中国游戏产业总报告 一 2018年中国游戏产业发展总体概况2018年，中国游戏产业产值规模继续扩大，但发展势头总体趋缓；移动平台优势进一步凸显，游戏产值规模持续增加；中国本土游戏企业自主研发能力稳步提升，自研产品产值比重显著提升；中国自研产品国际竞争力稳步增强，出口创汇规模持续加大；受益于移动平台的便捷体验，女性消费者数量和消费规模明显增加；随着网络直播平台影响力逐步扩大，游戏直播产业规模持续扩大；受整体发展趋势的制约，游戏企业上市数量持续减少一）游戏产业产值规模扩大但发展势头趋缓2018年，中国游戏产业在整体发展势头明显放缓的大局下，依然保持持续稳定发展2018年，中国游戏用户数量达到6.26亿人，年产值2144.4亿元，规模占全球市场的23.6%相比2017年的2036.1亿元，产值规模增长5.3%[1]（二）移动平台优势凸显，产值持续加大在游戏行业的三大主要领域——游戏、电脑客户端游戏和电脑网页游戏中，移动端平台的游戏的整体发展优势进一步凸显，发展速度和规模进一步加大2018年中国游戏总用户数量高达6.05亿人，比2017年增长9.2%游戏年产值达到1339.6亿元，占游戏产业规模的62.5%，比2017年增长15.4%。
用户规模和产值排在第二位的是电脑客户端游戏，该领域2018年用户规模为1.5亿人，比2017年减少5%2018年中国电脑客户端游戏产值达到619.6亿元，占游戏产业总体规模的28.9%，比2017年降低4.5%2018年，中国网页游戏用户数量为2.23亿人，比2017年减少13%网页游戏产值达到126.5亿元，占游戏产业总体规模的5.9%[2]（三）本土自主研发产值提升2018年，中国游戏产业经历了重要的考验，虽然中国游戏产业的整体产值增长势头有所减缓，但游戏企业的自主创新、自主研发能力有了较为显著的提升，这使得本土企业的自研产业的市场竞争力得到空前提升，自研产品的产值规模也进一步扩大2018年，中国本土游戏企业自主研发产品收入达到1643.9亿元，比2017年增加17.6%，占自研产品收入总产值的76.7%这使得中国本土游戏企业逐步把握市场的主动权，朝着成为未来市场发展和创新领域的主导者的方向前进四）出口创汇规模加大随着中国本土游戏企业的自主研发能力提升，中国游戏企业的国际市场竞争力日益凸显数据显示，2018年中国本土企业自主研发的网络游戏产品的海外市场销售收入已经达到95.9亿美元，约合652.12亿元人民币，比2017年创汇增长约15.8%。
目前，已经有越来越多的本土企业逐步把目标瞄准欧美、日韩以及东南亚等国家，逐步将全球范围的游戏市场作为中国游戏企业未来发展的广阔空间这将有助于多方面提升中国本土游戏企业的国际竞争力和市场占有率，同时对于向全世界传播中国文化具有极其重要的意义五）全国游戏产业垄断趋势突出2018年，在全国游戏总产值2144.4亿元的大盘中，腾讯和网易两家企业发行的产品收入占80.6%，其中仅腾讯一家就占65.2%除代理产品外，腾讯和网易的自主研发产品收入也遥遥领先在2018年收入前50名新产品中，腾讯、网易研发的产品合计收入占比达44%六）新兴企业生存空间受挤压，上市公司数量显著减少2018年，受中国游戏产业整体发展趋势放缓的大环境影响，加之两家龙头企业对超过80%市场产值的收割，中国新兴游戏企业的生存空间受到极大挤压，游戏企业上市数量显著减少截至2018年12月26日，中国游戏产业上市公司共199家，其中151家为A股上市，33家为港股上市，15家为美股上市2018年相比2015～2017年游戏企业上市的数量明显减少，2018年仅上市14家，其中港股和美股上市各7家七）女性用户消费能力持续提升无所不在的移动互联网和休闲娱乐的平台成为一个时尚的信息和消费平台，这使得越来越多的女性用户更容易进入游戏消费领域，进一步扩大中国游戏产业规模。
