2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 2 本期债券本期债券基本条款基本条款 工具名称： 2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券（第二期） 发 行 人： 营口银行股份有限公司 发行规模： 不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元） 次级条款： 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金 减记条款： 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复触发事件指以下两者中的较早者： （1）银监会认定若不进行减记发行人将无法生存； （2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。
触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，同时发布公告的日期触发事件发生日后两个2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 3 工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告，并通知本期债券持有人 发行期限： 2018 年 9 月 4 日起至 2018 年 9 月 6 日止 发行价格： 人民币 100 元 票面利率： 本期债券不含利率跳升机制，采用固定利率方式，票面年利率将根据簿记建档中配售的方式确定，在二级资本债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息本期债券派息不与发行人自身评级挂钩，不随评级变化而调整本期债券派息将遵守监管当局现时有效的监管规定 募集资金用途：本期债券募集资金依据适合法律和监管部门的批准用于充实本行二级资本，提高资本充足率，以增强本行的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展 债券评级： 大公国际资信评估有限公司评定营口银行股份有限公司主体长期信用等级为 AA+， 拟发行的 2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券（第二期）信用等级为 AA。
担保情况： 无担保 主承销商： 华泰证券股份有限公司 2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 4 目录目录 本期债券基本条款 2 第一章释义 7 第二章募集说明书概要 12 第三章本次债券次级性说明及风险提示 23 第四章本期债券情况 35 第五章发行人基本情况 46 第六章发行人历史财务数据及指标 57 第七章发行人财务结果的分析 63 第八章本次债券募集资金的使用 87 第九章本次债券发行后发行人的财务结构 88 第十章发行人已发行未到期的其他债券情况 89 第十一章发行人所在行业状况 90 第十二章发行人业务情况及在所在行业的地位分析 99 第十三章发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系 . 120 第十四章发行人董事、监事及高级管理人员 122 第十五章债券承销与发行方式 134 第十六章本期债券税务等相关问题分析 135 第十七章本次债券信用评级 137 第十八章发行人律师的法律意见 140 第十九章本次债券发行有关机构 141 第二十章备查资料 144 2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 5 重要提示重要提示 本次债券经 《辽宁银监局关于营口银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》 （辽银监复[2017]184 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字[2018]第【1】号）批准发行。
本募集说明书根据 《中华人民共和国商业银行法》 、 《商业银行资本管理办法 （试行） 》 、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和其他相关法律、 法规、 规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准， 结合发行人的实际情况编制而成 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断 有关主管机关对本期债券发行的批准， 并不表明其对本期债券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断任何与此相反的声明均属虚假不实陈述 本期债券面向银行间市场成员公开发行 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明 如对本募集说明书有任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后， 股2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 6 权资本、 其他一级资本工具和混合资本债券之前； 本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。
除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息 本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定 除发生触发事件外， 本期债券的本金和利息不可递延支付或取消支付 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 ：，中国货币网：，及其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文 2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 7 第第一一章释义章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 营口银行/发行人/本行/公司 指 营口银行股份有限公司 主承销商 指 华泰证券股份有限公司 本次债券 指 计划发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元） 的 2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券 本期债券 指 计划发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元） 的 2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券（第二期） 本期债券发行 指 发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4亿元） 的 2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券（第二期）的发行。
募集说明书 指 发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的《2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券（第二期）募集说明书》 发行公告 指 发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的《2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券（第二期）发行公告》 发行章程 指 发行人为本期债券的发行而根据有关法2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 8 律法规制作的《2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券（第二期）发行章程》 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料以及所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告、发行章程） 承销团 指 本期债券主承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签订的《2017 年营口银行股份有限公司二级资本债券承销协议》 发行方式 指 本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数量和债券票面年利率/基本利差水平的程序 簿记管理人 指 若本期债券的发行方式为由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿记管理账户的管理人，即华泰证券股份有限公司。
2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 9 存续期 指 债券起息日至债券到期日（或赎回日）止的时间区间 人民银行/央行 指 中国人民银行 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会 托管人/中央国债登记结算有限责任公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 《中国人民银行法》 指 《中华人民共和国中国人民银行法》 《银行业监督管理法》 指 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《金融债券管理办法》 指 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》 《 资 本 管 理 办法》 指 《商业银行资本管理办法 （试行） 》 （中国银行业监督管理委员会令 2012 年第一号） 资本充足率 指 商业银行根据《商业银行资本管理办法（试行）》和《商业银行资本充足率管理办法》以及其修订办法计量的资本对风险加权资产的比率 2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 10 核心资本充足率 指 商业银行根据《商业银行资本充足率管理办法》及其修订办法计量的核心资本对风险加权资产的比率。
核心一级/一级资本充足率 指 商业银行根据《资本管理办法》规定，持有的符合该办法规定的核心一级/一级资本与风险加权资产之间的比率 二级资本 指 根据《资本管理办法》规定，包括银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失准备等 报告期/最近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-3月 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和我国台湾地区的法定节假日） 工作日 指 中国商业银行对公工作日（不含中国法定节假日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 注原中国银行业监督管理委员会，现已与原中国保险监督管理委员会组建为中国银行保险监督管理委员会 如无特别说明， 本募集说明书引用的发行人财务数据均为发行人的合并报表财务数据 本募集说明书中数据来自于发行人 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计的财务报表以及 2018 年 1-3 月未经审计的财务数据 2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 11 本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值综合不符，均为四舍五入所致。
2018 年营口银行股份有限公司二级资本债券年营口银行股份有限公司二级资本债券（第（第二二期）期）募集说明书募集说明书 12 第第二二章募集说明书章募集说明书概概要要 以下资料节录自本募集说明书 投资者作出投资决策前， 应该认真阅读本募集说明书的全文 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 中文名称：营口银行股份有限公司 英文名称：BANKOFYINGKOUCO.,LTD. 法定代表人：刘庆山 注册地址：辽宁省营口市新海大街 99 号 办公地址：辽宁省营口市新海大街 99 号 成立日期：1997 年 4 月 邮政编码：115000 联系：0417-2897902 ：。