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(冶金行业)印尼煤炭专案分析报告

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(冶金行业)印尼煤炭专案分析报告_第1页
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有很多中國的企業和個人,看中了印尼的煤炭,我本人也在印尼搞煤收集些資料,整理整理印尼煤炭專案分析報告0.1國家概況0.2地質簡介0.3煤炭儲量0.4煤質0.5生產情況0.6物流設施0.7出口貿易0.8煤炭項目分析方案一:國際貿易方案二:在印尼收購煤炭方案三:自行開採0.1國家概況印尼位於亞洲東南部,地跨赤道,由太平洋和印度洋之間17,508 個大小島嶼組成,其中約6,000 個島嶼有人居住陸地面積1,826,440 平方公里,是世界上最大的群島國家海岸線長54,716 公里熱帶雨林氣候,分旱、雨兩季,年平均溫度25~27C2007 年統計人口2.37*億,估計全年國內生產總值(GDP)達3,920.34*萬億印尼盾(Indonesian Rupiah 按1 美元兌換9,056*(全年平均值)印尼盾折算,約合4,329*億美元)注:資料來自美國CIA The World Factbook0.2地質簡介印尼的含煤地層屬始新世到上新世始新世(Eocene)一般為陸相礫岩(continental conglomerate)與砂岩中間地層包括第三紀(Tertiary Period)中新世(Miocene)上段、至上新世(Pliocene)下段形成的地層,總厚1,200 米,由泥質岩(pelyte)、海綠石砂岩(glauconitic sandstone)、凝灰質砂岩(tuff sandstone)組成,含褐煤和油層。

上層(覆蓋層)由凝灰岩(tuff)與凝灰砂岩組成,夾有薄煤層(low coal seam)和斑脫岩(即膨潤土bentonite)含煤地層變位輕微,傾角*很少超過20在各島上有工業意義的含煤層位置各有不同始新世中段的煤為黑色緻密煙煤,至上新世中段變為次煙煤在更年輕的岩漿侵入活動(MagmaIntrusion)影響下,除煙煤外,還有變質程度更高的無煙煤和天然焦(cokeite)大部分煤在第三紀形成,煙煤和次煙煤為始新世和中新世,而褐煤通常為中新世,煤層厚度從0.3 米以下到70 米,通常為5~15 米,特厚層為劣質煤,埋藏較淺,傾角較緩,煤質較硬,圍岩較軟,湧水量*(water yield)不大,瓦斯(揮發份)含量較少注:地質構造面上的傾斜線和水平面的夾角是地質體在空間狀況的一個重要參數如岩層的傾角,當其為0時,表示為水準岩層;90時,表示為直立岩層;其他則為傾斜岩層,角度大小表示地質體的傾斜程度注:湧水量指從地底抽水、水位降深換算為1 米時的出水量0.3煤炭儲量0.3.1 探明儲量(Proven Reserve)2007 年印尼能源與礦產資源部公佈,最新探明的印尼煤炭儲量為67 億噸僅卡裡曼丹島儲量已達55.6 億噸,約占全國總儲量的83 %。

其餘的資源主要來自蘇門答臘島,在巴布亞和蘇拉威西地區也有少量分佈若以目前每年2 億噸的開採量計算,印尼煤炭資源將於30 年後枯竭但據預測,隨著煤炭資源在其他島嶼探明,估計印尼煤炭儲量可增升至134.1 億噸0.3.2 推定儲量(Inferred Reserve)印尼能源與礦產資源部在2006 年的資料顯示,印尼煤炭總推定儲量為612.73 億噸,其中南蘇門答臘島有245.09 億噸,該地區大部分煤田尚未開發2006 年年底,印尼與日本新能源及工業技術發展組織(NEDO,New Energy and Industrial Technology Development Organization)合作,利用最先進的地球科學情報系統,在印尼各大島嶼進行勘探,預計在2008 年中可全部完成據初步資料顯示,印尼煤炭的推定儲量已高於2006 年前的資料就對印尼南蘇門答臘省進行的勘探顯示,該地區的最新推定煤炭儲量為406.73 億噸,比以前推定的245.09 億噸高出約160 億噸,其中376.12 億噸屬可采的現時印尼煤炭開採和生產的主要集中地在卡裡曼丹島Kalimantan(舊稱婆羅洲、或婆羅乃Borneo),推定儲量為304.53 億噸。

