赠险客户期缴加保项目工作宣导 太原中支个险部目录1.项目介绍①赠险存量客户数量分析②赠险存量客户转化分析2.工作安排①活动时间、竞赛方案②活动流程及工作行事历3.产品切入及说明32011年7 月~2014年9月累计赠送 943万张受赠人 643万25.1亿元新保保费43.9万件新保件数长险转化客户数量长险转化率长险保费合计：31.2万5%25.1亿其中：新客户11.9万2.5%6.9亿其中：老客户19.3万14.7%18.2亿仅5%(31.2万)客户激活赠险后会加保或投保赠险存量客户数量分析4注：老客户：赠险激活日期前，已持有我司长险有效保单的客户新客户：赠险激活日期前，未持有我司长险有效保单的客户60%的受赠人为25-44岁0%8%28%32%23%7%1%单位：万人78%22%准客户老客户474万131万原因一：赠险受赠群体主要集中在25-44岁，具有较大开发价值；原因二：赠险客户新客户占比高，但长险转化率低，开发期缴空间巨大；原因三：公司拥有大量激活卡客户资源，急需整合开发为什么要优化赠险客户加保模式78%赠给了准客户准客户、中青年客户占比高，加保开发空间大赠险存量客户数量分析5在职营销员/6个月以内新人拥有赠险客户占比高43%营销员/6个月以内新人拥有赠险客户占比75%单位：万人赠险客户数TOP10分公司人数（在职业务员）注：至2015年3月1日仍在职业务员赠险存量客户数量分析6太原中支持有2件以下赠险客户占比接近90% 山西全省70%的客户获赠1件赠险, 20%客户获赠2件赠险客户获赠件数占比单位：%赠险存量客户数量分析目录1.项目介绍①赠险存量客户数量分析②赠险存量客户转化分析2.工作安排①活动时间、竞赛方案②活动流程及工作行事历3.产品切入及说明8山西老客户响应率超过新客户响应率10pt山西各中支新、老客户响应率（单位：%）赠险存量客户转化分析9山西响应客户更偏爱意外、寿险、重疾类产品响应客户选择保障类别（单位：%）赠险存量客户转化分析目录1.项目介绍①赠险存量客户数量分析②赠险存量客户转化分析2.工作安排①活动时间及竞赛方案②活动流程及行事历3.产品切入及说明11竞赛方案：业务员对激活意外卡 客户进行加保，成功签单长险一 件奖励属相水晶吊坠一个。
03二活动目标：回访赠险客户，再 次赠送意外卡，寻求加保（10% ）02活动时间：2015/5/1-2015/6/1001 方案说明 ：1、期缴保费＞500元算作一件；2、意外卡被保险人成为新的长险保 单被保险人或者投保人视为加保 成功活动时间及竞赛方案121314参与273项目业务员数及客户数分布机构 业务员 数激活卡客户分析人均客 户数 合计激 活卡客 户数量0-5人占比6-9人占比10-19 人占比20-29 人占比30-49 人占比50人 以上占比龙腾24610442%6928%3615%167%104%114%11 2671城北1203933%2924%3025%1210%65%43%13 1573河西1054543%3634%1413%66%33%11%9 898小店693145%1826%710%46%710%23%12 817清徐502244%1326%918%12%36%24%12 575徐沟481531%715%1327%36%510%510%20 959晋源693043%3043%57%23%00%23%9 595古交443375%49%49%12%12%12%6 261阳曲392051%513%615%38%25%38%14 537合计79033943%21127%12416%486%375%314%11 