2009’畜牧与饲料产业展望 中国畜牧兽医学会 副秘书长孔平涛 高级畜牧师孔平涛 13901045229 010 82894055 kongpingtao@《中国畜牧杂志》编辑部 主 任研讨内容一、2009世界畜产品与饲料市场 二、2008我国畜牧业与饲料工业发展 三、2009年饲料产业发展的机遇一、 2009世界饲料与畜产品市场1997-2008年世界商品化配合饲料的年均递增速度为1.98%地 区国 别产 量地 区国 别产 量欧盟27国 （共计1.513亿t）法 国2 230欧洲非欧盟国家 （共计3 950万t）俄罗斯2 010德 国2 150土耳其1 010西班牙2 010乌克兰430英 国1 440挪 威170意大利1 410瑞 士140荷 兰1 380白俄罗斯90波 兰710摩尔多瓦50比利时620塞尔维亚20丹 麦540克罗地亚20匈牙利400阿尔巴尼亚10地 区国 别产 量地 区国 别产 量北美、中美洲和加勒比海 地区（共计2.081亿t）美 国15 450南美洲地区（共 计8 030万t）巴 西5 900墨西哥2 500阿根廷650加拿大2 050智 利420危地马拉180委内瑞拉310多米尼加180哥伦比亚280巴拿马120秘 鲁190洪都拉斯90厄瓜多尔150萨尔瓦多90乌拉圭50牙买加90玻利维亚50哥斯达黎加60巴拉圭30地 区国 别产 量地 区国 别产 量亚太地区（共计 1.91亿t）中 国9 300中东和非洲地区（ 共计2 990万t）南 非910日 本2 490沙特阿拉伯590韩 国1 620埃 及430泰 国1 130伊 朗300印 度1 040以色列210印度尼西亚810摩洛哥150中国台湾740阿尔及利亚150菲律宾630尼日利亚110澳大利亚540约 旦70马来西亚500突尼斯70巴西饲料工业协会称，2008年巴西饲料总产量增加10%，达到5 900万 t。
其中奶牛料增加14.4%、蛋鸡料增加12.6%、肉牛料增加11%、肉鸡和水 产饲料各增加10%2008年巴西饲料产品结构部分国家和地区饲料组成情况 单位：（%）饲料种类欧盟27国韩国加拿大巴西土耳其中国中国台湾家禽饲料31281653.2395545猪3432.5372502545牛料2732.54412.359103.5其他动物8739.52106.52008年10大动物饲料生产企业 单位：百万吨Rank 排名Company 企业业Country 国家Volume 2008* 08年产产 量Volume 2007** 07年产产量2007 Rank 07年排名▲ Rank 排名升降 情况1卜蜂集团 Charoen Pokphand (CP Group)Thailand 泰国21.514.921▲2嘉吉/农标Cargill/AgribrandsUSA 美国17.116.81-1▼3蓝多湖/普瑞那Land 'O Lakes PurinaUSA 美国121230►4新希望集团New Hope Group China 中国113.2139▲5泰森食品 Tyson FoodsUSA 美国10.110.14-1▼6泰高集团NutrecoNetherlands荷兰8.985-1▼7全农 Zen-Noh Co-OperativeJapan 日本7.47.86-1▼8东方希望East Hope GroupChina 中国5.5---9沙地亚 SadiaBrazil 巴西5.43.5101▲10波迪高 PerdigãoBrazil 巴西4.83155▲12 爱丽 思达集团EvialisFrance 法国4.42.42210▲14普乐维 美ProvimiNetherlands荷兰3.83162▲•Source: Feed international October 20082009世界畜产品市场巴西、加拿大、美国猪肉出口预测二、2008我国畜牧业与饲料工业发展2008年畜牧生产统计2008年肉类总产量7269万吨，比上年增长5.9%。
