总产量,7.77,8.28,8.82,9.39,10,44.26,非经济型,2.80,3.48,4.23,5.07,6.00,21.58,非经济型所占比例,36%,42%,48%,54%,60%,49%,市场分析,39,,竞争者分析：与几家国外主要的电控系统生产厂家比，国内的电控系统生产厂家有自身的优势，同时也存在很大的不足,目前国外生产绣花机电控系统的生产厂家主要有：,1、日本百灵达；,2、日本田岛；,3、韩国日星；,4、德国杜克普爱华；,5、日本兄弟；,6、日本幸福；,……,优点：,能够快速满足客户的个性化需求；,价格优势；,操作简便；,交货期比较迅速；,售后服务比较方便；,缺点：,技术研发能力比较弱；,品质、稳定性比较差；,,竞争者分析,40,,国外竞争对手定位于高端市场,国别,企业数,年产量/台,单台均价/万,年销售额/亿,销售额占有率,市场占有率,日本,5,12000,50,60,50%,20%,韩国,1,6000,40,24,20%,10%,德国,2,1000,60,6,4%,2%,其他,4,1000,20,2,1%,2%,中国,150多家,40000,7.5,30,25%,66%,世界各国电脑刺绣机销售统计表（人民币）,,竞争者分析,41,,外资公司纷纷在国内设厂、办事处，加快进军中国市场，未来对国内电控系统的冲击会比较大,百灵达,2002年在香港成立百灵达国际有限公司；,2003年5月成立百灵达绣花机械(上海)有限公司；,2004年4月百灵达刺绣机械（南通）有限公司开工，计划2005生产能力600台，2006年800台，以后逐年增加；,2004年6月成立百灵达绣花机械（上海）有限公司东莞办事处 ；,目前百灵达在青岛、福建、广东等地都设有售后服务部；,计划未来将日本总部的技术逐渐转移到国内，研发出适合中国特色的产品。
韩国日星,90年代后期，在广东南海成立了绣花机组装厂；,2002年日星缝纫机（上海）有限公司正式投产；,2004年上海二期工程投入使用，年生产能力迅速扩大；,日星公司走的是自主研发的道路，从1995年开始生产绣花机到目前已经是世界上最大的绣花机生产厂商之一；,日本田岛,田岛公司已在中国东莞、上海、泉州、青岛、大连、宁波等地成立多个国内办事处；,外资企业在国内纷纷投资设厂，其研发能力、生产能力、市场开拓能力会迅速增强；,在国内设厂投资生产，劳动力成本会下降，产品价格也会进一步下降；,这些都会对国内的绣花机生产厂商造成很大的冲击,竞争者分析,42,,国内绣花机电控系统供应商在10家左右，主要分布在北京、深圳、福建、浙江等经济比较发达地区,目前国内生产绣花机电控系统的生产厂家主要有：,1、北京兴大豪科技有限公司,2、深圳盈瑞安电脑控制有限公司；,3、深圳山龙电控设备有限公司；,4、铃木科技（深圳）有限公司；,5、福建永信电脑设备制造有限公司；,6、杭州电脑绣花机厂；,7、西安交大昆机自动机械有限公司苏州分公司；,8、山西益达,9、福建佳胜电脑机械有限公司；,10、饶美实业有限公司；,竞争对手分布地区,厂家数量,深圳,3,福建,2,广东,1,浙江,1,西安,1,绣花机电控系统供应商总共在10家左右，集中度比较高；,大豪竞争对手主要分布在深圳、福建等沿海经济比较发达的地区；,竞争对手的客户主要分布在广东、深圳、福建、浙江等周边地区。