中国独特的女性用户群体正在逐步成为中国休闲娱乐游戏市场领域中越来越庞大的重量级消费群体研究数据显示，2018年中国游戏消费群体中女性用户增长显著2018年中国游戏市场中的女性用户数量达到空前的2.9亿人，比2017年增加11.5%2018年中国女性用户在游戏市场领域的消费规模达到490.4亿元，占游戏总体份额的36.6%，比2017年增加13.8%[3]2018年，叠纸网络《恋与制作人》成为中国本土亮眼的女性向爆款产品，第一季度收入超过5亿元八）游戏直播产业规模持续扩大，2018年收入翻倍2018年是中国网络直播行业持续增长的一年，受益于网络直播平台影响力的持续扩大，网络直播的重要分支之一——游戏直播应运而生并快速发展，对游戏内容的传播和用户的导入起到重要作用对于游戏产品而言，直播有几个突出的贡献首先，游戏直播能够吸引核心用户在游戏以外的时间也参与游戏体验，从而有效增强游戏产品对受众的持续影响力其次，游戏产品的试听体验在直播平台得以淋漓尽致的展现，从而可以吸引更多的人看到游戏作品的表现最后，网红主播自带粉丝能够高效传播游戏内容，吸引更多的群体去感受和消费游戏产品，进而扩大产品的消费群体。
因此游戏直播逐步成为游戏产业链中游戏宣传和吸量方面重要的环节研究数据显示，2018年中国游戏直播领域的用户整体规模达到3.0亿人，比2017年增加38.5%游戏直播行业的产值达到74.4亿元，比2017年增长107.2%[4]二 2018年中国游戏发展状况2018年，中国本土游戏产业规模持续发展，流水超过10亿元的国产游戏产品达到34款，“吃鸡”类手游的产值超过93亿元，女性向、二次元、出海以及小游戏成为游戏行业发展的持续热点一）中国游戏产业发展规模持续扩大，中国成为全球游戏产值大国2018年，在游戏产业总体发展趋势放缓的环境下，中国游戏产业依然保持持续稳定发展态势，发展势头依然强劲2018年中国游戏的用户数量比2017年增加9.2%，总体规模达到史无前例的6.05亿人截至2018年12月底，中国游戏产业年产值达到1339.6亿元，占游戏产业总体规模的62.5%，相比2017年1161.2亿元的产值和57.0%的占比，产值和份额继续稳步增加，产值增幅依然超过两位数，达到15.4%得益于高速发展的中国移动互联网产业和海量智能终端用户的持续增加，中国游戏产业产值在全球范围处于领先地位，在全球游戏产业产值中的占比达到30.8%，中国成为名副其实的全球游戏产业大国。
二）动作类角色扮演成为市场收益最高的游戏类型综合苹果App Store平台和Android应用平台分析2018年收入排行榜中前100位的游戏类型，我们可以发现最受欢迎的游戏类型是角色扮演类游戏，其占比为45.4%其中，动作类角色扮演游戏占比为32.4%，回合制角色扮演游戏占比为13.0%其次是战术竞技类和策略类其中，战术竞技类占比为17%，策略类占比为8.1%然后是卡牌类占比为6.9%最后是动作射击类占比为4.8%、休闲消除类占比为3.1%、模拟养成类占比为2.6%、棋牌类占比为2.3%、音乐舞蹈类占比为2.0%、体育类占比为1.4%，其他类占比总和为6.4%其中战术竞技类、策略类和卡牌类从玩法上侧重于智力和策略，这一大的类别总计占比32%也就是说，在2018年游戏收入榜前100名中，角色扮演类包括动作类角色扮演和回合制角色扮演总计占据45.4%的份额，智力策略大类中的战术竞技类、策略类和卡牌类占据32%的份额，其余总计占比约22.6%可见，角色扮演类和智力策略类是2018年游戏中占市场份额最大的类型休闲类包括休闲消除类、模拟养成类、棋牌类等，虽然用户群体不小，但由于大部分休闲类产品黏性、社交性以及付费空间有限，其盈利空间也有限。