其中，猪肉产量4615万吨，增长7.6%；牛肉产量610万吨，下降0.5%；羊肉产量376万吨，下降1.8%生猪年末存栏46264万头，增长5.2%；生猪出栏60960万头，增长7.9%牛奶产量3651万吨，增长3.6%；禽蛋产量2638万吨，增长4.3%数据来源：国家统计局公告畜产品产量（万吨）年份肉类总产量其中禽蛋猪肉牛肉羊肉禽肉奶类牛奶2007年6865428761338214472529363335252006年8051519775046915063302319329452006校 正值708946505763631317242433023193调整幅 度-14.7%-10.5%-23.2%-22.6%-12.5%-23.4%-3.3%8.4%2008年畜牧业的发展特征•生猪生产快速恢复和稳定发展； •蛋鸡养殖扭转不利的局面； •奶牛产业继续发展； •畜牧业发展方式转变增速； •饲料生产集中度增加 •政策支持力度加大 •质量监管更为严格•2006年8月进入盈利期以来，一直持续到2008年的12月，盈利期高达 27个月可谓利润期超长，利润超高可谓：仔猪买出肉猪价，肉 猪卖出母猪价，母猪买成奶牛价。
2007年底中国母猪存栏是多少？•2007年农业部对外公布的能繁母猪存栏量是4233万头如此计算2008年的商品猪的饲养量（18头/母猪计）：至少要有7.6亿商品猪•2008年1-10月份农业部批准的进口种猪达到2.1万头而一般年份的进口量为2000—3000头•2008年6月底能繁母猪的的存栏量达到5175万头，（到2009年6月底可提高商品仔猪9.3亿头），生猪出栏2.8亿头预计全年出栏生猪6亿头，增长6%养猪行业关注热点•2008年9月正大集团与江苏农垦集团签订协议：成立江 苏正大苏垦猪业有限公司，一期建设4800头祖代种猪场 ，总投资1.43亿元；5年目标出栏肉猪100万头•2007年政府对养猪的补贴达到152亿元；2008年增加到 250亿元•业内预测2009年的5-7月将迎来养猪行业的低潮期的到 来世界蛋鸡品种全球的蛋鸡育种公司三分天下，整合为三大集团：德国罗曼集团(Lohmann)：拥有罗曼(Lohmann)，海兰(Hy-line)及尼克(H&N)三家公司；法国哈宝德/伊莎集团(Hubbard/ISA)：拥有伊莎(ISA)，雪弗(Shaver)，巴布考克 (Babcock)及哈宝德(Hubbard) 等四家公司；荷兰汉德克斯集团(Hendrix)：拥有海赛(Hisex)，宝万斯(Bovans)及迪卡(Dekalb)等三家公司。
蛋种鸡市场2007年全国共有18家企业先后从国外引进祖代蛋种鸡23.787万套，2006年引进祖代蛋种鸡20.57万套，净增加3.217万套，增长率为15.6%2007年全国祖代蛋鸡进口量最大的四家单位------山东益生种畜禽股份有限公司、北京华都峪口禽业有限责任公司、石家庄华牧牧业有限责任公司和北京农业职业学院种鸡场共进口祖代蛋种鸡124950套，占全部进口量的52.5%；此外还有河北大午公司、中国农业大学等国内7家育种企业自育自繁的祖代蛋种鸡约13万套 2008年全国进口和自育自繁祖代蛋种鸡约38万套，父母代存栏2400万套，商品蛋鸡约15亿只 蛋鸡产量约2150万吨2008年蛋鸡行业的两大重大事件• 华都峪口禽业公司与海兰公司合作18年之后分到扬镳• 韩伟集团的的“佳之选”供港品牌蛋被检出含有“三聚氰胺”超标，差一点成为“三鹿”第二2007 年我国白羽肉鸡仍是国外品种一统天下，祖代肉种鸡进口量占总量的 84.2 ％，虽然有一部分祖代鸡是在国内繁育的，但也是从国外引进曾祖代鸡自繁自育 全国共有 11 家企业先后从国外引进祖代白羽肉种鸡 57.56 万套此外， 北京家禽育种有限公司自育自繁的祖代鸡约有 10.8 万套， 全国引进和自育自繁的祖代白羽肉种鸡共 68.36 万套。
