单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,研究单位,：华彩咨询集团,二零一三年六月,机密,此报告仅供客户内部使用未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制,物流行业竞争格局研究,目 录,物流行业概况,五大运输体系竞争格局,三资企业竞争格局,快递行业竞争格局,物流地产竞争格局,大体量：,2011,年，我国物流运行形势总体良好，社会物流总额达到,158.4,万亿元，按可比价格计算，同比增长,12.3%,2012,年,1-7,月，我国社会物流总额为,98.3,万亿元，按可比价格计算，同比增长,9.8%,，总体来看，社会物流需求仍然保持适度增长，为国民经济平稳运行提供了有力支撑快发展：,物流行业的快速发展，一方面为保证国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展方式，开拓新经济增长点的重要手段新趋势：,未来中国物流产业将进入更高层次的发展阶段，并呈现一些新的发展趋势与特征伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张；与经济结构和产业布局调整相适应，物流产业的集中度将进一步提升；随着物流市场的不断扩大，物流产业内的分工将越来越细；物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。
各级政府陆续出台的相关配套政策，为我国物流业发展创造了良好的外部环境新市场：,“十二五”期间，中国经济有望继续保持平稳较快增长，物流行业面临重大发展机遇，农村物流、零售业物流等细分市场投资前景乐观行业概述,物流行业分类,产业链细分,运输工具,运输产品,组织形式,库存控制,信息网络建设,使用、管理,顾客服务,仓储和运输设备,仓库,站场的选址及规划,运输,仓储,(,物流地产,),配送,装卸和包装,水路,公路,铁路,航空,管道,农产品,工业品,进口物品,再生资源,单位和居民物流,货方物流,第三方物流,第四方物流,第五方物流,第六方物流,内河,海运,普铁,机场,冷链物流,医药物流,汽车物流,港口,辅助产业,核心产业,高铁,目 录,物流行业概况,五大运输体系竞争格局,三资企业竞争格局,快递行业竞争格局,物流地产竞争格局,运输方式,运输对象,优点,缺点,适用范围,航空物流,贵重物品、鲜活货物和精密仪器，邮件,快速、机动,投资额度和运输成本都比较高,长途运输,铁路运输,整车适于运输大宗货物；,零担适于运输小批量的零星货物；,集装箱适于运输精密、贵重、易损的货物,运输能力大；,车速较高；,受气候和自然条件影响较小；,可以方便地实现驮背运输、集装箱运输及多式联运,固定成本很高，原始投资较大；建设周期较长；,作业环节，占用时间较长；,货损率较高；,不能实现“门对门”的运输,长途运输,公路运输,旅客和货物,动灵活，适应性强,；,可,实现“门到门”,直达；,在,中、短途运输中，运送速度较快,；,原始,投资少，资金周转快；驾驶技术较易,掌握,运量较小，运输成本较高,；,运行,持续性较差,；,安全性,较低，环境污染较大,短途客货运输,水路运输,大宗货物的散装,运输，,如石油、煤炭、矿石、粮食,等；,杂货的集装箱运输,运载能力,大；,成本,低、能耗少、投资省,受自然条件的限制与影响,大,运输速度,慢,中长途,管道运输,石油、煤和化学产品,运量大，占地少,；,运输,建设周期短、费用低,；,运输,安全可靠、连续性强,；,耗能,少、成本低、效益,好,灵活性差,；,专用型,专营性,强,；,运,速较慢,；,固定,投资大,短中长皆宜,五大运输体系的优劣比较,五大运输体系各有优劣，综合考虑多重因素，其运输对象和适用范围各有差异（,1,/,2,）,五大运输体系各有优劣，综合考虑多重因素，其运输对象和适用范围各有差异（,2/,2,）,各运输体系优势排序：,从油耗对比：水运,铁路,