888615机构工号姓名晋源TAYH8634杨云花清徐TAYF6153刘锦芳河西TAYU6005王永秀河西TAYU6163武晓汝龙腾TAYF8444史翔龙腾TAYF8462程宁宁龙腾TAYF8465郭宏文龙腾TAYF8469张宇花龙腾TAYW2382刘继科龙腾TAYW3506孙丽娟龙腾TAYW3596王凯凯龙腾TAYW3614王芳丽龙腾TAYWA073薄剑秋龙腾TAYWA092李小立龙腾TAYWA106徐丽萍龙腾TAYWA133杨冰龙腾TAYWA199李鑫龙腾TAYWA233靳素梅龙腾TAYWA238宋园城北TAYH5678高伟城北TAYHA098杨阳阳曲TAYHY197郝巧云机构上报目前出勤但已禁止新保人员参与273项目业务员数及客户数分布16组别部门业务员数激活卡客户数分析合计激活卡 客户数量0-5人6-9人10-19人20-29人30-49人50人以上A组武巨英部13101200052 张一灵部501310070 李彩荣部1025300076 陈辉部711410076 王继红部641000181 刘月仙部161112110101 郑利红部14822200104 张爱斌部151220001108 邵霞部10252010117 刘桂芳部12353010120 芦华慧部181123200130 B组高丽萍部211423020151 刘牡丹部12145020160 李卿部16554200165 王变云部16931120169 许莉部16751120171 刘玉红部241272300172 武锦荣部211071210177 姚金花部201142201197 高建红部3421102001215 白建莲部311496200218 郭超洪部10212131224 王冬梅部22866101236 崔素清部17425510262 王金丽部14315212271 雷宏强部308109210296273项目推动营业部竞赛方案17组别部门业务员数激活卡客户数分析合计激活卡 客户数量 0-5人6-9人10-19人20-29人30-49人50人以上C组张梅英部3619122111318白丽峰部16525121327王占国部319125401337杨松部281473031339彭德玲部13322105343范丽荣部3715144220346白五妮部18743022361李俊维部23783032373温凤芝部3617104302392梁金梅部4919263001398原海燕部20825122398冯秀珍部21933123407曹海英部321474322428竞赛方案： 1、客户赠送意外卡激活率≥50%，加保率≥ 5%为获奖的入围条件； 2、A组加保率排名第一的业务部奖励团康费500元，B组加保率排名前两位的业务部奖励团康费800元，C组 加保率排名前两位的业务部奖励团康费1000元； 3、加保率相同，按照绝对保费多少进行排名。
273项目推动营业部竞赛方案目录1.项目介绍①赠险存量客户数量分析②赠险存量客户转化分2.工作安排①活动时间、竞赛方案②活动流程及行事历3.产品切入及说明19递送保单 索取转介绍 赠送激活卡分公司 整理名单业务员 产说会邀约 促成签单利用激活卡开拓客户环环相扣中支 发送短信业务员 约访机构 匹配名单业务员 上门拜访 赠送激活卡 介绍银发安康活动流程20• 业务员登录 扫描神太二维码进入意外险赠险登陆页面，如下图出行宝操作方法21录入业务员工号和密码，点击登录，选择购买的产品，如下图；出行宝操作方法22产品购买：进入购买页面，如下图产品购买页面录入份数，点击“确认购买 ”出行宝操作方法23进入支付选择页面，如下图出行宝操作方法24购买支付：选择银联支付方式，录入支付信息，点击确认支付，如下图出行宝操作方法25选择实时代扣支付方式，录入支付信息，点击确认支付，如下图出行宝操作方法26• 购买成功支付成功后，显示产品购买成功页面，如下图；出行宝操作方法27选择点击右上角分享到朋友圈，如下图；出行宝操作方法28或者保存二维码图片，如下图出行宝操作方法29查看购买记录及客户信息：点击购买页面下方购买记录，可以查 看购买信息，点击分享可以链接到产品分享页面，如下图：出行宝操作方法30点击客户信息，可以进入客户信息页面，查看激活客户信息，如下图出行宝操作方法31激活产品扫描激活产品二维码，或点击激活产品链接，进入产品激 活页面，如下图出行宝操作方法32点击激活保单，进入客户信息录入页面出行宝操作方法33• 产品激活成功 录入客户信息后，点击下一步，进入产品激活成功页面，成功激活产品，如 下图出行宝操作方法34拜访话术及行销辅助品亲，您的意外险保障已过期，近期我司将派专 人再次赠送您意外保障，祝您幸福！关注 中国太保公众号，参与孝心接力活动，将有额 外奖品哦。