根据中国畜牧业协会掌握的资料推算：目前中国最大的10家黄羽肉鸡育种公司年提供父母代种鸡约3000万套，约占全国年父母代种鸡需求量的75%；最大的30家黄羽肉鸡父母代种鸡公司，年存栏父母代种鸡约3600万套，约占全国年父母代种鸡需求量的90%2007年中国饲养各种类型的黄羽肉鸡约40 亿只，产肉量约为360万吨，约占2006年全国禽肉产量的24%，占肉类总产量的4.5%目前黄羽肉鸡已经成为最具中国特色的家禽产业，并且在国际市 场具有较强的竞争力，优势地位明显 黄羽肉鸡生产情况产业利润民和股份以商品代肉鸡苗繁育和销售为核心公司的主营收入主要来自于商品代肉鸡苗销售及鸡肉制品加工销售，盈利主要来自鸡苗销售2007年，鸡苗业务共 实现销售收入24654万元，占总收入的43.68％，实现毛利10701万元，毛利贡献度达78.18％；鸡肉制品业务共实现销售收入26738万元， 占总收入的47.38％，实现毛利2508万元，毛利贡献度18.33％其他业务饲料、种鸡淘汰、废料和下脚料、各鸡场鸡粪占总收入比重仅有 5.45％、2.97％、0.3％、0.2％ 中国畜牧业发展中的问题１.资源紧张，饲料原料涨价、养殖成本涨幅过大，畜牧业生产面临新的成本压力。
２.动物疫病 连续不断发生，新的疫病复杂多变，防和治的难度加大禽流感、猪链 球菌病、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫等，新的怪病发生３.养殖环境和空间变化带来的不利影响； 生态环境的保护，必须实行畜牧业的健康 养殖，畜禽的粪便处理优先全球变暖，要求减少排放，畜牧业的任务加重４.劳动力转移、比较效益和城乡差距带来的冲击新劳动力补充不足； 农村的４亿劳动力中，已经转移了1.5亿，８０后的新增劳 动力大多数不愿从事畜牧业种粮补贴后养殖比较效益下降；城市扩大范围和新 农村建设使的养殖空间缩小5.畜牧业生产和消费的关系没有从根本上理顺市场经济的灵魂是供求关系的变化调 节产销，价格变化是晴雨表2008年饲料生产2008年饲料生产预计• 饲料总产量：1.31亿吨，同比增长6.5%； 其中：猪饲料： 4400万吨，增长10%；蛋禽饲料： 2600万吨，增长3.2；肉禽料： 3900万吨， 增长6.5； • 饲料生产企业集中度明显提高，13家大型饲料企业集团的饲料 产量已占全国饲料生产总量的三分之一2003~2007年全国产量前十的企业市场份额企业利润发展变化2007年上市市场公司的饲料销售收入较2006年增长保持在45%-55%之间，但销售成本同比也增加了50-60%，销售利润保持在在5.0-10.0%之间，较2006年利润下滑幅度较大。
饲料上市企业毛利率变化情况 数据来源：公司年报未来肉食品市场扩大的驱动因素• 人口增长因素； • 新农村建设，城镇经济一体化发展； • 产业专业化分工； • 农村居民生活水平的提高我国每年新增人口1000万每年1500万农民进城三 产业的融合与发展IT企业发展的历程大鱼吃小鱼阶段IT企业发展的历程快鱼吃慢鱼阶段群鱼吃散鱼IT企业发展的历程经营现状•产品品种相对单一，服务客户结构简单；•以产品为导向，通过控制成本实现企业发展，研发与服务等环节较薄弱；•以价格和促销为主要营销手段•产业短链发展受控种植业和养殖业的影响；•区域发展为主，受产品利润限制产品销售半径受限•产品市场通路费用高，最终用户实惠不多问题的实质是：养殖者的资金与诚信约定饲料产业的发展趋势•专业化的饲料生产经营模式，在行业中占绝大多数 •产业一体化模式，也称为“一条龙”是产业融合的体现 专业化经营模式—产业的风险控制•产业化经营的发展不仅延长了产业链，提高了产品附加值。