汽车传感器行业研究报告汽车传感器行业研究报告一、行业基本情况一、行业基本情况 1 1、基本定义及类型、基本定义及类型汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源，可以反映车辆运行状态、驾驶操控状态、车辆控制情况、运行环境、异常状态等信息，是汽车电子控制系统的关键部件，也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一衡量现代轿车控制系统水平高低的关键在于其应用传感器的数量和水平目前，一辆普通家用轿车上大约安装几十到近百只传感器，而豪华轿车上的传感器数量可多达二百余只如下表所示，汽车传感器在汽车上主要用于发动机控制系统、底盘控制系统、自动变速器系统、车身控制系统和导航系统中传感器类型传感器类型细分类型细分类型发动机控制系统用传感器包括温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、气体浓度传感器和爆震传感器等底盘控制用传感器指用于变速器控制系统、悬架控制系统、动力转向系统、制动防抱死系统等底盘控制系统中的传感器自动变速器系统用传感器主要包括车速传感器、加速踏板位置传感器、加速度传感器、节气门位置传感器、发动机转速传感器、水温传感器、油温传感器等车身控制用传感器主要包括用于自动空调系统的温度传感器、湿度传感器、风量传感器、日照传感器等；用于安全气囊系统中的加速度传感器；用于门锁控制中的车速传感器；用于亮度自动控制中的光传感器；用于倒车控制中的超声波传感器或激光传感器；用于保持车距的距离传感器；用于消除驾驶员盲区的图像传感器等。
导航系统用传感器主要包括确定汽车行驶方向的罗盘传感器、陀螺仪和车速传感器、方向盘转角传感器等其中：（1）温度传感器：主要用于检测发动机温度、吸入气体温度、冷却水温度、燃油温度以及催化温度等温度用传感器有线绕电阻式、热敏电阻式和热偶电阻式三种主要类型线绕电阻式温度传感器的精度高，但响应特性差；热敏电阻式温度传感器灵敏度高，响应特性较好，但线性差，适应温度较低；热偶电阻式温度传感器的精度高，测量温度范围宽，但需要配合放大器和冷端处理一起使用2）氧传感器：是电喷发动机控制系统中关键的传感部件，是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件它可以测定发动机燃烧后的排气中氧是否过剩的信息，即氧气含量，并把氧气含量转换成电压信号传递到发动机计算机，使发动机能够实现以过量空气因数为目标的闭环控制，从而最大程度地进行排放污染物的转化和净化2 2、行业基本情况、行业基本情况（（1 1）我国汽车产销量呈增长趋势，为传感器行业提供了广阔的市场）我国汽车产销量呈增长趋势，为传感器行业提供了广阔的市场近年来，我国汽车工业发展迅速，汽车工业已成为国民经济支柱产业之一如下图所示，我国汽车销售量从2008年的938.05万辆增加到2013年1-9月的1588.31万辆，而汽车产量也不断增加，从2008年的934.51万辆增加到2013年1-9月的1593.84万辆。
未来，我国汽车生产规模还将不断扩大，这将有效拉动汽车传感器需求的增长数据来源：中国汽车工业协会历年统计数据）从2013年1-9月的前十家销售来看，如图所示，前十家企业共销售577.93万辆，占轿车销售总量的66.84%与上年同期相比，一汽大众、上海通用、上海大众、北京现代等十家企业均呈一定增长，其中长安福特、比亚迪、上海大众和东风悦达增长均超过20%，表现更为突出数据来源：中国汽车工业协会历年统计数据）（（2 2）国家政策的引导，也将促进氧传感器市场的扩张）国家政策的引导，也将促进氧传感器市场的扩张随着我国经济的发展，汽车保有量以每年平均13%的速度增长，而汽车大量的增加，随之带来的汽车排气污染也会越加严重2012年国务院出台了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2010年） 》 ，明确提出加快培育和发展新能源汽车产业，推动汽车动力系统电动化转型，同时对汽车尾气排放也提出了更加严厉的监管而氧传感器被应用于电子控制汽车中，有助于控制燃料燃烧效率和尾气有害气体的排放量因此，未来氧传感器的市场空间也将持续扩张3 3）国内传感器市场基本被外资所占据）国内传感器市场基本被外资所占据传感器市场被德尔福、西门子、博世、霍尼韦尔等国际零部件巨头占据大半江山，而目前在汽车传感器市场有一定影响力的国内厂商大多数则采用与国外同行业进行合资经营的方式，从而消化吸收国外先进的传感器技术，使其产品得以升级换代。