竞争者分析,43,,大豪虽然实力比较强，但是市场占有率由去年的88％下降到今年的71％左右，整个绣花机电控系统行业竞争日益激烈（一）,公司,预计年产量,所占百分比,大豪,57324,70.71％,盈瑞安,6000,7.40 ％,山龙,4000,4.93 ％,杭州绣花,3000,3.70 ％,铃木,2400,2.96 ％,益达,2000,2.47%,饶美,,1400,1.73 ％,永信,1200,1.48 ％,交大昆机,900,1.11 ％,佳胜,840,1.04 ％,其他,2000,2.47 ％,国内产量合计,81064,100％,2004年大豪占有绣花机电控系统87.5％的市场份额；,2005年大豪在国内生产厂家中占有70％左右的市场份额，其次是盈瑞安和山龙的市场占有率比较高；,总的来看，虽然绣花机电控系统提供商实力差距还是比较大，但是竞争已经日趋激烈2004年，全国绣花机产量40000台，其中大豪公司提供电控系统35000套，达到了87.5％.,71％,87.5％,,资料来源：访谈,竞争者分析,44,,大豪虽然实力比较强，但是市场占有率由去年的88％下降到今年的78％左右，整个绣花机电控系统行业竞争日益激烈（二）,公司,预计年产量,所占百分比,大豪,57324,77.92 ％,盈瑞安,6000,8.16 ％,山龙,3000,4.08 ％,益达,2000,2.72 ％,杭州绣花,1000,1.36 ％,交大昆机,900,1.22 ％,佳胜,840,1.14 ％,永信,500,0.68 ％,其他,2000,2.27 ％,国内产量合计,73564,100％,2004年大豪占有绣花机电控系统87.5％的市场份额；,2005年大豪在国内生产厂家中占有78％左右的市场份额，其次是盈瑞安和山龙的市场占有率比较高；,总的来看，虽然绣花机电控系统提供商实力差距还是比较大，但是竞争已经日趋激烈。
2004年，全国绣花机产量40000台，其中大豪公司提供电控系统35000套，达到了87.5％.,78％,87.5％,,竞争者分析,45,,大豪对竞争对手的快速发展应该引起足够的重视，在某些特种机上甚至已经超过了大豪,不能忽视的竞争对手本身的因素,在某些特种机上，竞争对手的产品,质量和功能,并不比大豪差，甚至超过了大豪；,竞争对手的产品,价格,跟大豪相比有一定优势；,竞争对手今年的产销量也在急剧的增加，,规模也在快速扩大,，竞争对手的产能并没有完全发挥，还有进一步快速增加的可能；,主要竞争对手的客户忠诚度比较高，已经形成了,一定的品牌知名度和美誉度；,不能忽视的潜在因素,大的绣花机生产厂和竞争对手联合；,由于市场需求的快速扩大，如果大豪产品供应不足，或者对大豪产品和服务的不满，绣花机厂商转而向竞争对手采购；,竞争对手和外资企业的合作；,……,竞争者分析,46,,客户：从销售情况来看，大豪公司的客户主要集中在浙江、广东、江苏等沿海省份,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,排名,地区,销售量,占大豪销量百分比,1,浙江,35740,76.81%,2,广东,3010,6.47%,3,江苏,2129,4.58%,4,上海,1430,3.07,%,5,北京,1308,2.81,%,6,天津,1242,2.67%,7,山东,1032,2.22%,8,四川,232,0.50%,9,湖北,187,0.40%,10,福建,95,0.20%,12,陕西,31,0.07%,13,山西,19,0.04%,其他,,74,0.16％,前两地的销售量占大豪销量比例,83.28%,,2005年1－9月份大豪产品地区销量排名,客户分析,47,,大豪公司的客户密集程度比较合理，对大豪的忠诚度比较高，但是要提防厂家密集地区的联合行动和产业链延伸行为,通过对大豪公司2005年1－9月份的销售情况进行分析：,大豪公司的客户共216家，其中80％的销售量集中在17.59％（37家）的生产厂家，符合2／8原则，客户集中度比较合理；,大豪的直接客户对大豪的忠诚度和满意度相对来讲是比较高的，尤其是大客户；,从,客户的产业链延伸,来看，现在做电控系统研发的厂家还不是很多，但是随着实力增强、规模扩大，不可避免其中会有一部分厂家深入到研发领域，威胁大豪的发展；,大豪最大的一家客户销量在10％以内，对大豪的影响不是非常严重，但是大豪的前12名销售客户中有8家集中在,诸暨地区,，如果该地区联合起来行动，对大豪的影响将是非常重大的，大豪公司应该加强客户管理工作。
