* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 索取转介绍篇 主要以书信的方式请客户介绍熟识的朋友或同事 致被介绍者篇 通过影响力人士的推荐，以书信的方式与准客户进行联系，并取得见面的机会 转介绍书信范例 尊敬的***： 恭喜您拥有了一份为自己及家人所规划的保障，日后，我会遵守承诺，继续为您提供优质的服务在此，我想请您抽空填写好以下的问卷调查表，以支持我在未来的日子里更好地开展服务―― 1、请问您对于我的服务项目是否满意？是□否□ 2、请问您对于平安人寿公司是否满意？是□否□ 3、请问您对于我个人是否满意？是□否□ 如果以上的问题，您都肯定回答的话，麻烦您推荐一些您最关心的朋友给我，让我有机会为他们服务请您将他们的姓名及联系方式，填妥在附上的介绍名单表格中 我将秉持您对我的支持与肯定，竭诚为他们服务，谢谢！ 祝 合家安康！ 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司*** 以问卷形式索取转介绍 以保险结缘为由 尊敬的***： 您好！ 很荣幸，我们得以因保险而结缘。
非常感谢您给予我服务的机会，相信您拥有完善的保障之际，一定也希望您的亲友也拥有同样的保障吧！ 可不可以请您介绍一些与您有类似经济状况、家庭背景，而且个性和您一样爽朗的朋友，我自信以多年有服务经验，相信他们也会喜欢我的 我最近收集了一些资料做售前服务，如果您认识的朋友有人正迈入人生不同的阶段，这些资料会相当有用，我可以把这些资料寄给他们，同时也和他们交朋友如果你愿意，我会将这些资料交给你，由你直接交给合适的朋友 祝 合家安康！ 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司*** 索取转介绍篇 尊敬的***： 您好！ 我是平安人寿保险公司的***，您我没有见过面，不过，我们有位共同的好朋友――***先生 最近，我帮***先生做了一套完整的家庭保障计划，他对这个计划及我的建议都相当满意，***觉得我为他所做的保险规划可能对您有所帮助，因此，特别推荐我来与您谈谈 虽然我们彼此陌生，但请您想念作为一名寿险从业人员，我衷心地希望每位朋友都因为我们认真的服务，重新正视自己及家人的风险规划，并在允许的经济条件下，拥有完整的保障。
我知道您的工作很忙，但仍热切地期待您拨出宝贵的时间，将您心中的保险疑虑与我一起分享、探讨过几天我将会与您联系，随信附上我的一些资料，请您放心，我绝不会强迫推销 祝 合家安康！ 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司*** 以探讨保险规划为由 尊敬的***： 您好！ 我的保户***先生建议我与您联系先生觉得我为他所做的保险规划可能会对您有所助益，并指示我以他作为推荐的保证人为此，我特别将这封信先寄给他过目，以便请他加注对我的评语或意见，然后再请他转寄给您 而我则会于数日后先以了解一下，您是否有兴趣找个方便的时间，彼此见个面我热切地盼望您的接见 祝 合家安康！ 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司*** 致被介绍者篇 请客户转交被介绍者的信 促成感谢篇 感谢函是书信服务策略中的重要一函，可望为日后加保或转介绍埋下伏笔 服务替代销售篇 保单促成后，运用书信策略来深化服务、化解僵局，开拓第二张、第三张乃至更多的保单。
权益与理赔篇 用显线的文字明确指出客户的权益所在，字句真诚、简洁，向客户强调的是他们不可忽略的应得利益，使保险的好处更加深入人心 售后服务书信范例 尊敬的***： 您好！ 恭喜您为自己买了一份合适的保险计划，保单将在两周左右下来，届时我将亲自为您送上，并会再一次为您解说里面的详细内容 虽然我们相识不久，但我很为能争取到您的信任与友谊而感到高兴我会珍惜它，并希望它能维系到永远 若有任何问题，请不可忘了桌上的，这就是你我最近的距离另外，不要忘了继续帮我介绍客户哦！ 祝 一切顺利！ 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司*** 巩固感情 促成后的回函 尊敬的***： 您好！ 提笔写这封信给您，是为了表达我内心由衷的谢意！ 在此同时，也要恭贺你，由于您睿智的抉择，让自己拥有了完整的保障计划及一流推销员为您提供今后的服务 您的保单将在两周内整理妥当，届时我将专程为您送达 祝 万事如意！ 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司*** 促成感谢篇 尊敬的 ***： 兹附上每年一度的服务调查表给您，并恳请您拨出数分钟的时间把它填好，以便让我们进一步了解您个人及事业的财务近况。