0.4煤質印尼煤炭在年代分佈上主要集中在中新世,煤種齊全,從褐煤(Lignite)到無煙煤(anthracite),而當地的火成活動(Igneous Activity)更提高了褐煤的品質此外,印尼煤具有埋藏淺、煤層厚的特點,南蘇門答臘煤炭分佈最為廣泛,但東卡裡曼丹的煤品質更高印尼煤炭推定儲量(按2006 年數據)裡,褐煤占57 %約349.25 億噸,次煙煤(sub-bituminous coal揮發份較低的煙煤)占27 %,煙煤(bituminous coal)占15 %屬典型的高水份(雨季時高達40 %)、高揮發份(次煙煤37~42 %、褐煤24~48 %)、低灰份、低硫份(次煙煤0.1~0.85 %、褐煤0.1~0.75%)煤,其煤質在各礦井間甚至在同一采區變化都比較大印尼的焦煤礦床儲量超過15 億噸,但地處崎嶇山區,如要商業開發,必須先進行大量的基礎建設投資目前印尼煤炭企業只集中開發開採次煙煤和煙煤0.5生產情況與中國不同,所有印尼煤炭幾乎都是從露天開採,91 %產自東卡裡曼丹和南卡裡曼丹,9 %則來自蘇門答臘島南部印尼是世界上最大的低灰、低硫次煙煤出口國,這是印尼煤炭最顯著的特點。

此外,印尼的煤炭開採受到環境和工業安全等限制政府鼓勵對採礦人員進行廣泛技術培訓,以減少外國人在技術、管理及行銷等專業領域上的參與,促進了主要煤礦的所有權從外資轉由印資控制PT* Bumi Resource 於2001 年收購了PT Arutmin,2003 年收購了PT Kaltim Prima,自此以後,印尼煤礦生產主要由印資公司掌控PT Bumi Resource 和PT Dianlia Setyamukti(Adaro)是印尼最大的投資公司而由外國投資的開採商則有:New Hope 公司(澳大利亞),Banpu 公司(泰國),Samtam 公司(韓國),Straits Resources(澳大利亞)除PT Bukit Asam 和PT Kaltim Prima 外,印尼礦業公司廣泛使用分包公司採掘、拖拉和運輸煤炭分包公司有印資的也有外資的,他們是印尼煤炭產量增長的一股重要力量注:PT(Perseroan Terbatas)在印尼屬有限責任公司0.6物流設施大部分已開發的印尼煤礦,位於沿海地區或內陸水系地區,由專用托運路線將煤炭從礦區運往裝貨設施(堆場、內河碼頭),再經駁船裝載、轉運至裝港(煤碼頭)或錨地裝大船。

印尼全部港口總運作能力在2004 年已超過130 Mtpy(百萬噸/年),並且用少量的投資就極易擴展運作能力PT Bukit Asam、PT Kaltim Prima、PT Indominco 和PT Kideco 都擁有專用的貨運浮吊轉體操作,單一負載量超過20 萬噸PT Berau 則剛剛啟用了新建成的浮載碼頭PT Kaltim Prima 和PT Arutmin 在外島的港口都能容納海峽級(Cape Size)散裝貨輪東卡巴厘巴板(Balikpapan)的Dermaga Prakasa Pratama 煤碼頭、和PT Adaro 專用的印尼散裝煤碼頭(Indonesia Bulk Terminal)都是巴拿馬運河級(Panamax)貨輪碼頭此外,印尼大部分的煤碼頭是元柱型鋼樁上加鋼筋水泥混凝土梁板結構的突堤型碼頭南卡裡曼丹省的北島煤碼頭North Pulau Laut Coal Terminal(簡稱NPLCT;在潘曼新安Pemancingan)就是典型的例子,碼頭至岸上堆場有棧橋連接,棧橋上裝設皮帶輸送機,可單向行駛3 噸輕型鏟車碼頭上裝有可移動軌道式皮帶輸送聯合裝船機,裝船機可自動平艙。

