4 市场调研基础性文件：泸州华润兴泸燃气有限公司 2011年市场开发调研报告一、城市概况：泸州市为四川省地级市位于四川省东南部，川、渝、 黔、滇结合部 长江、沱江交汇处地处东经 105°08'41—106°28'，北 纬 27°39'—29° 20'东西宽 121.64 千米，南北长 181.84 千米，幅员面积 12243 平方千米 为“川、滇、黔、渝”四省市的重要结合部，距省会成都市 267 千米东邻 重庆、贵州，南界贵州、云南，西连宜宾、自贡，北接内江，重庆辖三区 四县：江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县、合江县、 叙永县、古蔺县2010 年泸州市城镇居民人均可支配收入达到 15505 元，全年全市地区生 产总值突破 700 亿元大关，达 714.8 亿元，增加 127.2 亿元，增长 16.5%，增 幅和增量均创建市以来新高其中，第一产业增加值 108.8 亿元，增长 4.1%； 第二产业增加值 403.7 亿元，增长 26.6%；第三产业增加值 202.3 亿元，增长 7.3%二、 泸州市天然气利用现状： 泸州是天然气开发利用较早的地区之一，也是中国天然气化工的发源地泸州市在拥有丰富的煤、硫和天然气资源的基础上，拥有泸天化、川天化、 泸州化工厂、四川化工职业技术学院等行业内比较有影响的化工企业和科研 教育单位。
经过 50 多年的开发利用，天然气已成为支撑泸州发展的重要化工原料、 工业燃气、城市燃气（包括 CNG等生产要素，广泛用于化工、酒类、机械、 建材、运输等行业，促使泸州成为全国 18 个大化工基地之一、 14 个精细化 工基地之一和四川“西部化工城”近年来，通过实施“四个四”发展战略， 我市工业经济与能源同步增长， 对我市尽快摆脱金融危机影响， 顺利实现“止 滑提速、爬坡上行、加快发展”目标，天然气供应在其中发挥了重要作用一）城市燃气（含居民用气和非居民用气中的商业和公福用气） 泸州市在家庭炊事能源中，与天然气有竞争的当属电和液化石油气单 从热值上讲， 1 立方米天然气相当于 10 度电，考虑二者的热效率不同，以及 考虑方便系数和卫生系数， 1 立方米天然气也至少高于 5度电，泸州市电价在 0.65 元/ 度左右，可以看出，电在居民炊事能源中，从价格上无法与天然气竞 争，另外，泸州市民喜欢炒菜的饮食习惯也不适合用电作炊事能源泸州市目前每瓶（ 15 千克）液化石油气价格在 90-110 元之间，以每瓶 100 元计，经计算， 液化石油气为天然气的 2.5 倍，液化石油气从价格上不能 与天然气竞争，加之液化石油气危险性大，使用不方便，并且由于液化石油 气多靠外运，保障不力，所以它只能是一种过渡和辅助气源。
非居民用户气价虽比居民用气价格高，从前述居民用户承受能力分析中 的价格可比看出，天然气与电、液化石油气相比，仍具有价格上的优势，并 且使用天然气更为方便同时燃气中央空调用气也比传统空调更加节约开支， 其应用多为机关办公楼、大型酒店宾馆、医院、学校等处据以上分析，在泸州市城镇家庭用户中，天然气具有想当的竞争力，只 要其价格在居民的承受范围之内，天然气不可能被其他能源如电、液化石油 气等取代同时城市燃气随着城市化进程的推进而加快发展， 每年以 10%左右的速度 增长作为一种清洁能源，城市燃气普及对泸州荣获和保持中国历史文化名 城、国家双拥模范城、国家卫生城市、国家优秀旅游城市等荣誉称号发挥了 十分重要的作用二）生产用气 天然气在泸州市的工业燃料中占有重要地位类似与上述分析可知，与 电、液化石油气和柴油等相比，天然气具有很强的竞争力与天然气在价格 上能够构成竞争的是煤1立方米天然气相当于2~3千克煤，煤的价格竞争 力高于天然气，特别是对某些加热工业没有特殊要求，以及天然气消费对其 成本影响较大的工业，煤得到广泛的应用，这类用户如果改用天然气作燃料， 成本将上升，在短期内尚不能承受对于有些工业，使用天然气虽然比用煤 成本增加，但能很好地满足特殊工艺地需要，大幅度提高产品的质量和经济 效益，并减少环境污染。