一方面，绣花机生产厂商的数量和规模分布会影响绣花机厂商和大豪的谈判地位；另一方面，绣花机生产厂商的产业链延伸战略意图对大豪公司的发展也具有很大的影响排名,属地,厂家,销量,销量百分比,1,浙江台州,台州本科,3814,8.87%,2,浙江诸暨,诸暨缝制,2163,5.03%,3,浙江诸暨,诸暨盛名,2005,4.66%,4,浙江诸暨,詹勇-诸暨顺达,1976,4.60%,5,浙江杭州,汤晓明-杭州经纬,1823,4.24%,6,浙江诸暨,楼培华-诸暨新裕,1425,3.31%,7,浙江诸暨,祝秋明-诸暨琢玉,1275,2.97%,8,浙江诸暨,诸暨展望,1251,2.91%,9,天津,天津天鸟,1242,2.89%,10,广东顺德,陈启聪-,1129,2.63%,11,浙江诸暨,陈天龙-诸暨越美,1057,2.46%,12,浙江诸暨,李全根-诸暨,1014,2.36%,前十家销量占大豪销量的比重,42.11%,资料来源：财务销售部提供表格、北大纵横分析、客户访谈,客户分析,48,,绣花机生产厂商对大豪总体来说是比较满意的，但是大客户对大豪的研发提出了更高的要求,客户规模,对大豪的评价和要求,大客户（年产量在1000台以上,中客户（年产量在200台－1000台之间）,小客户（年产量在200台以下）,对大豪的产品还是比较信任的；,对售后服务有些不满，但是规模比较小，对大豪是敢怒不敢言；,希望大豪公司加强售后服务工作。
总体来说，对大豪公司还是比较满意的；,但是希望售后这块再加强改善一些，同时,比较赞同和大豪公司合作做好终端客户的售后服务工作,；,建议大豪对产品和客户进行细分，有些功能终端客户不用；,总体来说，对大豪公司满意度较高，对售后服务得满意程度超过中小客户满意程度；,对大豪公司的产品研发提出了更高的要求,（9家被调查者中有6家提出来）；,希望大豪公司能够对产品和客户进行,细分,（9家备调查者中有5家提出）；,客户分析,49,,通过绣花机厂商总体反映的问题有五个：,,研发问题 ；,客户细分问题；,售后服务问题；,产量增加问题；,出口量增加问题；,客户分析,50,,供应商：大豪公司共采购2000多种物资，供应商193家，供应商相对比较集中,一方面：供应商的数量和规模会影响供应商对大豪的议价能力和交货的及时性、准确性；另一方面，供应商的后向整合意图也会影响大豪的发展,外包情况,目前外包厂家共有21家；,其中80％的额度由28.5％（6家）的公司来完成；,目前每种外包产品基本上选择一到两家来完成；,元器件采购情况,目前元器件总采购品种近2000种；,目前元器件直接供应商共有172家；,元器件大部分是通过代理商采购，其中很多是国外直接进口产品，供货周期固定而且比较长；,目前每种元器件产品基本上选择一到两家生产商；,大豪公司共采购物资2000多种（不包括外包产品），供应商共193家，其中80％ （1.23亿元）的采购额集中在14.5％（28家）的供应商厂家；,每种原材料或者外包基本上选择一家到两家，长期合作，质量比较稳定。