短信铺路您好，我是太平洋保险服务专员xx为庆祝太平 洋保险24周年，公司现举办“孝心接力”主题老客户 回馈活动为保证您的利益，公司近期已短信告知， 不知您收到没有？此次老客户回馈活动，公司委派我为您进行专项 服务，并为您赠送价值10万的意外保障和“孝心接力 ”回馈活动介绍，您看什么时候去方便，是今天上午 9点还是下午3点？好的，最后提醒您准备一张您和父母的幸福照约访35拜访话术及行销辅助品您好，我是太平洋保险服务专员xxx耽误您10分钟时间，此次服务内容有三项，即孝心接力活动介绍、老客户专属回馈、10万意外保障现场激活为庆祝太平洋保险24周年，并恭贺山西分公司2015年一季度新保突破6亿元，公司对老客户特别推出孝心接力活动，具体活动以父母幸福照评选刊登人民日报的形式回馈老客户，同时幸福照上传即参与公司的抽奖活动，即：一等奖APPLE WATCH；二等奖IPAID MINI 2；三等奖小云智能血压计请您拿出上传父母幸福照，具体操作是····同时，我现在和您分享一则利好消息我公司推出一款市场唯一且免体检的老年人专属健康保障产品“银发安康”，该产品主要是以老年人健康保障为出发点设计的面访话术36您好，我是太平洋保险服务专员xx。
为庆祝太平洋保险24周年，公 司现举办“孝心接力”主题老客户回馈活动为保证您的利益，公司近 期已短信告知，不知您收到没有?此次老客户回馈活动，公司委派我为您进行专项服务，并为您赠送 价值10万的意外保障和“孝心接力”回馈活动介绍明日下午3点在xxx ，我司组织现场活动且有精美礼品赠送和APPLE WATCH抽奖，第一时 间我已为您在公司预约了座位，您看您预计几点可以到？我提前到门口 接您好的，最后提醒您准备一张您和父母的幸福照第2场产说会邀约：xxx先生/女士，没关系此次活动我们共2场， 第2场在后天下午3点，我也可以为您预约座位，您看我在后天上午几点 提醒您方便？第3次上门服务邀约：xxx先生/女士，没关系您实在时间不便， 为了保证您的权益，明天上午9点和下午3点我可以为您上门服务，服务 时间仅需10分钟，您看哪个时间可以？ 产说会 邀约拜访话术及行销辅助品37拜访话术及行销辅助品38项目 工作内容 关键动作 执行时间 责任人 准备工作 项目组成立，客户数据提取、涉及参 与业务员出勤情况统计涉及业务员名单下发，机构反馈已完成 秦玉格竞赛方案拟定奖品选定，准备5月15日李新短信准备、启动课件准备投影片制作课件，下机构宣导人员提前沟通5月15日窦朝霞启 动及培训 机构宣导启动由培训部派专职讲师到所有参与机构统一启动、宣导 方案5月18日培训部讲师参与业务人员培训将短信发放内容、约访话术、孝心接力、银发安 康产品讲授5月18日培训部讲师具体操作、追踪 及评价 名单下发 将锁定业务员涉及的激活卡客户信息下发5月18日前 秦玉格拜访追踪、阶段评估、后台数据提取 每周两次进行客户激活卡的信息提取，追踪业务员拜 访情况 每周一、五 秦玉格阶段专项会议经营 每两周对所有参与项目的业务人员组织召开专项会议 ，拜访有效及出单人员进行分享 每两周 各机构报表追踪 1.项目实施期根据试点机构各项指标的达成情况，进 行日报、周报和月报的追踪及通报 每周、月 秦玉格2.每月进行一次各机构月度实施情况评价公示 项目总结 对整个项目实施进行总结、评估 1.对操作、推动流程进行总结 5、6月底 中支。