泸州的工业用户主要分为以下几种：1、化工原料用气泸州以天然气作为化工原料的企业主要有泸天化、绿 源醇业、川天华等泸州现拥有国内最大的尿素生产基地和合成氨生产装置， 是全国大化工基地和精细化工基地天然气产业是泸州市四大支柱产业之一， 形成了生产、教学、科研、设计、机械制造、建筑安装、储运“七位一体” 的化工产业集群随着天然气的紧缺，目前泸天化正在建设煤制气项目，建 成后将减少对天然气的依赖，对公司传统依赖较少的大型企业用气有较大的 影响，目前公司正在积极寻找合适的其它客户，以缓解和消除泸天化不用气 后保持供气指标和供气结构不利的影响2、工业燃料用气泸州以天然气作为工业燃料的企业有 20 多家，广泛 分布于化工、酒类、建材、军工、轻工、机械等行业，需求量已达 2.1 亿 m3 重点用气企业有北方公司、新火炬、泸州老窖、长起、长挖、长液、川南机 械厂等单位天然气作为工业燃料，为企业生产优质产品、促进节能减排、 降低环保压力发挥了重要作用 泸州目前有新建项目或技改项目 26 个，酒业、 机械、化工等 5 个工业园区正在加快建设，预计近 3 年将新增用气 2.9 亿 m3达到5亿m3我司工业用气近年来保持在 2000万立方米左右，工业用气 空间很大。
3、CNG用气从1995年引进CNG技术并成功推广以来，发展快、用量 大、普及率高，供气管网、配气站等基础设施健全目前，公司已建成CNG加 气站 3 座， 2010年用气 1000多万 m3三、公司简介及 20 1 0年运营情况：（一）公司概况泸州华润兴泸燃气有限公司是由原具有四十多年历史的泸州市天然气公 司于 2003年改制，并于 2009年7月经香港华润燃气（中国）投资有限公司增资 扩股而变更设立的（港澳合资）有限公司，公司注册资本 11793.95万元，其 中：泸州市兴泸投资集团有限公司代表政府出资 4966.05万元，占总股本 42.11%，华润燃气（中国）投资有限公司出资 4717.58万元，占总股本 40%， 泸州华润兴泸燃气有限公司职工股东共同出资 2110.32万元，占总股本 17.89%公司现有员工 400多人，专业技术职称人员 61人，拥有城市高中压天然气输气干管319KM输配气站6座，高压储配站一座， CNG气车加气站三座（其中日供气量12000 m—座、日供气量20000昭两座），CNG/LPG冈瓶检测站一座 民用天然气约 16万户，城市公用、商业用气 2000多户，工业用气 7户，用气人 口近50万人，年供气量9000万用，城市气化率达85%公司获得了《管道工程 专业承包叁级》、《燃气供应资质》、《气瓶检验许可证（车用压缩天然气气瓶）》、 《特种设备安装改造维修许可证 （压力管道、压力容器）》、《气瓶充装许可证》 、 《危险化学品经营许可证》等资质。
公司控股合江县星焰天然气有限公司、 泸州市万利压缩天然气有限公司公司将秉承华润燃气的企业文化和经营理 念，以优质、安全、专业、高效、亲切的服务，为推进泸州市燃气事业的发 展再创辉煌公司坚持“安全第一，客户至上”的经营方针，全心全意为用户供好气、 服好务，得到社会的充分肯定先后获得了“全国精神文明建设工作先进单 位”、“全国城市燃气安全管理先进集体” 、“全国城建系统规范化服务先进单 位”、 “全国模范职工之家” 、 “全国守合同重信用单位”等六十多项省级以上 荣誉称号二） 2010 年运营情况1、 2010年，完成天然气采购 10648万立方米，历史上首次突破 1 亿立方 米，与2009年相比，增长8.87%；销售10212万立方米，较2009年增长 8.88%； 输差率为 4.11%；新安装民用户 16236 户（含未结清手续户） ，商业用户 498 户主营业务收入 16000万元，较去年 12928增长 23.76%，较预算 13500增 长 18.52%；实现利润总额 3200万元，较目标 2803万元增长 14.16%2、 供气区域2010 年公司积极协调政府签订特许经营权协议，拓展与维护经营区域市 场。
