. . . 阀门行业分析报告 / 目 录一、阀门行业概况51、阀门的用途52、阀门的分类5二、阀门行业管理体制与主要法律法规和政策71、行业管理体制72、行业主要法律法规和政策7（1）特种设备制造许可证制度7（2）民用核安全设备许可证制度8（3）装备制造业调整和振兴规划8三、阀门行业发展概况91、全球阀门行业发展概况92、全球阀门行业市场格局113、国阀门行业发展概况124、阀门行业市场需求结构13四、阀门行业竞争格局和进入障碍141、阀门行业竞争格局14（1）行业整体市场集中度较低14（2）中低端市场竞争激烈，高端市场垄断竞争152、阀门行业主要企业和市场份额163、阀门行业主要进入障碍17（1）前置生产许可18（2）国际质量认证18（3）合格供应商资格19（4）技术壁垒20（5）产品安全使用业绩20（6）资金壁垒21五、阀门行业发展前景211、石油天然气阀门市场发展前景212、能源电力阀门市场发展前景24六、影响阀门行业发展的有利和不利因素271、有利因素27（1）国家产业政策推动阀门行业发展27（2）国产化政策为行业发展提供有利契机27（3）国固定资产投资高速增长28（4）跨国公司全球采购和阀门行业的产业转移28（5）清洁能源得到进一步发展29（6）生产工艺和材料技术不断成熟292、不利因素30（1）低端阀门市场竞争激烈30（2）人民币升值影响出口产品竞争力30七、阀门行业技术水平与技术特点30八、阀门行业主要经营特点311、阀门行业的经营模式312、阀门行业的周期性、区域性和季节性特征32九、阀门行业与上、下游行业之间的关联性331、阀门行业的上游行业关联性与影响332、阀门行业的下游行业关联性与影响33十、产品进口国的市场和政策情况331、产品进口国的有关进口政策332、进口国同类产品的竞争格局343、贸易摩擦对产品出口的影响34十一、行业主要企业简况351、国际企业35（1）日本KITZ公司35（2）加拿大VELAN公司352、国企业36（1）成高阀门36（2）耐莱斯•詹姆斯伯雷阀门36（3）中核阀科技实业股份36（4）纽威阀门股份37一、阀门行业概况根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，我国把阀门制造归入通用设备制造（国家统计局代码35）中的泵、阀门、压缩机与类似机械的制造（C354）。
根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，阀门制造属于机械、设备、仪表（C7）中的轴承、阀门制造业（C7115）1、阀门的用途阀门是指通过改变其流道面积的大小，控制流体流量、压力和流向的装置，是流体输送系统中的控制部件，具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流卸压等功能阀门依靠驱动或自动机构使启闭件做升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能阀门在机械产品中比重较高，是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、宇航以与海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备2、阀门的分类用于流体控制的阀门，从最简单的截断装置到极为复杂的自控系统，其品种和规格繁多阀门的通径小至用于宇航的十分微小的仪表阀，大至通径达数米，重十几吨的工业管路用阀；工作压力可从真空到1,000Mpa 的超高压；工作温度可从-269℃的超低温到1,430℃的高温；传动方式可以是手动、气动、液动、电动、电-气联动、电-液联动，甚至电磁驱动等；可以在压力、温度与其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭；可用于控制空气、水、蒸气、腐蚀性化学介质、泥浆、液态金属和放射性物质等各种类型的流体流动。
根据不同的分类标准，阀门的种类如下表所示：二、阀门行业管理体制与主要法律法规和政策1、行业管理体制阀门行业作为制造业的一个细分行业，属于竞争性行业，涉与到的相关政府管理部门包括国家发展与改革委员会、国家质量监督检验检疫总局以与国家核安全局等其中，国家发展与改革委员会负责制定行业发展规划和行业管理规章制度；国家质量监督检验检疫总局针对压力管道元件等特种设备生产设定许可方式和许可程序；国家核安全局制定民用核承压设备许可证制度另外，中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会阀门分会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业企业交流会等形式指导企业进行阀门产品的研发、生产和销售在中国机械工业联合会指导下，全国阀门标准化技术委员会负责全国通用、特殊用途的各种材质的高中低压阀门、阀门驱动装置、过压保护安全装置等专业领域的标准化工作2、行业主要法律法规和政策（1）特种设备制造许可证制度2006 年10 月，国家质检总局颁布《压力管道元件制造许可规则》，对压力管道元件制造许可的实施方法做出了具体规定，根据压力管道元件制造单位特点与产品特点，按不同产品规定了许可级别、条件与要求，并确定了许可方式、许可程序。