供应商分析,51,,由于大豪的量大，付款讲信用，供应商对大豪还是相当满意的，忠诚度、合作意愿比较高,供应商对大豪的评价,,总体来说，和大豪的合作都比较满意,大豪是供应商的重要客户（被调查的9家供应商中，有8家已经把大豪列为重要客户）；,大豪对产品质量要求比较高，价格压的比较低；,大豪的订货计划不是很准确和及时；,代理商通过长期合作，对大豪比较了解，一般都自备一些库存，以保证大豪的需求被调查供应商中全部表示愿意和大豪长期合作，供应商对大豪的忠诚度比较高；,由于大豪自身量大、讲信用的优点使的供应商相对来讲，议价能力比较弱优点,问题,总体评价,大豪付款很及时，非常讲信用；,大豪采购的量比较大，有些甚至已经达到供应商的60％的份额；,建议,加强市场预测；,建立原材料优选库；,结论,供应商分析,52,,,其中反映最强烈的是采购计划问题,6家,9家供应商,采购计划,,供应商分析,53,,经分析：绣花机电控系统行业关键成功因素：研发能力、品质管理能力、市场营销能力、客户服务能力、成本控制能力,研发能力,品质管理能力,市场营销能力,成本控制能力,客户服务能力,市场对产品的功能、高效、节约越来越关注，产品的技术含量越来越高。
研发能力的强弱直接影响到新产品的推出速度、质量、市场认可程度包含产品定义、产品研发、产品生产过程、产品检验等全过程、全系统的质量管理能力品质管理能力的高低对产品质量、服务有直接的关系主要指市场信息收集、市场细分、产品定位和选择、市场推广、渠道建设和促销能力等；良好的市场营销能力不仅对产品推广销售有巨大帮助，同时对企业品牌建设也有不可忽略的作用主要指客户咨询的接待、客户投诉的处理、售后服务维修能力等大豪作为绣花机电控系统的主要供应商，客户服务能力的优劣直接关系到大豪未来的稳定快速发展绣花机行业目前比较混乱，价格战爆发，绣花机的价格在不断降低，这必然影响到电控系统的价格下降，为了获取一定的利润空间，必须降低产品成本，提高成本控制能力关键成功因素,54,,导读,,,,,,平缝机电控业务,绣花机电控业务,加固机电控业务,55,,加固机属于缝制设备中比较特殊的一类产品，以前国内使用的加固机大部分是外资产品，近几年，随着国内缝制机械行业机电一体化进程的加快，我国的电控加固机市场也进入了起步阶段,,加固机产品特点：,属于纺织服装生产线上必备的一种机器，虽然服装品种的不同需要的加固机数量不同，但是总体来看，加固机和平缝机的比例大概在1％－2％左右；,随着人们生活水平的提高，对服装品质的要求也会提高，对加固机的需求有一定的增加，但是不会出现像电脑绣花机那样的快速增加；,国内使用的加固机：,高档加固机：都是外资产品，如日本重机公司、日本兄弟公司、韩国日星公司，且目前基本上都是电控加固机；,中低档加固机：国内有一些机械和少量电控加固机生产厂，但是产量一般不大，且质量属于中低档水平。
随着国内缝制机械行业机电一体化进程的加快，我国的电控加固机市场进入了起步阶段：,国家和行业协会一直在强调产业结构调整的问题，企业也在积极调整产品结构；,缝制机械行业机电一体化进程加快：绣花机机电一体化已经进入成熟阶段，平缝机机电一体化进入繁荣发展阶段，加固机机电一体化进入了,起步阶段,；,增长速度很快：,这一点从大豪公司的加固机电控系统销售量能明显看出来：2003年424套、2004年1508套、2005年截至9月底3536台，年增长率在3倍上下生产企业：,2002年国内只有,两家,，2005年有,10来,家56,,由于电控加固机的高效节能、操作简便的特点，未来取代机械加固机的趋势是必然的,电控加固机特点：,,效率高；,操作简便，一台机器可以有多种针迹进行灵活选择；,环保、噪音小；,适用于多品种的纺织服装加工作业；,,机械加固机特点：,,一台机器只有一种针迹选择，调整非常麻烦；,噪音相对比较大；,相对比较适用于单品种大批量的纺织服装加工作业；,,未来电控加固机行业会进一步成熟，电控加固机价格会进一步下调，质量趋于稳定，取代机械加固机是历史发展的必然趋势,市场分析,57,,目前国内几家大型的缝纫机设备公司已经进行了电脑加固机的中试、小批量的生产,,2005年CIMS展会上展出电脑加固机的厂家：,中