填好后请尽快寄回，请不要忘了注明何时可与您联系 我希望有机会继续为您服务，因此，若您觉得有需要我效劳之处，可以随时来电，谢谢您的合作！ 祝 合家安康！ 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司*** 以“售后服务”为由 以“增加保险保障”为由 尊敬的*** ： 今天是您投保本公司的四周年纪念日，谨此，感谢您多年的支持与爱护 鉴于保险的需求年年不同――特别是在这个通货膨胀日益侵蚀“所得”的年代，保险的需求更是年年变化很大因此，我们觉得有必要与客户一起来定期检讨保险内容，以便看看有无必要增加保额，变更受益人，及变更所有权人等 我一向都很重视客户的权益，只要您方便的话，我随时听候您的差遣我会打再和您联络，以便找个方便的时间大家见个面，好好检视一下您的保险 祝 合家安康！ 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司*** 服务替代销售篇 尊敬的***： 从文玲姐口中得知您住院的消息，让我担心不已。
幸好在病房里见到您的气色不错，且医护人员告诉我病情没什么大碍，不致影响到健康，我才稍稍安心 或许是生活节奏过快，平日工作太劳累了，才让您的身体拉起警报换个角度想，趁此机会停下脚步，调整松懈绷紧的身心，静思往后的工作发展，或许另有体会也说不定 这次住院，超过社会医疗保险费用的部分可由商业保险支付，您不必为医药费伤脑筋但是，您的身体微恙，请多注意保养，遵照医师的指示治疗，同时记得开诊断证明书，以便我尽快为您提出理赔申请 万事难料，健康第一，还好保险让人心中笃定，这段时间，还望多多保重身体 祝 早日康复！ 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司*** 关心客户的健康 安慰受益人 尊敬的***： 您好！ 我与您先生相识多年，他的不幸消息着实令我涕泣不已他是个好人，凡认识他或曾受他点滴之恩的人，都会永远怀念他，这一点就足以让您感到欣慰，并让他含笑九泉 请放心，一俟所有的事情都告一段落后，我会与您联络尊夫的保险理赔事宜，并会尽我的所能，来协助完成所有的理赔程序。
此刻，若您有什么需要我效劳的，则请来电告知，不必客气！ 谨向您致上最深的哀悼之意 请节哀顺变 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司 *** 索取转介绍篇 恭贺问候书信范例 喜庆恭贺篇 向有喜庆之事的客户表示恭贺，表达您关情之意的时候，是提醒其购买或加买保险的好机会 年节问候篇 藉由年节互道祝福之际，发一封感性的书信给客户巧妙地提醒他“爱家人，就买一个足额保险 一般万用篇 一般通用的书信没有特别的节令限制，适用的场合也较多，关键是选择一个合适的时机寄给合适的人 尊敬的***： 您好！ 恭喜您为自己买了一份合适的保险计划，保单将在两周左右下来，届时我将亲自为您送上，并会再一次为您解说里面的详细内容 虽然我们相识不久，但我很为能争取到您的信任与友谊而感到高兴我会珍惜它，并希望它能维系到永远 若有任何问题，请不可忘了桌上的，这就是你我最近的距离另外，不要忘了继续帮我介绍客户哦！ 祝 一切顺利！ 您诚挚的朋友 平安人寿保险公司*** 写给“初为人父者” 促写给“喜获麟儿的夫妇” 尊敬的***： 您好！ 欣闻天赐麟儿，宅第生辉，特驰函恭贺，并遥祝安康！ 喜获麟儿也意味着又多了一份责任。
在孩子的这段“人之初”时期，您是否想到，为人父母者应给予新生命最大的“保障” ，特别是遇到紧急状况时，可以协助其渡过难关，并继续茁壮成长？ 我深知您的需要，并且自信有能力，可为。