单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,动产融资业务介绍,公司银行部动产融资监管中心,2009,年,6月,杨新波,目录,一、业务概述,二、常用操作模式解析,三、产品应用原则及技巧,四、案例分享,一、业务概述,一、业务概述,故事：,抗日战争时期，上海淞沪保卫战中有一个著名的战例800抗日战士血战四行仓库，当时国军谢晋元部在上海四行仓库有力地抗击了日寇的进攻而名垂青史那么，这个四行仓库是干什么用的，为什么叫四行仓库？,据考证，四行仓库坐落于上海市闸北区苏州河北畔，始建于1931年，由当时的金城、大陆、盐业、中南联合四家储蓄银行仓库组建而成，建筑面积3万平方米它是经营监管业务的金融仓库，主要存放棉花、纱锭、布、烟草等货物一、业务概述,支付/,预付,在途,货物,形成,存货,现金,销售,赊销,合同/,订单,企业在贸易链中的资金占用可分为：预付款、在途货物、存货(包括原材料和产成品)和应收账款动产融资业务主要是企业以现有的或可以预期的动产或货权作为抵质押物，向银行申请融资，从而释放企业在库存、预付和在途环节中所占用的资金，解决流动资金需求，扩大经营规模。
1、产生背景：,一、业务概述,2、定义：,1、以企业自有或第三人合法拥有的动产或货权为抵质押担保的融资业务；2、虽不实现抵质押担保、但我行能有效控制企业物流和资金流，并以此作为还款来源的的融资业务（如知名品牌汽车合格证、进口汽车“出入境检验检疫进口机动车辆随车检验单”和“进口货物证明书”等）具体融资方式可采取短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国际贸易融资等多种一、业务概述,3、有关概念：,动产/货权,广义上指能够移动而不损害其经济用途和经济价值的物品,特指银行认可的生产、物流领域有较强变现能力的通用产品,以仓单、提单等权益凭证形式表现的上述动产所有权,抵押/质押,抵押以登记为对抗第三人的要件，不转移,动产质押不需要办理登记手续，但必须转移占有,静态/动态,包括静态和清单置换型，每笔赎货必须得到银行的指令才能办理,也称底线控制模式，超出底线的货物可自行办理提货或赎货手续,4、思考：,下列哪些属于可以在银行质押的动产？,一、业务概述,徐悲鸿：奔马,秦朝：兵马俑,珠宝首饰,玉米,查封的财产,生猪,消防车,？,一、业务概述,我行动产融资业务,已,涉及钢铁、有色、汽车、石油化工、煤炭、农产品、纸品、家电、食品、药品等行业。
详见押品目录）,5、监管商：,一、业务概述,6、核心厂商：,已获得监管资格和额度的区域性监管 商还有十多家核心厂商主要集中在冶金、汽车、家电、化工、纸品、食品、药品等行业，详细名单及额度使用情况可登陆内部网站“公司金融网”“动产融资”专栏进行查询二、常用,操,操作模式,解,解析,二、常用,操,操作模式,解,解析,1、“,差额回购,”模式,“批量开,发,发”模式,“单户开,发,发”模式,二、常用,操,操作模式,解,解析,2、“,阶段性回,购,购+仓单,质,质押,”模式,3、“,阶段性回,购,购+动产,质,质押,”模式,二、常用,操,操作模式,解,解析,受信人,监管商,民生银行,授信并,签,签署相关,协,协议,签收并办,理,理抵质押,手,手续,申请提货,判断,静态模式,：,：追加保,证,证金赎货,以,以货换货,，,，逐笔审,批,批,动态模式,：,：底线控,制,制,释放货物,价格管,理,理，查询,等,等,供应商,签订购,销合同,发放授信,资,资金，取,的,的回执或,证,证明资料,发货并明,确,确责任,到期还款,，,，不足部,分,分追偿,如有差额,回,回购条款,或,或调剂销,售,售回款，,提,提示供应,商,商并执行,二、常用,操,操作模式,解,解析,4、“,全程监管,（,（在途+,仓,仓库）,”模式,全程监管,模,模式可在,提,提单融资,、,、阶段性,担,担保+动,产,产质押及,无,无担保下,的,的现货抵,质,质押等融,资,资模式下,应,应用，不,同,同模式下,的,的融资顺,序,序不同，,但,但在途货,物,物必须上,保,保险，并,需,需要关注,在,在途货物,的,的价格风,险,险。