捷公司；,大富基公司；,飞跃公司；,宝石公司；,上海惠工二厂；,常缝公司；,通宇公司；,杰克公司；,中屹公司；,莱克公司；,中国美机公司；,佳岛公司；,力佳公司；,飞翔公司；,标准公司；,上海黎明公司；,……,2005年CIMS展会上展出电脑加固机样机的缝制设备生产厂家有16家左右,目前进行电脑加固机生产的厂家：,中捷公司：月产量在300－400台，年产量在4000台左右；,上海黎明公司：月产量15－16台，年产量在180台左右；,杰克公司：年产量在100多台；,宝石公司：年产量在70－80台左右；,飞跃公司：月产量在几十台左右；,通宇公司：月产量在10多台左右；,标准公司：,2005年真正投入生产的也就5－6家，且除了中捷之外，产量都比较小，国内年度总产量在6000台以内,市场分析,58,,国产电控加固机的质量性能不稳定成为制约国内电控加固机行业发展的瓶颈，国内的电控加固机行业蓬勃发展还需要一段时间,,机械,电控,,,？,市场分析,？,任何机电一体化产品都需要机械部分和电控部分的良好配合，电控加固机也不例外；,目前从国内的生产情况来看，机械部分的性能不是很稳定，电控系统目前同样不是很稳定；,任何一种机电一体化的产品机械部分和电控部分都需要长时间的磨合，比如电脑绣花机也是经历了4－5年的磨合过程才趋于稳定；电控加固机的发展也同样需要一个机械部分和电控部分的磨合过程，未来真正大规模的快速发展还需要一段时间。
59,,根据调查预测：2005年我国加固机的市场总需求量在4万台左右，其中电脑加固机占四分之三的比重，而且主要是依靠外资产品满足,,国内需求总量（4万台）,机械加固机（10000台）,电脑加固机（30000台）,国内生产（5000台）,外资产品（25000台）,国内生产（10000台）,2005年国内市场需求量预测：,从加固机的需求结构来看，电脑加固机：机械加固机＝3：1，即电脑加固机占绝对的比重，达到了整体需求量的75％；,从生产厂家来看，电脑加固机以兄弟、重机、日星等日韩外资公司产品为主，他们在电脑加固机领域国内市场上已经达到了80％左右；,高附加值、自动化、智能化的产品还是以外资产品为主，国内还是有一定差距市场分析,60,,随着外资产品今年价格的上涨，对国内产品的需求有所增加，一定程度上刺激了国内电控加固机的生产,,外资产品价格：,前两年：价格大概在26000－29000元之间；,今年：电脑加固机33000元左右；机械加固机在265000元左右；,国内产品价格：,电脑加固机：18000－21000元左右；,机械加固机：在10000元上下；,相比较而言，外资产品的价格比国内产品的价格高很多；国内纺织、服装企业的购买力还是有一定限度，如果国内产品质量能有所保证的话，必定会有一部分需求转移到国内产品上；,2004年全国（不包括外商独资企业）的电控加固机产量在2000台左右，今年在5000台以上，增长很快。
市场分析,61,,但是，由于欧美纺织品设限等宏观因素影响，对加固机的市场需求会有一定的影响，考虑到人们生活水平提高等积极影响因素，整体来看，明后年加固机市场不是很乐观，对国产加固机需求快速增加的可能性不是很大,,市场分析,国内市场：,国际市场：,外贸服装企业：我国是服装出口大国，欧美对我国纺织品服装设限，江浙一带很多外贸服装企业都处于观望状态，不再添置新的设备；,内贸服装企业：随着我国人们生活水平的提高，对服装品质的要求也随之提高，进而对服装缝制设备的质量和数量需求会随之增加；,,随着全球产业转移，国际市场对我国的缝制设备出口需求会逐渐增加；,但是，加固机一直是外资产品占主导地位，我国加固机生产刚刚起步，在国际市场上还没有知名度，并且质量还不是很稳定；,国际市场需求增加更多的是外资产品或是外资在我国内设厂生产的产品