如果将产品收入排名进一步往前集中，前面的观点可以得到进一步证实在2018年收入排名前50位的产品中，动作类角色扮演类游戏收入占比为56%，卡牌类游戏占比为14%，策略类游戏占比为8%三）泛娱乐IP在游戏领域或已成为历史自2013年游戏市场规模化发展始，传统小说、动漫及影视的经典IP就成为游戏吸量的重要来源，如《大掌门》《我叫MT》《放开那三国》等一系列基于传统IP改编的手游将月流水从数百万元、上千万元推高到数千万元到上亿元乃至数亿元时至今日，这种IP吸量的情况表现如何呢？综合分析2018年各应用平台收入排名前100位的产品可以发现，基于传统PC客户端游戏IP改编的产品收入占比为30%，基于动漫IP改编的产品收入占比为7.0%，其他类型IP改编产品收入占比约7.0%不难看出，基于传统PC客户端游戏IP改编的产品成为当前游戏IP改编类产品收入的主流，收益遥遥领先于基于动漫IP和其他类型IP改编的产品也就是说，传统PC客户端游戏拥有成熟的游戏系统和广泛的基础，通过平台迁移依然能够获得广泛的消费群体和成长空间而此前被行业热炒的动漫游泛娱乐IP改编的产品（也被称为“影游联动的游戏产品”）在游戏领域的成长空间是非常有限的。
综观数十年全球范围的主机游戏平台、PC互联网平台以及当前的游戏平台，这个道理一次次被证实长期以来，不是依附于某一部电影大片或者某一系列经典动漫的游戏最终成为最受欢迎的游戏，而往往是那些真正专注于游戏体验本身并倾注了大量工匠精神的经典作品最终成为最具市场空间的产品四）游戏腾讯一家独大，本土中小企业生存空间受挤压综合分析2018年各平台收入排名前50位的游戏产品我们可以发现，仅腾讯游戏一家企业，其游戏产品营收占比就高达65.2%加上排名第二位的网易游戏15.4%的份额，这两家企业的总收入占比高达80.6%也就是说剩下的19.4%市场份额才是其他197家上市公司和所有没有上市的中小公司一起去努力争取的市场空间由此，不难看出中小游戏公司的生存空间非常有限腾讯依托和这本土最大的社交平台，在该平台上内置游戏并运营游戏，尤其是重点推广自主研发或者代理的产品，使得自家游戏产品拥有无可比拟的市场优势多年的游戏运营大数据积累和大规模资金的投入使得其拥有中国本土独一无二的优势资源，进而牢牢地占据中国绝大部分游戏市场反观中小游戏企业，他们的生存空间被极大地压缩，他们的创新创意乃至生存空间正受到严酷的考验正是由于这些具有创新创意的绝大多数中小游戏企业难以为继，那种各类型创意游戏百花齐放的局面将不复存在。
不难看出，在不久的将来，中国游戏市场也将像当年PC互联网端游一样，失去众多创新团队的避风港的作用五）游戏出海成为本土企业首选由于腾讯对中国本土市场的强势把控，中小游戏企业在本土市场的生存空间受到史无前例的挤压但在本土以外的国际市场，腾讯显然没有这么强的把控能力，因此，中国产品出海成为游戏企业首选研究数据显示，2018年中国本土企业自主研发的游戏在海外市场收入达到69.2亿美元，约合470.6亿元人民币，相比2017年增长约23.0%[5]出口游戏前30位收入超过37.7亿美元，约合256.4亿元人民币，与2017年的27.3亿美元相比增长约38%从区域来看，自2018年4月起，中国出海产品在日本市场的营收首次超过美国市场，此后保持持续增长态势从2018年整体营收来看，中国出海产品在日本市场的营收占比为26%，美国为23%，韩国为6%，德国为3.5%[6]2018年中国游戏海外App Store + Google Play收入前30位排名见图1图1 2018年中国游戏海外App Store + Goog。