一是与泸州市规划建设局 （市政府授权） 签订了 30 年的特许经营权协议， 在 2005 版城市规划区域内实现了特许经营，并结合泸州城市规划，在 2005 版城市规划区域以外、 2020 规划以内的区域内大力拓展，抢占交叉供气区域 市场二是公司从东南西北各个方向和纳溪区周边拓展供气，在蓝田原川天 司供气范围内新发展富盛名居（ 235户）等，扩大了供气区域三是从中石油 西南油气田分公司接收四川化工职业技术学院、油建小区、泸州老窑转角店 生产基地，获得 168万方/ 年供气指标目前公司的主要供气区域包括：泸州 市城区中心半岛（主城区） 、城西新区、城北新区（含南高新区、龙马潭新城 区）、茜草片区（含沙湾乡）小市片区、鱼塘开发区（含罗汉镇）纳溪区的安 富河东、河西规划区；泸州市城南新区规划区四、公司城市燃气市场分析泸州市所用天然气热值约为 36.0 兆焦/标准立方米 2010年公司的天然 气销售价格进行了重新调整，目前，将公司的天然气价格按用户用途划分定 位成民用气、非居民用气二大类，并对非居民生活用气实行阶梯气价调整 后价格分别为，民用气价为 1.93 元/ 标准立方米，非居民用气价为 2.63 元 / 标准立方米，其中月用气量 3万立方米以上 2.25 元/立方米。
民用气分析：——居民用户承受能力分析：根据《泸州市统计年鉴》 （ 2010 年）统计， 2010 年泸州市城镇居民人均 可支配收入达到 15505 元，按每户有 2 个工资收入的居民家庭计算，则每户 年均收入 31010元泸州市 2010年平均每户居民每天用气约为 1 立方米，则 每年每户耗气量为 365 立方米，天然气消费支出为 704 元，占家庭收入的 2.3 ％，尚在居民能源消费承受范围之内以后居民天然气价格将有所调整， 但预计上涨幅度不大，考虑到居民今后的收入增长幅度必将不小于天然气消 费支出增长幅度，因此，可预计居民天然气支出比例将保持在 2.5 ％以下——居民用气量的分析⑴居民用户耗气定额 随着人民生活水平的提高，家用采暖设备的增加及家用燃气应用领域的 拓展, 居民生活用气定额将缓慢增加，目前，泸州市中心城区居民生活用气定 额约0.32m3/人.日⑵ 气化率目前泸州市居民气化率约为 90%，随着旧城的逐步改造， 外来人口城市化， 以及经济条件， 2020 年规划区居民用天然气气化率为 95%⑶ 气化人口按泸州市总体规划（修编），2012年、2020年城区规划人口分别为100 万人、150万人，2010年城区气化人口为54.0万人。
⑷居民用气量2010年气化人口及居民用气量分布见表：气化人口及居民用气量表项目 区域区规划人口（万人）气化人口（万 人）年平均用气量（万立方米/日）城北片区13.011.73.744中心半岛19.017.15.472高坝片区7.06.32.016沙茜片区6.05.41.728城南片区6.05.41.728纳溪片区9.08.12.592合计60.054.017.28规划区内居民用气量为:2010年平均日用气17.28万 用,年用气6307.2万mi――公商用气2010年城区公商用气量约为居民用气量的 28% 2010年日均公商用气5.18万m,年用气1890.7万m2010年公商用户用气量表区域项目平均日用气量（万Nn3/ 日）年用。