公路,航空；其中，货车,客车；远洋干散货,远洋集装箱,内河,;,从运输速度对比：航空,铁路,公路,水运；其中,客车,货车；远洋集装箱,远洋干散货,内河；,从运输价格对比：水运,铁路,公路,航空；其中，货车,客车；远洋干散货,内河,资料来源：中金公司研究部,交通方式的油耗、速度和价格对比,五大运输体系的优劣比较,此页其实我是想说，从下面三个对比排序可以看出，航空运输远远优于另外三个，但是从后面分析，由于受到运载量限制，才有另外三类运输的发展,内河运输,海上运输,按航行的区域分,集装箱运输,散杂货物运输,按货物包装分,普通大宗货物运输,特种货物运输,按货物性质和特点,航次租船运输,定期租船运输,包运租船运输,按合同承租期限分,直达运输,多式联运,按组织形式分,中国主要港口：上海港、大连港、秦皇岛港、天津港、青岛港、黄浦港、湛江港、连云港、烟台港、南通港、宁波港、温州港、北海港、海口港等,沿海运输：,使用船舶通过大陆附近沿海航道运送客货的方式，一般使用中小型船只；,近海运输：,通过大陆临近国家海上航道的运送客货的运输方式，可使用大中型船舶；,远洋运输：,跨大洋的长途运输形式，与前面两种运输形式在矿产资源以及原材料运输上形成垄断，优势凌驾与航空运输之上。
内河运输：,主要依托长江、珠江、京杭大运河等水域，与内陆的公路与铁路运输构成竞争水路作为国内和国际运输的重要方式之一，运输,形式丰富多样；中国水域资源丰富，内河运输主要依托长江、珠江和京杭大运河；海上运输依托八大港口,水路物流,外资通过投资与并购的方式，迅速抢滩中国港口，在八大港口形成了中国国有大型运输公司，东南亚、欧美等运输船队并立的局面,上海港,大连港,广州港,厦门港,宁波港,青岛港,深圳港,天津港,韩国线,长锦、泛洲、达通、东映、高丽,瀛、斗宇、东方海外,德翔航运、东南亚海运,太平、中通,中远、中海、东方海外,顺发、泛洋、达通,太平、高丽、兴亚,南星、赫伯罗特,日本线,安通、天敬、海丰、烟海,烟海、海丰、中海、高丽,日本邮船、阳明、东方海外,中通远洋、南西海运、神原汽,海丰、中远、中海,烟海、海丰、中外运,长荣、万海、东方海外、德祥航运、阳明,以星、达飞、安通,美加线,现代商船、意大利邮船、中海、川崎汽船、阳明、韩进、马士基,中远、中海、韩进,中海、万海、阳明、烟台海运、马士基,美国总统、阳明、意大利海运、荣发,地中海航运、中远、东方海外,以星、中远、万海、意邮,大联盟、以星、马士基、美国轮船,意大利海运、荣发海运、长荣、汉堡南美,中南美,南美轮船、汉堡南美,长荣,商船三井、汉堡南美、智利航运,太平、商船三井、南美轮船,马鲁巴航运、汉堡南美、智利航运,美国总统,中海、达飞、马鲁巴、汉堡南美,阿连卡、汉堡南美、川崎汽船,东南亚,中远、正利、海丰、德利航运、太平、万海航运、阳明、台塑海运,中海、现代、太平、东方海外,日本邮船、中海、太平、万海、东南亚海运,中通远洋、美国总统、南美轮船、太平,东方海外、浙江远洋、中远,阳明、商船三井、泛洋,以星、韩进、北欧亚、达飞、美国总统、太平船务,中通远洋、以星、太平、正利航运,欧地线,地中海航运、美国总统、北欧亚、马士基、以星、马来西亚船运,中海、韩进、北欧亚,中海、达飞、长荣、阳明,阳明、达飞、南美轮船、马士基、商船三井,北欧亚、长荣、日本邮船、马士基、达飞,地中海航运、中远、澳航、北欧亚船公司,马士基、以星、太平、万海、中远、阳明、川崎汽船,马士基、阳明、韩进、中远、南美轮船、商船三井,中东,达飞、长荣、现代商船、阿拉伯联合、美国总统、东方海外,中远、长荣、哈伯罗特、马士基,太平、德国胜利、美国总统、阳明、达飞,中远、新加坡海运、万海航,达飞、长荣、现代商船,伊朗国航、美国总统,中海、万海航、东方海外、地中海航运,澳洲,东方海外、长荣,太平、东方海外,日本邮船、地中海航运,意大利航运、荣发、长荣、马士基,达飞、中远、东方海外航运,中海,日本邮船、川崎汽船、大阪三井、中海,意大利航运、荣发、长荣、阿连卡,非洲,达飞、马来西亚航运,太平