来满足，我国企业生产的加固机要在国际市场上占有一席之地，还需要有个认知和接受的过程；,综合来看，国际市场对国产加固机的需求增加不会很大，国内需求的增加有限，未来一段时间内市场对国产加固机需求快速增加的可能性不大,62,,预计十一五期间国内市场加固机的总需求增长率为7％，其中电脑加固机的需求增长率稍高一些为11％，十一五期间的电控系统市场总容量为7.7万台，1.55亿元左右，其中大豪公司以80％的市场占有率计算，市场容量在1.24亿元左右,,市场分析,市场增长率：国内加固机的市场增长率为年均7％，电控加固机需求的增长率为年均11％，到2010年电控加固机达到总需求量的90％；外销的电控加固机因为基数比较小，每年以50%的速度增长预测；,大豪公司的市场占有率；以80％预测；,价格：大豪公司目前的电控系统平均价格是3000多元，根据绣花机的电控价格变化规律同比推测加固机电控系统价格稳定应该在2000元左右。
产品,,2006E,2007E,2008E,2009E,2010E,合计,加固机电控系统,国内总需求量（万台）,4.28,4.58,4.90,5.24,5.61,24.61,机械（万台）,0.94,0.87,0.78,0.68,0.56,3.84,电控比例,78%,81%,84%,87%,90%,,国内电控加固机需求（万台）,3.34,3.71,4.11,4.57,5.07,20.79,国产电控比例,20.00%,25.00%,30.00%,35.00%,40.00%,,其中国产电控产品（万台）,0.67,0.93,1.23,1.60,2.03,6.45,国外需求（万台）,0.10,0.15,0.23,0.34,0.51,1.32,国内年度产量（万台）,0.77,1.08,1.46,1.94,2.53,7.77,外销比例,13.03%,13.94%,15.42%,17.44%,19.98%,,市场容量（万元）,1535.36,2152.81,2917.95,3870.99,5066.84,15543.95,大豪公司市场占有率（80％）,0.61,0.86,1.17,1.55,2.03,6.22,大豪公司市场容量,1228.29,1722.25,2334.36,3096.79,4053.47,12435.16,加固机电控系统的价格（元）,2000.00,,,,,,63,,竞争情况：目前国内加固机电控系统的研发和生产还处于竞争的初级阶段，大豪公司是市场先进入者，与国内其他竞争者相比具有比较明显的竞争优势,,,大豪公司：,首家研制出加固机电控系统的生产厂家；,目前已经上了一定的批量；,质量相对比较稳定；,竞争者：,目前大约有10来家竞争者或潜在竞争者；,基本上还处于样机试验阶段，没有进入批量生产阶段；,加大了市场推广力度和研发投入力度；,越来越多的进入者；,大豪公司与之相比：,优势：,市场先进入者；,具有一定的品牌优势；,一批忠实的绣花机客户资源；,质量相对比较稳定；,小批量、多品种的生产经营管理经验；,资金比较充足；,研发实力相对比较好；,潜在威胁：,竞争者的产品快速成熟，和大的生产厂家联盟，快速发展，抢占市场；,竞争者分析,64,,与国外公司比起来，大豪公司具有局部优势,,,大豪公司与之相比：,优势：,价格相对较低；,能满足客户个性化的需求；,绣花机品牌资源会对绣花机终端使用者采用加固机有一定的促进作用。
劣势和威胁：,研发能力相对较差；,质量相对较差，稳定性较差；,虽然在绣花机市场有很强的品牌优势，但是与外资公司相比，在加固机上还是落后外资公司纷纷在国内设厂，未来成本下降，价格降低；,未来对中国国情更加了解，迅速推出适合中国市场需求的产品；,国外电控加固机：,外资厂家主要是：日本的重机公司、日本兄弟公司、韩国日星公司、。