4 4）国内传感器行业的起步晚，其技术水平较低）国内传感器行业的起步晚，其技术水平较低由于我国汽车传感器行业起步较晚，产业整体水平较低，主要体现在品种少、生产厂家分散，各厂产品品种单一目前，大多数企业仍只是配套生产其它车用传感器，处于利润少、产品单一、产品质量和技术水平低下的状况因此，国内企业生产的汽车传感器产品大多只能满足小批量、低水平车型的配套需求，而众多大批量生产的轿车、轻型车及部分载货车所采用的高水平汽车传感器仍是依赖进口5 5）传感器的价格优势不明显）传感器的价格优势不明显随着汽车行业的不断深入发展及消费者的更高要求，国内外企业对提高性价比越发重视，使得同类产品的价格差距逐渐拉小相比之下，主机厂商更愿意选择可靠性强、技术水平高的产品，以满足消费者的高标准需求二、行业产业链关系二、行业产业链关系如图1所示，汽车传感器行业的上游为传感器配件及原料生产企业，下游则为汽车行业，可见，汽车传感器生产企业的发展与汽车行业的发展息息相关汽车传感器生产企业直销模式代理模式其他模式一级代理商二级代理商竞 标产 品 展 览 会电子商务企 业 建 网第三 方互 联网 交易 平台网 络 实 名家电 专营 网站B2B 营销 网站行 业 协 会汽车传感器配件及钢材、铜材、铝材、塑料等原材料生产企业汽车企业图 1 汽车传感器的产业链三、行业竞争状况三、行业竞争状况目前，世界范围内的汽车传感器的供应商主要有博世、西门子 VDO、德尔福、德科、霍尼韦尔、飞思卡尔、英飞凌、ADI、NXP 等公司。
我国生产汽车传感器的企业并不多，仅一百多家，多数企业为小企业，近几年，在国内新成立的合资、独资及民族企业比较多如下表所示，表中的公司为当前国内汽车配件生产较大的企业，其中东风科技、华工科技和上海航天机电为上市公司未来，传感器产业的企业结构仍将呈现“大、中、小并举”和“集团化、专业化生产共存”的格局，集团化的大公司（含跨国集团公司）将越来越显示出它的垄断作用，而专业化生产的中、小企业因其能适应市场小批量产品的需求，仍有其生存、发展的空间和机遇主要竞争者主要竞争者公司情况公司情况主要财务情况主要财务情况东风电子科技股份有限公司东风科技是以汽车零部件研发、制造、销售为主业的上市公司，其控股股东为东风汽车公司把安全、舒适、节能型工业电子控制产品作为现代汽车工业发展的主攻方向2012 年组合仪表、传感器及软轴的营业收入为 1.88亿元，毛利率达25.07%；2013 年上半年营收 1.3 亿元，毛利率达26.6%华工科技产业股份有限公司武汉华工新高理电子有限公司是其全资核心企业之一，专业从事 PTC、NTC 系列热敏电阻的设计、生产、安装和服务，具有年产 1 亿只热敏电阻的生产能力依托华中科技大学的研发支持，在汽车空调室内外传感器、电子温控器、水温传感器、蒸发器温度传感器、阳光传感器、环境光传感器、风门执行器、湿度传感器、调速电阻/模块等领域拥有自主知识产权。
2012 年电子元器件制造业营业收入为 8.94 亿元 ，毛利率为16.13%上海航天汽车机电股份有限公司1998 年上交所上市，已形成新能源光伏、高端汽配和新材料应用三大产业格局2012 年汽车零配件营业收入 2.61亿元，毛利率为12.67%;2013 年上半年汽车电子类应收 1.32 亿元，毛利率为12.21%上海联合汽车电子有限公司中联汽车电子有限公司和德国罗伯特•博世有限公司在中国的合资企业，总投资 26.68 亿元人民币，主要从事汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、车身电子、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生产和销售2011 年，实现销售收入 95 亿元四、进入本行业的主要障碍四、进入本行业的主要障碍汽车氧传感器行业是一个进入与退出壁垒都相对较高的行业，主要体现在技术和品牌等方面1 1、技术壁垒、技术壁垒汽车传感器行业是一个技术含量较高的行业，技术深刻影响着传感器的质量、性能和成本入世以来，当前国内汽车氧传感器制造企业不断与国际接轨，一些有较强技术实力的企业的产品和技术开始越来越接近国际先进水平然而，大部分企业缺乏一个较为明确的企业技术创新战略，技术进步缓慢并且很盲目技术的滞后，严重影响了汽车传感器制造行业的整体发展水平。
而对新进入者而言，如果不能拥有足够的技术实力，则很难进行有效竞争2 2、品牌壁垒、品牌壁垒由于汽车传感器的质量会决定汽车传感器的使用安全和成本，因而汽车传感器行业的客户较为关注传感器的质量和售后服务等，相对而言，客户对价格的敏感度相对较低因此，汽车传感器企业的规模、品牌和市场表现是客户考虑的重要因素之一，品牌是决定汽车传感器企业竞争力的重要因素对于新进企业来说，在争取客户方面存在较大的劣势五、行业发展趋势五、行业发展趋势现代汽车越来越接近于“自动车” 、 “智能车” ，汽车用基础电子元器件也已经成为汽车先进系统的“神经末梢”或“控制神经” 汽车传感器作为现代汽车电子计算机控制系统的重要组成部分，其技术性能的好坏，直接影响汽车电子控制系统的工作状况因此，传感器的发展水平很大程度上决定了汽车电子化和智能化的水平目前，传感器正处于传统型向新型传感器转型的发展阶段，而新型传感器的发展有赖于新型材料、新机理、纳米技术等，如新一代的光纤传感器、超导传感、焦平面阵列红外探测器、生物传感器、纳米传感器、新型量子传感器、微型陀螺、网络化传感器、智能传感器、模糊传感器、多功能传感器等综合而言，新型传感器的发展趋势是微型化、多功能化、集成化和智能化：（（1 1）微型化：）微型化：指体积和外形要尽可能小型、轻量、便于安装，同时要符合标准化生产的要求。
2 2）多功能化：）多功能化：指一个传感器能检测2个或者2个以上的特性参数或者化学参数，从而减少汽车传感器数量，提高系统可靠性3 3）集成化：）集成化：指利用IC 制造技术和精细加工技术制作IC 式传感器4 4）智能化：）智能化：指传感器与大规模集成电路相结合，带有CPU，具有智能作用，以减少ECU 的复杂程度，减少其体积，并降低成本。