阀门生产企业从事属于规定围的阀门产品制造，必须按照上述规则，取得相应级别的特种设备制造许可证（压力管道元件）2）民用核安全设备许可证制度根据国务院颁布的《民用核安全设备监督管理条例》和国家环保总局颁布的《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定（HAF601）》等文件，从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的单位，应当取得民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验许可证，并按照许可证规定的种类、围和条件从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动企业从事执行核安全功能的阀门的设计、制造，应取得民用核安全设备设计/制造许可证3）装备制造业调整和振兴规划国务院于2009 年发布的《装备制造业调整和振兴规划》要求，抓住钢铁产业、汽车产业、石化产业、船舶工业、轻工业、纺织工业、有色金属产业、电子信息产业、国防军工等九大产业重点项目，实施装备自主化，提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具和特种原材料等四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础对于基础部件，《装备制造业调整和振兴规划》提出，要重点发展大功率电力电子元件、功能模块，大型、精密轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、橡塑密封件等；加快发展工业自动化控制系统与仪器仪表、中高档传感器等。
另外，《装备制造业调整和振兴规划》还要求加快产业组织结构调整；重点支持装备制造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团；加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、专业化企业，健全产业配套体系三、阀门行业发展概况1、全球阀门行业发展概况阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一因此，阀门行业的发展与宏观经济周期以与固定资产投资情况紧密相关2000 年以来，全球经济自低谷稳步回升，根据国际货币基金组织的统计， 2001 年至2007 年全球GDP 年均增长达到4.04%，全球固定资产投资年均增长达到3.72%根据欧洲产业预测公司（European Industry Forecast Limited）《全球阀门市场：2008-2013》的统计，成品阀门销售收入在全球经济2002 年-2007 年上升周期中的年复合增长率为5.60%，保持稳步增长的发展态势2008 年，发轫于美国的金融危机迅速席卷全球，包括欧洲、北美在的各主要经济体均受到一定影响，全球GDP 增长率由2007 年的5.15%下降至2008年的3.2%以与2009 年的-1.32%。
全球经济的迅速降温对阀门下游行业的固定资产投资产生了一定的负面影响，石油天然气、电力、化工等行业都出现了固定资产投资项目推迟实施的现象，对阀门行业稳步增长的良好发展势头产生了不利影响根据市场调研公司McIlvaine 的统计，全球阀门行业2009 年度的收入为474.36亿美元，增长率仅为0.56%从中长期来看，影响阀门行业的下游行业扩的主要因素，包括不断增长的能源需求、全球人口的持续增加以与发展中国家的城市化、工业化进程并没有因金融危机而发生根本性改变目前全球各主要经济体都已经进入经济复周期（根据国际货币基金组织的统计和预测数据，2010 年和2011 年全球经济增长实现恢复性增长，增长率分别为5.2%和3.8%，2012 年-2013 年全球经济年增长速度预计将保持在3%以上）阀门行业自2010 年也开始走向复，根据McIlvaine的调查和预测数据，2010 年和2011 年，全球阀门行业的收入分别为492.30 亿美元和510.66 亿美元，增长率恢复至3.78%和3.73%，2012 年-2015 年全球阀门行业的预计销售增长率将分别达到4.16%和3.93%、3.94%和4.18%，呈现稳步上升的增长态势。
2、全球阀门行业市场格局全球阀门市场主要集中于经济和工业较为发达的国家和地区根据McIlvaine 的调查和预测数据，2011 年全球最重要的10 个单体阀门消费国依次为美国、中国、日本、俄罗斯、德国、印度、巴西、沙特、法国和国其中，排名前三位的美国、中国和日本的阀门市场规模分别为88.48 亿美元、73.46 亿美元和27.91 亿美元从区域市场来看，东亚、北美和西欧目前是全球最大的区域阀门市场，2011 年阀门市场规模合计分别为140.29 亿美元、111.12 亿美元和93.29亿美元近年来，以中国为代表的发展中国家和中东地区阀门需求快速增长，开始替代欧盟和北美成为全球阀门行业增长的新引擎根据McIlvaine 的预测数据，到2015 年，巴西、俄罗斯、印度和中国（“金砖四国”）的阀门市场规模将分别为17.29 亿美元、26.07 亿美元、21.65 亿美元和98.27 亿美元，合计达到163.28亿美元，较2011 年增长33.56%，总市场规模占全球市场规模的比例将达到27.28%中东国家作为传统的原油出口国，近年来也在通过新建石油炼化项目，向石油天然气行业下游延伸，催生了大量的阀门产品需求。
发展中国家阀门市场扩迅速的主要原因是，这些国家经济总量的高速增长带动了石油天然气、电力、化工等阀门下游行业的发展，进而刺激了相关阀门需求根据国际货币基金组织的预测，2012 年和2013 年，巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴经济体的平均经济增长率将分别达到5.4%和5.9%；同期，美国、日本、德国等发达经济国家的平均经济增长率仅分别为1.2%和1.9%与以中国为代表的发展中国家相比，北美和欧盟作为阀门产品的传统市场，虽然目前仍然占据了全球阀门市场的较大市场份额，但是在增速方面将趋于放缓3、国阀门行业发展概况2003 年-2011 年，中国经济保持高速增长的发展态势，平均GDP 增长率为10.74%，全社会固定资产投资完成额增长率平均为26.72%国阀门行业整体上保持持续增长的态势，景气程度高于全球水平2008 年全球金融危机爆发后，国阀门行业增速下滑，但在2010 年又恢复到较高的增长水平根据McIlvaine的分析，预计2012 年至2015 年，中国阀门行业市场规模的增长率还将稳定在6%以上，远高于全球的阀门行业增长速度4、阀门行业市场需求结构阀门是流体控制系统的关键设备之一，一。