,达飞、日本邮船,荣发、长荣、太平、商船三井,达贸、太平,北非航运、法国达贸,尼罗河航运、川崎汽船、太平,达飞、川崎、地中海航运,水路物流,铁路物流,港口,吞吐量（亿吨）,实际吞吐（亿吨）,扩能计划,秦皇岛港,2.6,2.3,保持稳定,京唐港,1.36,0.77,计划中,曹妃甸港,1.2,0.58,计划中,黄骅港,1,0.956,增至,1.5,天津港,1,0.77,增至,1.44,翔黄铁路,2014,年初运能提升；,准曹铁路,2015,年准格尔至唐山下水通道全线贯通；,至东北通道，集包扩线、集通增二线完成后，打开蒙西至东北的煤运通道；,陇海线宁西线和西康线货运能力提升，外加包西线扩能的完成，打开蒙西至连云港的下水通道和直达需求腹地的通道。
竞争挤压：,在需求增速放缓的背景下，铁路（特别是蒙西地区）和水路的外运通道能力将持续扩大，铁路平行线对下水煤争夺的竞争压力在增大；,向外扩张：,“四纵四横”的高铁线路向市场开放，进入快递业务领域高铁运输”在成本方面优势明显，在“中长距离”（,500-1000,公里），高铁运输未来对公路和航空运输造成冲击铁路运输在物流运输的龙头，在煤炭运输领域受到水运的挤压；同时，借助高铁的发展，可以拓展高铁快递运输市场,水路扩能,铁路扩能,航,空,空,物,物,流,流,航,空,空,快,快,递,递,航,空,空,快,快,递,递,的,的,收,收,件,件,范,范,围,围,主,主,要,要,有,有,文,文,件,件,和,和,包,包,裹,裹,两,两,大,大,类,类,经,营,营,国,国,际,际,航,航,空,空,快,快,递,递,的,的,大,大,多,多,为,为,跨,跨,国,国,公,公,司,司,航,空,空,快,快,递,递,公,公,司,司,则,则,大,大,多,多,都,都,采,采,用,用,中,中,心,心,分,分,拨,拨,理,理,论,论,或,或,称,称,转,转,盘,盘,分,分,拨,拨,理,理,论,论,组,组,织,织,起,起,全,全,球,球,的,的,网,网,络,络,航,空,空快,递,递,的,的运,输,输,单,单,据,据,交,付,付,凭,凭,证,证,航,空,空,快,快,递,递,的,的,服,服,务,务,质,质,量,量,更,更,高,高,传,统,统,航,航,空,空,货,货,运,运,传,统,统,的,的,航,航,空,空,货,货,运,运,业,业,务,务,以,以,贸,贸,易,易,货,货,物,物,为,为,主,主,国,际,际,航,航,空,空,货,货,物,物,运,运,输,输,则,则,主,主,要,要,采,采,用,用,集,集,中,中,托,托,运,运,的,的,形,形,式,式,国,际,际,航,航,空,空,货,货,物,物,运,运,输,输,的,的,传,传,统,统,操,操,作,作,理,理,论,论,是,是,接,接,力,力,式,式,传,传,送,送,航,空,空,货,货,运,运,使,使,用,用,的,的,是,是,航,航,空,空,运,运,单,单,传,统,统,的,的,航,航,空,空,货,货,运,运,以,以,贸,贸,易,易,为,为,主,主,，,，,在,在,国,国,际,际,航,航,空,空,快,快,递,递,领,领,域,域,主,主,要,要,主,主,要,要,为,为,跨,跨,国,国,公,公,司,司,经,经,营,营,，,，,国,国,内,内,航,航,空,空,快,快,运,运,主,主,要,要,为,为,四,四,大,大,航,航,空,空,公,公,司,司,垄,垄,断,断,，,，,三,三,大,大,航,航,空,空,具,具,有,有,巨,巨,大,大,规,规,模,模,的,的,机,机,队,队,来,来,支,支,撑,撑,航,航,运,运,业,业,务,务,的,的,发,发,展,展,国,内,内,航,航,空,空,公,公,司,司,的,的,运,运,输,输,能,能,力,力,对,对,比,比,伴,随,随,着,着,航,航,空,空,业,业,的,的,整,整,合,合,，,，,四,四,大,大,航,航,空,空,集,集,团,利,利,用,用,收,收,购,购,占,占,据,据了市,场,场,的,的,90%,份,额,额,，,，,并,且,且,占,占,据,据,中,中,高,。