以钢贸企,业,业为例,二、常用,操,操作模式,解,解析,5、“,现货质押,”模式,二、常用,操,操作模式,解,解析,6、“,现货质押+联合保,购,购+不动,产,产抵押,”模式,7、“,购销通,”模式,二、常用,操,操作模式,解,解析,简要流程,上游供应,商,商,中间商,下游企业,民生银行,签订购,销合同,签订购,销合同,承诺书,或,或协议，,承,承担未发,货,货部分退,款,款责任,三方协,议,议，明确,回,回款措施,发运货,物,物,确认收,货,货,获取,发运凭证,跟踪回,款,款,19,二、常用,操,操作模式,解,解析,适用范围,中间商上,下,下游为强,势,势企业，,信,信誉度高,，,，货物交,易,易量大且,稳,稳定，但,在,在结算方,式,式上互不,妥,妥协，特,定,定中间商,的,的介入解,决,决了双方,的,的矛盾；,中间商一,般,般与上下,游,游形成了,比,比较固定,的,的合作关,系,系，所经,销,销商品一,般,般属下游,企,企业不可,获,获缺的重,要,要原料，,需,需求量大,且,且稳定运输渠道,规,规范，中,间,间商不直,接,接接触货,物,物经营的货,物,物一般是,能,能源、铁,矿,矿石、化,工,工原材料,等,等基础产,品,品。
8、“,汽车融资,”模式,二、常用,操,操作模式,解,解析,“汽车融,资,资”模式,主,主要包括,总,总对总下,的,的合格证,质,质押监管,模,模式和非,总,总对总模,式,式下的车,证,证监管模,式,式汽车合格,证,证监管业,务,务没有实,现,现动产或,货,货权的抵,质,质押，实,际,际操作中,区,区别对待,：,：,1、采取,总,总对总合,作,作模式的,，,，监管合,格,格证下能,有,有效控制,风,风险的，,视,视同权利,凭,凭证，实,际,际操作按,权,权利凭证,质,质押操作,办,办理；,2、非总,对,对总项下,单,单个经销,商,商合格证,监,监管的，,原,原则上必,须,须追加相,应,应的货物,抵,抵质押，,实,实际操作,按,按动产抵,质,质押要求,办,办理北京众,义,义达事件,”,”：,众义达旗,下,下拥有上,海,海大众、,上,上海大众,斯,斯柯达、,一,一汽-大,众,众、上汽,荣,荣威、名,爵,爵、一汽,奔,奔腾、东,风,风悦达起,亚,亚、双龙,和,和广汽丰,田,田等品牌,其中旗,下,下上海大,众,众店是“,六,六把伞”,规,规模，据,称,称展厅面,积,积是亚洲,最,最大的，,实,实际年销,量,量3000辆左右,。
一汽财,务,务、大众,财,财务贷款,购,购车后，,把,把车质押,给,给银行再,融,融资，多,出,出的资金,挪,挪作他用,，,，致资金,链,链断裂三、产品,应,应用原则,及,及技巧,三、产品,应,应用原则,及,及技巧,客户选择,：,：,目标客户,既,既可是经,销,销商，也,可,可以为生,产,产加工型,企,企业，但,动,动产融资,业,业务主要,是,是立足于,解,解决贸易,链,链条上由,于,于存货资,金,金占用导,致,致的融资,需,需求企,企,业,业规模和,财,财务风险,不,不是考察,的,的重点，,选,选择企业,时,时应重点,研,研究企业,所,所经营的,货,货物，以,及,及其他关,键,键要素：,从,从事行业,的,的行业周,期,期、销售,渠,渠道（销,售,售收入）,、,、上游合,作,作稳定性,、,、经营年,限,限（资历,）,）、管理,人,人品行三、产品,应,应用原则,及,及技巧,操作模式,的,的运用：,针对企业,不,不同的需,求,求，我们,可,可以提供,不,不同的操,作,作模式比,比如企业,库,库存较大,，,，流动性,稳,稳定，我,们,们可以推,荐,荐静态动,产,产抵质押,，,，如果流,动,动性强，,企,企业需要,频,频繁提货,，,，我们可,以,以采取动,态,态动产抵,质,质押模式,，,，不影响,企,企业的正,常,常周转；,如,如果企业,、,、银行和,上,上游供货,商,商能达成,三,三方协议,，,，银行能,够,够保证授,信,信资金的,用,用途和未,来,来货权的,合,合法占有,，,，可以采,取,取先款后,货,货的方式,；,；如果上,游,游供货商,较,较为强势,，,，不肯出,具,具三方协,议,议，企业,可,可以以自,有,有库存进,行,行抵质押,，,，采用先,货,货后款形,式,式。