裝率每小時達2,000~2,500 噸很多產煤商或者直接將煤炭用駁船運送給客戶(只限于鄰近國家如菲律賓、泰國等;因平底駁船遠途行駛易生意外),更多是從駁船在內海錨地轉裝上輕便級(Handymax)的遠洋貨輪0.7出口貿易0.7.1 年產量印尼現在是全球主要的煤炭生產國2006 年產量為1.65 億噸,2007 年已增至2.15 億噸,其中5,200 萬噸滿足了國內需求2008 年印尼煤炭產量達2.34 億噸,比2007 年增長8.84 %用於印尼國內的約占5,500 萬噸印尼煤炭生產企業正努力提高產能,一些新的煤炭企業亦紛紛成立,有助於提高印尼煤炭的年產量印尼目前全國有164 家煤礦企業,其中34 家擁有煤礦開採授權,129 家擁有煤礦代理人委託書,還有一家為印尼的國營煤礦企業PT Bukit Asam 公司擁有煤礦開採授權的10 家企業煤炭產量占印尼煤炭產量的80 %0.7.2 出口量印尼自2006 年始已成為世界最大的煤炭出口國,所生產的煤炭除1/3 的數量滿足國內需要外,主要供應出口以換取外匯2006 年的煤炭出口量為1.17 億噸,2007 年增至1.63 億噸主要出口到日本、韓國和臺灣。

預見在不久的將來,中國和印度也將成為印尼煤炭的主要入口國家中國從2005 年即開始大量進口印尼煤炭,當年進口約為260 萬噸,2006 年進口達329萬噸目前,在中國境內煤炭資源緊缺的大環境下,印尼煤炭從未有過這樣被中國市場所接受和認可,尤其是熱值在4,500~5,500 大卡/kg 的印尼煤在東南沿海、長三角以及山東市場均供不應求,今後一段時間內,印尼煤炭在中國的市場前景將會更加廣闊0.8 綜合優勢a. 印尼煤炭最顯著的特點是低灰、低硫次煙煤b. 印尼六大採礦公司勘明有商業價值的煤儲量各超過10 億噸由於大部分由低熱值和高水份、等級為“C、B”的次煙煤和少量煙煤構成,“C、B”級次煙煤將是印尼煤開採的發展趨勢c. 而印尼的“A、B”級次煙煤日益受到國際市場的青睞,在賺取外匯的吸引下,印尼將增加生產能力,保持世界最大的出口國地位C”級煙煤儲藏廣泛,目前已陸續開發,是印尼國內電廠所需的最大規模燃料乾化和升級技術使“C”級次煙煤水分降低,熱值增加,支持傳統發電站的用煤,這比工業發達國家代價昂貴的潔淨煤技術更適用,因為印尼煤本來就“潔淨”升級後的“C”級次煙煤和褐煤供印尼國內使用,以保證和支持“A、B”級煤的出口增長。

d. 印尼次煙煤資源豐富,煤量超過350 億噸;而且露天開採容易方便與其它國家的煤炭產品相比,具備環保煤特點開採成本既低,加上國家地理位置理想,海運運費相對節省,所以享有成本優勢e. 目前海運運價高企,而且將在未來幾年內居高不下,印尼離東亞地區較近,將維持其出口競爭力並有助於擴充市場的優勢以中國為例,由於國內煤炭受到鐵路運力的制約,不僅運費成本高,在西北地方甚至有些煤炭根本就運不出來,所以通過國際合作從印尼入口、向南方輸煤成本會更低f. 目前國際煤價處於高位,印尼作為發展中國家,對煤炭資源政策(譬如徵稅)傳統上已相對寬鬆,價格故而也相對低廉g. 印尼露天採煤安全性強、工業意外少,易於管理控制,成本相對穩定h. 儘管現今油價高企,但印尼本身亦是產油國,故油價波動對煤炭開採成本並無決定性壓力i. 現今中國很多電廠*和水泥廠都根據自己鍋爐的特點,研究將印尼煤和其它煤種按照一定比例混合燃燒,以降低成本但隨著“迴圈流化床爐”(CFB,Circulating Fluidized-Bed)技術開發成功,可將印尼煤直接燃燒,不用兌配中國煤炭,這在今後高熱值煤炭越來越少、價格越來越高的趨勢下,印尼煤。

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