等等,在,在设计,授,授信方案,时,时，不能,只,只用现有,产,产品去套,企,企业，而,要,要根据企,业,业的实际,需,需求，灵,活,活设计产,品,品及产品,组,组合，使,方,方案具有,可,可操作性,动产融,资,资业务的,核,核心是能,有,有效地、,全,全过程地,控,控制货权,，,，在把握,核,核心的前,提,提下，可,根,根据企业,的,的实际情,况,况对动产,融,融资产品,进,进行适当,变,变化在,在,市,市场实践,中,中不断丰,富,富和深化,动,动产融资,产,产品三、产品,应,应用原则,及,及技巧,授信方案,设,设计：,在具体融,资,资方式可,根,根据我行,阶,阶段性经,营,营重点、,企,企业特点,、,、谈判地,位,位等因素,确,确定一,般,般说来，,采,采取票据,融,融资对存,款,款拉动比,较,较明显，,但,但融资收,益,益相对较,低,低，采取,贷,贷款方式,可,可以获得,利,利率上浮,机,机会，融,资,资收益率,较,较高，但,对,对存款拉,动,动作用一,般,般较小另,另外，赎,货,货方式的,设,设计也直,接,接影响存,款,款带动一,一般说来,，,，融资周,期,期相对企,业,业货物周,转,转期限越,长,长，给我,行,行带来的,日,日均存款,一,一般来说,也,也相对较,高,高，但考,虑,虑风险控,制,制需要，,须,须尽量使,融,融资期限,与,与企业货,物,物周转期,匹,匹配，具,体,体操作中,应,应权衡把,握,握。
四、案例,分,分享,背景1：,A企业为,国,国内特大,型,型钢铁企,业,业，年初,，,，向包括,我,我行在内,的,的多家商,业,业银行发,出,出邀请，,拟,拟与各家,商,商业银行,开,开展供应,链,链融资业,务,务，具体,内,内容为通,过,过银行给,其,其下游经,销,销商授信,，,，帮助其,经,经销商融,资,资增加采,购,购，扶持,经,经销商发,展,展但该,企,企业因属,于,于上市企,业,业不愿向,其,其经销商,提,提供任何,担,担保，并,要,要求各家,银,银行在一,定,定期限内,拿,拿出具体,授,授信方案,产品经理,根,根据客户,经,经理反馈,的,的上述信,息,息应如何,协,协助设计,授,授信方案,？,？,四、案例,分,分享,分,析：,1、信息,是,是否全面,？,？,2、应该,运,运用那种,产,产品？,3、应重,点,点关注那,些,些风险？,4、如何,增,增加我行,的,的中标几,率,率？,5、如何,设,设计完整,的,的授信方,案,案？,6、,四、案例,分,分享,背景2：,我行客户,经,经理准备,开,开发某一,区,区域的动,产,产融资类,客,客户，此,类,类客户属,于,于钢厂的,上,上游供应,商,商，主要,供,供应铁精,粉,粉，经筛,选,选选出5,6家销,售,售规模在5亿元左,右,右的企业,，,，库存货,值,值大都在1亿元以,上,上，这批,企,企业在当,地,地信用社,的,的融资为,利,利率上浮100%,，,，无任何,担,担保，经,了,了解，每,家,家企业都,无,无法提供,强,强势的第,三,三方担保,，,，但可以,以,以库存铁,精,精粉做质,押,押担保，,同,同时愿意,组,组成联保,组,组。
作为产,品,品经理,应,应如何,协,协助客,户,户经理,设,设计授,信,信方案,？,？,四、案,例,例分享,授信方,案,案：,“现货,质,质押+,联,联合保,购,购（保,证,证金担,保,保）+,不,不动产,抵,抵押。